四川美丰化工股份有限公司第三十八次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．公司分别于2009年11月14日、12月8日在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
2．本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
(一) 召集人：公司董事会
(二) 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(三) 现场会议召开地点：四川省德阳市天山南路三段55号
(四) 现场会议召开时间：2009年12月11日14：30
(五) 主持人：董事长张晓彬先生
(六) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月11日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月10日15：00至2009年12月11日15：00 期间的任意时间。
（七）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席的总体情况：出席会议的股东和股东授权代表133人，代表股份139,420,780股，占公司有表决权股份总数的 27.89%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份136,173,636股，占公司有表决权股份总数的27.24%，通过网络投票的社会公众股股东129人，代表股份3,247,144股，占公司有表决权股份总数的 0.65%。
四、提案审议和表决情况
(一) 审议通过《关于公司终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》
表决结果：同意137514612股，反对1,875,968股，弃权30,200股，同意票占出席会议有效表决权的98.63%。其中，网络投票结果：同意1,340,976股，反对1,875,968股，弃权30,200股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的41.30%。
此议项以特别决议审议通过。
(二) 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意137,320,992股，反对1,983,888股，弃权115,900股，同意票占出席会议有效表决权的 98.49%。其中，网络投票结果：同意1,147,356股，反对1,983,888股，弃权115,900股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.33%。
(三) 逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
3．1发行证券的种类
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．2发行价格
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．3票面金额和发行价格
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．4债券期限
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．5债券利率
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．6还本付息的期限和方式
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．7转股期限
表决结果：同意137,319,092股，反对1,9843,88股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．8转股价格的确定和修正
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．9转股价格向下修正条款
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．10赎回条款
表决结果：同意137,319,092股，反对1,9843,88股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．11回售条款
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．12转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．13转股年度有关股利的归属
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．14发行方式及发行对象
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．15向原股东配售的安排
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1145456股，反对 1984388股，弃权117300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．16债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．17募集资金用途
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．18担保事项
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．19 本次决议的有效期
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
3．20提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
表决结果：同意137,319,092股，反对1,984,388股，弃权117,300股，同意票占出席会议有效表决权的98.49%。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对 1,984,388股，弃权117,300股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
此议项以特别决议审议通过。
(四) 审议通过《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》
表决结果：同意136,173,636股，反对1,897,868股，弃权203,820股，同意票占出席会议有效表决权的97.67% 。其中，网络投票结果：同意1,145,456股，反对1,897,868股，弃权203,820股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的35.28%。
五、律师出具的法律意见
四川闻鸣律师事务所熊伟律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司
二○○九年十二月十二日