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收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人（包括荀建华、荀建平、姚志中和常州博华投资咨询有限公司）在海通食品集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在海通食品集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次交易实施尚需履行的审批手续包括：
1、海通集团股东大会对本次交易有关事项的批准；
2、商务部对建银国际光电（控股）有限公司参与本次交易的核准；
3、中国证监会对本次交易的核准；
4、中国证监会同意豁免荀建华及其一致行动人因本次交易而需要履行的要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
第一节 释义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
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第二节 收购人介绍
一、收购人情况
本次交易的收购人为亿晶光电的实际控制人荀建华及其一致行动人荀建平、姚志中和博华投资。
（一）荀建华
1、基本情况
姓名：荀建华
性别：男
国籍：中国
身份证号码：320422196206263116
住所：江苏省金坛市尧塘镇红旗村委下头村
通讯地址：江苏省金坛市尧塘镇金武路18号
通讯方式：0519-8258 5880
是否取得其他国家或者地区居留权：否
2、荀建华最近五年内职业及职务
2004年至今担任亿晶光电董事长兼总经理、华日源董事长兼总经理、现代光缆董事长兼总经理；
2007年至今担任亿晶房地产董事长兼总经理
2009年2月至今担任亿晶浆料董事长兼总经理，
3、荀建华最近五年内是否受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
截至本报告书摘要签署之日，荀建华最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
4、荀建华所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
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注*1：荀氏集团有限公司2006年10月4日注册于英属维京群岛，无实际经营业务，未持 有经营性资产。
5、荀建华持有、控制其他上市公司股份的情况
截至本报告书摘要签署之日，荀建华没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份。
（二）荀建平
1、基本情况
姓名：荀建平
性别：男
国籍：中国
身份证号码：320422196412273112
住所：江苏省金坛市尧塘镇红旗村委下头村
通讯地址：江苏省金坛市尧塘镇金武路18号
通讯方式：0519-8258 5880
是否取得其他国家或者地区居留权：否
2、荀建平最近五年内职业及职务
2004年至今担任亿晶光电采购部主管。
3、荀建平最近五年内是否受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
截至本报告书摘要签署之日，荀建平最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
4、荀建平所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
除持有亿晶光电1.44%的股权外，荀建平还持有现代光缆5%股权、荀氏集团有限公司5%股权，除此之外，荀建平未持有其他公司股权。亿晶光电、现代光缆和荀氏集团的主营业务见“荀建华所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况”。
5、荀建平持有、控制其他上市公司股份的情况
截至本报告书摘要签署之日，荀建平没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份。
（三）姚志中
1、基本情况
姓名：姚志中
性别：男
国籍：中国
身份证号码：320422197508083115
住所：江苏省金坛市尧塘镇白马村委马场头
通讯地址：江苏省金坛市尧塘镇金武路18号
通讯方式：0519-8258 5880
是否取得其他国家或者地区居留权：否
2、姚志中最近五年内职业及职务
2004年至今担任亿晶光电进口部主管。
3、姚志中最近五年内是否受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
截至本报告书摘要签署之日，姚志中最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
4、姚志中所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
除持有亿晶光电1.44%的股权外，姚志中还持有现代光缆5%股权、荀氏集团有限公司5%股权，除此之外，姚志中未持有其他公司股权。亿晶光电、现代光缆和荀氏集团的主营业务见“荀建华所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况”。
5、姚志中持有、控制其他上市公司股份的情况
截至本报告书摘要签署之日，姚志中没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份。
（四）博华投资
1、基本情况
公司名称：常州博华投资咨询有限公司
注册资本：100万元
公司类型：有限责任公司
住所：金坛市尧塘镇汤庄东大街17号
法定代表人：孙铁囤
营业执照注册号：320482000058028
税务登记证号码：320482681116462
经营范围：投资咨询服务
经营期限：2008年10月09日至2028年10月08日
通讯地址：金坛市尧塘镇汤庄东大街17号
通讯方式：0519-82585880
2、博华投资控股股东和实际控制人
截至本报告书摘要签署日，博华投资的股权结构图如下：
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博华投资的控股股东和实际控制人为孙铁囤，其基本情况为：博士，男，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号码：61040419620725201X，住所为上海市闵行区沧源路880弄50号，通讯地址：江苏省金坛市尧塘镇金武路18号，通讯方式：0519-8258 5880。
除持有博华投资60%的股权外，孙铁囤未持有其他公司的股权。
3、博华投资从事的主要业务及最近3年财务状况的简要说明
博华投资的经营范围为投资咨询服务，截至本报告书摘要签署日，除持有亿晶光电9%的股权外，该公司没有其他实际经营业务。
博华投资成立于2008 年10月9日，自成立以来财务状况如下：
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4、博华投资最近五年内是否受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
截至本报告书摘要签署之日，博华投资最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、博华投资董事、监事、高级管理人员
执行董事：孙铁囤，身份证号码：61040419620725201X，中国国籍，长期居住地：中国，未取得其他国家或地区居留权。
监事：姚生娣，身份证号码：32042219630913312X，中国国籍，长期居住地：中国，未取得其他国家或地区居留权。
总经理：程平芳，身份证号码：610404196303062021，中国国籍，长期居住地：中国，未取得其他国家或地区居留权。
截至本报告书摘要签署之日，上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、博华投资及孙铁囤持有、控制其他上市公司股份的情况
截至本报告书摘要签署之日，博华投资及孙铁囤没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份。
二、收购人之间的一致行动关系
本次重大资产置换及发行股份购买资产的收购人为亿晶光电的实际控制人荀建华及其一致行动人荀建平、姚志中和博华投资，亿晶光电现有股权结构如下：
(下转B31版)
| 亿晶光电 | 指 | 常州亿晶光电科技有限公司 |
| 海通集团、上市公司 | 指 | 海通食品集团股份有限公司 |
| 民生村镇银行 | 指 | 慈溪民生村镇银行股份有限公司 |
| 建银国际 | 指 | 香港建银国际资产管理有限公司 |
| 建银光电 | 指 | 建银国际光电（控股）有限公司 |
| 博华投资 | 指 | 常州博华投资咨询有限公司 |
| 现代光缆 | 指 | 常州现代通讯光缆有限公司 |
| 华日源 | 指 | 江苏华日源电子科技有限公司 |
| 亿晶浆料 | 指 | 常州亿晶太阳能浆料制造有限公司 |
| 陈龙海及其一致行动人 | 指 | 海通集团4位自然人股东，分别是：陈龙海、周乐群、毛培成和罗镇江 |
| 收购人、荀建华及其一致行动人 | 指 | 与荀建华存在关联关系的亿晶光电股东，即：荀建华、荀建平、姚志中和博华投资 |
| 亿晶光电股东 | 指 | 荀建华、荀建平、姚志中、博华投资以及建银光电等本次重组前的亿晶光电全部股东 |
| 置出资产 | 指 | 海通集团截至交易基准日所拥有的除民生村镇银行600万股股份外的全部资产和负债 |
| 置入资产 | 指 | 亿晶光电100%股权 |
| 交割股份 | 指 | 指作为陈龙海及其一致行动人换回置出资产及取得3,000万现金的对价的一部分，陈龙海及其一致行动人拟向亿晶光电股东转让的海通集团1,700万股股份 |
| 处置股份 | 指 | 指作为陈龙海及其一致行动人换回置出资产及取得3,000万现金的对价的一部分，陈龙海及其一致行动人持有的拟以处置收益方式支付给除建银光电外的亿晶光电股东的3,300万股海通集团股份 |
| 本次交易、本次重大资产重组、本次重组 | 指 | 海通集团以置出资产与亿晶光电股东所持有的置入资产中等值部分进行置换，差额部分由海通集团向亿晶光电股东发行股份购买。亿晶光电股东同意海通集团将置出资产直接交付给陈龙海及其一致行动人新设的接收实体，并再向陈龙海及其一致行动人支付3,000万元现金。作为换回置出资产及取得3,000万元现金的对价，陈龙海及其一致行动人将向亿晶光电股东转让其持有的1,700万股海通集团股份（作为交割股份），且其中800万股股份应转让给建银光电持有，以满足商务部对外国投资者战略投资境内上市公司的相关审批要求，剩余900万股股份由除建银光电外的亿晶光电股东按各自在亿晶光电中持股比例分别持有；陈龙海及其一致行动人还应将其持有的3,300万股海通集团股份（作为处置股份）所对应的处置所得收益（包括处置前取得的分红）支付给除建银光电外的亿晶光电股东（若在资产交割日，前述3,300万股处置股份已经符合法律法规所规定的转让条件，则陈龙海及其一致行动人应将该等处置股份直接转让给除建银光电以外的亿晶光电股东持有，而无需支付处置股份所对应的处置所得收益）。 |
| 资产置换 | 指 | 海通集团以置出资产与亿晶光电股东持有的置入资产中等值部分进行交换 |
| 发行股份购买资产 | 指 | 海通集团向亿晶光电股东发行股份，以支付置入资产价值高于置出资产价值的差额 |
| 《重组框架协议》 | 指 | 海通集团与亿晶光电股东、陈龙海及其一致行动人于2009年9月16日签署的《海通食品集团股份有限公司重大资产重组框架协议》 |
| 《补充协议》 | 指 | 海通集团与亿晶光电股东、陈龙海及其一致行动人于2009年12月26日签署的《海通食品集团股份有限公司重大资产重组框架协议之补充协议》 |
| 《资产置换协议》 | 指 | 海通集团与亿晶光电股东、陈龙海及其一致行动人于2009年12月26日签署的《资产置换协议》 |
| 《发行股份购买资产协议》 | 指 | 海通集团与亿晶光电股东于2009年12月26日签订的《发行股份购买资产协议》 |
| 《利润补偿协议》 | 指 | 海通集团与亿晶光电股东于2009年12月26日签署的《利润补偿协议》 |
| 《债务处理协议》 | 指 | 海通集团与亿晶光电股东、陈龙海及其一致行动人于2009年12月26日签署的《债务处理协议》 |
| 《置出资产处置协议》 | 指 | 亿晶光电股东与陈龙海及其一致行动人于2009年12月26日签署的《关于海通食品集团股份有限公司重组置出资产之处置协议》 |
| 本报告书摘要 | 指 | 《海通食品集团股份有限公司收购报告书摘要》 |
| 交易基准日、审计基准日、评估基准日 | 指 | 2009年9月30日 |
| 资产交割日 | 指 | 于重大资产重组方案获得中国证监会核准通过之日起第20个工作日或重组双方另行协商确定的日期 |
| 财务顾问、中投证券 | 指 | 中国建银投资证券有限责任公司 |
| 信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 |
| 中和评估 | 指 | 中和资产评估有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《规定》 | 指 | 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订版） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 近两年及一期 | 指 | 2007年、2008年及2009年1-9月 |
| 亿晶光电 | 持股比例 | 注册资本 | 经营范围 | |||
| 亿晶光电 | 72.12% | 35,860万元 | 单晶硅棒、单晶硅（多晶硅）片、太阳能电池片及太阳能电池组件的生产及销售 | |||
| 现代光缆 | 90% | 2,000万元 | 光缆、电话电缆、塑料管（不含医用）、邮电器材；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、可研所需的原辅料材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。 | |||
| 常州亿晶房地产有限公司 | 67% | 2,000万元 | 房地产开发、建设、出租、出售、售后服务；工程总承包及配套；建筑装饰、建筑材料销售。 | |||
| 荀氏集团有限公司 | 90% | 100美元 | -*1 | |||
| 2009年9月30日 | 2008年12月31日 | |
| 总资产（元） | 2,013,686.83 | 997,734.58 |
| 净资产（元） | 1,003,421.71 | 997,734.58 |
| 资产负债率（%） | 49.83% | 0 |
| 2009年1-9月 | 2008年 | |
| 收入（元） | 0 | 0 |
| 净利润（元） | 12,530.54 | -2,265.42 |
| 净资产收益率（%） | 1.24% | -0.23% |
财务顾问：
中国建银投资证券有限责任公司
二OO九年十二月
上市公司名称：海通食品集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：海通集团
股票代码：600537
收购人 收购人住所（通讯地址）
荀建华 江苏省金坛市尧塘镇金武路18号
荀建平 江苏省金坛市尧塘镇金武路18号
姚志中 江苏省金坛市尧塘镇金武路18号
常州博华投资咨询有限公司 金坛市尧塘镇汤庄东大街17号