募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江天马轴承股份有限公司
二〇〇九年三月三日
附件1
募集资金使用情况对照表
2008年度
编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 95,074.40 | 本年度投入募集资金总额 | 8,686.66 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 16,042.51 | 已累计投入募集资金总额 | 92,047.86 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 16.87% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 增资成都天马实施精密大型轴承技术改造项目 | 否 | 19,440.00 | 未变更 | 19,440.00 | 19,439.03 | -0.97 | 100.00 | 2007年底 | 5,023.03 | 是 | 否 | |
| 增资成都天马实施铁路提速轴承生产线技术改造项目 | 否 | 5,394.82 | 未变更 | 5,394.82 | 5,395.62 | 0.80 | 100.01 | 2007年底 | 2,033.90 | 是 | 否 | |
| 年产200万套精密轴承生产技术改造项目 | 否 | 5,981.74 | 未变更 | 5,981.74 | 6,050.25 | 68.51 | 101.15 | 2007年底 | 2,470.82 | 是 | 否 | |
| 增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴项目 | 是 | 14,673.91 | 4,683.91 | 3,369.79 | 2,002.08 | 4,588.62 | 1,218.83 | 136.17[注1] | 否 | |||
| 年产80万套精密主轴轴承生产技术改造项目 | 否 | 5,581.35 | 未变更 | 5,365.88 | 2,356.83 | 4,461.56 | -904.32 | 83.15 | 否 | |||
| 年产200万套汽车轴承生产技术改造项目 | 是 | 6,052.51 | 是 | |||||||||
| 增资成都天马实施精密调心轴承生产线技术改造项目 | 否 | 5,272.67 | 未变更 | 5,052.97 | 168.80 | 5,286.43 | 233.46 | 104.62[注2] | 2007年底 | 1,555.61 | 是 | 否 |
| 增资齐重数控装备股份有限公司 | 新增 | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 100.00 | 2007年底 | 2,794.24 | [注3] | 否 | |||
| 增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目 | 新增 | 6,052.51 | [注4] | 4,158.95 | 4,158.95 | 否 | ||||||
| 补充流动资金 | 否 | 32,677.40 | 未变更 | 32,677.40 | 32,677.40 | 100.00 | ||||||
| 合计 | － | 95,074.40 | 86,900.19 | 8,686.66 | 92,047.86 | 616.31 | － | － | 13,877.60 | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 年产80万套精密主轴轴承生产技术改造项目未达到计划进度的原因，系由于订购设备交付延期，导致该项目的完成滞后于预计计划。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 除原“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”可行性发生重大变化外，其他各项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前（截至2007 年3月31日之前），公司利用银行借款对募投项目累计已投入20,050.56 万元，经2007年4月公司第二届董事会第十次会议决议，公司于2007 年4月10日自银行专户划出20,050.56 万元募集资金归还前期投入的银行借款。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
[注1]：“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴项目” 截至期末投入进度136.17%，超过期末承诺投入金额1,218.83万元，主要系公司变更该项目投入金额后，加快项目建设速度。
[注2]：“增资成都天马实施精密调心轴承生产线技术改造项目”截至期末投入进度104.62%，超过期末承诺投入金额233.46万元，主要系根据市场形势，加快项目建设速度。
[注3]：该项目投入时未承诺效益。
[注4]：该项目系变更的募集资金投资项目，未承诺资金投入期限与进度。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2008年度
编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投入金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) （3）=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 增资齐重数控装备股份有限公司 | 增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴项目 | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 100.00 | 2007年底 | 2,794.24 | [注1] | 否 | |
| 增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目 | 年产200万套汽车轴承生产技术改造项目 | 6,052.51 | [注2] | 4,158.95 | 4,158.95 | 否 | ||||
| 合计 | － | 16,042.51 | 9,990.00 | 4,158.95 | 14,148.95 | － | － | 2,794.24 | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 2.公司原承诺的“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目” 募集资金投资项目拟投资总额6,052.51 万元，截至项目变更日尚无募集资金投入。由于受项目实施地场所限制，短期内难以解决，而精密冷辗长寿命轴承具有极佳的市场前景，本着加快募集资金项目建设，提高募集资金使用效率的原则，公司将“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”变更为“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”。 上述募集资金投资项目变更事项已于2007 年12 月6 日和2007 年12月27日分别经公司第二届董事会第十八次会议和2007年第三次临时股东大会决议通过。公司于2007年12月12日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》、《浙江天马轴承股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》，于2007年12月28日，在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告》。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 变更后项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
[注1]：详见附件1“募集资金使用情况对照表”中[注3]之说明。
[注2]：详见附件1“募集资金使用情况对照表”中[注4]之说明。
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2009-019
浙江天马轴承股份有限公司
关于召开2008年度
股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
为便于公司工作人员做好相关会议前期准备，请参加公司2008年度股东大会的股东按照本通知载明的登记时间做好提前登记工作。
公司于2009年3月1日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了召开2008年度股东大会的议案，定于2009 年3月23日召开公司2008 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间地点：
开会时间：2008 年3 月23 日上午9：30
开会地点：浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室。
开会方式：现场开会
二、会议议程：
1、审议《公司2008年度报告及其摘要》
2、审议《公司2008年度董事会工作报告》
公司独立董事将在会上做述职报告。
3、审议《公司2008年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008年度财务决算报告》
5、审议《公司2008年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2008 年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于浙江天马轴承股份有限公司董事会换届选举的议案》
（1）提名马兴法先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人
（2）提名沈高伟先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人
（3）提名马伟良先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人
（4）提名罗观华先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人
（5）提名刘建荣先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人
（6）提名郭海洲先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人
（7）提名张趫凡先生作为公司第三届董事会独立董事候选人
（8）提名罗继伟先生作为公司第三届董事会独立董事候选人
（9）提名辛金国先生作为公司第三届董事会独立董事候选人
10、审议《关于浙江天马轴承股份有限公司监事会换届选举的议案》
（1）提名陈建冬先生作为公司第三届监事会监事候选人
（2）提名沈有高先生作为公司第三届监事会监事候选人
董事、监事换届选举采取累计投票制。
11、审议《关于公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公司合并的议案》
12、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》
13、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公司16.03%（4,055万股）的股权的议案》
14、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有贵州天马虹山轴承有限公司10%的股权的议案》
15、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有德清天马轴承有限公司10%的股权的议案》
16、审议《关于修改〈 公司章程〉的议案》
以上内容详见公司指定信息披露网站-巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
三、出席会议对象：
1、截止2009 年3 月16 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的天马股份股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师、保荐机构代表、会计师、其他相关中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
四、 会议登记事项
1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加
盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接受电话登记）。
2、登记时间：2009 年3 月18 日、19 日 上午9：00-11：00 下午1：00-3：00
3、登记地点：浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承股份有限公司董秘办公室，信函上请注明" 股东大会"字样
五、其他事项
联系人：马全法 洑卫锋
联系电话：0571-88027658
传 真：0571-88029872
邮政编码：310015
会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理
六、授权委托书（附后）
浙江天马轴承股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月三日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江天马轴承股份有限公司2008 年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2008年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 《公司2008年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2008年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《公司2008年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2008年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于确认公司2008 年度高管人员薪酬的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
| 9 | 《关于浙江天马轴承股份有限公司董事会换届选举的议案》 | |||
| (1) | 提名马兴法先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人 | |||
| (2) | 提名沈高伟先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人 | |||
| (3) | 提名马伟良先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人 | |||
| (4) | 提名罗观华先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人 | |||
| (5) | 提名刘建荣先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人 | |||
| (6) | 提名郭海洲先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人 | |||
| (7) | 提名张趫凡先生作为公司第三届董事会独立董事候选人 | |||
| (8) | 提名罗继伟先生作为公司第三届董事会独立董事候选人 | |||
| (9) | 提名辛金国先生作为公司第三届董事会独立董事候选人 | |||
| 10 | 《关于浙江天马轴承股份有限公司监事会换届选举的议案》 | |||
| (1) | 提名陈建冬先生作为公司第三届监事会监事候选人 | |||
| (2) | 提名沈有高先生作为公司第三届监事会监事候选人 | |||
| 11 | 《关于公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公司合并的议案》 | |||
| 12 | 《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》 | |||
| 13 | 《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公司16.03%（4,055万股）的股权的议案》 | |||
| 14 | 《关于受让天马控股集团有限公司持有贵州天马虹山轴承有限公司10%的股权的议案》 | |||
| 15 | 《关于受让天马控股集团有限公司持有德清天马轴承有限公司10%的股权的议案》 | |||
| 16 | 《关于修改〈 公司章程〉的议案》 |
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效
浙江天马轴承股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月三日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2009-020
浙江天马轴承股份有限公司
关于实施募集资金向控股子公司
成都天马铁路轴承有限公司
增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009年2月非公开发行股票2,500万股，每股发行价格47元，本次发行募集资金总额117,500万元，扣除发行费用2,704.48万元，募集资金净额114,795.52万元。根据本公司非公开发行方案及相关股东大会决议，公司以本次募集资金净额中的44,820万元对公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司（以下简称“成都天马”）进行增资，以实施“年产1万套精密风力发电机轴承技术改造项目”。
公司与天马控股集团有限公司以同比例现金出资的方式对公司控股子公司成都天马实施增资，具体情况如下：
1、公司实际缴纳新增出资额448,200,000元，其中353,474,900元增加实收资本，其余的94,725,100元作为资本公积；
2、天马控股集团有限公司新增出资额49,800,000元，其中39,274,988.89元增加实收资本，其余的10,525,011.11元作为资本公积；
3、增资后，成都天马的注册资本和实收资本由120,000,000元变更为512,749,888.89元；
4、增资后，成都天马的股权结构保持不变，其中本公司占90%，天马控股集团有限公司占10%。
5、2009年3月2日，成都天马取得了成都市青白江工商行政管理局颁发的增资完成后的新营业执照。
特此公告！
浙江天马轴承股份有限公司董事会
二〇〇九年三月三日