7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
邢矿集团	284.50	0.04%	0.00	0.00%
石煤机	166.60	0.02%	0.00	0.00%
煤研所	53.61	0.01%	0.00	0.00%
邯郸金华	12,647.56	1.72%	0.00	0.00%
工程公司	0.27	0.00%	0.00	0.00%
井矿集团	3,815.11	0.52%	0.00	0.00%
装备公司	71.38	0.01%	0.00	0.00%
山西金牛矿业	29.19	0.00%	0.00	0.00%
邢矿集团	4,172.67	11.94%	0.00	0.00%
煤研所	64.68	0.19%	0.00	0.00%
工程公司	9.09	0.03%	0.00	0.00%
邢矿集团	42.92	0.07%	0.00	0.00%
工程公司	2,206.33	3.69%	0.00	0.00%
煤研所	1.45	0.00%	0.00	0.00%
邢矿集团	1,602.63	4.58%	0.00	0.00%
邢矿集团	117.98	0.76%	0.00	0.00%
工程公司	3,259.76	20.96%	0.00	0.00%
煤研所	414.59	2.67%	0.00	0.00%
装备公司	10,478.60	67.37%	0.00	0.00%
峰峰集团	0.08	0.01%	0.00	0.00%
怀来矿业	0.13	0.01%	0.00	0.00%
冀中能源集团	585.36	39.78%	0.00	0.00%
石煤机	0.10	0.01%	0.00	0.00%
井陉矿业	3.80	0.26%	0.00	0.00%
邢矿集团	5.90	0.40%	0.00	0.00%
邢矿集团	30.46	100.00%	0.00	0.00%
邢矿集团	0.00	0.00%	1,285.91	0.67%
煤研所	0.00	0.00%	4,689.56	2.45%
石煤机	0.00	0.00%	1,651.39	0.86%
装备公司	0.00	0.00%	3,505.75	1.83%
张矿集团	0.00	0.00%	0.19	0.00%
山西金牛矿业	0.00	0.00%	47.40	0.02%
工程公司	0.00	0.00%	146.18	0.08%
井矿集团	0.00	0.00%	150.48	0.08%
第四工程处	0.00	0.00%	1.88	0.00%
郭二庄公司	0.00	0.00%	191.15	100.00%
邢矿集团	0.00	0.00%	8.66	0.02%
煤研所	0.00	0.00%	841.03	2.31%
石煤机	0.00	0.00%	1,707.91	4.70%
通方机械公司	0.00	0.00%	320.05	0.88%
山西金牛矿业	0.00	0.00%	53.46	0.15%
装备公司	0.00	0.00%	9,636.00	26.50%
工程公司	0.00	0.00%	3,604.46	11.53%
第四工程处	0.00	0.00%	533.60	1.71%
工程公司	0.00	0.00%	865.12	3.02%
煤研所	0.00	0.00%	188.02	0.66%
石煤机	0.00	0.00%	48.38	0.17%
装备公司	0.00	0.00%	293.43	1.02%
第四工程处	0.00	0.00%	15.17	0.05%
邢矿集团	0.00	0.00%	4,471.01	100.00%
合计	40,064.75	--	34,256.19	--

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额40,064.75万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

2006年公司国有股权划转时，控股股东承诺：“本公司及本公司的其他全资及控股子公司保证逐步将与金牛能源存在同业竞争的优良煤业资产纳入金牛能源，并将逐步采取其他合法、有效的方式消除与金牛能源的同业竞争。”报告期内，冀中能源集团已经同意本公司向冀中能源控股子公司峰峰集团、邯矿集团和张矿集团发行股份，用于购买其所拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产和负债，此次交易完成后，将实现冀中能源所属煤炭业务的整体上市，从而有效解决同业竞争。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司股改方案中控股股东承诺：所持股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后18个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占金牛能源股份总数的比例不超过5%，且出售价格必须高于既定的最低出售价格（当时为8.21元/股）。并承诺锁定期期满后，严格按照主管部门对资源性企业的要求保持对金牛能源的控股比例。	本报告期控股股东严格履行了其承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	4、本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与沧州化学工业股份有限公司发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定，规范与沧州化学工业股份有限公司之间的关联交易行为，不损害沧州化学工业股份有限公司及其中小股东的合法权益。 5、自本公司竞拍取得沧州化学工业股份有限公司12,765.48万股股份之日起三年内，本公司不转让竞拍取得的上述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。	报告期内，公司及控股股东严格遵守了上述承诺。
重大资产重组时所作承诺	-----	-----
发行时所作承诺	-----	-----
其他对公司中小股东所作承诺	-----	-----

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600722	ST金化	72,053,433.00	30.29%	72,053,433.00	-316,072,147.63	-316,072,147.63	---	竞拍
合计		72,053,433.00	-	72,053,433.00	-316,072,147.63	-316,072,147.63	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（四）公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易和损害部分股东或造成公司资产流失的情况。 （五）公司所有的关联交易，严格按照深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关管理要求，协议签署、信息披露等程序合法合规，定价、交易等均符合市场竞争的公开、公平、公正原则，无内幕交易行为，不存在损害公司、中小股东及其他利益相关方权益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
中国注册会计师 李欣 中国注册会计师_王娟

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：河北金牛能源股份有限公司            2008年12月31日                单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	830,040,046.70	322,798,637.76	647,656,134.96	394,574,755.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,082,291,747.79	1,046,977,160.61	877,699,178.16	867,436,982.17
应收账款	920,483,896.54	1,150,788,650.58	186,428,300.39	161,977,679.07
预付款项	935,579,754.12	300,944,284.51	248,288,251.91	214,030,304.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利				840,000.00
其他应收款	88,536,983.26	132,552,332.11	75,679,518.07	58,701,625.86
买入返售金融资产
存货	370,649,401.39	161,804,860.28	167,896,563.04	138,347,563.38
一年内到期的非流动资产

其他流动资产		540,000,000.00		87,600,000.00
流动资产合计	4,227,581,829.80	3,655,865,925.85	2,203,647,946.53	1,923,508,909.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,199,349.88	1,223,851,322.91	1,418,756.22	244,434,625.76
投资性房地产
固定资产	4,764,120,478.76	3,248,054,389.31	3,737,318,073.66	3,503,391,615.22
在建工程	1,556,956,903.71	274,693,377.83	242,937,224.68	233,675,435.39
工程物资	75,012,498.13	19,980.00	600,505.80
固定资产清理	9,794,930.14
生产性生物资产
油气资产
无形资产	277,449,777.46	58,345,453.83	88,805,263.54	56,878,258.29
开发支出
商誉	158,391,726.22		88,928,827.57
长期待摊费用			288,292.82	183,017.80
递延所得税资产	37,046,426.37	43,288,524.21	12,957,377.59	11,154,331.15
其他非流动资产
非流动资产合计	6,882,972,090.67	4,848,253,048.09	4,173,254,321.88	4,049,717,283.61
资产总计	11,110,553,920.47	8,504,118,973.94	6,376,902,268.41	5,973,226,193.50
流动负债：
短期借款	291,000,000.00	190,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
应付短期融资券			350,000,000.00	350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	90,820,451.60
应付账款	1,077,111,909.77	612,011,136.68	583,480,819.84	532,363,818.62
预收款项	459,896,961.20	359,447,756.67	473,937,325.85	442,684,300.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	357,514,851.35	289,199,478.48	188,784,197.52	174,353,643.02
应交税费	793,710,428.89	718,771,732.33	194,184,353.58	181,579,060.65
应付利息	16,887,910.13		4,841,486.25	4,841,486.25
应付股利	3,371,136.32		3,871,136.32
其他应付款	513,029,791.44	309,023,942.21	350,911,110.52	295,198,783.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	3,603,343,440.70	2,478,454,046.37	2,240,010,429.88	2,071,021,091.67
非流动负债：
长期借款	763,588,559.59		19,688,401.33
应付债券			217,100.00	217,100.00
长期应付款
专项应付款			3,300,000.00
预计负债	337,741,401.26
递延所得税负债	140,266,005.75	109,344,200.45	82,917,226.24	63,238,523.16
其他非流动负债	5,920,000.00
非流动负债合计	1,247,515,966.60	109,344,200.45	106,122,727.57	63,455,623.16
负债合计	4,850,859,407.30	2,587,798,246.82	2,346,133,157.45	2,134,476,714.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	787,952,533.00	787,952,533.00	787,911,851.00	787,911,851.00
资本公积	1,035,172,339.52	1,035,172,339.52	1,049,750,513.41	1,049,750,513.41
减：库存股
盈余公积	873,142,529.58	873,142,529.58	518,108,370.55	518,108,370.55
一般风险准备
未分配利润	2,928,930,753.94	3,220,053,325.02	1,477,486,097.80	1,482,978,743.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	5,625,198,156.04	5,916,320,727.12	3,833,256,832.76	3,838,749,478.67
少数股东权益	634,496,357.13		197,512,278.20
所有者权益合计	6,259,694,513.17	5,916,320,727.12	4,030,769,110.96	3,838,749,478.67
负债和所有者权益总计	11,110,553,920.47	8,504,118,973.94	6,376,902,268.41	5,973,226,193.50

9.2.2 利润表

编制单位：河北金牛能源股份有限公司                     2008年1-12月             单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,275,886,197.17	8,172,664,066.29	5,301,654,817.83	4,812,641,993.30
其中：营业收入	9,275,886,197.17	8,172,664,066.29	5,301,654,817.83	4,812,641,993.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,472,220,847.11	5,245,969,846.46	4,282,773,960.15	3,848,474,082.41
其中：营业成本	4,716,318,579.86	3,882,366,405.30	3,190,570,818.64	2,866,057,397.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	130,069,190.83	120,654,523.94	84,982,105.68	79,064,292.15
销售费用	169,025,089.23	104,042,334.82	119,319,661.42	82,891,944.76
管理费用	1,182,834,461.63	972,985,394.73	830,873,263.81	767,350,972.78
财务费用	38,498,473.34	37,480,952.11	34,784,173.79	34,322,977.77
资产减值损失	235,475,052.22	128,440,235.56	22,243,936.81	18,786,497.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	114,371.44	24,953,840.86	-1,335,750.40	2,075,302.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,406.34		591.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,803,779,721.50	2,951,648,060.69	1,017,545,107.28	966,243,213.39
加：营业外收入	50,061,442.64	49,075,275.65	53,617,576.97	49,605,366.38
减：营业外支出	80,774,449.18	17,508,334.33	61,221,511.80	54,565,208.99
其中：非流动资产处置损失	3,091,293.62	2,718,078.74	42,337,884.80	42,280,246.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,773,066,714.96	2,983,215,002.01	1,009,941,172.45	961,283,370.78
减：所得税费用	776,792,726.41	733,515,755.07	284,406,688.38	258,651,542.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,996,273,988.55	2,249,699,246.94	725,534,484.07	702,631,827.80
归属于母公司所有者的净利润	1,964,069,321.77	2,249,699,246.94	695,430,998.64	702,631,827.80
少数股东损益	32,204,666.78		30,103,485.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益	2.4927		0.8829
（二）稀释每股收益	2.4927		0.8828

9.2.3 现金流量表

编制单位：河北金牛能源股份有限公司            2008年1-12月                     单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,236,294,148.54	8,664,605,522.66	5,887,670,703.25	5,504,065,184.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	30,657,840.37	30,444,189.26	33,093,706.32	33,093,706.32
收到其他与经营活动有关的现金	106,653,288.24	112,406,886.12	27,062,927.88	22,655,168.15
经营活动现金流入小计	10,373,605,277.15	8,807,456,598.04	5,947,827,337.45	5,559,814,058.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,641,589,517.73	2,555,962,918.20	2,006,906,367.90	1,881,061,645.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,856,479,877.89	1,662,609,644.47	1,311,937,758.50	1,238,684,094.52
支付的各项税费	2,022,177,670.00	1,925,950,934.78	838,490,812.79	780,994,338.14
支付其他与经营活动有关的现金	801,854,614.01	613,581,106.69	419,351,754.39	310,714,539.36
经营活动现金流出小计	8,322,101,679.63	6,758,104,604.14	4,576,686,693.58	4,211,454,617.83
经营活动产生的现金流量净额	2,051,503,597.52	2,049,351,993.90	1,371,140,643.87	1,348,359,440.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		87,600,000.00
取得投资收益收到的现金	133,777.78	25,793,840.86		2,748,896.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,117,467.00	184,768.00	199,615.38	19,615.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				3,176,879.75
收到其他与投资活动有关的现金	9,068,478.01	7,469,182.43	5,064,644.90	4,275,276.48
投资活动现金流入小计	33,319,722.79	121,047,791.29	5,264,260.28	10,220,668.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,174,995,302.58	794,350,724.77	889,113,083.77	827,915,538.84
投资支付的现金	53,653,433.00	990,404,951.48	71,000,000.00	158,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-11,887,166.95		59,080,270.13	101,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			818,071.91
投资活动现金流出小计	2,216,761,568.63	1,784,755,676.25	1,020,011,425.81	1,087,815,538.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,183,441,845.84	-1,663,707,884.96	-1,014,747,165.53	-1,077,594,870.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	371,279,087.04		416,000,000.00	350,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	371,279,087.04		66,000,000.00
取得借款收到的现金	921,000,000.00	380,000,000.00	122,000,000.00	122,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,292,279,087.04	380,000,000.00	538,000,000.00	472,000,000.00
偿还债务支付的现金	795,130,809.30	630,038,099.20	477,300,000.00	472,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,463,583.72	205,691,935.32	219,577,113.88	217,635,420.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,940,000.00		1,805,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,946,692.24	1,690,192.07	1,952,341.04	1,914,879.12
筹资活动现金流出小计	1,016,541,085.26	837,420,226.59	698,829,454.92	691,550,299.40
筹资活动产生的现金流量净额	275,738,001.78	-457,420,226.59	-160,829,454.92	-219,550,299.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,561.72
五、现金及现金等价物净增加额	143,757,191.74	-71,776,117.65	195,564,023.42	51,214,271.05
加：期初现金及现金等价物余额	647,656,134.96	394,574,755.41	452,092,111.54	343,360,484.36
六、期末现金及现金等价物余额	791,413,326.70	322,798,637.76	647,656,134.96	394,574,755.41

河北金牛能源股份有限公司

二○○九年三月三日

(下转C47版)