大冶特钢 业绩超预期 目标价15元

　　公司去年四季度单季每股收益将高达0.29元，大幅超出预期。根据公告，公司产品结构的调整和成本费用的下降是推动四季度业绩大幅增长的主要因素。

　　虽然未来公司或面临铁矿石等原材料涨价以及国内汽车业增长放缓的压力，但在国家铁路建设持续推进的背景下，预计未来公司将加大高附加值铁路轴承的生产，加上8万吨特殊钢锻造项目的建设，公司业绩仍有一定增长空间。

　　上调公司2009至2011年每股收益分别为0.74、0.83和1.04元。由于目前市场动荡，从保守角度给予其2010年15至20倍市盈率，得到公司合理股价为12.45至16.60元，继续给予买入评级。（江南证券 魏福正）

     小商品城 内生外延潜力大 目标54元

　　公司2009年业绩预增基本符合之前的预期，维持对公司2010至2011年业绩预期分别为1.793元和2.494元，净利润增长率分别为29.54％和39.08％，公司业绩增长的高速和确定性使其成为攻守兼备的投资品种的代表。

　　从近期来看，市场此前预期的国际贸易试验区如果有实质性推进、公司具备高送配的传统等都可能成为股价短期的催化剂，而从2010年看，公司下半年三期二阶段的招租也有可能是业绩和估值提升的催化剂。

　　公司目前处于估值相对洼地，维持买入评级，维持公司6个月目标价53.79元，对应2010年30倍的PE。（海通证券 路颖 潘鹤 汪立亭）

　　部分最新股票买入评级

代码     名称        机构名称    最新评级    目标价(元)    当前价(元)    可操作空间(％)

000792    盐湖钾肥    信达证券    强力买入    75.00         54.92         36.56

002308    威创股份    湘财证券    增持        38.00         33.68         12.82

002132    恒星科技    中信证券    增持        17.50         14.85         17.84

600900    长江电力    东方证券    增持        15.87         12.90         23.02

600583    海油工程    华泰证券    推荐        15.00         10.16         47.63

600216    浙江医药    东海证券    买入        42.90         32.92         30.31

000001    深发展A     国泰君安    增持        27.00         21.91         23.23

600575    芜湖港     中信建投    增持        21.50         16.25         32.30

600750    江中药业    申银万国    买入        35.60         27.90         27.59

002123    荣信股份    渤海证券    买入        44.00         37.80         16.40