2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事长 | 曹培玺 | 因其他事务未能亲自出席会议，委托刘国跃董事代为表决。 |
| 副董事长 | 黄龙 | 因其他事务未能亲自出席会议，委托刘国跃董事代为表决。 |
| 董事 | 吴大卫 | 因其他事务未能亲自出席会议，委托黄坚董事代为表决。 |
| 董事 | 范夏夏 | 因其他事务未能亲自出席会议，委托黄坚董事代为表决。 |
| 董事 | 徐祖坚 | 因其他事务未能亲自出席会议，委托单群英董事代为表决。 |
| 独立董事 | 邵世伟 | 因其他事务未能亲自出席会议，委托刘纪鹏独立董事代为表决。 |
| 独立董事 | 郑健超 | 因其他事务未能亲自出席会议，委托刘纪鹏独立董事代为表决。 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人曹培玺先生、主管会计工作负责人周晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 188,446,334,414.00 | 174,068,464,039.00 | 8.26 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 39,776,509,412.00 | 38,045,928,339.00 | 4.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.30 | 3.16 | 4.43 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,365,699,579.00 | 252.81 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.94 | 248.15 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,166,825,242.00 | 4,130,611,622.00 | 261.37 |
| 基本每股收益(元) | 0.18 | 0.34 | 261.90 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.34 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.18 | 0.34 | 261.90 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.45 | 10.38 | 增加16.75个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.49 | 10.33 | 增加17.04个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 20,524,748 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 129,677,857 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 5,071,658 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -60,561,630 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,629,998 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,306,622 |
| 少数股东权益影响额 | -20,877,402 |
| 所得税影响额 | -31,615,820 |
| 合计 | 22,542,787 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 148,827户（其中A股148,120户、H股562户、ADR145户） | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 河北省建设投资公司 | 603,000,000 | 人民币普通股 | |
| 江苏省投资管理有限责任公司 | 416,500,000 | 人民币普通股 | |
| 福建投资企业集团公司 | 374,466,667 | 人民币普通股 | |
| 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | 332,913,333 | 人民币普通股 | |
| 大连市建设投资有限公司 | 301,500,000 | 人民币普通股 | |
| Horizon Asset Management, Inc. | 120,726,880 | 境外上市外资股 | |
| 南通投资管理有限公司 | 90,079,703 | 人民币普通股 | |
| 闽信集团有限公司 | 72,000,000 | 人民币普通股 | |
| Newgate Capital Management, LLC | 31,454,320 | 境外上市外资股 | |
| Invesco PowerShares Capital Management, LLC | 29,993,360 | 境外上市外资股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
① 公司资产构成情况
(a) 公司本期期末衍生金融资产较期初增加110.30%，原因为与去年年底相比套期保值工具价值回升；
(b) 公司本期期末预付款项较期初增加205.26%，主要是预付未结算煤款增加；
(c) 公司本期期末应收利息较期初减少85.38%，主要是应收利息到期收回；
(d) 公司本期期末其他应收款较期初增加69.71%，主要是预付项目款增加；
(e) 公司本期期末一年内到期的非流动资产较期初增加90.46%，原因为应收融资租赁款增加；
(f) 公司本期期末其他流动资产较期初增加42.64%，主要是预缴所得税增加；
(g) 公司本期期末可供出售金融资产较期初增加81.90%，原因为公司持有的长江电力股票市值的变动；
(h) 公司本期期末在建工程较期初增加57.02%，原因为公司规模扩大；
(i) 公司本期期末其他非流动资产较期初增加38.32%，原因为应收融资租赁款增加；
(j) 公司本期期末衍生金融负债较期初减少84.86%，原因为与去年年底相比套期保值工具价值回升；
(k) 公司本期期末应付票据较期初增加1,220.84%，主要是应付设备款增加；
(l) 公司本期期末预收款项较期初增加6,003.64%，主要是预收销售款增加；
(m) 公司本期期末应付利息较期初增加56.69%，主要是公司规模扩大，债务规模增加；
(n) 公司本期期末其他流动负债较期初增加94.88%，主要是本报告期发行了100亿元的短期融资券；
(o) 公司本期期末衍生金融负债的一年以上部分较期初减少89.62%，原因为与去年年底相比套期保值工具价值回升；
(p) 公司本期期末应付债券较期初增加40.24%，主要是本报告期发行了40亿元的中期票据；
(q) 公司本期期末其他非流动负债较期初增加50.12%，原因为本报告期收到的国产设备增值税退税。
② 公司利润构成情况
(a) 公司本期营业税金及附加较上年同期增长36.61%，主要是因为本期应交增值税增加，从而据此计缴的城建税和教育费附加增加；
(b) 公司本期财务费用较上年同期增长30.39%，主要是新机投产后利息支出不再资本化而转入当期费用以及债务规模增加；
(c) 公司本期资产减值损失的转回较上年同期减少95.12%，主要是去年收回的坏账较多，转回了相应的坏账损失；
(d) 公司本期投资收益较上年同期增加93.15%，主要是由于联营公司利润回升；
(e) 公司本期所得税费用较上年同期增加7,955.56%，主要是由于去年同期亏损；
(f) 公司本期归属于本公司的净利润较上年同期增长261.37%，主要是新机投产、2008年下半年电价调整的翘尾影响使得营业收入增加，同时市场采购燃料价格有所回落使得燃料成本下降。
(g) 公司本期少数股东损益较上年同期增长130.35%，主要是由于去年同期亏损。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司于2009年4月21日分别与中国华能集团公司(以下简称“华能集团”)签署了《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于天津华能杨柳青热电有限责任公司55%权益的转让协议》及与华能国际电力开发公司(以下简称“华能开发”)签署了《华能国际电力开发公司与华能国际电力股份有限公司关于华能北京热电有限责任公司41%权益的转让协议》(上述两份协议合称为“转让协议”)。根据转让协议,本公司向华能集团和华能开发支付的收购对价分别为10.76亿元人民币和12.72亿元人民币，合计23.48亿元人民币。该转让协议已于2009年9月11日获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）的批准，公司已根据转让协议的规定全额支付了转让对价，公司可控装机容量增加2045兆瓦，公司权益装机容量增加1006兆瓦。
（2）另外，公司向华能新能源产业控股有限公司收购华能启东风力发电有限公司65%的股权的交易已获国资委批准，公司已于2009年9月17日向华能新能源产业控股有限公司支付对价1.03亿元人民币，公司可控装机容量增加92兆瓦，权益装机容量增加60兆瓦。
（3）公司全资拥有的海门电厂一期一台1000兆瓦级超超临界燃煤机组（1号机组）亦于2009年7月底投入商业运行，机组投入运营后实际出力达到1036兆瓦。此外，济宁电厂4号机（110兆瓦）于2009年6月30日关停，淮阴电厂2号机（220兆瓦）于2009年1月1日关停；目前,华能国际在中国境内全资拥有18家营运电厂、控股16家营运电力公司及参股5家营运电力公司，公司电厂广泛分布在中国12个省份和4个直辖市；公司在新加坡全资拥有一家营运电力公司。公司可控发电装机容量43782兆瓦，权益发电装机容量40975兆瓦。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
自2006年4月19日起，中国华能集团公司和华能国际电力开发公司承诺其所持有的有限售条件的公司股份在六十个月内不上市交易。2006年4月19日执行对价后，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对持有的有限售条件的公司股份进行了锁定。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
如果四季度发电用煤价格和电价与现行水平相比不发生重大不利变动，预测年初至下一报告期期末累计与上年同期相比将扭亏为盈。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于6月18日召开股东大会，审议通过了《公司2008年度利润分配方案》，即以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计需支付现金红利1,205,633,044元人民币。截至2009年9月30日止，上述现金股利已全部支付完毕。
华能国际电力股份有限公司
法定代表人:曹培玺
2009年10月21日