重庆港九股份有限公司关于重大资产重组方案
获重庆市国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，重庆港九股份有限公司（以下简称“重庆港九”）收到重庆市国有资产监督管理委员会《关于同意重庆港九股份有限公司定向发行股份购买重庆港务物流集团有限公司有关国有资产国有股权管理的批复》（渝国资[2009]754号），相关内容如下：
一、由重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估的重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务物流集团”）拥有的猫儿沱港埠经营性资产及其相应负债、重庆化工码头有限公司40%的股权、重庆国际集装箱码头有限责任公司48.75%的股权、重庆港盛船务有限公司100%的股权（以下简称“目标资产一”）和下属全资子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司（以下简称“万州港”）拥有的红溪沟和江南沱口作业区的经营性资产及其相应负债、重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司100%的股权、重庆市万州区万港船务有限公司100%的股权（以下简称“目标资产二”），已经重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）审查备案（备案号：监管四[2009]29号），以2009年6月30日为评估基准日，评估结果为98,367.55万元（其中目标资产一的净资产评估价值为66,674.28万元，目标资产二的净资产评估价值为31,693.27万元）；重庆港九股份有限公司拥有的重庆经略实业有限责任公司100%的股东权益价值，已经重庆市国资委备案（备案号：监管四[2009]30号），以2009年6月30日为评估基准日，评估结果为2,403.65万元。
二、重庆市国资委同意港务物流集团按2009年7月22日重庆港九本次重大资产重组第一次董事会决议公告前20个交易日的交易均价，即每股8.44元的价格，以目标资产一与重庆港九置出的重庆经略实业有限责任公司资产评估价值差额64,270.63万元作价，认购重庆港九本次非公开发行的股份76,150,035股；万州港以目标资产二的评估价值31,693.27万元作价，认购重庆港九非公开发行的股份37,551,267股。不足1股的余额，由重庆港九以现金方式分别向港务物流集团和万州港补足。
三、增发完成后，重庆港九总股份为342,092,262股，港务物流集团直接持有169,267,811股，占49.48%；万州港持有37,551,267股，占10.98%。港务物流集团直接以及通过万州港间接持有重庆港九的股份数量为206,819,078股，占60.46%。
四、资产评估基准日至交割完成日期间置入与置出资产所产生的损益归原股东享有或承担。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二OO九年十二月十一日