方大特钢 业绩将大幅提升 目标价17.75元

　　我们认为，公司2009年业绩因加大计提受到影响只是暂时的，对公司未来业绩不构成影响。2010年业绩将大幅提升。首先是钢铁产品产能有所扩张，其主要产品产量大部分有所增加，为利润提升提供了保障；其次是原材料成本及铁前生产成本有所降低。

　　我们预计，为了配合定向增发顺利完成，公司很可能会在一年内推出高送转股分配方案，上调投资评级至买入，预计2010年公司钢铁业务与沈阳炼焦煤气业务合计将带来每股收益0.59至0.71元。按2010年公司合理估值PE为25倍测算，公司股票合理价为14.75至17.75元。（湘财证券 王丽华 王攀）

    长征电气 风机业务喷薄而出 目标价23元

　　2009年11月19日公司公布了公司获得的第一个风电订单，向越南的风场提供80台2.5兆瓦风机，合同总金额18000万欧元。2010年公司加大了对印度风电市场的开发力度，预计2010年可以开始向印度出口2.5兆瓦风电机组。

　　公司主营业务为高压有载分接开关、中压断路器及环网柜、风电整机三大业务。2010至2011年公司2.5兆瓦风电整机将实现批量生产，同时，公司中压产品环网柜产品将有较快增长。我们预计公司2009至2011年每股收益为0.29、0.69和1.38元，按2010年30倍市盈率计算，公司目标价格为19至23元，给予公司“强烈推荐－B”的投资评级。（招商证券 王鹏）

　　部分最新股票买入评级

代码     名称        机构名称    最新评级    目标价(元)    当前价(元)    可操作空间(％)

600519    贵州茅台    中信证券    买入        248.00        164.13        51.09

601009    南京银行    东方证券    买入        25.00         17.63         41.80

600308    华泰股份    海通证券    买入        22.50         14.70         53.06

002045    广州国光    广发证券    买入        22.04         16.01         37.66

600970    中材国际    渤海证券    买入        54.00         37.95         42.29

000594    国恒铁路    银河证券    推荐        10.40         5.59         86.04

600029    南方航空    中银国际    买入        8.01         6.27         27.75

000861    海印股份    浙商证券    买入        17.10         14.16         20.76

002142    宁波银行    国元证券    增持        17.00         16.17         5.13

002038    双鹭药业    中投证券    推荐        60.00         48.51         23.68