厦门国贸集团股份有限公司2009年度配股发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“厦门国贸”） 配股方案经2008年8月27日召开的2008年度第三次临时股东大会表决通过，现已获得中国证监会证监许可[2009]1280号文核准。
2、本次配股以股权登记日2009年12月9日厦门国贸总股本496,485,998股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为148,945,799股人民币普通股（A股）。其中无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售110,540,999股；有限售条件股股东采取网下定价发行的发行方式进行，由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司负责组织实施，可配售38,404,800股。本次配股募集资金总额不超过10.899亿元。
3、本次配股价格为7.31元/股。
4、本次配股向截止股权登记日2009年12月9日（T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的厦门国贸全体股东配售。
5、本次发行结果将于2009年12月18日（T+7日）在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
6、如本次发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股价并加算银行同期存款利息返还配股对象。
7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2009年12月7日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的厦门国贸《配股说明书摘要》。本次发行的有关资料亦刊载于下列网址：上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 厦门国贸/发行人 | 指 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
| 保荐人（主承销商） | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 指上海证券交易所 |
| 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 本次发行/本次配股 | 指 | 发行人根据《配股说明书》，按照10：3的比例配股的行为 |
| 人民币普通股 | 指 | 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之股票 |
| 股权登记日/T日 | 指 | 2009年12月9日 |
| 全体股东 | 指 | 于股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全体厦门国贸股东 |
| 配股对象 | 指 | 具有配股资格并参加配股认购的厦门国贸股东 |
| 精确算法 | 指 | 股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量一致 |
| 日 | 指 | 工作日/正常交易日（法定节假日除外） |
| 元 | 指 | 指人民币元 |
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配售比例及数量：以股权登记日2009年12月9日公司总股本496,485,998股为基数，每10股配售3股，共计148,945,799股。其中，有限售条件股股东可配售38,404,800股，无限售条件股股东可配售110,540,999股。
4、厦门国贸控股股东认购本次配股的承诺：厦门国贸控股股东厦门国贸控股有限公司已公开承诺全额认配其可配股数。
5、配股价格：7.31元/股
6、发行对象：
（1）网下发售对象：
有限售条件股股东：指截至2009年12月9日（T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件股股份的股东，即厦门国贸控股有限公司。
（2）网上发售对象：
无限售条件股股东：指截至2009年12月9日（T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件股股份的股东。
7、发行方式：无限售条件股股东采取网上定价发行方式、有限售条件股股东采取网下定价发行方式。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
| 交易日 | 配股安排 | 停牌安排 |
| （T-2日） 2009年12月7日 | 刊登配股说明书、发行公告及网上路演公告 | 正常交易 |
| （T日） 2009年12月9日 | 网上路演 股权登记日 | 正常交易 |
| 2009年12月10日至 2009年12月16日 | 配股缴款起止日期，配股提示公告， 网下配股于T+5日中午12:00截止 | 全天停牌 |
| （T+6日） 2009年12月17日 | 获取保荐机构清算数据，网下验资，确定老股东认配比例；发行成功，登记公司网上清算 | 全天停牌 |
| （T+7日） 2009年12月18日 | 发行成功的除权基准日 或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日 | 正常交易 |
注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间：
2009年12月10日（T+1日）起至2009年12月16日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点：
无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。
有限售条件股股东厦门国贸控股有限公司于缴款期内将法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书、经办人身份证复印件、厦门国贸配股网下认购表、支付认购资金的划款凭证，在保荐人（主承销商）处办理配股缴款手续。
3、缴款方法：
无限售条件股股东认购本次配股时，填写“国贸配股”认购单（请投资者根据所在营业部的要求填写），代码“700755”，配股价7.31元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（请投资者仔细查看“国贸配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过可配数量限额。
有限售条件股股东认购配股，填写厦门国贸配股网下认购表，配股价7.31元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3）并去尾数取整数。有限售条件股股东配股认购资金请划至保荐人（主承销商）指定的下述收款银行账户（划款时请务必注明认购对象的名称和“厦门国贸配股认购资金”字样）：
收款单位：海通证券股份有限公司
开户银行：交通银行上海分行第一支行
账 号：310066726018150002272
汇入行地点：上海市
汇入行同城票据交换号：066726
汇入行人行支付系统号：301290050037
汇入行联行行号：61201
参与网下认购的配股对象必须在2009年12月16日（T＋5日）12:00前划出认购资金，并向保荐人（主承销商）传真网下认购表、划款凭证复印件（注明认购对象的名称和“厦门国贸配股认购资金”字样），同时必须确保认购资金于2009年12月16日（T＋5日）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。
三、验资与律师见证
上海上会会计师事务所有限公司将于2009年12月17日（T＋6日）对网下申购款的到账情况进行审验，并出具网下配股缴款的验资报告。
德恒律师事务所将对本次发行过程进行见证，并出具见证意见。
四、发行结果处理
1、公告发行结果
厦门国贸与保荐人（主承销商）将于2009年12月18日（T+7日）在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《厦门国贸集团股份有限公司2009年度配股发行结果公告》公告发行结果，包括全体股东认购情况、控股股东厦门国贸控股有限公司履行承诺情况、股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
如本次发行成功，则厦门国贸股票将于2009年12月18日（T+7日）进行除权交易；如公司控股股东厦门国贸控股有限公司不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%，本次发行失败，则厦门国贸股票于2009年12月18日（T+7日）恢复交易。
3、发行失败的退款处理
如本次发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还配股对象，退款中涉及的重要内容如下：
（1）退款时间：2009年12月18日（T+7日）。
（2）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税。
（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位。
（4）计息起始日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即2009年12月17日（T+6日）。
（5）利息部分代扣代缴利息所得税。
五、发行费用
本次发行不收佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
六、本次发行成功获配股份的上市交易
厦门国贸本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登《厦门国贸集团股份有限公司2009年度配股股份上市及股本变动公告》后由上交所安排确定，届时将另行公告。
七、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：厦门国贸集团股份有限公司
办公地址：厦门市湖滨南路国贸大厦18层
联 系 人：陈晓华
电 话：0592-5161888
传 真：0592-5160280
2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦14楼
联 系 人：资本市场部
电 话：021-23219496
传 真：021-63411627
特此公告
发行人：厦门国贸集团股份有限公司
2009年12月7日
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2009年12月7日
附件：
厦门国贸集团股份有限公司配股网下申购表（公司有限售条件股股东配股申购）
| 本表一经完整填写、由其法定代表人（或授权代表）签字/章及加盖单位公章并传真至申购传真号码后，即构成申购人发出的要约，具有法律效力。 申购传真：021-63411627 咨询电话：021-23219496 | |||
| 单位全称 | |||
| 股票账户名称（上海） | |||
| 股票账户号码（上海） | |||
| 与以上股票账户号码（上海）相对应的营业执照注册号 | |||
| 经 办 人 | |||
| 联系电话 | 传 真 | ||
| 手 机 | |||
| 申购信息 | |||
| 股权登记日持股数 | 股 | ||
| 可认配股数 | 股 | ||
| 申购股数 | 大写： 股 小写： 股 | ||
| 申购金额 （申购数量×发行价格） | 大写： 元 小写： 元 | ||
| 法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位盖章： 2009年12月 日 | |||