１、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６４号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”）。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为３０，０００万股，其中，网下发行６，０００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行２４，０００万股，占本次发行数量的８０％。
３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为８．５０元／股。
４、本次发行的网下发行工作已于２０１０年１月２２日结束。在初步询价阶段提供有效报价的１６９家配售对象，有１６９家配售对象参与了网下申购，其中１６９家配售对象按照２０１０年１月２１日公布的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市大成律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２０１０年１月２１日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会３７号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的、截至２０１０年１月１５日（Ｔ－５日）１２：００的询价对象名单，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
在规定的时间内，参与本次网下配售初步询价的机构共计８８家询价对象管理的２１３家配售对象，其中１６９家为有效报价；参与网下累计投标询价的询价对象共计７８家（配售对象共１６９个，全部为在中国证券业协会登记备案的机构），其中，１３０家配售对象达到发行价格８．５０元／股并满足《网下发行公告》的要求，对应的有效申购总量为５１８，３２０万股，有效申购资金总额为４，４０５，７２０万元人民币。网下配售比例为１．１５７５８６０４％，认购倍数为８６．３９倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和主承销商根据网下累计投标询价及申购情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币８．５０元／股。此价格对应的市盈率为：
（１）３４．００倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（２）４０．４８倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行后总股本计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１，２２４，０９０户，有效申购股数为４，７５１，１７３万股，经立信会计师事务所有限公司审验，网上申购冻结资金４０，３８４，９７０．５万元，网上最终发行股数为２４，０００万股，网上中签率为０．５０５１３８４２％。
本次网上发行配号总数为４７，５１１，７３０个，号码范围为１００００００１－５７５１１７３０。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
１、有效申购情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为６，０００万股。根据网下申购以及申购资金到账情况，经北京市大成律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，达到发行价格８．５０元／股并满足《网下发行公告》要求的为１３０家配售对象，对应的有效申购总量为５１８，３２０万股，有效申购获得配售的比例为１．１５７５８６０４％，认购倍数为８６．３９倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数（股） | 获配股数（股） |
| １ | 东海证券有限责任公司自营账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，６２５ |
| ２ | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | ２０，０００，０００ | ２３１，５１７ |
| ３ | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| ４ | 南京证券神州２号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月４日） | １２，０００，０００ | １３８，９１０ |
| ５ | 招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月４日） | １１，０００，０００ | １２７，３３４ |
| ６ | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日） | ３０，０００，０００ | ３４７，２７５ |
| ７ | 中山证券有限责任公司自营账户 | ３５，０００，０００ | ４０５，１５５ |
| ８ | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | ４０，０００，０００ | ４６３，０３４ |
| ９ | 光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日） | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １０ | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ２０，０００，０００ | ２３１，５１７ |
| １１ | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） | ３０，０００，０００ | ３４７，２７５ |
| １２ | 德盛增利债券证券投资基金 | １０，０００，０００ | １１５，７５８ |
| １３ | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ２１，０００，０００ | ２４３，０９３ |
| １４ | 光大阳光５号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年１月２１日） | ８，０００，０００ | ９２，６０６ |
| １５ | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ４０，０００，０００ | ４６３，０３４ |
| １６ | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ４０，０００，０００ | ４６３，０３４ |
| １７ | 大成强化收益债券型证券投资基金 | ２２，５００，０００ | ２６０，４５６ |
| １８ | 全国社保基金七零九组合 | １５，０００，０００ | １７３，６３７ |
| １９ | 全国社保基金七零四组合 | ２５，０００，０００ | ２８９，３９６ |
| ２０ | 全国社保基金七零二组合 | ２７，０００，０００ | ３１２，５４８ |
| ２１ | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ３０，０００，０００ | ３４７，２７５ |
| ２２ | 华富收益增强债券型证券投资基金 | １５，０００，０００ | １７３，６３７ |
| ２３ | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | ２１，０００，０００ | ２４３，０９３ |
| ２４ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| ２５ | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ５２，０００，０００ | ６０１，９４４ |
| ２６ | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ２０，０００，０００ | ２３１，５１７ |
| ２７ | 全国社保基金四零九组合 | ５，０００，０００ | ５７，８７９ |
| ２８ | 全国社保基金四零四组合 | ２０，０００，０００ | ２３１，５１７ |
| ２９ | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| ３０ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| ３１ | 建信优化配置混合型证券投资基金 | ４３，０００，０００ | ４９７，７６１ |
| ３２ | 大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金 | ２７，０００，０００ | ３１２，５４８ |
| ３３ | 兴业全球视野股票型证券投资基金 | ３０，０００，０００ | ３４７，２７５ |
| ３４ | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| ３５ | 万联证券有限责任公司自营账户 | ２０，０００，０００ | ２３１，５１７ |
| ３６ | 全国社保基金五零二组合 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| ３７ | 全国社保基金五零三组合 | ４５，０００，０００ | ５２０，９１３ |
| ３８ | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | ３０，０００，０００ | ３４７，２７５ |
| ３９ | 齐鲁证券有限公司自营账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| ４０ | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ４０，０００，０００ | ４６３，０３４ |
| ４１ | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３０，０００，０００ | ３４７，２７５ |
| ４２ | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日） | ３０，０００，０００ | ３４７，２７５ |
| ４３ | 全国社保基金六零四组合 | ４５，０００，０００ | ５２０，９１３ |
| ４４ | 全国社保基金六零一组合 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ４５ | 中天证券有限责任公司自营账户 | ７，５００，０００ | ８６，８１８ | |||
| ４６ | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | ９，０００，０００ | １０４，１８２ | |||
| ４７ | 易方达积极成长证券投资基金 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ４８ | 上海证券有限责任公司自营账户 | ２０，０００，０００ | ２３１，５１７ | |||
| ４９ | 富国天益价值证券投资基金 | ５９，０００，０００ | ６８２，９７５ | |||
| ５０ | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ５１ | 易方达策略成长证券投资基金 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ５２ | 富国天利增长债券投资基金 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ５３ | 德意志银行—ＱＦＩＩ投资账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ５４ | 全国社保基金五零一组合 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ５５ | 德邦证券有限责任公司自营账户 | ３０，０００，０００ | ３４７，２７５ | |||
| ５６ | 普天债券投资基金 | １７，６００，０００ | ２０３，７３５ | |||
| ５７ | 大成债券投资基金 | １２，０００，０００ | １３８，９１０ | |||
| ５８ | 财富证券有限责任公司自营账户 | ５５，０００，０００ | ６３６，６７２ | |||
| ５９ | 大成价值增长证券投资基金 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ６０ | 东吴证券有限责任公司自营账户 | ４０，０００，０００ | ４６３，０３４ | |||
| ６１ | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | ２０，０００，０００ | ２３１，５１７ | |||
| ６２ | 科瑞证券投资基金 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ６３ | 南京证券有限责任公司自营账户 | ５，０００，０００ | ５７，８７９ | |||
| ６４ | 山西证券股份有限公司自营账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ６５ | 国都证券有限责任公司自营账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ６６ | 方正证券有限责任公司自营账户 | ２０，０００，０００ | ２３１，５１７ | |||
| ６７ | 国元证券股份有限公司自营账户 | ３０，０００，０００ | ３４７，２７５ | |||
| ６８ | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ６９ | 华安证券有限责任公司自营账户 | ４０，０００，０００ | ４６３，０３４ | |||
| ７０ | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ７１ | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | １０，０００，０００ | １１５，７５８ | |||
| ７２ | 东北证券股份有限公司自营账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ７３ | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ５５，０００，０００ | ６３６，６７２ | |||
| ７４ | 华安策略优选股票型证券投资基金 | ４０，０００，０００ | ４６３，０３４ | |||
| ７５ | 平安证券有限责任公司自营账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ７６ | 上海国际信托有限公司自营账户 | ７，０００，０００ | ８１，０３１ | |||
| ７７ | 景福证券投资基金 | ３７，５００，０００ | ４３４，０９４ | |||
| ７８ | 国信证券股份有限公司自营账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ７９ | 大成创新成长混合型证券投资基金 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ８０ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ８１ | 景宏证券投资基金 | ３７，５００，０００ | ４３４，０９４ | |||
| ８２ | 中信信托有限责任公司自营账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ８３ | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | ３８，０００，０００ | ４３９，８８２ | |||
| ８４ | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | ５０，０００，０００ | ５７８，７９３ | |||
| ８５ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１０年７月１４日） | ４１，０００，０００ | ４７４，６１０ | |||
| ８６ | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ５，０００，０００ | ５７，８７９ | |||
| ８７ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日） | １５，０００，０００ | １７３，６３７ | |||
| ８８ | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | ５，０００，０００ | ５７，８７９ | |||
| ８９ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | １５，０００，０００ | １７３，６３７ | |||
| ９０ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 | ５，５００，０００ | ６３，６６７ | |||
| ９１ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | １６，０００，０００ | １８５，２１３ | |||
| ９２ | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２３日） | ４０，０００，０００ | ４６３，０３４ | |||
| ９３ | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ４０，０００，０００ | ４６３，０３４ | |||
| ９４ | 中信信托稳健理财集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１２年５月２９日） | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ９５ | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ | |||
| ９６ | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ７，５００，０００ | ８６，８１８ |
| ９７ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ５８，０００，０００ | ６７１，３９９ |
| ９８ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| ９９ | 太平人寿保险有限公司投连银保产品 | １５，０００，０００ | １７３，６３７ |
| １００ | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １０１ | 新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日） | ３０，０００，０００ | ３４７，２７５ |
| １０２ | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １０３ | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １０４ | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １０５ | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １０６ | 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １０７ | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | ２４，０００，０００ | ２７７，８２０ |
| １０８ | 金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日） | １６，５００，０００ | １９１，００１ |
| １０９ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １１０ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １１１ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １１２ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １１３ | 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 | ４０，０００，０００ | ４６３，０３４ |
| １１４ | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １１５ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １１６ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １１７ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １１８ | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １１９ | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ５７，７００，０００ | ６６７，９２７ |
| １２０ | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | ３６，０００，０００ | ４１６，７３０ |
| １２１ | 兵器财务有限责任公司自营账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １２２ | 甘肃省信托有限责任公司自营账户 | ５，４００，０００ | ６２，５０９ |
| １２３ | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | ４０，０００，０００ | ４６３，０３４ |
| １２４ | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | ３１，０００，０００ | ３５８，８５１ |
| １２５ | 云南国际信托有限公司自营账户 | ２５，０００，０００ | ２８９，３９６ |
| １２６ | 厦门国际信托有限公司自营账户 | ２５，０００，０００ | ２８９，３９６ |
| １２７ | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １２８ | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | ４０，０００，０００ | ４６３，０３４ |
| １２９ | 中核财务有限责任公司自营账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| １３０ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | ６０，０００，０００ | ６９４，５５１ |
| 合 计 | ５，１８３，２００，０００ | ６０，０００，０００ | |
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
２、无效申购情况
本次发行中，不存在无效申购情况。
五、网下网上申购资金利息的处理
本次发行中，投资者通过网下网上申购资金（含网下获得配售部分与网上中签部分）冻结期间产生的利息由中国结算上海分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券联系。具体联系方式如下：
联 系 人：孙嘉薇、朱俊峰
联系电话：０１０－８８０８５８８１、８８０８５８８５
传 真：０１０－８８０８５２５５
发行人：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
２０１０年１月２６日