一、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为不超过５０，０００万股，其中本次发行回拨机制启动前，网下发行股份不超过１５，０００万股，约占本次发行数量的３０％；网上资金申购部分不超过３５，０００万股，约占本次发行数量的７０％。
发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、Ｈ股股价、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币３．２５元/股－３．６元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
１、１５．４８倍至１７．１４倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
２、１８．０６倍至２０倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
发行人２００９年７月１０日（初步询价截止日）的Ｈ股收盘价为３．２２港元，按照中国人民银行２００９年７月１０日公布的人民币汇率中间价１港元＝０．８８１４１元人民币计算，折合为人民币２．８４元。
二、初步询价情况
初步询价期间（２００９年７月７日至７月１０日），共有１７２家询价对象管理的５７８家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限３．２５元/股）的配售对象共５７０家，对应申购数量之和为４，０７６，１２０万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
三、关于网上发行和网下发行
有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅２００９年７月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《四川成渝高速公路股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅２００９年７月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《四川成渝高速公路股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。
发行人：四川成渝高速公路股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
２００９年７月１４日