新疆众和股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为44,000,000股（不包括公司第一大股东特变电工股份有限公司认购的、限售期为36个月的10,000,000股）。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月2日。
一、公司非公开发行股票的相关情况
本公司于2007年3月26日召开的第四届董事会2007年第一次临时会议以及于2007年9月5日召开的第四届董事会2007年第五次临时会议审议通过了公司非公开发行股票的议案。
2007年9月21日，本公司2007年度第二次临时股东大会审议并批准了公司非公开发行股票的议案。
2007年12月18日，本公司非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会召开的2007年第184次工作会议审议通过。
2008年1月15日，本公司非公开发行股票申请获得中国证监会证监许可[2008]81号文核准，同意本公司非公开发行不超过9000万股的股票。
公司2007年度非公开发行股票最终发行价格确定为19.50 元/股，共发行54,000,000股。公司第一大股东特变电工股份有限公司认购10,000,000股、北京新世界数字多媒体技术有限公司 (已于2008年8月更名为新世界策略(北京)资顾问有限公司)认购8,000,000股、鹏华基金管理有限公司认购6,000,000股、新疆新能担保有限责任公司（已于2008年9月更名为新疆新能投资担保有限公司）、新疆凯迪投资有限责任公司、华凌畜牧产业开发有限公司、北京怡广投资管理有限公司、上海宏联创业投资有限公司、广发基金管理有限公司各认购5,000,000股。
公司2007年度非公开发行股票募集资金总额为1,053,000,000.00 元， 扣除28,919,000.00 元发行费用（包括承销费、保荐费、律师费、验资费、登记费等）后的实际募集资金净额为1,024,081,000.00 元，已经北京五洲联合会计师事务所（已于2008年2月更名五洲松德联合会计师事务所）新疆华西分所出具的“五洲审字[2008] 8-025 号”验资报告验证。
2008年1月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者认购股份的股权登记相关事宜。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，特变电工股份有限公司认购本次非公开发行股份10,000,000股限售期为36个月，可上市流通日为2011年1月29日；北京新世界数字多媒体技术有限公司 (已于2008年8月更名为新世界策略(北京)资顾问有限公司)、鹏华基金管理有限公司、新疆新能担保有限责任公司（已于2008年9月更名为新疆新能投资担保有限公司）、新疆凯迪投资有限责任公司、华凌畜牧产业开发有限公司、北京怡广投资管理有限公司、上海宏联创业投资有限公司、广发基金管理有限公司认购的本次非公开发行股份限售期为12 个月，可上市流通日为2009年1月29日，因节假日顺延至2009年2月2日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
2008年5月26日，公司第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司持有的、因股权分置改革形成的29,805,868股有限售条件的流通股上市流通。公司股本变动情况如下表：
| 单位：股 | 上市前 | 变动数 | 上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 216,555,120 | -29,805,868 | 186,749,252 |
| 有限售条件的流通股合计 | 216,555,120 | -29,805,868 | 186,749,252 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 135,503,564 | +29,805,868 | 165,309,432 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 135,503,564 | +29,805,868 | 165,309,432 | |
| 股份总额 | 352,058,684 | 0 | 352,058,684 |
四、保荐机构核查意见
公司2007年度非公开发行股票保荐机构为东方证券股份有限公司。根据上海证券交易所的要求，保荐机构对公司本次申请非公开发行限售流通股上市流通的股东履行承诺及执行情况进行核查，认为：本次拟上市流通的新疆众和限售股之持有者新世界策略(北京)投资顾问有限公司等八家股东均履行了非公开发行时的限售承诺，也不存在通过占用资金、获取担保等方式占用公司资金的违规情形，其所持限售流通股于2009年2月2日上市流通无法律障碍。
五、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为44,000,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月2日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 份数量 （单位：股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 新世界策略(北京)投资顾问有限公司 | 8,000,000 | 2.27 | 8,000,000 | 0 |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司 | 6,000,000 | 1.70 | 6,000,000 | 0 |
| 3 | 新疆新能投资担保有限公司 | 5,000,000 | 1.42 | 5,000,000 | 0 |
| 4 | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 5,000,000 | 1.42 | 5,000,000 | 0 |
| 5 | 华凌畜牧产业开发有限公司 | 5,000,000 | 1.42 | 5,000,000 | 0 |
| 6 | 北京怡广投资管理有限公司 | 5,000,000 | 1.42 | 5,000,000 | 0 |
| 7 | 上海宏联创业投资有限公司 | 5,000,000 | 1.42 | 5,000,000 | 0 |
| 8 | 广发基金管理有限公司 | 5,000,000 | 1.42 | 5,000,000 | 0 |
| 合计 | 44,000,000 | 12.50 | 44,000,000 | 0 | |
注：1、鹏华基金管理有限公司以旗下三只基金（中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金、中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)、交通银行－普天收益证券投资基金）认购，合计600万股。
六、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 186,749,252 | -44,000,000 | 142,749,252 |
| 有限售条件的流通股合计 | 186,749,252 | -44,000,000 | 142,749,252 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 165,309,432 | +44,000,000 | 209,309,432 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 165,309,432 | +44,000,000 | 209,309,432 | |
| 股份总额 | 352,058,684 | 0 | 352,058,684 |
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2009年1月19日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请书
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件