福建发展高速公路股份有限公司增发A 股网下发行结果及网上中签率公告
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”或“福建高速”）增发不超过35,000 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次增发”或“本次发行”）的网上、网下申购已于2009 年12月4日结束。本次发行的结果如下：
一、 本次发行最终情况
发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量35,000万股，募集资金总额225,050万元。
根据网上、网下发行公告，本次发行除去福建高速老股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，网上通过申购代码“730033”进行申购的中签率略低于网下申购的配售比例。根据实际申购情况，网上中签率和网下申购的配售比例分别确定为38.15015971%和40.00%。
本次发行的最终结果如下：
| 类别 | 配售比例/中签率（%） | 有效申购 股数（股） | 实际配售股数（股） | 占发行总量的比例（%） |
| 优先配售部分： | ||||
| 无限售条件股股东 | 100 | 69,525,518 | 69,525,518 | 19.864 |
| 有限售条件股股东 | 100 | 49,885,352 | 49,885,352 | 14.253 |
| 除优先配售外部分： | ||||
| 网上申购 | 38.15015971 | 272,683,000 | 104,029,000 | 29.723 |
| 网下申购 | 40.00 | 316,400,000 | 126,560,000 | 36.160 |
| 余股包销 | 130 | |||
| 合计 | 708,493,870 | 350,000,000 | 100 | |
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息及主承销商清算数据，经安永华明会计师事务所对网上申购资金进行验资，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司对网下申购定金进行审验，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上、网下申购情况：网上申购户数为9,277户，网下申购单数为26 单，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 申购单数（单/户） | 有效申购股数（股） |
| 原无限售条件股股东 | 69,525,518 | |
| 原有限售条件股股东 | 2 | 49,885,352 |
| 除原无限售条件股股东优先配售外部分： | ||
| 网上申购 | 9，277 | 272,683,000 |
| 网下申购 | 26 | 316,400,000 |
三、发行与配售结果
1、老股东优先配售发行数量及配售比例
老股东优先认购部分配售比例：100%。原无限售条件股股东通过网上专用申购代码“700033”认购部分，优先配售股数：69,525,518 股，占本次发行总量的19.864%；原有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数：49,885,352 股，占本次发行总量的14.253%。
2、网上发行数量及中签率
网上通过“730033”认购部分，中签率：38.15015971%，配售股数：104,029,000股，占本次发行总量的29.723%。
3、网下发行的数量和配售结果
网下申购部分，配售比例：40.00%，配售股份：126,560,000股，占本次发行总量的36.160%。
网下所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下：
| 序号 | 投资者股票账户名称 | 股东代码 | 获配股数（股） | 补缴款金额（元） |
| 1 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | B881789009 | 400,000 | 1,286,000.00 |
| 2 | 潞安集团财务有限公司 | B882050526 | 400,000 | 1,286,000.00 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-东方稳健回报债券型证券投资基金 | D890767242 | 560,000 | 1,800,400.00 |
| 4 | 工银瑞信基金公司-工行-工银瑞信平稳收益资产管理计划 | B882272924 | 1,320,000 | 4,243,800.00 |
| 5 | 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 | D890712221 | 1,520,000 | 0．00 |
| 6 | 工银瑞信基金公司-工行-工银瑞信增强债券资产管理计划 | B882324674 | 1,600,000 | 5,144,000.00 |
| 7 | 中国工商银行-招商安心收益债券型证券投资基金 | D890767072 | 1,960,000 | 6,301,400.00 |
| 8 | 中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金 | D890765290 | 2,000,000 | 6,430,000.00 |
| 9 | 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 | D890712611 | 2,000,000 | 6,430,000.00 |
| 10 | 中国国际金融有限公司 | D890767674 | 2,000,000 | 6,430,000.00 |
| 11 | 南京信泉投资管理有限公司 | B881049750 | 2,800,000 | 9,002,000.00 |
| 12 | 交通银行-汉兴证券投资基金 | D890108066 | 4,000,000 | 12,860,000.00 |
| 13 | 东海证券-建行-东风3号集合资产管理计划 | D890775944 | 4,000,000 | 12,860,000.00 |
| 14 | 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | D890760533 | 4,000,000 | 12,860,000.00 |
| 15 | 中国农业银行股份有限公司-上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 | D890776241 | 4,000,000 | 0.00 |
| 16 | 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | D890763002 | 4,000,000 | 12,860,000.00 |
| 17 | 五矿投资发展有限责任公司 | B880723660 | 4,400,000 | 14,146,000.00 |
| 18 | 华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 | B881227926 | 5,200,000 | 16,718,000.00 |
| 19 | 中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | D890765347 | 6,000,000 | 19,290,000.00 |
| 20 | 株洲千金药业股份有限公司 | B880420555 | 6,400,000 | 20,576,000.00 |
| 21 | 中国工商银行-中海稳健收益债券型证券投资基金 | D890765363 | 8,000,000 | 25,720,000.00 |
| 22 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德保本混合型证券投资基金 | D890767470 | 8,000,000 | 0.00 |
| 23 | 中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金 | D890765282 | 8,000,000 | 0.00 |
| 24 | 东海证券有限责任公司 | D899878927 | 8,000,000 | 25,720,000.00 |
| 25 | 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | D890740486 | 12,000,000 | 38,580,000.00 |
| 26 | 中国农业银行-交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890776233 | 24,000,000 | 0.00 |
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
4、主承销商余股包销情况
本次网下发行余股130股由主承销商包销。
四、网下部分补缴款安排
上述获得配售的机构投资者须在2009年12月7日（T＋3 日）17:00 以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐人（主承销商）指定的银行账户，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。
| 户名： | 广发证券股份有限公司 |
| 开户行： | 工行广州市第一支行 |
| 账号： | 3602000129200257965 |
| 人行系统交换号： | 102581000013 |
| 联行行号： | 25873005 |
| 银行查询电话： | 020-83322217（联系人：黄滨） |
若获得配售的机构投资者未能在2009年12月7日（T＋3 日）17:00 之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐人（主承销商）所有，其所放弃部分的股票将由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
发行人： 福建发展高速公路股份有限公司
保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司
2009年12月7日