2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	青岛啤酒
股票代码	600600
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	青岛啤酒
股票代码	00168
股票上市交易所	香港联合交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张学举	张瑞祥
联系地址	青岛市香港中路五四广场青啤大厦	青岛市香港中路五四广场青啤大厦
电话	0532-85713831	0532-85713831
传真	0532-85713240	0532-85713240
电子信箱	secretary@tsingtao.com.cn	secretary@tsingtao.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	14,469,538,288	12,532,230,776	15.46
所有者权益（或股东权益）	6,423,048,893	6,082,237,757	5.60
每股净资产(元)	4.91	4.65	5.60
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	781,739,353	543,208,720	43.91
利润总额	835,634,236	596,083,985	40.19
净利润	639,784,417	381,127,804	67.87
扣除非经常性损益后的净利润	592,095,201	335,578,690	76.44
基本每股收益(元)	0.4890	0.2913	67.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.4526	0.2565	76.44
稀释每股收益(元)	0.4890	0.2913	67.87
净资产收益率(%)	9.96	6.58	增加3.38个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,591,221,943	796,048,528	225.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.98	0.61	225.51

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,250,976
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	55,703,517
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,571,161
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-557,658
少数股东权益影响额	-960,544
所得税影响额	-11,816,284
合计	47,689,216

2.2.3 境内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	净利润		净资产
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计制度	639,784	381,128	6,082,238	6,423,049
按香港会计准则调整项目：	无
按香港会计准则	639,784	381,128	6,082,238	6,423,049

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					35,235户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛啤酒集团有限公司	国有法人		31.41	410,924,250		399,820,000	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人		22.80	298,228,172			未知
ASAHI BREWERIES LTD	境外法人		19.99	261,577,836			未知
ICBC (ASIA) NOMINEE LIMITED	境外法人		7.01	91,641,342			未知
中国建银投资有限责任公司	国有法人		1.34	17,574,505		17,574,505	未知
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	未知		1.15	15,078,956			未知
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	未知		0.89	11,659,922			未知
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金	未知		0.88	11,522,726			未知
全国社保基金一零八组合	未知		0.88	11,465,900			未知
全国社保基金一零二组合	未知		0.76	10,000,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED		298,228,172				境外上市外资股
ASAHI BREWERIES LTD		261,577,836				境外上市外资股
ICBC (ASIA) NOMINEE LIMITED		91,641,342				境外上市外资股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金		15,078,956				人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金		11,659,922				人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金		11,522,726				人民币普通股
全国社保基金一零八组合		11,465,900				人民币普通股
全国社保基金一零二组合		10,000,000				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		7,606,212				人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		5,054,161				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		2、全国社保基金一零八组合和全国社保基金一零二组合同属于博时基金管理有限公司管理的基金产品。 除此以外，本公司并不知晓前十名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

由于国际金融危机的影响，2009年上半年中国经济的增长速度放缓，GDP增长7.1%，受此影响国内啤酒市场的增速也明显减缓，上半年全国啤酒产量达到2051万千升，同比仅增长6%。

在国际金融危机的不利影响下，公司确立了“全力以赴开拓市场”、“全力以赴降低成本”和“全力以赴防范金融风险”的年度工作方针。上半年，通过大力开拓核心基地市场和机会市场，全面推进1+3品牌（青岛啤酒和山水啤酒、崂山啤酒、汉斯啤酒）的整合和结构优化，公司的啤酒销量逐步实现了快速增长。

报告期内，公司累计完成啤酒销量302万千升，同比增长12.6%，其中1+3品牌销量达到288万千升，同比增长16%；主品牌青岛啤酒销量144万千升，同比增长29.5％；小瓶青岛啤酒和纯生啤酒等高端品种啤酒销量明显提升，小瓶青岛啤酒同比增长40%以上，纯生啤酒同比增长近20%。公司实现主营业务收入人民币89.7亿元，同比增长15.1％；实现净利润 人民币6.4亿元，同比增长67.9％。公司继续保持利润增长大于销售收入增长，销售收入增长大于销量增长的良好发展态势。

继奥运营销后，公司在品牌推广上确立了以NBA赛事为传播主线，上半年，通过青岛啤酒“炫舞激情”NBA啦啦队选拔赛，进一步扩大了品牌的影响力。青岛啤酒的品牌价值达到人民币366.25亿元，持续高居同行业榜首。

上半年，国内啤酒行业进一步集中，具有品牌影响力的啤酒生产企业市场占有率进一步提高。下半年，随着中国政府扩大内需政策的拉动，啤酒消费会持续回升，公司将抓住机遇，推进一体化运营和全员营销体系建设，致力于国内市场的进一步开发，继续扩大产品销售份额，在有效控制成本的基础上，优化产品结构，不断提升公司盈利水平，力争给广大股东创造更高的回报。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
啤酒	8,969,485	5,139,191	33.86	15.13	12.00	增加1.80个百分点
分产品
啤酒	8,969,485	5,139,191	33.86	15.13	12.00	增加1.80个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,469万元。

本集团主营业务主要是啤酒生产及销售。

5.3.1 主营业务分地区情况表

单位:千元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
青岛	4,297,386	20.03
山东（不含青岛）	1,541,526	30.17
华北	1,811,931	14.26
华南	2,951,350	18.27
海外地区	184,442	7.54
合计	10,786,635	19.62
减：各地区分部间抵销金额	1,817,150	48.15
合并	8,969,485	15.13

5.3.2 公司财务情况分析说明

单位：人民币千元

利润构成项目	2009年6月30日	2008年6月30日	增减额	增减幅度
营业收入	9,104,990	7,904,312	1,200,678	15.2%
营业成本	5,251,479	4,669,731	581,748	12.5%
销售费用	1,856,934	1,610,468	246,466	15.3%
财务费用	42,476	15,125	27,351	180.8%
资产减值损失	2,485	1,797	688	38.3%
投资收益	6,528	-3,065	9,593	313.0%

5.3.2.1报告期内营业收入同比增长15.2%，主要原因：一是报告期内公司主营产品销售增长趋势较好，销售量增长，使得营业收入提高所致；二是报告期内优化产品销售结构所致。

5.3.2.2营业成本

2009年上半年本集团营业成本同比增长12.5%。主要原因是报告期内公司销售规模的扩大，使得营业成本提高所致。

5.3.2.3 期间费用

（1）2009年上半年销售费用同比增长15.3%，主要原因是报告期内公司产品结构优化，高端产品销售量增长较高，促销费用增长所致。

（2）2009年上半年财务费用同比增长180.8%，主要原因是报告期内公司计提的分离交易可转债增加的利息费用所致。

5.3.2.4投资收益

2009年上半年投资收益同比增长313.0%，主要原因是报告期内出售公司持有的可供出售金融资产所致。

5.3.2.5 资产负债构成情况说明

单位：人民币千元

经营成果项目	2009年6月30日	2008年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	4,736,883	2,393,510	2,343,373	97.9%
其他流动资产	5,610	55,276	-49,666	-89.9%
长期股权投资	150,059	34,366	115,693	336.7%
在建工程	201,600	108,207	93,393	86.3%
递延所得税资产	238,551	94,930	143,621	151.3%
短期借款	530,551	414,907	115,644	27.9%
长期借款	15,771	15,868	-97	-0.6%
应付票据	380,362	146,983	233,379	158.8%
预收账款	228,269	340,759	-112,490	-33.0%
应交税费	577,347	317,676	259,671	81.7%
应付股利	327,055	-	327,055	-
其他应付款	2,658,951	1,887,190	771,761	40.9%

(1) 货币资金

报告期末货币资金比期初增长97.9%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(2)其他流动资产

报告期末其他流动资产比期初减少89.9%，主要原因是上年末预缴的所得税在本报告期内汇算清缴所致。

(3)长期股权投资

报告期末长期股权投资比期初增长336.7%，主要原因是公司在报告期内收购烟啤朝日公司39%股份所致。

(4)在建工程

报告期末在建工程比期初增长86.3%，主要原因是报告期内部分子公司技改扩建项目投入和搬迁工厂在建项目投入增加所致。

(5)递延所得税资产

报告期末递延所得税资产比期初增长151.3%，主要原因是报告期内公司待付费用增加影响递延所得税资产增加所致。

(6)银行借款

报告期末短期借款比期初增长27.9%，主要原因是报告期内子公司向银行的借款增加所致。

报告期末本集团银行借款共为5.48亿元人民币，其中短期借款5.31亿元人民币，长期借款17,537千元人民币。长期借款中：1年以内到期部分1,766千元人民币，1至5年8,146千元人民币，超过5年7,625千元人民币。

报告期末本集团银行借款按借款币种分为人民币借款355,516千元人民币，港币借款72,556千元人民币，美元借款102,479千元人民币，欧元借款11,358千元人民币，丹麦克朗借款6,179千元人民币。

(7)应付票据

报告期末应付票据比期初增长158.8%，主要原因是公司在报告期内开具的银行承兑汇票增加所致。

(8)预收账款

报告期末预收账款比期初减少33.0%，主要原因是年初预收的货款在本期实现销售所致。

(9)应交税费

报告期末应交税费比期初增长81.7%，主要原因是报告期内销量、销售收入增长及原材料价格下降使应交增值税、消费税等税费增加所致。

(10)应付股利

报告期末应付股利比期初增加327,055千元，主要原因是报告期内公司宣告发放2008年度股利所致。

(11)其他应付款

报告期末其他应付款比期初增长40.9%，主要原因是报告期内公司待付费用增加所致。

5.3.2.6 现金流量情况分析

单位：人民币千元

项     目	2009年1-6月	2008年1-6月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	2,591,222	796,049	1,795,173	225.5%
投资活动产生的现金净流量	-600,864	-587,559	-13,305	2.3%
筹资活动产生的现金流量净额	323,758	1,272,948	-949,190	-74.6%

（1）2009年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增长225.5%，主要原因一是报告期内公司主营产品销售增长趋势良好，产品结构优化，使得销售商品收到的现金流入较高所致；二是原材料价格下降以及减少使用预付款方式所致。

（2）2009年上半年筹资活动产生的现金流量净额同比减少74.6%，主要原因是去年同期公司发行分离交易可转债募集资金所致。

5.3.2.7其他经营情况说明

（1）投资

(a) 报告期内，本公司之全资子公司香港公司以相当于人民币51,250千元的港币价格收购嘉士伯香港持有的松江公司25%的股权。收购后，本集团持有松江公司100%的股权。

(b) 报告期内，本公司之全资子公司华南投资以人民币25,600千元的价格购买皇妹企业持有的珠海公司21.35%股权。变更后，本集团持有珠海公司99.47%的股权。

(c) 报告期内，本公司以人民币214,500千元的价格购买烟台啤酒集团有限公司及朝日啤酒伊藤忠(集团)有限公司持有的烟台啤酒朝日有限公司39%股权，同时获取烟啤朝日有限公司的独家经销权。收购后，烟啤朝日公司成为本公司持股39%的联营企业。

（2）债务资本率

本集团2009年6月30日的债务资本率为15.5%（2008年6月30日：17.1%）。债务资本的计算方法为：长期借款总额/(长期借款总额+归属于母公司股东权益)。

（3）资产抵押

于2009年6月30日，本集团银行借款均非抵押担保借款(2008年12月31日：本集团银行借款均非抵押担保借款)。

（4）汇率波动风险

由于本集团目前用于主品牌生产的原材料大麦主要依赖进口，因此汇率的变动将会间接影响本集团的原材料价格，从而对本集团的盈利能力产生一定影响。

（5）或有事项

详情载于随附财务报表附注。

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

√适用 □不适用

公司于2008年通过发行分离交易可转债募集资金15亿元人民币，已累计使用11.5亿元，尚未使用3.5亿元。尚未使用的募集资金存储于公司募集资金指定银行存储帐户。承诺项目使用情况如下：

（1）青岛啤酒（徐州）彭城有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目拟投入24,000万元，实际投入24,000万元，已投产。

（2）青岛啤酒（济南）有限公司新建年产30万千升啤酒生产基地项目拟投入36,000万元，实际投入36,000万元，已投产。

（3）青岛啤酒第三有限公司新建年产30万千升啤酒生产基地项目拟投入22,000万元，实际投入22,000万元，已投产。

（4）青岛啤酒（日照）有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目拟投入28,000万元，实际投入28,000万元，正在建设中。

（5）青岛啤酒（成都）有限公司新建年产10万千升啤酒生产基地项目拟投入5,000万元，实际投入5,000万元，已投产。

（6）青岛啤酒麦芽厂10万吨产能扩建项目，拟投入35,000万元，因政府调整麦芽厂所在区域的发展规划，尚未投入。

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青岛青啤朝日饮品有限公司	2008年7月16日	2,200	连带责任担保	2008年7月16日～2009年7月15日	否	是
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计（A）			2,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			1,424
报告期末对子公司担保余额合计（B）			12,478
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			14,478
担保总额占公司净资产的比例(%)			2.25

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
青啤集团公司			500	8,000
A-B Jade				11,054

青啤集团公司通过银行发放给扬州公司8000万元委托贷款，该等贷款无抵押，利率为4.779%-6.840%。

于2003年10月，本公司之子公司香港公司与AB-Jade签订一份借款协议。根据该协议，香港公司向AB-Jade借款美金15,000,000元（本金及利息折合成人民币110,542,653元）。该借款年利率为1%，无抵押，借款期限为5年。该借款于2008年12月19日到期后，展期一年，自2008年12月19日起至2009年12月19日，年利率调整为4.5%，本公司已为该借款之偿还提供担保。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据2008年4月本公司接获的青岛市税务机关的通知，2007年度本公司适用企业所得税税率按33%执行（之前本公司适用的所得税税率为15%）。截止本报告披露之日，对于2007年之前年度的所得税如何处理，税务机关尚未有定论。若有进一步信息，本公司将及时做出公告。按照2008年1月1日起施行的新的《企业所得税法》，2009年度本公司适用所得税税率为25%。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(1)	4,736,883,076	2,393,510,272
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	(2)	1,039,500	1,762,500
应收票据	(3)	18,250,000	9,054,750
应收账款	(4)	86,574,427	81,452,721
预付款项	(5)	184,769,659	225,456,474
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	(4)	130,537,054	138,382,070
买入返售金融资产
存货	(6)	2,076,027,397	2,756,337,408
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	(7)	5,609,537	55,275,546
流动资产合计		7,239,690,650	5,661,231,741
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	(8)		4,416,495
持有至到期投资
长期应收款	(4)	19,921,647	19,921,647
长期股权投资	(9)	150,059,462	34,365,671
投资性房地产
固定资产	(10)	5,471,033,409	5,540,377,684
在建工程	(11)	201,599,905	108,207,422
工程物资
固定资产清理		2,909,627	1,258,414
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(12)	1,017,160,816	937,457,714
开发支出
商誉	(13)	122,816,301	122,816,301
长期待摊费用	(14)	5,795,954	7,247,779
递延所得税资产	(27)	238,550,517	94,929,908
其他非流动资产
非流动资产合计		7,229,847,638	6,870,999,035
资产总计		14,469,538,288	12,532,230,776
流动负债：
短期借款	(15)	530,550,734	414,907,366
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	(16)	380,362,028	146,983,336
应付账款	(17)	1,273,174,749	1,208,379,212
预收款项	(18)	228,269,420	340,759,498
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(19)	286,545,772	284,892,894
应交税费	(20)	577,347,449	317,675,748
应付利息
应付股利		327,054,795
其他应付款	(21)	2,658,951,448	1,887,190,275
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	(22)	114,999,290	112,489,894
其他流动负债
流动负债合计		6,377,255,685	4,713,278,223
非流动负债：
长期借款	(23)	15,770,661	15,868,218
应付债券	(24)	1,161,556,774	1,137,178,585
长期应付款	(25)	14,691,004	16,439,514
专项应付款	(26)	156,778,975	136,997,060
预计负债	(27)
递延所得税负债	(28)	12,298,709	13,116,612
其他非流动负债		57,130,201	81,737,755
非流动负债合计		1,418,226,324	1,401,337,744
负债合计		7,795,482,009	6,114,615,967
股东权益：
股本	(29)	1,308,219,178	1,308,219,178
资本公积	(30)	3,053,563,096	3,025,715,607
减：库存股
盈余公积	(31)	536,107,764	536,107,764
一般风险准备
未分配利润	(32)	1,519,133,156	1,206,403,534
外币报表折算差额		6,025,699	5,791,674
归属于母公司所有者权益合计		6,423,048,893	6,082,237,757
少数股东权益	(33)	251,007,386	335,377,052
股东权益合计		6,674,056,279	6,417,614,809
负债和股东权益合计		14,469,538,288	12,532,230,776

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,583,864,939	1,408,379,921
交易性金融资产		1,039,500	1,762,500
应收票据		15,050,000	3,850,000
应收账款	十五(1)	140,615,423	112,001,172
预付款项		9,905,706	60,806,806
应收利息		10,829,920	12,161,563
应收股利		91,234,230	40,494,230
其他应收款	十五(1)	159,461,224	150,217,523
存货		452,875,992	643,698,038
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			45,978,792
流动资产合计		3,464,876,934	2,479,350,545
非流动资产：
可供出售金融资产			2,370,000
持有至到期投资
长期应收款	十五(1)	1,147,045,100	1,237,825,100
长期股权投资	十五(2)	3,952,224,313	3,832,657,814
投资性房地产		19,953,551	20,253,364
固定资产		877,026,570	900,857,097
在建工程		17,898,112	16,752,052
工程物资
固定资产清理			7,732
生产性生物资产
油气资产
无形资产		256,519,640	166,259,577
开发支出
商誉
长期待摊费用		575,000	725,000
递延所得税资产		72,123,094	11,796,108
其他非流动资产
非流动资产合计		6,343,365,380	6,189,503,844
资产总计		9,808,242,314	8,668,854,389
流动负债：
短期借款		322,492,000	272,519,000
交易性金融负债
应付票据		59,850,000	63,120,000
应付账款		792,698,426	356,984,753
预收款项		111,896,636	152,944,072
应付职工薪酬		84,445,407	73,764,396
应交税费		100,890,976	58,982,648
应付利息
应付股利		327,054,795
其他应付款		740,402,844	578,564,305
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,539,731,084	1,556,879,174
非流动负债：
长期借款
应付债券		1,161,556,774	1,137,178,585
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		7,200,000	10,710,000
非流动负债合计		1,168,756,774	1,147,888,585
负债合计		3,708,487,858	2,704,767,759
股东权益：
股本		1,308,219,178	1,308,219,178
资本公积		3,167,543,305	3,168,945,805
减：库存股
盈余公积		536,107,764	536,107,764
未分配利润		1,087,884,209	950,813,883
外币报表折算差额
股东权益合计		6,099,754,456	5,964,086,630
负债和股东权益合计		9,808,242,314	8,668,854,389

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(34)	9,104,989,913	7,904,311,531
其中：营业收入	(34)	9,104,989,913	7,904,311,531
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		8,329,055,309	7,360,538,820
其中：营业成本	(35)	5,251,478,978	4,669,731,387
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		793,554,740	704,501,803
销售费用		1,856,934,191	1,610,467,766
管理费用		382,126,282	358,916,258
财务费用	(36)	42,475,830	15,124,759
资产减值损失	(37)	2,485,288	1,796,847
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(38)	-723,000	2,501,000
投资收益（损失以“－”号填列）	(39)	6,527,749	-3,064,991
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(39)	-808,412	609,389
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		781,739,353	543,208,720
加：营业外收入	(40)	61,215,249	77,419,076
减：营业外支出	(40)	7,320,366	24,543,811
其中：非流动资产处置净损失	(40)	2,262,655	7,788,883
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		835,634,236	596,083,985
减：所得税费用	(41), 五(a)	169,297,881	190,529,295
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		666,336,355	405,554,690
归属于母公司所有者的净利润		639,784,417	381,127,804
少数股东损益		26,551,938	24,426,886
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(42)	0.4890	0.2913
（二）稀释每股收益	(42)	0.4890	0.2913

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五(3)	4,745,284,585	3,757,241,051
减：营业成本	十五(3)	3,328,097,395	2,375,563,926
营业税金及附加		145,963,575	135,440,019
销售费用		791,825,107	827,225,867
管理费用		117,710,769	85,198,453
财务费用		39,571,878	11,597,265
资产减值损失		-114,667	-559,976
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-723,000	2,501,000
投资收益（损失以“－”号填列）	十五(4)	237,559,459	109,575,217
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十五(4)	2,164,296	2,525,747
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		559,066,987	434,851,714
加：营业外收入		2,567,630	722,064
减：营业外支出		2,191,620	16,430,768
其中：非流动资产处置净损失		381,645	3,229,641
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		559,442,997	419,143,010
减：所得税费用		95,317,876	117,666,444
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		464,125,121	301,476,566

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		10,327,392,222	8,673,456,268
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		33,688,716	32,010,638
收到其他与经营活动有关的现金	(44)(d)	386,870,498	407,135,790
经营活动现金流入小计		10,747,951,436	9,112,602,696
购买商品、接受劳务支付的现金		4,626,286,266	5,098,381,448
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		818,396,169	711,638,149
支付的各项税费		1,817,074,870	1,446,399,334
支付其他与经营活动有关的现金	(44)(e)	894,972,188	1,060,135,237
经营活动现金流出小计		8,156,729,493	8,316,554,168
经营活动产生的现金流量净额	(44)(a)	2,591,221,943	796,048,528
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,802,659	30,000,000
取得投资收益收到的现金		5,280,005	436,783
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,128,212	2,864,301
取得子公司收到的现金净额			7,886,505
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	(44)(f)	21,265,073	33,340,940
投资活动现金流入小计		38,475,949	74,528,529
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		412,724,027	473,219,615
投资支付的现金		196,882,335	180,550,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		29,733,656	8,317,427
投资活动现金流出小计		639,340,018	662,087,042
投资活动产生的现金流量净额		-600,864,069	-587,558,513
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		280,060,138	278,456,813
发行债券收到的现金			1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	(44)(g)	267,742,441	4,512,780
筹资活动现金流入小计		547,802,579	1,782,969,593
偿还债务支付的现金		164,716,318	421,527,552
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,209,751	49,718,419
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,596,310	23,297,966
支付其他与筹资活动有关的现金		9,118,668	38,776,084
筹资活动现金流出小计		224,044,737	510,022,055
筹资活动产生的现金流量净额		323,757,842	1,272,947,538
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,235,356	-8,132,263
五、现金及现金等价物净增加额	(44)(b)	2,315,351,072	1,473,305,290
加：期初现金及现金等价物余额		2,381,044,218	1,284,642,337
六、期末现金及现金等价物余额	(44)(c)	4,696,395,290	2,757,947,627

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,317,422,659	3,840,494,019
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		32,368,530	28,091,710
经营活动现金流入小计		5,349,791,189	3,868,585,729
购买商品、接受劳务支付的现金		3,077,815,377	2,719,705,992
支付给职工以及为职工支付的现金		260,907,114	219,538,279
支付的各项税费		520,517,505	489,402,408
支付其他与经营活动有关的现金		375,310,681	462,952,515
经营活动现金流出小计		4,234,550,677	3,891,599,194
经营活动产生的现金流量净额		1,115,240,512	-23,013,465
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		309,845,159	1,955,718,907
取得投资收益收到的现金		183,367,936	116,586,550
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,177	103,535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		681,664	170,628
投资活动现金流入小计		493,920,936	2,072,579,620
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,782,252	42,456,820
投资支付的现金		334,036,405	2,663,860,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		29,733,656	4,161,000
投资活动现金流出小计		492,552,313	2,710,477,820
投资活动产生的现金流量净额		1,368,623	-637,898,200
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		50,000,000
发行债券收到的现金			1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		50,000,000	1,500,000,000
偿还债务支付的现金			180,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,028,331	15,778,530
支付其他与筹资活动有关的现金			35,456,737
筹资活动现金流出小计		22,028,331	231,235,267
筹资活动产生的现金流量净额		27,971,669	1,268,764,733
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,170,558	-964,819
五、现金及现金等价物净增加额		1,145,751,362	606,888,249
加：期初现金及现金等价物余额		1,408,379,921	689,459,197
六、期末现金及现金等价物余额		2,554,131,283	1,296,347,446

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,308,219,178	3,025,715,607		536,107,764		1,206,403,534	5,791,674	335,377,052	6,417,614,809
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,308,219,178	3,025,715,607		536,107,764		1,206,403,534	5,791,674	335,377,052	6,417,614,809
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		27,847,489				312,729,622	234,025	-84,369,666	256,441,470
（一）净利润						639,784,417		26,551,938	666,336,355
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,409,289					234,025		-2,175,264
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-3,212,385							-3,212,385
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		803,096							803,096
4．其他							234,025		234,025
上述（一）和（二）小计		-2,409,289				639,784,417	234,025	26,551,938	664,161,091
（三）所有者投入和减少资本		30,256,778						-86,421,604	-56,164,826
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		30,256,778						-86,421,604	-56,164,826
（四）利润分配						-327,054,795		-24,500,000	-351,554,795
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-327,054,795		-24,500,000	-351,554,795
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,308,219,178	3,053,563,096		536,107,764		1,519,133,156	6,025,699	251,007,386	6,674,056,279