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§2 基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标 单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：①根据《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》的规定，本基金财产中股票投资比例的变动范围为60%－95%，债券投资比例的变动范围为0－35%；现金或持有期限为1年以内政府债券的投资比例不低于5%。本基金将不低于80%的非现金资产将投资于在泛沿海区域注册的上市公司发行的证券，以不超过非现金资产20%的部分投资于泛沿海区域以外地区注册的、具有持续增长潜力的上市公司证券。
②截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况良好。
本报告期内，本基金与管理人旗下的宝盈资源优选基金、基金鸿阳发生过两次同向交易。
第一次同向交易发生在2008年10月16日，在该交易日基金宝盈泛沿海区域增长卖出了300000股重庆啤酒（代码：600132），卖出的均价是10.69元/股。在同一交易日宝盈资源优选基金卖出了570000股重庆啤酒（代码：600132），卖出的均价是10.25元/股。泛沿海区域分三次下单，下单时间分别是13：10：36、13：22：28、14：02：08；宝盈资源优选基金分6次下单，下单时间分别是9：34：48、9：40：10、9：42：00、9：46：27、9：49：59、9：54：08。重庆啤酒在该交易日上午呈现强劲上升，从10：20到下午14：03之间股价处在该交易日的高位水平上。宝盈资源优选在上午下单，所以导致其卖出价格价低。
第二次同向交易发生在2008年11月3日，在该交易日基金泛沿海区域增长买入了192000股建设银行（代码：601939），买入均价是3.82元/股。在同一交易日旗下基金鸿阳买入了4999910股建设银行（代码：601939），买入均价是3.93元/股。泛沿海区域的下单时间是9：33：53；基金鸿阳的下单时间是下午10：29：26。价差过大的原因是建设银行的股价在该交易日上午一路快速上升，两只基金的下单时间不同，基金鸿阳的下单时间比泛沿海区域的下单时间晚，所以导致基金鸿阳的买入价格较高。
在本报告期内发生的其他同向交易所产生的交易价差均在投决会限定的范围内。在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。
在相邻的5个交易日内，本基金与其他基金或投资组合存在交易价差，交易价差源于不同基金交易指令下达的时间不同。
在本报告期内，本基金不存在其它异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为开放式基金，本基金对投资标的所属区域有明确要求。契约规定，基金非现金资产中不低于80%的资金将投资在于泛沿海区域19个省、市、自治区注册的上市公司发行的证券。本基金的投资风格与管理人旗下其它投资组合的投资风格存在较大差异。
由于投资风格的差异，本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
在 2008 年四季度内，中国政府推出若干强有力的经济拯救方案，当中包括四万亿元的振兴经济项目，以及期间减息 189 个基点。在政策利好带动下，证券市场出现一轮反弹行情，尤其是以中小板为代表的小盘股大幅走强，全面超越大盘。
进入2009 年1季度，市场状况可能依然严峻：首先，是宏观经济的负面因素挥之不去。虽然，中国政府果断推出了强有力的经济拯救方案，但是由于政策时滞的原因，上半年的中国经济将持续低迷。其次，由于4季度大宗商品价格的暴跌，给大多数上市公司造成了巨大的库存跌价压力，预计将会出现部分上市公司4季度单季度巨亏的情况；而企业盈利在2009年度也将前景黯淡，盈利预测可能进一步下调。
积极的一面在于，中国政府放松政策及刺激经济的能力以及流动性的放松可能会在一定程度上支撑股市表现。我们认为，中国股市下半年出现复苏的可能性很大。
2009年1季度，我们看好以下几类行业：1、受益于原材料价格大幅下降，而产品价格基本稳定的行业；2、大幅度的降息放松有利于利率敏感型行业；3、基础设施投资相关行业。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金能本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
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5.8.3其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金设立的文件。
《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》。
《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
7.2存放地点
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所。
基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层
基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
7.3 查阅方式
基金持有人可在办公时间内到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。
宝盈基金管理有限公司
二零零九年一月二十一日
| 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。 |
| 基金简称 | 宝盈泛沿海 |
| 交易代码 | 213002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2005年3月8日 |
| 报告期末基金份额总额 | 5,650,528,312.90 |
| 投资目标 | 通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速增长的成果，在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。 |
| 投资策略 | 在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。 在个股选择层面，本基金以PEG、每股经营现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 上证A股指数×80%＋上证国债指数×20% 当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。 |
| 收益风险特征 | 本基金属于区域类增长型股票基金，风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间，适于能承担一定风险，追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 1 | 本期已实现收益 | -401,034,370.05 |
| 2 | 本期利润 | -349,429,983.29 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.0616 |
| 4 | 期末基金资产净值 | 2,715,976,669.94 |
| 5 | 期末基金份额净值 | 0.4807 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去3个月 | -11.24% | 1.89% | -15.85% | 2.21% | 4.61% | -0.32% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金经理期限 | 证券从 业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 姚刚 | 本基金基金经理 | 2007.5.9 | - | 5年 | 男，1977年生，金融学硕士。历任深圳新德利财经资迅公司软件开发工程师、南方基金管理有限公司投资研究部高级研究员、养老金业务部高级经理。2007年4月加入宝盈基金管理有限公司从事行业研究工作。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益类投资 | 1,659,927,379.80 | 60.56 |
| 其中：股票 | 1,659,927,379.80 | 60.56 | |
| 2 | 固定收益类投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,079,068,137.00 | 39.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,795,822.09 | 0.07 |
| 7 | 合计 | 2,740,791,338.89 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | --- | --- |
| B | 采掘业 | 76,272,772.77 | 2.81 |
| C | 制造业 | 669,728,443.08 | 24.66 |
| C0 | 食品、饮料 | 180,519,448.26 | 6.65 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | --- | --- |
| C2 | 木材、家具 | --- | --- |
| C3 | 造纸、印刷 | --- | --- |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 133,168,484.60 | 4.90 |
| C5 | 电子 | 85,369,077.67 | 3.14 |
| C6 | 金属、非金属 | 61,447,970.54 | 2.26 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 158,716,676.84 | 5.84 |
| C8 | 医药、生物制品 | 50,506,785.17 | 1.86 |
| C99 | 其他制造业 | --- | --- |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 249,645,458.53 | 9.19 |
| E | 建筑业 | --- | --- |
| F | 交通运输、仓储业 | 18,475,191.56 | 0.68 |
| G | 信息技术业 | 145,892,848.01 | 5.37 |
| H | 批发和零售贸易 | 28,024,218.92 | 1.03 |
| I | 金融、保险业 | 294,885,900.62 | 10.86 |
| J | 房地产业 | --- | --- |
| K | 社会服务业 | --- | --- |
| L | 传播与文化产业 | 177,002,546.31 | 6.52 |
| M | 综合类 | --- | --- |
| 合计 | 1,659,927,379.80 | 61.12 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 000917 | 电广传媒 | 13,121,019 | 177,002,546.31 | 6.52 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 17,739,785 | 130,387,419.75 | 4.80 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 30,191,915 | 115,635,034.45 | 4.26 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 22,848,267 | 114,926,783.01 | 4.23 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 8,000,000 | 97,280,000.00 | 3.58 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 851,745 | 92,584,681.50 | 3.41 |
| 7 | 000951 | 中国重汽 | 6,428,045 | 81,764,732.40 | 3.01 |
| 8 | 601857 | 中国石油 | 7,499,781 | 76,272,772.77 | 2.81 |
| 9 | 600011 | 华能国际 | 10,940,554 | 75,708,633.68 | 2.79 |
| 10 | 600132 | 重庆啤酒 | 4,450,243 | 58,120,173.58 | 2.14 |
| 5.8.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 |
| 5.8.2基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,348,780.49 |
| 2 | 应收证券清算款 | --- |
| 3 | 应收股利 | --- |
| 4 | 应收利息 | 238,575.52 |
| 5 | 应收申购款 | 208,466.08 |
| 6 | 其他应收款 | --- |
| 7 | 待摊费用 | --- |
| 8 | 合计 | 1,795,822.09 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 130,387,419.75 | 4.80 | 筹划重大资产重组事项 |
| 5.8.6 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 |
| 报告期期初（或合同生效日）基金份额总额 | 5,731,171,700.97 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 52,880,095.51 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 133,523,483.58 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 5,650,528,312.90 |
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
2007年年度报告摘要
2008年第四季度报告
2008年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2009年1月21日