1.报告期末基金资产组合
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 272,303,511.91 | 47.38 |
| 其中：股票 | 272,303,511.91 | 47.38 | |
| 2 | 固定收益投资 | 192,420,000.00 | 33.48 |
| 其中：债券 | 192,420,000.00 | 33.48 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,336,152.09 | 17.98 |
| 6 | 其他资产 | 6,669,091.28 | 1.16 |
| 7 | 合计 | 574,728,755.28 | 100.00 |
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 63,295,109.10 | 11.05 |
| C | 制造业 | 56,826,377.09 | 9.92 |
| C0 | 食品、饮料 | 13,813,002.50 | 2.41 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | 87,240.00 | 0.02 |
| C6 | 金属、非金属 | 28,858,571.07 | 5.04 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 14,067,563.52 | 2.46 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4,803,550.72 | 0.84 |
| E | 建筑业 | 5,790,000.00 | 1.01 |
| F | 交通运输、仓储业 | 3,870,000.00 | 0.68 |
| G | 信息技术业 | 15,316,000.00 | 2.67 |
| H | 批发和零售贸易 | 10,440,975.00 | 1.82 |
| I | 金融、保险业 | 86,674,500.00 | 15.14 |
| J | 房地产业 | 17,631,000.00 | 3.08 |
| K | 社会服务业 | 7,656,000.00 | 1.34 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 272,303,511.91 | 47.55 |
3.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 8,000,000 | 34,800,000.00 | 6.08 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 899,976 | 24,650,342.64 | 4.30 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 1,999,997 | 21,359,967.96 | 3.73 |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 2,700,000 | 17,631,000.00 | 3.08 |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 2,800,000 | 15,316,000.00 | 2.67 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 600,000 | 14,856,000.00 | 2.59 |
| 7 | 600005 | 武钢股份 | 1,800,000 | 13,554,000.00 | 2.37 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 475,000 | 11,998,500.00 | 2.10 |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 1,499,941 | 10,904,571.07 | 1.90 |
| 10 | 601898 | 中煤能源 | 900,000 | 10,548,000.00 | 1.84 |
4.报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 192,420,000.00 | 33.60 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 192,420,000.00 | 33.60 |
5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 0801016 | 08央行票据16 | 2,000,000 | 192,420,000.00 | 33.60 |
6.投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票；
（3）基金的其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,922,495.56 |
| 5 | 应收申购款 | 1,496,595.72 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 6,669,091.28 |
（4）报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券；
（5）报告期末本基金未持有资产支持证券；
（6）报告期末本基金未持有权证；
（7）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 期 间 | ①份额净值增长率 | ②份额净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2008年5月28日至2008年9月30日 | -1.90% | 0.25% | -30.13% | 2.45% | 28.23% | -2.20% |
十四、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1.基金管理人的管理费；
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1.申购费用
（1）前端申购费率
| 申购金额（M） | 前端申购费率 |
| M < 50万元 | 1.5% |
| 50 万元≤ M ＜ 100 万元 | 1.0% |
| 100 万元≤ M ＜ 500 万元 | 0.6% |
| M ≥ 500 万元 | 收取固定费用1000元 |
（2）后端申购费率
| 持有基金时间（Y） | 后端申购费率 |
| Y<1年 | 1.6% |
| 1年≤Y<2年 | 1.3% |
| 2年≤Y<3年 | 1.0% |
| 3年≤Y<4年 | 0.8% |
| 4年≤Y<5年 | 0.5% |
| Y≥5年 | 0 |
2.赎回费用
| 持有基金时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<2年 | 0.5% |
| 2年≤M<3年 | 0.25% |
| Y≥3年 | 0 |
3.转换费用
基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的25%归入基金资产。
（1）赎回费补差
基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费；基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率，计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费，则收取赎回费差；若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费，则不收取赎回费差。
（2）申购费补差
对于两只前收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，不收取差价。
对于两只后收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转换申请日的转出基金后收申购费；基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时，收取后收申购费差价；由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时，不收取差价。
对于后端收费基金往前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转出基金的后收申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外，当后收申购费低于前收申购费时，收取申购费差价，否则不另外收取差价。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2008年4月14日刊登的本基金原招募说明书（《博时特许价值股票型证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新；
3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容；各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；
4、在“六、基金的募集与基金合同的生效”中，更新了基金募集和基金合同生效的相关说明；
5、在“七、基金的申购、赎回与转换”中，更新了相关费率及说明；修订了申购赎回、基金转换以及定期定额投资的相关内容；
6、在“八、基金的投资”中，更新了“（七）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2008年9月30日；
7、在“九、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2008年9月30日；
8、在“十一、基金资产的估值”中，修订了长期停牌股票的估值方法。
9、在“十三、基金的费用与税收”中，修订了“与基金销售有关的费用”的相关内容；
10、在“二十、对基金份额持有人的服务”中，更新了基金定额投资、基金转换、网上交易的相关内容；
11、在“二十二、其它应披露的事项”中披露了如下事项：
(一)2008年4月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金份额发售公告》；
(二)2008年4月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金份额发售公告》的更正公告；
(三)2008年4月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时特许价值股票型证券投资基金增加华夏银行为代销机构的公告 》；
(四)2008年5月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司寻找地震灾区持有人的公告》；
(五)2008年5月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时特许价值股票型证券投资基金基金合同生效公告》；
(六)2008年6月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时特许价值股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告》；
(七)2008年6月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时特许价值股票型证券投资基金开通直销网上交易定期投资业务和网上交易申购费率优惠的公告 》《关于博时特许价值股票型证券投资基金开放基金定期定额投资业务的公告 》；
(八)2008年6月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时特许价值股票型证券投资基金增加深圳发展银行股份有限公司为代销机构的公告 》；
(九)2008年6月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告 》《博时特许价值股票型证券投资基金参加中国光大银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》《博时特许价值股票型证券投资基金参加中国光大银行网上银行申购费率优惠活动的公告》；
(十)2008年6月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时特许价值股票型证券投资基金开放赎回和转换业务的公告 》；
(十一)2008年7月3日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加广东发展银行为代销机构的公告》；
(十二)2008年7月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司在中国民生银行推出定期定额投资业务的公告 》；
(十三)2008年7月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国国际金融有限公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加中国建银投资证券有限责任公司为代销机构的公告 》；
(十四)2008年7月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在中国银行股份有限公司开展基金定期定额申购费率优惠活动及网上银行申购费率优惠活动的公告》；
(十五)2008年7月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国光大银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告 》；
(十六)2008年7月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于董事会成员任职的公告》；
(十七)2008年8月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时特许价值股票型证券投资基金开放基金定期定额投资业务的公告》的更正公告；
(十八)2008年8月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开通通过中国农业银行借记卡进行直销网上交易定期定额投资业务的公告 》；
(十九)2008年9月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金估值方法的公告》；
(二十)2008年9月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票估值方法调整的公告》；
(二十一)2008年10月7日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整中国农业银行借记卡网上直销申购费率的公告》；
(二十二)2008年10月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于董事长任职的公告》；
(二十三)2008年10月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金2008年度第3季度报告 》；
(二十四)2008年10月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司基金定投申购费率优惠活动的公告 》；
(二十五)2008年11月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示公告》；
(二十六)2008年11月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告 》；
(二十七)2008年11月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加瑞银证券有限责任公司为代销机构的公告》。
12、在“二十三、备查文件”中，更新了基金备查文件的存放地点和查阅方式。
博时基金管理有限公司
2009年1月12日