2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人张大成、主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人（会计主管人员）李文婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
１、报告期内公司整体经营情况
2008 年是变动的一年，国际、国内经济形势动荡起伏、急剧变化，席卷全球，波及国内的国际资本市场危机逐步影响到国内的实体经济，加之黑龙江国产大豆加工行业整体市场受到冲击，国内“三聚氰胺事件”使乳品行业遭遇了前所未有的危机等不利因素，致使公司的经营业绩出现较大幅度的下滑。2008 年上半年，国内工业产品价格持续上涨，原材料供应不足、价格持续上涨，生产成本居高不下。2008 年下半年，9 月份的“三聚氰胺事件”，特别是第四季度，由于国际金融危机的影响，国内粮油产品、奶制品加工行业加工行业萎缩，引起产品市场价格急剧下跌，甚至短时间内出现产品完全成本与市场价格倒挂，企业经营极为困难。尽管公司采取了一些必要措施，但未收到明显效果，报告期全年的整体经营情况较2007 年有较大幅度的下降。
2008年，公司实现营业收入56,408.90万元，同比增长31.48%。主要是本期大豆系列加工产品产量同比增加、产品销售收入增幅加大。2008年实际营业利润-5,749.73万元，较上年同期减少227.92%；归属于母公司所有者的净利润-5,439.29万元，较上年同期下降220.78%。主要系以下几方面因素致使公司2008年业绩同比亏损加大。（1）上半年公司主要生产原料大豆、原奶等价格上涨，成本加大，利润空间较少；下半年产品市场价格急剧下跌，但受国家托市收储大豆等制约甚至出现产品完全成本与市场价格倒挂。（2）本期公司同比投资收益减少。（3）报告期公司中大植物蛋白分公司蛋白生产车间及玉米淀粉糖分公司因停产计提减值准备。
２、公司对未来发展的展望
2008年下半年以来，国际金融危机给我国经济发展带来严峻的考验。 2009年，宏观经济层面仍然存在许多不定因素。从2009 年一季度的情况来看，国际金融危机对我国实体经济的冲击尚未结束，未见好转。随着国家为应对国际金融危机、促进经济平稳发展提出的一揽子计划的实施，国内经济将会在2009 年内逐步回暖，但行业复苏的差异性仍然存在。 短期内，受国家保护农粮收购价格制约，以及乳制品行业在经历了“三聚氰胺事件”后面临着规范行业运作等因素影响，国内粮油产品加工、乳制品行业转暖比较困难，产品价格上涨乏力，原材料成本压力日益突出，市场竞争将更趋激烈。从公司内部看，由于经营业绩短期内难以扭转，银行融资可能困难，加之经营现金流锐减，资金非常紧张，特别是受到低价进口大豆冲击，在竞争中将处于不利地位。公司2009 年仍面临着较大的经营压力。
公司2009 年将按经营计划重点做好以下几项日常经营工作： ①在生产方面。努力提高生产水平，提高产品质量，确保优质高产，有效降低产品单位生产成本；着重调整产品结构，提高产品档次和附加值。 ②在经营方面。在有效地控制原材料的采购价格，降低采购成本的同时，挖掘潜力，进一步加大开发市场的力度，积极开拓高附加值深加工产品市场，强化市场营销，扩大销售量，保证有效销售，缓解公司资金压力。 ③在管理方面。突出成本控制，降低各项费用，重点是加强财务和资金管理。在目前资金紧张的形势下，制定完善的资金使用计划，量入为出，并有效地控制支付，实现资金管理工作的严格、规范、扎实和效率，为生产经营创造条件，提供保证。
３、资金需求及使用计划
由于出现经营亏损，银行融资可能发生困难，公司将利用好与银行的合作关系，尽可能稳定融资渠道和规模。同时，将在强化成本控制的基础上，进一步加强内部资金管理，科学调动资金，严格资金使用，尽最大可能确保生产经营的正常进行。
４、公司面临的风险因素分析
行业风险：
国内粮食深加工、乳制品行业竞争进一步加剧，企业原材料成本和营业费用不断上涨，利润率下降。公司将全力拓展市场，进一步加强成本管理，降低各项成本，加强内部管理，严格控制各项费用，以增强企业的生存和发展能力。
财务风险：
公司所属行业对资产的流动性要求较高。但由于能够影响资产流动性的因素众多，不排除在公司今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。为了降低资产流动性可能带来的风险，公司将加快应收账款的回收速度和存货管理，并根据公司实际情况和市场行情，加强销售、减少库存、减少资金占用，保持并提高资产的流动性。
产品质量风险：
粮油加工食品、乳制品的质量与人民生活和身体健康息息相关，生产过程中出现任何问题，都可能给消费者的身体健康带来危害。因此，公司将继续加大质量控制的力度，不断完善质量控制体系，对收粮、收奶、运输、生产、销售等各环节进行实时监控，保证产品质量安全。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
鉴于本公司2008年度亏损，考虑公司实际财务状况,公司本年度暂不实行利润分配也不进行公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
■
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
(下转C42版)
| 股票简称 | 工大高新 |
| 股票代码 | 600701 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 哈尔滨市南岗区西大直街118号 哈尔滨市南岗区西大直街118号 |
| 邮政编码 | 150010 |
| 公司国际互联网网址 | http://hit-hi-tech.cn/ |
| 电子信箱 | smart_hita600701@yahoo.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吕莹 | 张世铭 |
| 联系地址 | 哈尔滨市南岗区西大直街118号 | 哈尔滨市南岗区西大直街118号 |
| 电话 | 0451-86269018 | 0451-86269034 |
| 传真 | 0451-86269032 | 0451-86269032 |
| 电子信箱 | lvying-hit@vip.sina.com | smart_hita600701@yahoo.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 564,089,046.00 | 429,028,469.37 | 31.48 | 513,806,513.34 |
| 利润总额 | -57,189,098.47 | -17,440,017.86 | -227.92 | 33,159,575.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -54,392,874.42 | -16,956,396.48 | -220.78 | 13,956,131.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -54,696,827.74 | -26,919,231.40 | -103.19 | 13,212,597.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,681,615.55 | 12,761,266.16 | 218.79 | -59,599,908.57 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,179,366,521.56 | 1,233,527,654.03 | -4.39 | 1,376,800,243.74 |
| 所有者权益（或股东权益） | 805,091,217.48 | 859,484,091.90 | -6.33 | 944,002,878.82 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.1091 | -0.0340 | -220.88 | 0.0431 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.1091 | -0.0340 | -220.88 | 0.0431 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.1097 | -0.0540 | -103.15 | 0.0408 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -6.7561 | -1.9729 | 减少4.7832个百分点 | 1.4784 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -6.5353 | -1.8125 | 减少4.7228个百分点 | 1.5794 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -6.7939 | -3.1320 | 减少3.6619个百分点 | 1.3996 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -6.5719 | -2.8774 | 减少3.6945个百分点 | 1.4953 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.0816 | 0.0256 | 218.75 | -0.1839 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.6141 | 1.7232 | -6.33 | 1.8926 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 308,192.30 |
| 所得税影响额 | -4,238.98 |
| 合计 | 303,953.32 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 111,300,000 | 22.31 | 111,300,000 | 22.31 | |||||
| 3、其他内资持股 | 38,100,000 | 7.64 | -34,239,096 | -34,239,096 | 3,860,904 | 0.77 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 38,100,000 | 7.64 | -34,239,096 | -34,239,096 | 3,860,904 | 0.77 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 149,400,000 | 29.95 | -34,239,096 | -34,239,096 | 115,160,904 | 23.08 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 349,381,936 | 70.05 | 34,239,096 | 34,239,096 | 383,621,032 | 76.92 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 349,381,936 | 70.05 | 34,239,096 | 34,239,096 | 383,621,032 | 76.92 | |||
| 三、股份总数 | 498,781,936 | 100.00 | 498,781,936 | 100.00 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 | 111,300,000 | 0 | 111,300,000 | 冻结 | ||
| 上海程达投资发展有限公司 | 28,800,000 | 24,939,096 | 3,860,904 | 股改 | 2008年2月21日 | |
| 上海福成商贸有限公司 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 2008年2月21日 | ||
| 上海证大投资管理有限公司 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 2008年2月21日 | ||
| 合计 | 149,400,000 | 34,239,096 | 115,160,904 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 106,598户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 | 国有法人 | 22.31 | 111,300,000 | 111,300,000 | 冻结 111,300,000 | |
| 上海程达投资发展有限公司 | 其他 | 4.90 | 24,437,049 | 3,860,904 | 未知 | |
| 南京阿咪果投资管理有限公司 | 未知 | 0.60 | 3,000,000 | 未知 | ||
| 姜传辉 | 境内自然人 | 0.46 | 2,300,000 | 未知 | ||
| 广东亿众文化传媒有限公司 | 未知 | 0.41 | 2,032,852 | 未知 | ||
| 徐雅泉 | 境内自然人 | 0.40 | 2,000,000 | 未知 | ||
| 周爱慧 | 境内自然人 | 0.36 | 1,800,000 | 未知 | ||
| 张敬民 | 境内自然人 | 0.27 | 1,347,100 | 未知 | ||
| 山东省国际信托有限公司－鲁信 | 未知 | 0.24 | 1,200,000 | 未知 | ||
| 张东明 | 境内自然人 | 0.23 | 1,143,175 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||
| 上海程达投资发展有限公司 | 20,576,145 | 人民币普通股 | ||||
| 南京阿咪果投资管理有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 姜传辉 | 2,300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 广东亿众文化传媒有限公司 | 2,032,852 | 人民币普通股 | ||||
| 徐雅泉 | 2,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 周爱慧 | 1,800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 张敬民 | 1,347,100 | 人民币普通股 | ||||
| 山东省国际信托有限公司－鲁信 | 1,200,000 | 人民币普通股 | ||||
| 张东明 | 1,143,175 | 人民币普通股 | ||||
| 文津国际投资（北京）有限公司 | 984,152 | 人民币普通股 | ||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 | 张景杰 | 63,499,000 | 1993年2月3日 | 高新技术及产品开发、生产、销售和技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让、信息服务；国内商业；通过代理开展对外贸易与经济技术合作、工程承包与劳务输出。 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 哈尔滨工业大学 | 王树国 | 哈尔滨工业大学始建于1920年，1954年为国家首批确定的全国6所重点 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 张大成 | 董事长 | 男 | 55 | 2008年6月27日～2011年6月27日 | 30,420 | 30,420 | 是 | ||||||
| 刘芳 | 董事 | 男 | 59 | 2008年6月27日～2011年6月27日 | 10 | 否 | |||||||
| 李文婷 | 董事 | 女 | 59 | 2008年6月27日～2011年6月27日 | 18,252 | 18,252 | 10 | 否 | |||||
| 张景杰 | 董事 | 男 | 62 | 2008年6月27日～2011年6月27日 | 12,168 | 12,168 | 是 | ||||||
| 崔国珍 | 董事 | 女 | 51 | 2008年6月27日～2011年6月27日 | 6 | 否 | |||||||
| 任会云 | 董事、副总经理 | 女 | 55 | 2008年6月27日～2011年6月27日 | 6 | 否 | |||||||
| 李成栋 | 独立董事 | 男 | 75 | 2005年6月9日～2008年6月26日 | 5 | 否 | |||||||
| 张学东 | 独立董事 | 女 | 58 | 2008年6月27日～2011年6月27日 | 4.8 | 否 | |||||||
| 徐新开 | 独立董事 | 男 | 65 | 2008年6月27日～2011年6月27日 | 否 | ||||||||
| 张克秀 | 监事会主席 | 女 | 67 | 2008年6月27日～2011年6月27日 | 22,260 | 22,260 | 4.2 | 否 | |||||
| 莫丽 | 监事 | 女 | 45 | 2008年6月27日～2011年6月27日 | 4.8 | 否 | |||||||
| 张崇 | 监事 | 男 | 53 | 2008年6月27日～2011年6月27日 | 15,624 | 15,624 | 是 | ||||||
| 陈晓明 | 总经理 | 男 | 58 | 2005年6月9日 | 6 | 否 | |||||||
| 王德林 | 副总经理 | 男 | 51 | 2005年6月9日 | 6 | 否 | |||||||
| 吕莹 | 董秘、副总经理 | 女 | 39 | 2005年4月24日 | 6 | 否 | |||||||
| 唐利成 | 董事 | 男 | 38 | 2005年6月9日～2008年4月21日 | |||||||||
| 合计 | / | / | / | / | 98,724 | 98,724 | / | / | / | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 商业及信息服务业 | 65,574,339.32 | 6,308,339.87 | 90.38 | -6.18 | -32.43 | 增加3.74个百分点 |
| 制造工业 | 493,745,389.11 | 485,795,899.27 | 1.61 | 40.27 | 42.13 | 减少1.29个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 大豆深加工系列产品 | 367,023,601.31 | 367,140,511.02 | -0.03 | 58.36 | 63.05 | 减少2.88个百分点 |
| 乳制品 | 126,721,787.80 | 118,655,388.25 | 6.37 | 6.30 | 3.99 | 增加2.08个百分点 |
| 租金收入 | 49,159,736.00 | 1,226,983.07 | 97.50 | 7.25 | 0 | 减少2.50个百分点 |
| 餐饮、服务业 | 16,414,603.32 | 5,081,356.80 | 69.04 | -19.82 | -18.07 | 减少0.66个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | 551,439,541.13 | 33.50 |
| 华北地区 | 7,880,187.30 | 9.96 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京成祥科技投资发展有限公司 | 2,100 | 连带责任担保 | 2009年11月1日～2011年10月31日 | 否 | 是 | |
| 北京成祥科技投资发展有限公司 | 1,440 | 连带责任担保 | 2009年3月31日～2011年3月31日 | 否 | 是 | |
| 北京成祥科技投资发展有限公司 | 1,760 | 连带责任担保 | 2009年9月27日～2011年9月26日 | 否 | 是 | |
| 报告期末担保余额合计 | 5,300 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 5,300 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 6.58 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 5,300 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 5,300 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 | 141,624.03 | 0.11 | 107,104,296.79 | 92.10 |
| 黑龙江乳业集团有限责任公司 | 126,570,108.94 | 99.88 | ||
| 合计 | 126,711,732.97 | 99.99 | 107,104,296.79 | 92.10 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 哈尔滨工大集团股份有限公司 | 4,721.79 | 25,409.28 | 4,278.17 | |
| 哈尔滨工园物业管理有限责任公司 | 4.36 | |||
| 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 | 19.96 | |||
| 哈尔滨金星乳业有限责任公司 | 1.34 | 56.73 | ||
| 哈尔滨国际会展体育中心有限公司 | 151.05 | |||
| 哈尔滨松花江乳业有限责任公司 | 11.56 | |||
| 黑龙江乳业集团有限责任公司 | 14,177.15 | 2,438.36 | 13,083.86 | |
| 哈尔滨工成房地产综合开发有限责任公司 | 11.75 | 4.00 | ||
| 合计 | 18,900.28 | 28,103.05 | 17,366.03 | |