2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人葛文耀先生、主管会计工作负责人曲建宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸菁女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 亿元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、概述总体经营情况

报告期内公司实现了营业收入24.9亿，同比增长10.3%,其中化妆品销售收入同比增长25%。销售费用同比增加26.6%，营业利润同比增加23.8%，管理费用同比增长20.4%，财务费用同比下降34%，归属母公司所有者的净利润为1.85亿元，同比增长39.6%。

2、分析公司主营业务及其经营状况

2008年是上海家化在2005-2007三年恢复性增长基础上全面贯彻落实时尚产业战略、争取实现新一轮快速发展的第一年。

不管面对什么样的市场环境，保持公司健康成长、持续提高股东回报都是上市公司管理层的责任。面对2008年剧烈波动的市场环境，公司管理层始终坚持以不断创新来创造和满足消费者需求，始终把这一点作为公司发展的根本和增长的基础。公司通过大力加强品牌建设、不断优化产品结构、全面提高经营效率来保证公司的健康成长；同时，注重全力提高公司资产的流动性，规避经营风险，防患于未然。

在品牌建设方面，公司不断提高营销资源分配和使用的针对性、合理性和有效性，通过成功推广新产品和着力提高品牌知名度与好感度，使六神和佰草集品牌的销售收入持续增长，其中佰草集还作为中国民族品牌首次登陆欧洲主流市场，在中国化妆品行业实现零的突破，取得了良好的开端；高夫、家安以及阿迪达斯品牌的销售收入也都有不俗增长；美加净和清妃品牌也已突破瓶颈、实现增长。通过不同的品牌定位、差异化的竞争策略，各个品牌在各自的细分市场都取得了预期的成长。

在优化产品结构方面，公司通过加强对重点产品成本的分析和控制，采取持续的精益化管理措施，在原材料价格大幅上涨的不利环境下，公司2008年化妆品销售毛利率提高1.74个百分点。

在提高经营质量方面，为有效抵御全球金融危机对公司经营的影响，公司管理层从下半年开始密切跟踪批发商和零售商的经营状况，采取有效措施提高应收帐款的回笼力度，在实现销售持续增长的情况下，使应收账款同比基本持平，账龄持续优化；存货同比上升31%，主要是因为产成品随着销售收入的增长而上升，同时在四季度原材料价格大幅度回落的情况下公司加大了原材料备货。公司加大新产品和新品牌的开发和冬令产品的营销投入，使销售费用的增长略高于化妆品销售的增长幅度；股权激励成本计入管理费用，使管理费用增幅达到20%，计息负债的下降，大幅降低了财务费用。

通过以上三方面工作的持续改善，公司在实现净利润增长超过销售收入增长的同时，继续优化各项经营指标，经营质量稳步提高。

2008年公司经营活动产生的现金净流入3.29亿元，比上年增加净流入1.08亿元，主要原因是本年利润以及非付现费用大幅增加。

2008年投资活动产生的现金净流出为1.06亿，比上年增加净流出7211万元，主要是收购与增资款项流出增加以及变更合并范围导致的货币资金减少。

2008年筹资活动产生的现金净流出为8159万，与上年持平，本年延续了对银行借款规模的压缩并比上年增加还款5993万元，收到增资款项5452万元。

公司财务状况继续保持稳健、良好的状况。

在品牌建设方面，本年度获得多个奖项：六神荣获第十三届中国美容博览会（CBE）2008中国化妆品超市最佳品牌。在Men's Health男健杂志2008年体面大奖中高夫清脂平衡露被评为面部综合护理类/最佳控油产品；高夫深层补水凝露被评为最具人气男士体面产品。佰草集清肌养颜太极泥在2008COSMO美容盛典上荣获“年度面膜产品”大奖；佰草集在2008品位盛典上荣获“草本时尚化妆品大奖”；佰草集“中国本草 焕美世界——清肌养颜太极泥”案例在21世纪经济报道主办的第四届中国最佳品牌建设案例评选中获得了“中国最佳品牌建设案例”奖；佰草集清肌养颜太极泥在大旗网举办的2008年度口碑颁奖盛典暨中国社会化媒体口碑营销高峰论坛上荣获“2008年度最佳口碑化妆品”；在中国美容博览会上，佰草集荣获“2008中国高新科技美容化妆品成果奖”，“2008中国化妆品专卖店最佳品牌”，清肌养颜太极泥荣获“2008中国化妆品名优新品”；佰草集被中华全国工商业联合会美容化妆品业商会评选为“2008中国化妆品口碑传播奖”。

在科技创新方面，上海家化技术中心是1999年国家经贸委等部门认定的国家级企业技术中心和国家人事部2000年批准的博士后科研工作站。现有科研人员百余名，其中博士及博士后9人。2008年公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业。

2008年公司科技开发投入的费用占营业收入的3%以上。

技术中心2008年完成各种产品开发项目共295项，其中新产品开发达91项。新产品销售收入占产品销售总收入的30%以上。

公司在1995年被上海专利管理局评为上海市专利工作先进集体，1999年，被评为专利示范企业。2006年，再次被评为上海市知识产权示范企业。2008年企业专利申请数达96项，其中发明和实用新型专利7项；2008年企业授权专利51项，其中发明和实用新型专利3项。近两年，“美加净修护化妆品、洗衣机槽清洁剂、佰草集新七白产品、六神气雾剂组合产品”等5项专利获得中国国际专利与名牌博览会金奖。2008年有“粉类产品密闭封口片、积雪草甙脂质体及其用途、六神喷雾花露水包装瓶”等三个专利获上海市发明创造专利奖等奖项。

技术中心加强在产品储备和应用基础方面的研究，通过产学研结合和国际合作，积极开展技术与产品创新工作。2008年开展的项目研究达33项，其中产学研合作项目5项，国际合作项目3项。2008年，“家安空调消毒剂”被认定为上海市高新技术成果转化项目。

公司在加强技术与产品创新，提高企业核心竞争力的同时，积极参与推动行业科技进步方面的工作。近些年公司技术中心主持和参与制定“花露水”、“消费品使用说明—化妆品通用标签”等五项国家与行业标准。2008年，公司完成了《消费品使用说明－化妆品通用标签》国家标准的编制工作，承担了“按摩精油”国家标准和“基础油”行业标准的编写工作，并参与“发用摩丝”、“定型发胶”两项行业标准和“化妆品名词术语”国家标准的制定工作。

在环境保护方面，公司根据市经委、环保局的有关要求，通过废水集中处理、工厂蒸汽冷凝水回收利用系统、照明电力装置节能改造等一系列措施大力推进节能减排工作。中央工厂在产值同比上升29.7%的前提下，万元产值水耗下降15.7%，电耗下降20%，煤耗下降20%。

3、公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

2001-2011年中国日化市场销售额规模（2009-2011年为预测值）RMB：亿

2001-2008销售额复合年均增长率=11.7%

2008-2013 销售额复合年均增长率=9.1%

资料来源：Euromonitor C&T China 2009

人民币：亿元

■

其中护肤品

2001-2008销售额复合年均增长率=18.4%

2008-2013销售额复合年均增长率=10.7%

彩妆

2001-2008销售额复合年均增长率=12.4%

2008-2013销售额复合年均增长率=9.2%

洗浴产品

2001-2008销售额复合年均增长率=6.4%

2008-2013销售额复合年均增长率=5.4%

（2）行业集中度分析

2002/2006/2010全国日化企业CR4/CR8数值比较

■

（3）我们面临的机遇与挑战分析：

机遇

1) 虽然2008年中国经济在宏观调控与国际金融危机双重影响下出现了大幅跌宕，GDP年增长率有所回落，但中国经济的基本面依然健康，势在必行的经济结构转型和刺激内需的政策组合也将使中国经济走向更加稳健、可持续的发展之路。居民人均可支配收入持续增加的中长期趋势应不会改变，居民生活方式的进一步变化和生活品质的进一步提升，中国中高端消费者的数量有望进一步增加，而他们对产品和服务的时尚性的要求会越来越高。城市化进程的持续和新农村建设的推进，土地使用权流转等改革措施将唤醒中国广大农村消费市场，中国本土企业在其中也可大有作为。

2）中国日化市场整体相对增长活跃，过去5年相对全球主要国家增长最快，年均复合增长率为11.1%，远远高于全球平均水平，预计未来5年将继续保持较快增长趋势。

3）伴随我国国力和国家影响力的提升，奥运会、世博会的举办，民族自豪感的提升等因素将促成国民心中中国元素和民族文化认同感的同步提升。在国际上，随着中国赢得越来越高的全球影响力的同时，体现中国元素的日化产品也有可能在国际市场拥有一定的发展空间。

挑战

1）在市场规模较大的日化市场中，国际日化品牌占据金额份额的领先位置，而且国际巨头在多数品类市场的金额份额占比还在升高；

2）由于国际经济环境在持续恶化，而国内市场显现出巨大潜力，跨国公司对中国市场的关注度和投入力度在持续提升，使中国市场的竞争进一步加剧；

3)国际金融危机尚未结束，中国实体经济受国际金融危机的影响还在蔓延，通货紧缩对消费市场的影响深度和广度尚待观察，预计未来五年内中国日化市场增长幅度将有所放缓。

（4）资金需求及使用计划

经营性资金需求计划：公司预期2009年的经营状况将持续向好，收入规模上升可能带来资金需求上升，现有银行融资渠道完全可以满足正常营运需求；

购并业务的资金需求计划：随着市场竞争，化妆品行业存在一定的购并机会，公司将在这个市场上继续寻求价格合适、风险可控的购并机会，为公司未来增长奠定基础。相关项目可能涉及的资金需求，公司将从现有融资渠道获得。

（5）风险因素

作为在完全竞争市场中的消费品公司，从长期的角度看，公司面临的风险仍然来自于人才与市场方面：

公司第一期股权激励计划的获批和实施是公司建立市场化激励与约束机制的良好开端。通过实施股权激励，提高了公司的凝聚力，公司被激励人员的遗憾流失率大大降低，还吸引了原来外流的人员回归上海家化。公司将继续探索、建立有效的激励机制，将公司的业绩、公司的发展与员工的成长和报酬更紧密结合，提高员工的学习能力、创造能动性和团队合作精神，不断创新，以精致的产品来满足消费者需求，持续给消费者和股东创造价值。

随着国际金融危机的不断发展，中国实体经济包括化妆品行业，也不可避免地受到影响，市场环境剧烈波动，原材料价格宽幅震荡，要求管理层谨慎稳健地把握公司的发展方向，避开可能的风浪，寻找其中酝酿的长期发展机会。我们相信，能够经受这场暴风雨洗礼仍能继续成长的企业，前面将有更广阔的发展空间。

（6）新年度经营计划

2009年公司的战略指导思想是应对危机、控制风险、抓住机会，在经济形势动荡变化的压力下，力争实现化妆品销售收入两位数的增长，同时使利润的增长速度超过化妆品销售收入的增长速度，使强势品牌的打造工作取得新的成效，使经营质量得到进一步改善。

2009年公司管理层力争实现营业收入不低于25.5亿元，其中化妆品销售收入增长幅度不小于10%，归属于母公司的净利润增长幅度不低于化妆品销售收入增长幅度，用持续增长的业绩，回报股东的信任。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

■

本期出售持有的上海九百法人股。

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1、以公司2008年12月31日股本总数为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2元现金红利（含税）。

2、以公司2008年12月31日股本总数为基数，以资本公积向股权登记日在册全体股东每10股转增5股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2008年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2008年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，项目进度与项目收益基本一致，维护了股东的利益。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与控股股东及其下属公司之间的关联交易均以市场原则进行，交易公平，没有损害股东及公司的利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告进行了全面审计，出具了标准无保留意见审计报告是恰当的，真实、客观、准确地反映了公司2008年度财务状况和经营成果。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:上海家化联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：曲建宁先生 会计机构负责人：丁逸菁女士

(下转C30版)

股票简称	上海家化
股票代码	600315
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市保定路527号 上海市保定路527号
邮政编码	200082
公司国际互联网网址	http：//www.jahwa.com.cn
电子信箱	contact@jahwa.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯珺	曾巍
联系地址	上海市保定路527号	上海市保定路527号
电话	021-25016007	021-25016051
传真	021-65129748	021-65129748
电子信箱	fengjun@jahwa.com.cn	zengwei@jahwa.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	2,493,498,067.61	2,260,798,925.36	10.29	2,274,041,093.81
利润总额	230,928,200.24	189,902,746.87	21.60	103,704,939.97
归属于上市公司股东的净利润	185,039,023.02	132,572,102.25	39.58	60,495,899.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,252,683.18	106,329,720.50	68.58	68,866,969.56
经营活动产生的现金流量净额	329,581,687.44	221,899,544.45	48.53	411,718,684.55
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,685,848,994.45	1,480,497,812.20	13.87	1,508,763,847.69
所有者权益（或股东权益）	1,096,249,332.80	853,397,039.85	28.46	747,384,071.37

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.86	0.76	13.16	0.35
稀释每股收益（元／股）	0.86	0.76	13.16	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.83	0.61	36.07	0.39
全面摊薄净资产收益率（%）	16.88	15.53	增加1.35个百分点	8.09
加权平均净资产收益率（%）	18.85	16.56	增加2.29个百分点	6.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	16.35	12.46	增加3.89个百分点	9.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.26	13.50	增加4.76个百分点	7.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.52	1.27	19.69	2.35
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.05	4.87	3.70	4.26

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-642,149.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,691,700.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	341,363.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,371,303.45
少数股东权益影响额	-352,863.08
所得税影响额	-1,880,409.06
合计	5,786,339.84

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	73,152,000	41.74			14,630,400	-8,778,240	5,852,160	79,004,160	36.40
3、其他内资持股			5,660,000		1,060,000		6,720,000	6,720,000	3.10
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股			5,660,000		1,060,000		6,720,000	6,720,000	3.10
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	73,152,000	41.74	5,660,000		15,690,400	-8,778,240	12,572,160	85,724,160	39.50
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	102,107,392	58.26			20,421,478	8,778,240	29,199,718	131,307,110	60.50
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	102,107,392	58.26			20,421,478	8,778,240	29,199,718	131,307,110	60.50
三、股份总数	175,259,392	100	5,660,000		36,111,878		41,771,878	217,031,270	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海家化（集团）有限公司	69,024,500	8,282,940	13,804,900	74,546,460	股权分置改革	2009年7月24日
上海惠盛实业有限公司	4,127,500	495,300	825,500	4,457,700	股权分置改革	2009年7月24日
境内自然人持股	0	0	6,720,000	6,720,000	股权激励锁定	2012年1月11日
合计	73,152,000	8,778,240	21,350,400	85,724,160	/	/

报告期末股东总数							3,932户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海家化（集团）有限公司	国有法人	38.16	82,829,400	0		74,546,460		冻结 2,328,000
中银持续增长股票型证券投资基金	其他	4.67	10,136,722	10,136,722		0		未知
泰信先行策略开放式证券投资基金	其他	3.38	7,344,668	2,112,258		0		未知
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	3.23	7,016,151	520,269		0		未知
华安宏利股票型证券投资基金	其他	2.85	6,189,787	1,109,787		0		未知
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	2.80	6,066,666	488,556		0		未知
上海惠盛实业有限公司	国有法人	2.28	4,953,000	0		4,457,700		无
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	2.17	4,713,132	660,522		0		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	2.12	4,611,832	768,639		0		未知
嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.02	4,391,424	4,391,424		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类
中银持续增长股票型证券投资基金			10,136,722		人民币普通股
上海家化（集团）有限公司			8,282,940		人民币普通股
泰信先行策略开放式证券投资基金			7,344,668		人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金			7,016,151		人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金			6,189,787		人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金			6,066,666		人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品			4,713,132		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红			4,611,832		人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金			4,391,424		人民币普通股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金			4,193,694		人民币普通股

新实际控制人名称	上海国盛(集团)有限公司
刊登日期和报刊	2008年5月23日中国证券报、上海证券报

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
上海家化（集团）有限公司	吕永杰	2.68	1995年5月5日	日用化学制品及原辅材料、香料、香精等。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
上海国盛(集团)有限公司	施德容	100	2007年9月26日	资本运作、资产管理，产业研究，社会经济咨询等

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

被授予的限制性股票数量

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

葛文耀

董事长

男

61

2006年7月6日～2009年7月6日

27,100

170,520

股权激励及利润分配

是

115,000

陆芝青

副董事长

女

51

2006年7月6日～2009年7月6日

4,660

109,992

股权激励及利润分配

是

87,000

曲建宁

董事、总经理

男

45

2006年7月6日～2009年7月6日

11,104

128,525

股权激励及利润分配

69.41

否

96,000

冯珺

董事、董事会秘书

女

41

2006年7月6日～2009年7月6日

14,600

101,520

股权激励及利润分配

32.24

否

70,000

冯文伟

独立董事

男

51

2006年7月6日～2009年7月6日

0

0

7.14

是

0

管一民

独立董事

男

58

2006年7月6日～2009年7月6日

0

0

7.14

是

0

吴英华

监事长

女

53

2006年7月6日～2009年7月6日

0

0

是

0

黄阅

监事

女

36

2006年7月6日～2009年7月6日

3,871

76,645

股权激励及利润分配

29.23

否

60,000

胡大辉

监事

男

55

2006年7月6日～2009年7月6日

0

54,000

股权激励及利润分配

18.89

否

45,000

宣平

副总经理

男

55

2006年7月6日～2009年7月6日

11,081

110,497

股权激励及利润分配

50.11

否

81,000

王茁

副总经理

男

41

2006年7月6日～ 2009年7月6日

5,700

104,040

股权激励及利润分配

47.61

否

81,000

丁逸菁

财务总监

女

34

2007年12月26日～ 2009年7月6日

0

84,000

股权激励及利润分配

27.95

否

70,000

合计

/

/

/

/

78,116

939,739

/

289.72

/

/

/

705,000

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	57
金融资产小计
合计	57

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
1.工业	1,056,293,892.64	614,587,434.90	41.82	9.21	2.37	增加3.89个百分点
2.商业	2,257,317,360.01	1,433,048,988.30	36.52	-3.33	-13.53	增加7.49个百分点
3.旅游饮食服务业	3,882,746.32	83,294.02	97.85	-28.40	-9.33	减少0.45个百分点
小 计	3,317,493,998.97	2,047,719,717.22	38.28	0.30	-9.30	增加6.53个百分点
减:公司内行业间相互抵销	982,009,485.44	982,490,329.78
合 计	2,335,484,513.53	1,065,229,387.44	54.39	9.37	-4.21	增加6.47个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	68,906,821.46	9.73
华北地区	87,028,751.04	13.13
华东地区	3,941,373,476.97	37.42
西北地区	26,974,835.78	-14.65
西南地区	215,847,490.64	71.91
华中地区	37,861,758.44	-0.33
华南地区	265,279,005.22	-11.53
香港	1,442,753.70
小计	4,644,714,893.25	32.60
减：公司内地区间相互抵销	2,309,230,379.72
合 计	2,335,484,513.53	9.37

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资、收购四川可采化妆品股份有限公司51%的股权	6,522	已完成

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
马俊	四川家化可采化妆品股份有限公司	2008年5月7日	65,216,250.00			否	是	是

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
三亚家化旅业有限公司	2003年10月28日	4,000	连带责任担保	2003年10月28日～2010年11月14日	否	是
报告期末担保余额合计			4,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			4,000
担保总额占公司净资产的比例(%)			3.65
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			4,000
上述三项担保金额合计			4,000

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
上海市南京东路61号 2009年3月10日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		478,990,556.26	337,658,094.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		45,090,609.49	39,267,318.00
应收账款		204,950,354.58	204,542,361.03
预付款项		9,778,255.08	28,376,025.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		5,007,742.49
其他应收款		16,993,339.75	46,979,367.89
买入返售金融资产
存货		334,628,555.87	256,119,303.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,095,439,413.52	912,942,470.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产			570,889.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		176,249,306.83	95,057,978.01
投资性房地产
固定资产		283,120,631.62	373,808,526.89
在建工程		31,330,383.29	17,994,664.18
工程物资
固定资产清理		207,002.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产		29,297,093.09	42,800,209.26
开发支出
商誉		30,057,710.49
长期待摊费用		29,180,357.27	31,164,435.91
递延所得税资产		10,967,095.55	6,158,637.90
其他非流动资产
非流动资产合计		590,409,580.93	567,555,341.59
资产总计		1,685,848,994.45	1,480,497,812.20
流动负债：
短期借款		103,000,000.00	196,214,636.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,806,145.52
应付账款		267,980,282.78	216,691,418.78
预收款项		24,177,986.25	17,723,099.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		458,145.11	1,289,025.50
应交税费		46,018,578.69	29,966,568.99
应付利息
应付股利		3,436,279.22	4,357,578.30
其他应付款		89,622,289.10	106,662,052.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		536,499,706.67	572,904,380.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			121,242.36
其他非流动负债		4,840,901.91	3,996,521.18
非流动负债合计		4,840,901.91	4,117,763.54
负债合计		541,340,608.58	577,022,143.96
股东权益：
股本		217,031,270.00	175,259,392.00
资本公积		429,719,276.63	390,883,315.71
减：库存股
盈余公积		72,111,762.04	67,464,176.46
一般风险准备
未分配利润		378,727,385.56	220,747,271.28
外币报表折算差额		-1,340,361.43	-957,115.60
归属于母公司所有者权益合计		1,096,249,332.80	853,397,039.85
少数股东权益		48,259,053.07	50,078,628.39
股东权益合计		1,144,508,385.87	903,475,668.24
负债和股东权益合计		1,685,848,994.45	1,480,497,812.20