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    361度香港募资16.92亿港元
    2009年07月01日      来源:上海证券报      作者:⊙本报记者 彭飞  
      ⊙本报记者 彭飞  

      

      昨日,福建运动品牌361度国际有限公司(香港联交所代码:01361)正式在香港挂牌上市,开盘价为4.13港元/股,比发售价上涨14.4%。

      据了解,361度从6月18日起开始公开招股,根据29日发布的新股分配结果,发售价被定为3.61港元,处于定价区间3.15港元-4.35港元的中下端,在扣除相关费用后,361度共募得资金16.92亿港元。

      按原计划,361度将在全球发售5亿股,其中有10%在香港公开发售,但就在上市前一天,361度宣布,公开发售股份获得41.28倍的超额认购,总数达20.64亿股。

      因此,361度采用了回拨机制,将分配至公开发售的股份数目增至1.5亿股,相当于全球发售总额的30%。投资者每购买一手即1000股的中签率为80%,每认购三手始稳获一手。

      而在国际配售方面,361度也获得超额认购,最终数目为3.5亿股,相当于全球发售股份的70%。

      另外,361度还授予了国际包销商超额配股权,包销商可要求361度按发售价发行最多7500万股额外股份。倘若国际包销商全面行使这一权利,361度的总股本将升至20.75亿股。其中,社会公众持有的5.75亿股将占总股本的27.71%。

      随着361度上市,其股东丁氏家族也随之浮出水面。

      根据361度的招股说明书,掌管361度的丁氏家族三名执行董事共持有10.95亿股,约占公司总股本的54.75%。其中,总裁丁伍号持有3.75亿股,董事会主席、执行董事丁辉煌及副总裁丁辉荣分别持有3.6亿股。仅以发行价计算,361度上市后,这部分股份的市价就将近40亿港币。据了解,丁辉煌、丁辉荣为两兄弟,丁伍号则是二人的姐夫。

      361度是福建省一家综合性的体育用品公司,其产品包括运动鞋、服装及相关运动配件等。截至2008年6月30日,361度现有销售网络门店5900间,公司全年毛利为3.48亿人民币,较2007年同期增长3.51倍,毛利率为26.42%,较2007年同期增长5.78个百分点。根据咨询机构Frost&Sullivan的数据,361度在内地运动装市场的占有率为4.2%。

      据悉,在此次的募集资金中,将有38.9%用于推广及赞助活动,32.2%用于发展在福建的厂房,9%用于开发独特的童装品牌,公司未来会增加内地一线城市的销售网点,巩固二至三线城市。此外,公司还计划于2010年将销售网络增加至超过6900间,并计划开设25间旗舰店。