2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人贺涛、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）姜荣强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:亿元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 亿元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况分析
报告期内，国家下调玻璃产品出口退税率、人民币不断升值等因素直接导致企业出口订单减少；原燃材料价格剧烈波动，但平均采购成本仍远超同期预算，致使企业生产成本大幅提高；供远大于求的需求关系使浮法玻璃行业进入寒冬，为维持生存，生产企业相互倾轧售价，致使利润空间不断缩小；席卷全球的金融危机对企业产生了明显影响，行业景气度下降，建筑加工玻璃和汽车玻璃业务的订单均大量减少；济阳工厂面临迁建，生产线老化引起产品波动，所有这些都给企业带来了前所未有的压力和影响。
面对严峻的形势，董事会率领经营层和全体员工，积极通过降本增效、增收节支、新产品研发等手段降低成本、促进销售，努力完成企业生产经营任务，但由于内外多方面因素的综合影响，公司经营业绩同比下降较大。
2008年公司共生产浮法玻璃75.8万吨，压延玻璃2.35万吨，建筑加工玻璃2247万平方米，汽车玻璃297万片，实现营业收入25.02亿元，比上年同期增长了9.24%，利润总额1773万元，比上年同期减少87.3%，归属于上市公司股东的净利润2792万元，比上年同期减少77.83%，每股收益0.038元，加权平均净资产收益率1.35%，仅完成公司全年预算净利润1.52亿元的18.34%。
虽然经营业绩步入了低谷，但是，董事会依然对企业发展前景充满信心。年内，董事会继续坚定落实企业的发展战略，积极推进技术含量高、发展前景好的新项目建设，合理安排生产和产品搭配，进一步加强内部控制，改善经营管理，从而有效保障了三大业务的稳步推进，提升了企业的整体竞争能力。
(1)以迁建项目为契机，实现浮法玻璃业务新突破
在浮法玻璃业务上公司以市场需求为导向，根据市场变化及时调整产品结构，济阳工厂克服了搬迁前的各种不利因素，成功完成了黑玻璃的自主研发和转色生产，展现了企业的自主创新能力。12月底，济阳工厂两条生产线已按计划顺利实现停窑放玻璃水。公司还成功试生产了自主研发的超白浮法玻璃，不但产品各项性能参数均达到了国内领先水平，而且产量和成品率也逐月提高，还成功获得了上海世博会标志性建筑“上海世博中心”的定单，成为了公司新的业绩增长点。两个自主研发项目在浮法产品上的突破为企业增强核心竞争力，继续保持高端市场的领先地位有着重大的意义。
作为浮法业务的新板块，2008年，常熟耀皮生产、销售、利润等各项指标屡创新高，公司效益节节攀升，不但提前七个月完成全年利润目标，还大幅度超额完成各项年度预算目标。为了进一步降本增效，常熟耀皮还在年底成功实施了油改气项目，为降低成本做好了准备。由于该项目可以较大幅度减少废气排放，常熟耀皮还获得了当地政府给予的节能减排补助，同时也在无形中彰显了企业的社会责任。
(2)坚守高端定位，建筑加工业务加快产品研发升级
尽管面临诸多压力，董事会还是领导经营层通过加快创新、内挖潜能、外拓市场等各项有效措施使建筑加工玻璃业务得到了稳步发展，全年完成销售额近10亿，比上年度增长20％以上。在建筑加工玻璃业务中，董事会着重关注了如下两方面工作：
第一，坚持高端市场定位，重点突破重大精品工程。年内，除已停建的迪拜塔外，香港、大陆、欧洲、中东等世界在建前十位高楼基本都由公司接单、供货，此外，公司还承接了上海陆家嘴国际金融中心等一系列国内重大工程。这些重点工程超高的质量要求足以证明耀皮的品质，同时，这些重大精品工程也在无形中进一步扩大了耀皮的品牌影响。
第二，加快产品研发升级，不断拓宽企业创新之路。经过技术人员的自主研发，公司成功研发出可钢化LOW-E玻璃产品、夹金属丝网的夹层LOW-E高性能玻璃产品和硅晶太阳能电池片夹层玻璃光伏幕墙产品。其中，可钢化LOW-E玻璃产品已成功申请发明专利，夹金属丝网的夹层LOW-E高性能玻璃产品已被2010年上海世博会主场馆选用，硅晶太阳能电池片夹层玻璃光伏幕墙产品则弥补了国内空白。自主研发能力的不断增强为公司开拓新的利润增长点、提高利润创造了有利条件。
(3) 关注产业发展，拓展汽车玻璃业务新市场
2008年，公司继续通过加强内部管理，提高产品成品率，保持生产稳定等方法推进汽车玻璃业务发展，在积极降低运营成本的同时，加大力度拓展海外市场和设备的自主研发、集成创新，提高企业的核心竞争力。然而，受国内经济发展放缓和国际金融危机的影响，从第四季度开始汽车消费环境日益恶化，汽车产销环比同比均出现大幅下降的态势，国内市场的几家重要客户，上海大众和上海通用等纷纷调低预订销售目标，市场形势十分严峻。
可喜的是，汽玻玻璃业务在国内外市场开拓方面取得了新突破，相继获得上汽荣威等多项新订单，在竞争激烈的凯迪拉克订单战中，耀皮汽玻还战胜了国外巨头和国内多家企业，成为凯迪拉克（SGM980）轿车玻璃的配套商，并成为国内首家开发半钢化增强夹层工艺车门玻璃的企业，获得了“可携式汽车挡风玻璃快速气动剪边机”等多项专利。该项目的试制开发成功不仅为公司增加了经济效益，而且填补了国内在半钢化夹层玻璃制造方面的空白，也开拓了企业与国内外高档轿车商合作的前景。此外，汽车玻璃板块的技术中心已完成建设，并获评市级技术中心称号，获得了市政府奖励，为企业进一步技术创新奠定了基础。
2、对公司2009年发展的展望
2009年，企业生产经营任务依然艰巨，面临的形势仍十分严峻。全球金融危机、玻璃行业竞争严酷这些不利因素短时间内无法显著改善；济阳工厂迁建工作正式启动，部分产能短期内无法恢复；项目建设时间紧、任务重，建成后也难以迅速实现盈利，这些都是企业在2009年不得不面对的挑战。同时，我们也看到了国家应对全球金融危机的积极措施和坚定信心，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，继续扩大内需，大力加强基础设施建设，随着国家4万亿投资计划的推进，将会给建材需求带来一定的市场。进入筹办冲刺阶段的上海世博会、即将启动的迪斯尼项目也让公司看到了机遇。董事会将借助世博迁建的契机，进一步贯彻落实“建和谐、促发展”的科学发展观，带领广大干部员工围绕公司迁建任务以人为本地开展各项工作，努力完成企业各项生产经营目标，加快企业新一轮的快速发展。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
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持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
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6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
为兼顾公司发展和现金流量的实际情况，提出拟向全体股东分配的预案为每股派发现金红利0.02元(含税)。派发现金红利总额为1462.5万元，剩余部分结转以后年度分配。B股红利按股东大会后第一个工作日人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价折算。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
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7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额97,436,535.56元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
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7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为，公司能依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定依法管理经营，规范运作，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员能勤勉尽责，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真审查，认为上海上会会计师事务所有限公司对公司2008 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的事项，价格合理，未发现内幕交易，没有损害公司和股东的利益。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，公司与关联方之间的关联交易建立在公平、公开、公正、合理的原则上，在关联交易的审议过程中，关联董事履行了回避表决的义务，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营和独立性产生不良影响。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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(下转C47版)
| 股票简称 | 耀皮玻璃 |
| 股票代码 | 600819 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 耀皮B股 |
| 股票代码 | 900918 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市浦东新区济阳路100号 上海市浦东新区莲溪路1210号1号楼 |
| 邮政编码 | 201204 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.sypglass.com |
| 电子信箱 | office@sypglass.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 金闽丽 | 张旭 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区莲溪路1210号1号楼 | 上海市浦东新区莲溪路1210号1号楼 |
| 电话 | 0086-21-61633599 | 0086-21-61633599，0086-21-61633522 |
| 传真 | 0086-21-58801554 | 0086-21-58801554 |
| 电子信箱 | office@sypglass.com | zhangxu@sypglass.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年 增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 2,502,374,873.11 | 2,290,683,423.03 | 9.24 | 1,889,832,097.03 |
| 利润总额 | 17,725,958.92 | 139,617,031.04 | -87.3 | 19,178,494.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,921,457.55 | 125,916,107.23 | -77.83 | 5,132,600.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -52,648,352.11 | 21,557,351.53 | -344.22 | -10,904,624.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,033,089.09 | 188,757,391.62 | 32.99 | 188,165,230.70 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 6,166,215,406.12 | 5,220,728,077.21 | 18.11 | 4,654,611,623.93 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,041,647,290.47 | 2,080,395,810.40 | -1.86 | 1,975,035,021.47 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.038 | 0.172 | -77.91 | 0.007 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.038 | 0.172 | -77.91 | 0.007 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股） | -0.072 | 0.029 | -348.28 | -0.015 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.37 | 6.05 | 减少4.68个百分点 | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.35 | 6.20 | 减少4.85个百分点 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -2.58 | 1.04 | 减少3.62个百分点 | -0.55 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.54 | 1.06 | 减少3.6个百分点 | -0.54 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.34 | 0.26 | 30.77 | 0.26 |
| 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006 年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.79 | 2.85 | -2.11 | 2.70 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 63,929,892.17 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,534,033.36 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 759,125.21 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 17,586,917.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 757,366.48 |
| 少数股东权益影响额 | -257,895.09 |
| 所得税影响额 | -12,739,630.04 |
| 合计 | 80,569,809.66 |
| 报告期末股东总数 | 47,235户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 皮尔金顿国际控股公司BV | 境外法人 | 19.41 | 141,958,984 | 117,997,072 | 未知 | |
| 中国复合材料集团有限公司 | 国有法人 | 16.26 | 118,934,572 | 118,934,572 | 未知 | |
| 上海耀华玻璃厂 | 其他 | 16.14 | 117,997,072 | 117,997,072 | 未知 | |
| 上海建筑材料（集团）总公司 | 国有法人 | 10.19 | 74,508,723 | 74,508,723 | 未知 | |
| 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 5.95 | 43,488,348 | 43,488,348 | 未知 | |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 境外法人 | 1.27 | 9,323,044 | 未知 | ||
| 孙文雄 | 境外法人 | 0.70 | 5,142,860 | 未知 | ||
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 境外法人 | 0.69 | 5,071,731 | 未知 | ||
| 申银万国证券股份有限公司 | 其他 | 0.58 | 4,213,313 | 未知 | ||||
| 李丽蓁 | 未知 | 0.34 | 2,507,929 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 9,323,044 | 境内上市外资股 | ||||||
| 孙文雄 | 5,142,860 | 境内上市外资股 | ||||||
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 5,071,731 | 境内上市外资股 | ||||||
| 申银万国证券股份有限公司 | 4,213,313 | 人民币普通股 | ||||||
| 李丽蓁 | 2,507,929 | 境内上市外资股 | ||||||
| 湖南长沙新盟实业有限公司 | 1,670,500 | 境内上市外资股 | ||||||
| AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | 1,396,155 | 境内上市外资股 | ||||||
| THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. | 1,321,524 | 境内上市外资股 | ||||||
| 上海远东证券有限公司 | 797,625 | 人民币普通股 | ||||||
| 秦怡 | 717,500 | 境内上市外资股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除公司第一大流通股股东皮尔金顿国际控股公司BV为公司第二大股东之外，公司未知前十名流通股与其他前十名股东之间是否存在关联关系。 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 名称 | 法定 代表人 | 注册 资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 上海建筑材料(集团)总公司 | 施德容 | 6.1 | 1993年 12月29日 | 投资入股控股、兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工。 |
| 名称 | 法定 代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 上海国盛(集团)有限公司 | 施德容 | 100 | 2007年 9月26日 | 开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从 公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 单位或其他 关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 贺涛 | 董事长 | 男 | 54 | 2008年12月5日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 保罗.拉芬 斯克罗夫特 | 副董事长 | 男 | 37 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 李亮佐 | 董事、 总经理 | 男 | 45 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 70.84 | 否 | |||||
| 张定金 | 董事 | 男 | 50 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 诸培毅 | 董事 | 男 | 44 | 2008年6月18日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 张人为 | 独立 董事 | 男 | 67 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 7 | 否 | |||||
| 徐志炯 | 独立 董事 | 男 | 58 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 7 | 否 | |||||
| 吕巍 | 独立 董事 | 男 | 44 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 7 | 否 | |||||
| 罗自强 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 汤富强 | 监事 | 男 | 56 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 13.69 | 否 | |||||
| 潘翔云 | 监事 | 男 | 49 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 22.16 | 否 | |||||
| 陈 杨 | 监事 | 男 | 44 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 18.57 | 否 | |||||
| 徐 宏 | 监事 | 男 | 47 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 16.21 | 否 | |||||
| 王秋杰 | 副总 经理 | 男 | 53 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 60.59 | 否 | |||||
| 安吉申 | 副总 经理 | 男 | 38 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 45.89 | 否 | |||||
| 孙大建 | 总会 计师 | 男 | 54 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 51.69 | 否 | |||||
| 金闽丽 | 董事会秘书 | 女 | 45 | 2006年6月8日～ 2009年6月7日 | 0 | 0 | 50.93 | 否 | |||||
| 项目 （1） | 期初金额 （2） | 本期公允价值变动损益 （3） | 公允价值变动 （4） | 本期计提的减值 （5） | 期末金额 （6） |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 827.47 | 827.47 | |||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | |||||
| 金融资产小计 | |||||
| 合计 | 827.47 | 827.47 | |||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分产品 | ||||||
| 浮法玻璃 | 116,559 | 98,843 | 15.20 | 11.57 | 12.81 | 减少0.93个百分点 |
| 加工玻璃 | 123,607 | 102,025 | 17.46 | 9.22 | 13.41 | 减少3.05个百分点 |
| 合计 | 240,166 | 200,868 | 16.36 | 10.35 | 13.11 | 减少2.05个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 157,583 | -5.09 |
| 国际 | 82,583 | 60.03 |
| 合计 | 240,166 | 10.35 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 江门加工玻璃项目* | 360,000,000 | 60.93% | 0 |
| 天津加工玻璃一期项目 | 309,350,000 | 100% | 6,319,361.05 |
| 超白压延玻璃生产线-常熟 | 160,000,000 | 100% | 45,778,825.56 |
| 浮法玻璃生产线迁建工程* | 849,691,000 | 35.75% | 0 |
| 江苏AR-镀膜项目 | 340,885,300 | 18% | 0 |
| 合计 | 2,019,926,300 | / | / |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购 资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 上海东兴投资控股发展公司 | 上海耀皮建筑玻璃有限公司1.3125%的股权 | 2008年12月 28日 | 6,989,523.59 | 0 | 是， 公司委托上海东洲资产评估有限公司对耀皮建筑的资产进行了评估，截止2007年6月30日，耀皮建筑资产合计为人民币74,452.11万元，负债合计为32,105.89万元，净资产为43,346.22万元。经与东兴投资充分协商，本公司最终以6,989,523.59元人民币的价格受让交易标的。 | 是 | 是 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 371,136,768.16 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 371,136,768.16 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 18.18 |
| 其中： | |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 335,056,768.16 |
| 上述三项担保金额合计 | 335,056,768.16 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京泛华玻璃有限公司 | 1,753.59 | 1,177.56 | ||
| 滦县小川玻璃硅砂有限公司 | 0 | 1,672.04 | ||
| 受托人 | 委托金额 | 委托期限 | 报酬确定方式 | 实际收益 | 实际收回金额 |
| 易方达基金管理有限公司 | 200,000,000 | 2008年5月23日～2009年5月22日 | 按合同约定到期日扣除各项费用后的余额 | 806,652.94 | |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 100,000,000 | 2008年5月29日～2009年5月28日 | 按合同约定到期日扣除各项费用后的余额 | 7,468,046.02 | |
| 合计 | 300,000,000 | / | / | 8,274,698.96 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 皮尔金顿国际控股公司BV承诺在《管理办法》规定的十二个月限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。中国复合材料集团有限公司、上海耀华玻璃厂、上海建筑材料（集团）总公司、中国东方资产管理公司承诺各自所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月限售期满后的二十四个月内不上市交易。 | 股改承诺期限已满，以上持股5%以上的股东在报告期内均未发生违反承诺的事项 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：巢 旭 中国 上海 二OO九年四月二十二日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,032,691,920.58 | 926,546,299.02 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 308,274,698.96 | ||
| 应收票据 | 171,816,151.01 | 221,330,679.31 | |
| 应收账款 | 190,839,452.54 | 181,949,493.64 | |
| 预付款项 | 23,383,205.44 | 32,963,623.75 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 47,045,971.54 | 38,911,833.13 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 891,449,807.20 | 707,311,914.77 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,723,863.95 | ||
| 流动资产合计 | 2,668,225,071.22 | 2,109,013,843.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 151,715,078.12 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,103,677.02 | 2,790,037.75 | |
| 投资性房地产 | 9,382,473.44 | ||
| 固定资产 | 2,411,703,565.33 | 2,264,541,918.47 | |
| 在建工程 | 579,244,812.49 | 377,317,096.80 | |
| 工程物资 | 427,000.18 | 491,713.05 | |
| 固定资产清理 | 8,378,123.95 | 155,934,016.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 323,245,013.54 | 284,444,320.52 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 7,643,536.51 | 7,643,536.51 | |
| 长期待摊费用 | 4,891,323.42 | 6,132,505.41 | |
| 递延所得税资产 | 8,638,204.34 | 3,036,615.28 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,497,990,334.90 | 3,111,714,233.59 | |
| 资产总计 | 6,166,215,406.12 | 5,220,728,077.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 986,371,561.17 | 653,926,190.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 130,834,693.54 | 74,983,280.55 | |
| 应付账款 | 216,880,372.12 | 277,345,727.40 | |
| 预收款项 | 30,618,734.04 | 26,058,304.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,749,756.87 | 18,122,122.44 | |
| 应交税费 | 190,046.21 | 23,134,658.05 | |
| 应付利息 | 2,251,634.66 | 554,372.89 | |
| 应付股利 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 147,202,394.00 | 106,584,120.14 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 190,196,013.16 | 157,658,870.34 | |
| 其他流动负债 | 309,018,858.31 | ||
| 流动负债合计 | 2,041,314,064.08 | 1,343,367,646.79 | |