大唐国际发电股份有限公司
2008年度股东周年大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有临时提案提交表决
一、会议召开和出席情况
大唐国际发电股份有限公司（“公司” ）2008年度股东周年大会于2009年6月3日（星期三）在中华人民共和国北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。其中网络投票时间为上午9:00-11:30、下午 13:00-15:00。
参加本次会议的有表决权的股份数9,098,598,884股，占公司已发行总股本11,780,037,578股的77.24%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共10人，代表股份数9,097,402,863股，占公司股本总数的77.23%；参加网络投票的股份数1,196,021股，占公司股本总数的0.01%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长翟若愚先生作为会议主席主持会议。
二、提案审议情况
（一）会议以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议通过以下普通决议：
1、审议通过《2008年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
同意9,094,493,273股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对397,201股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权384,410股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.004%。
2、审议通过《2008年度监事会工作报告》
同意9,094,413,073股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对352,901股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权508,910股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.006%。
3、审议通过《2008年度财务决算报告》
同意8,888,899,655股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.70%；反对350,701股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权508,910股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.006%。
4、审议通过《2008年度利润分配方案》
同意9,094,481,073股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对350,301股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权505,510股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.006%。
5、审议通过《关于继续聘任普华永道会计师事务所的建议》
同意9,094,474,273股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对350,701股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权511,910股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.006%。
6、审议通过《关于股东收取“公司通讯”方式的建议》
同意9,096,406,273股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对350,301股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权512,310股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.006%。
（二）会议以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议通过以下特别决议：
7、审议通过《关于修改<公司章程>的建议》
同意9,095,356,473股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对1,938,301股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权510,110股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.006%。
8、审议通过《关于公司中短期融资券发行授权延期的建议》
同意8,796,635,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.68%；反对300,657,781股，占出席股东大会有表决权股份总数的3.30%；弃权511,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.006%。
9、审议通过《关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权力的建议》
同意8,769,928,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.39%；反对327,429,074股，占出席股东大会有表决权股份总数的3.6%；弃权509,710股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.006%。
10、审议通过《关于大唐国际发电股份有限公司符合A股非公开发行股票条件的议案》
同意9,074,684,673股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.74%；反对23,405,701股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.26%；弃权508,510股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.006%。
11、逐项表决《本次非公开发行A股股票方案的议案》
（1）股票种类和面值
同意9,074,686,873股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.74%；反对23,466,701股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.26%；弃权414,701股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.005%。
（2）发行数量
同意9,075,418,873股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.75%；反对22,734,701股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.25%；弃权445,310股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.005%。
（3）发行方式和时间
同意9,075,418,873股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.75%；反对22,734,701股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.25%；弃权445,310股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.005%。
（4）发行对象及认购方式
同意9,075,418,873股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.75%；反对22,734,701股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.25%；弃权445,310股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.005%。
（5）上市地点
同意9,075,418,873股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.75%；反对22,734,701股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.25%；弃权445,310股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.005%。
（6）发行价格与定价方式
同意9,075,418,873股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.75%；反对22,938,701股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.25%；弃权241,310股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.003%。
（7）募集资金用途
同意9,075,418,873股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.75%；反对22,734,701股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.25%；弃权445,310股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.005%。
（8）滚存利润安排
同意9,075,418,873股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.75%；反对22,734,701股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.25%；弃权445,310股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.005%。
（9）锁定期安排
同意9,075,418,873股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.75%；反对22,734,701股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.25%；弃权445,310股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.005%。
（10）本次发行有效期
同意9,074,686,873股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.74%；反对23,670,701股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.26%；弃权241,310股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.003%。
12、审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
同意9,075,416,273股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.75%；反对20,350,301股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权512310股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.006%。
13、审议通过《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
同意9,075,416,273股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.75%；反对20,350,301股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权512310股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.006%。
14、审议通过《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》
同意9,075,418,473股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.75%；反对20,351,401股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权509,010股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.006%。
15、审议通过《关于同意前次募集资金使用情况报告的议案》
同意8,727,270,059股，占出席股东大会有表决权股份总数的95.92%；反对317,623,061股，占出席股东大会有表决权股份总数的3.49%；弃权512,310股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.006%。
三、律师见证
本次会议经公司的法律顾问北京市浩天信和律师事务所的邵文辉及陶姗律师见证并出具法律意见书，邵文辉及陶姗律师认为：“本次股东周年大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次股东周年大会通过的各项决议合法有效” 。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的2008年度股东周年大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2009年6月3日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2009-20
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届二十六次董事会于2009年6月3日（星期三）在北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室召开。会议通知已于2009年5月20日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事15名。符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》” ）的规定，会议合法有效。本公司3名监事列席了本次会议。会议由董事长翟若愚先生主持，经出席会议的董事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
1、审议批准《关于为呼和浩特热电公司及蔚州能源公司融资提供担保的议案》，其中为内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司（“呼和浩特热电公司”）提供担保需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
（1）董事会同意公司为呼和浩特热电公司融资提供不超过人民币51000万元担保，由于呼和浩特热电公司的资产负债率超过70%，故该议案需提请股东大会审议批准；
（2）董事会同意为河北蔚州能源综合开发有限公司（“蔚州能源公司”）融资提供不超过人民币84000万元担保。
鉴于上述(1)(2)项担保事项的具体合同条款尚未确定，待担保合同条款确定后，本公司将另行发布公告。
2、审议批准《关于调整非公开发行A股募集资金使用项目的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
（1）鉴于山西大唐国际临汾河西热电厂2×300MW“上大压小”热电联产工程（“临汾河西热电联产工程”）最终核准时间尚不能确定，董事会同意在股东大会授权范围内，将临汾河西热电联产工程从本次非公开发行A股募集资金使用项目范围内剔出，并将该项目的资金使用额度用于调增补充流动资金，调整后本次非公开发行募集资金总额仍为人民币50亿元。
调整后的本次发行募集资金投入如下：
| 序 号 | 募集资金项目 | 项目总投资 （亿元） | 拟投入募集资金（亿元） |
| 1 | 辽宁大唐国际锦州热电厂2×300MW“上大压小”新建工程 | 29.80 | 3.20 |
| 2 | 山西大唐国际云冈热电二期2×300MW扩建工程 | 27.20 | 3.52 |
| 3 | 河北大唐国际唐山新区热电厂四期2×300MW“上大压小”热电联产扩建工程 | 25.76 | 4.35 |
| 4 | 河北大唐国际张家口热电厂四期2×300MW“上大压小”热电联产新建工程 | 28.78 | 4.58 |
| 5 | 胜利东二号露天煤矿项目一期工程 | 29.65 | 7.50 |
| 6 | 文山州马鹿塘水电站二期工程 | 20.58 | 1.90 |
| 7 | 重庆乌江银盘水电站 | 80.45 | 7.44 |
| 8 | 福建宁德核电一期工程09年投入部分 | 493.42 | 7.48 |
| 9 | 补充流动资金 | - | 10.03 |
| 合计 | 735.64 | 50.00 |
（2）授权任何一位执行董事在有关法律法规范围内全权办理本次发行的相关具体事宜，以便于整体工作的顺利开展。
a）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次非公开发行的最终方案，决定本次发行时机；
b）根据实际情况决定募集资金在股东大会批准的募集资金投向中的具体使用安排；
c）修改、补充、签署、执行本次发行过程中的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于承销及保荐协议等）；
d）采取必要的行动处理与本次非公开发行A股股票及上市相关的一切事宜、文件、公告及其它事项。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2009年6月3日