一、股份流通限制和自愿锁定承诺
伟星集团、慧星发展、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生和徐有智先生承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起３６个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。
担任董事职务的章卡鹏先生、张三云先生及谢瑾琨先生承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的２５％，离职半年内不转让其所持有的公司股份。在申报离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过５０％。
实际控制人章卡鹏先生、张三云先生就其持有的伟星集团的股权承诺如下：自公司首次公开发行股票并上市之日起６０个月内，不转让或委托他人管理所持有的伟星集团的股权，也不由伟星集团回购该部分股权。自公司首次公开发行股票并上市之日起６０个月内，不转让或委托他人管理所持有的慧星发展的股权，也不由慧星发展回购该部分股权。
二、发行前公司滚存利润的分配
截至２００９年１２月３１日，公司合并报表未分配利润为８，３３９．７２万元。根据公司２００９年第二次临时股东大会和公司第一届董事会第十四次临时会议决议，公司本次公开发行股票工作完成前滚存的未分配利润由公司本次公开发行股票后的新老股东共享。
三、公司特别提醒投资者注意下列风险：
（一）原材料价格大幅波动风险
公司生产所需的主要原材料为ＰＰＲ、ＰＥ（包括ＰＥ－ＲＴ）和ＰＢ等专用树脂和铜嵌件等。２００７年度至２００９年度，上述原材料成本合计占公司主营业务成本的比例分别为８４．５８％、８０．２２％和７６．７０％。上述主要原材料采购价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之一。
因专用树脂属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格的影响较大。２００８年度以前，包括铜在内的有色金属、原油、化工材料原材料价格持续上涨，公司专用树脂、铜嵌件的采购价格也呈联动上涨态势。２００８年下半年由于国际金融市场动荡，原油、有色金属等价格出现大幅下跌，ＰＰＲ、ＰＥ和铜等价格也出现明显下降。２００９年度上述原材料价格较２００８年底有所上涨。
虽然对于原材料上涨，公司可以通过提价、改进工艺和加强管理等方式积极化解；对于原材料降价，公司可以采取加强库存管理，调整销售策略等措施，但原材料的大幅波动仍然会对公司的销售和定价产生不利的影响。因此，公司存在原材料价格大幅波动风险。
（二）税收优惠政策变化的风险
１、高新技术企业税收优惠风险
２００８年公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业，全资子公司上海建材被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业，有效期均为三年，上述两家公司都按１５％的税率计缴，对２００８年度和２００９年度净利润的合计影响数为８４９．５８万元和１，０９１．１２万元。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司未继续被认定为高新技术企业，这将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。
２、福利企业税收优惠风险
公司前身临海建材及全资子公司塑材科技系经民政部门批准的福利企业，安置的残疾人员的比例符合国家相关法律规定，享受增值税和所得税的税收优惠。 ２００７年１－６月期间，依据福利企业税收优惠政策按实际安置残疾人的人数，享受限额即征即退增值税和按实际发放残疾人工资的加倍数在企业所得税前扣除的税收优惠政策。随着《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》、《福利企业资格认定办法》等新政策的相继实施，公司根据自身发展规划不再进行福利企业认定，因此自２００７年７月１日起不再是福利企业，不再享受限额即征即退的增值税优惠，但依然可以按照《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》享受按支付给残疾人实际工资的１００％加计扣除的所得税税收优惠政策；塑材科技依然符合福利企业资格认定条件，继续按实际安置残疾人的人数，享受限额即征即退增值税、取得的增值税退税收入免征企业所得税和按支付给残疾人实际工资的１００％加计扣除的所得税税收优惠政策。２００７年至２００９年，公司享受福利企业税收优惠对净利润的累计影响数分别为１，３００．１７万元、１７６．２２万元和２４５．５３万元，分别占同期净利润的１４．８６％、１．８５％和１．８５％。
因此，一旦国家变更或取消相应的税收优惠政策，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。
（三）募集资金投向产品销售的风险
公司本次发行募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的，项目的实施对于公司进一步提升核心竞争力、丰富产品线、提高市场占有率和增强抵御市场风险能力都具有重要意义。项目投产后，公司ＰＰＲ管、ＰＥ管和双壁波纹管产能将有大幅度的提高，产能的快速增加对相关产品的市场开发进度提出了较高的要求。如果项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司将面临产能扩大引致的产品销售风险。
（四）供应商相对集中的风险
２００７年至２００９年，公司向前５名供应商采购的金额占同期采购总额的比重分别５３．６０％、５１．４１％和５１．８１％，公司的供应商相对比较集中和稳定。报告期内，公司生产所需的化工原材料供应比较充足，向比较固定的供应商进行规模采购有助于保证原材料的质量，并有效降低采购成本，但如果部分主要供应商供货情况发生重大变化，可能会给公司生产经营带来一定影响。
（五）市场竞争加剧的风险
国内目前从事塑料管道生产的企业数千家，主要集中在沿海和经济发达区域。规模生产企业主要集中在浙江、福建和广东三省。随着塑料管道产业的不断成熟，越来越多的企业将摆脱低质量、低价格的经营模式，形成更多依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业，市场竞争日趋激烈。如果公司不能在竞争中保持比较优势，将对公司的经营业绩产生一定的影响。
（六）净资产收益率下降的风险
本次发行的募集资金到位后，发行人净资产将大幅度增加，而募集资金投资项目全部建成投产后达到预计的收益水平需要一定时间，将导致公司发行后全面摊薄净资产收益率比发行前的全面摊薄净资产收益率可能有较大幅度下降，因此，短期内公司存在因净资产收益率下降引致的相关风险。
（七）租赁合同不规范的风险
报告期内，公司全资子公司上海建材与伟星集团控股子公司伟星上实发展签署《房产租赁合同》，承租伟星上实发展座落于上海市奉贤区金汇经济园区的房屋。由于２００４年受国家关于土地宏观调控政策的变化和奉贤区第三轮镇级行政区划调整的影响，致使建设用地审批手续和房产的产权证书至今未能办理，上述租赁关系存在一定的法律瑕疵。为了使公司权益不受损失，伟星集团已承诺将承担上述不规范租赁可能给发行人造成的全部损失。
公司全资子公司天津建材与出租方天津市北辰区大张庄镇工业公司签订了《厂房场地租赁合同》，承租出租方位于天津市北辰区津围公路西侧（万发工业园）围墙内的厂房用于生产、办公。由于相关手续正在办理中，出租房产的产权证书目前尚未获得，上述租赁关系存在一定的法律瑕疵。出租方已承诺：在合同期满前不以任何理由终止合同，保证天津建材生产经营正常进行。天津市北辰区大张庄镇人民政府已承诺承担上述不规范租赁可能给发行人造成的一切损失。２００８年９月１２日，天津建材在上述租赁厂房附近取得了一项土地使用权，证书号为辰单国用（２００８）第１０８号，使用权面积为１０９，３２４．８平方米。目前，天津建材的厂房已在建设之中。
（八）控股股东及实际控制人的控制风险
伟星集团本次发行前持有公司５２％的股份，实际控制人章卡鹏和张三云两名自然人合计直接持有公司１２．５％的股份。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，公司建立了比较完善的法人治理结构，并制定了关联交易回避表决、独立董事、内部控制等相关制度，从制度安排上避免控股股东、实际控制人的不当控制行为。但如果控股股东和实际控制人利用其控制地位以及与公司的关联关系，通过行使表决权或其他直接或间接方式对公司经营决策、财务决策、重要人事任免等进行不当干预，可能会使公司和广大中小股东的权益受到损害。
第二节 本次发行概况
■
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
■
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式及发起人
公司前身临海建材，系由伟星集团前身浙江伟星集团有限公司和塑材科技前身临海市伟星工艺品厂于１９９９年１０月１２日共同出资组建，并先后于２００１年６月和２００４年６月进行两次增资，注册资本增至５，８００万元。２００７年１０月和２００７年１２月，公司股权发生两次转让。
２００７年１２月１０日公司全体股东伟星集团、慧星发展、章卡鹏、张三云、谢瑾琨、徐有智共同决议作为发起人，以公司截至２００７年１０月３１日经天健所审计的全部１９８，３２１，７１２．４０元净资产为基础，以各自所持公司股权比例所对应的净资产作为出资，按照１．０４３８：１的比例折合１９０，０００，０００股（每股面值１元），整体变更设立股份有限公司。上述变更业经天健所浙天会验［２００７］第１３８号《验资报告》验证，并于２００７年１２月２０日在浙江省工商行政管理局进行变更登记，取得注册号为３３１０８２０００００６５７５的企业法人营业执照，注册资本为１９，０００万元。
（二）发起人及其投入资产的内容
发行人由临海建材依法整体变更设立，承继了临海建材所有的资产、负债及权益，并办理了相关房产、土地使用权、专利和商标等主要资产的产权更名手续，同时完成了所有子公司股东名称工商登记变更手续。
（三）发行人设立前的重大资产重组
为了形成清晰的业务发展战略目标，避免同业竞争、减少和规范关联交易，真正建立完整的供、产、销业务体系和具备直接面向市场独立经营的能力，实现资产、人员、财务、机构、业务的五独立，２００７年１０月，发行人在整体变更为股份有限公司前对伟星集团下属的１４家从事塑料管道业务的公司实施了同一控制下的企业合并，１４家公司中包括生产型公司２家、销售型公司１１家和采购型公司１家。
在发行人与各被收购公司的股东签订的股权转让协议中，以１４家被收购公司２００７年９月３０日账面净资产数据为作价依据，约定按照如下表中所列价格进行股权转让。股权转让的当事方均履行了相应的内部决策程序。１４家公司的具体情况见下表：
单位：万元
■
２００７年１０月，临海建材分别与被收购方股东签订了股权转让协议，协议收购塑材科技等１４家公司的全部股权。截至２００７年１０月３１日，１４家被收购方全部完成了工商变更登记。
三、发行人的股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
发行人本次发行前总股本１９，０００万股，本次发行６，３４０万股，占发行后总股本的比例２５．０２％。
伟星集团、慧星发展、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生和徐有智先生承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起３６个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司现任董事、监事或高级管理人员的自然人股东还承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的２５％，辞去上述职务后六个月内，不转让所持公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过５０％。
（二）发行人本次发行前后股本结构
发行人发行前共有６名股东，发行前后的股本结构如下：
■
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
章卡鹏先生持有发行人控股股东伟星集团１１．８０％的股权，并担任其副董事长；持有发行人股东慧星发展１８．２５％的股权，并担任其执行董事。张三云先生持有发行人控股股东伟星集团８．８５％的股权，并担任其副董事长；持有发行人股东慧星发展１２．６３％的股权。谢瑾琨先生持有发行人控股股东伟星集团２．３７％的股权；持有慧星发展３．５％的股权。除此之外，发行人的发起人、控股股东和主要股东之间不存在其他关联关系。
四、公司的主营业务情况
（一）公司主营业务和产品
伟星新材是专业的新型塑料管道制造商。公司生产的主要产品及其用途具体情况如下：
■
（二）产品销售情况
１、内销
公司共有两种销售模式：一是经销模式，二是工程直销模式。具体情况如下：
（１）经销模式
公司采用在“乡镇”至“地级市”之间的不同区域设立区域经销商的同时，建立了只有公司和零售商两个层次的更为直接的经销模式。这一模式有效减少了销售的中间环节。
（２）工程直接销售模式
工程直接销售模式是指公司直接向工程客户投标获得订单的销售方式。
２、外销
２００８年度，公司取得了进出口贸易资格。目前在欧洲、东南亚、南美、中东、非洲、独联体等国家和地区形成了一定量的销售。
（三）主要原材料供应情况
公司主要原材料为ＰＰＲ、ＰＥ、ＰＢ和铜嵌件。公司的主要原材料供应商为境内外的石化公司。报告期内不存在向单个供应商或关联供应商的采购比例超过公司采购总额的５０％或严重依赖于少数供应商的情况，公司向前五大供应商采购额占公司总采购量的比例为５３．６０％、５１．４１％和５１．８１％。
（四）行业竞争情况以及公司在行业中的竞争地位
公司目前的主要竞争对手是国内生产ＰＰＲ管、ＰＥ管、ＨＤＰＥ双壁波纹管的新型塑料管道生产企业，主要集中在东部沿海和经济发达区域。公司的竞争对手及公司在行业内的市场地位如下：
１、建筑冷热水ＰＰＲ管市场
建筑冷热水ＰＰＲ管是公司的主导产品，公司于１９９９年开始研发、生产，２００８年产量为１．５２万吨，占据国内５．８５％的市场份额。目前公司在该类产品市场的主要竞争对手为沈阳金德管业集团有限公司和武汉金牛经济发展有限公司。
２、ＰＥ系列管市场
由于运输半径等因素影响，目前没有形成全国性的主导品牌，生产企业的销售以周边市场为主。公司于２０００年开始涉足ＰＥ给水管的生产和销售，核心市场为华东，２００８年ＰＥ系列管产量为１．５３万吨，公司占据国内３．０６％的市场份额。公司在ＰＥ给水管产品市场的主要竞争对手为：浙江枫叶管业有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司、胜邦塑胶管道系统集团有限公司、四川森普管材股份有限公司、联塑科技实业有限公司等。
地源热泵是ＰＥ管应用的细分市场。２００３年以前该市场的管材和配件依赖进口，公司于２００３年开始生产地源热泵用ＰＥ管道，为最早生产该产品的国内企业。该领域主要竞争对手为沧州明珠塑料股份有限公司和武汉金牛经济发展有限公司。
在地板采暖领域主要的管道品种有ＰＥＸ、ＸＰＡＰ、ＰＢ和ＰＥ－ＲＴ等产品。公司于２００４年开始涉足地板采暖领域，地板采暖用ＰＥ－ＲＴ管道主要在华北、东北和西北区域销售，公司的主要竞争对手为：沈阳金德管业集团有限公司、佛山市日丰企业有限公司、武汉金牛经济发展有限公司。
３、排水排污用ＨＤＰＥ双壁波纹管市场
ＨＤＰＥ双壁波纹管是公司近年来重点发展的产品，于２００４年投产，在生产过程中通过不断地技术改造，形成了一系列具有自主知识产权的技术，包括扩口增强技术解决扩口端变形问题、独特的密封圈设计解决接口渗漏问题，在国内同类产品中具有更高的环刚度、闭水性等优势，得到华东地区许多设计院和市政公司的好评。２００８年公司生产的ＨＤＰＥ双壁波纹管产量达到０．５０万吨，占据国内市场３．１３％的市场份额。公司在该类产品市场上的主要竞争对手为沧州明珠塑料股份有限公司、上海公元建材发展有限公司、安徽国通高新管业股份有限公司和天津盛象塑料管业有限公司。
五、公司业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）固定资产
１、生产经营所使用的主要生产设备情况
公司及子公司的主要生产设备有挤出生产线、注塑机、金属丝加工机、角焊机、低温冷水机组、喷码机、激光机等。
２、房屋建筑物情况
（１）公司自有房地产
公司拥有位于临海市经济开发区的生产、办公、辅助用房产，共计１１栋，建筑面积合计２９，４０３．４４平方米，均已取得了房屋所有权证。另外大洋工业园区还有１栋厂房刚建成，房产证正在办理之中。
（２）租赁房产
１）上海建材租赁伟星集团的子公司伟星上实发展在上海市奉贤区金汇经济园区的房屋，作为上海建材经营场地和办公场地使用，租赁期限自２００７年１月１日至２０１３年１２月３１日。
２）公司全资子公司天津建材租赁了位于天津市北辰区津围公路西侧（万发工业园）围墙内的厂房建筑面积９，５３０平方米、场地６，６７５平方米用于生产、办公。天津建材与出租方天津市北辰区大张庄镇工业公司签订了《厂房场地租赁合同》，租赁期限５年，自２００７年５月１０日至２０１２年５月９日，年租金９１４，８００元。
（二）无形资产
１、土地使用权
公司拥有位于临海市经济开发区的３宗国有土地使用权和天津１宗土地使用权，为公司工业用地，上述土地均以出让方式取得，并办理了国有土地使用证。２００９年１２月底，土地使用权帐面净值１２１，０２０，１８５．０２元。
２、商标
公司目前拥有以下商标：“伟星”（商标注册号１０４５２１６）、■（商标注册号１１３４１４６）、■（商标注册号１１４８７９０）、■（商标注册号１６９２８７１）、■（商标注册号３１８０１６３）、■（商标注册号３４７３７３１）、■（商标注册号３４７３７２９）、“伟星”（ 商标注册号５３４９８８３）。
２００９年８月６日，伟星集团与公司签订《商标权转让合同》，将２项申请中的商标申请权无偿转让给本公司，２００９年９月１４日，国家工商行政管理总局商标局受理上述商标申请权转让，分别为■（申请号７２３０１９８）和■（申请号７２３０２２５）。
３、专利
公司拥有５７项专利和１５项专利申请权。专利申请均取得国家知识产权局申请受理通知书。
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
公司的控股股东、实际控制人均不存在与本公司进行同业竞争的情况。为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，公司的控股股东伟星集团和实际控制人章卡鹏先生、张三云先生分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
（二）关联交易
１、经常性关联交易
报告期内，公司经常性关联交易主要包括关联采购、关联销售、委托关联方加工和房产租赁等。具体情况如下：
（１）报告期内经常性关联销售
■
（２）报告期内经常性关联采购
■
（３）其他经常性关联交易情况
①提供或接受劳务
由于公司独立采购电镀加工设备不符合成本效益原则，因此公司在报告期内委托伟星电镀对其铜嵌件提供电镀服务。２００７年度至２００９年度，公司根据市场价格分别向伟星电镀支付电镀加工费２６２．５９万元、２５８．２５万元和１９２．９７万元，分别占同期营业成本的０．５４％、０．４２％和０．３４％。
２００８年度和２００９年度，伟星文化为公司提供咨询及广告制作等服务，发生额分别为６０．９５万元和２４１．９１万元，分别占当期营业成本和期间费用总额的０．０８％和０．３１％。
２００８年度和２００９年度，本公司委托伟星园林提供绿化改造服务，工程款总计分别为５７．４３万元１．０３万元，占当期营业成本和期间费用总额比为０．０７％和不足０．０１％。
②房屋租赁及物业管理费用
报告期内，本公司及全资子公司向关联方租入房屋及支付物业管理费用情况如下：
单位：万元
■
注：１、占比为占公司营业成本和期间费用总额比；２．、租金均根据房屋座落地房地产租赁市场状况制定；３、＊号行为杭州通泰向伟星物业支付物业管理费。
报告期内，本公司向关联方租出房屋情况如下：
单位：万元
■
注：１、占比为占公司营业收入比；
２、租金根据房屋坐落地房地产租赁市场状况制定。
２、偶发性关联交易
报告期内，公司偶发性关联交易主要为小额关联采购、关联销售、股权转让与收购、商标使用权转让与收购、关联担保等。详细情况如下：
（１）销售产品
偶发性关联销售金额和占主营业务收入比例情况如下：
单位：万元
■
（２）采购
偶发性关联采购金额和占采购总额比例如下：
单位：万元
■
３、商标许可和转让
（１）商标许可
股份公司设立前，伟星集团与本公司签订《商标使用许可合同》，许可本公司无偿使用该合同项下的第１０４５２１６号、第１１４８７９０号、第１１３４１４６号注册商标。
股份公司设立后，伟星集团将上述三项商标转让给公司使用，但鉴于商标转让周期较长，为保证公司正常生产经营，继续许可本公司无偿使用上述三项商标，使用期限分别自２００７年１２月２０日至２０１７年７月６日，自２００７年１２月２０日至２０１８年２月６日，自２００７年１２月２０日至２０１７年１２月１３日。
（２）商标转让
为保证公司资产完整，伟星集团与本公司于２００８年３月６日签订《商标权转让合同》，将该合同项下的注册号为１１４８７９０、１０４５２１６、１１３４１４６、３１８０１６３、３４７３７２９、１６９２８７１、３４７３７３１以及申请号为５３４９８８３号商标权无偿转让给本公司。上述转让已获国家商标局批准。
２００９年８月６日，伟星集团与本公司签约，将该合同项下的注册号为７２３０２２５、７２３０９１８的商标申请权无偿转让给本公司。上述转让已在２００９年９月１４日获国家商标局受理。
４、关联方股权转让和收购
为整合业务，公司在报告期内分别进行了关联方股权转让和关联方股权收购。
（１）关联方股权转让
报告期内，公司发生的关联方股权转让情况如下：
①２００７年１０月，塑材科技将其持有的临海建材９％的股权按照账面价值转让给伟星集团，转让价格为５２２万元。
②２００７年１１月，公司将持有的台州市商业银行股权全部按照账面价值转让给伟星集团，转让价格为６００万元。
③２００８年１月，公司将持有的伟星上实发展股权全部转让给杭州实业，该部分股权账面价值为１００万元，转让价格为１５１．１７万元。
（２）关联方股权收购
报告期内，公司发生的关联方股权收购情况详见本节“二、（三）发行人设立前的重大资产重组”。
５、关联担保
■
注１：伟星集团为本公司提供最高额保证１，１００万元；伟星集团与升华集团控股有限公司提供互保，升华集团控股有限公司为本公司该笔借款提供保证４，３００万元；
注２：伟星集团与升华集团控股有限公司提供互保，互保期限自２００８年５月３０日至２０１０年５月３０日。
上述关联担保有助于公司取得生产经营所需资金。同时，关联方为公司担保不收取任何费用，亦无其他附加条件，因此关联担保不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。
６、独立董事对关联交易发表的意见
伟星新材及其前身临海建材报告期内与关联方进行的各项关联交易均符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，该等关联交易遵循了市场化定价原则，交易价格是公平、合理的，没有损害公司和非关联股东的权益。
七、董事、监事及高级管理人员
■
■
发行人董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况如下：
■
另外，本公司董事长兼总经理金红阳、董事章卡鹏、董事张三云、董事谢瑾琨和监事单吕龙，通过伟星集团和慧星发展间接持有本公司股份，董事卢韬通过慧星发展间接持有本公司股份，副总经理屈三炉通过伟星集团间接持有本公司股份。
除上述情形外，发行人董事、监事和高级管理人员与本公司及控股子公司不存在其他股权关系和其他利益关系。
八、控股股东及实际控制人情况
公司控股股东为伟星集团，本次发行前持有发行人５２％的股份。发行人的自然人股东章卡鹏先生和张三云先生现分别持有发行人７．５％和５％的股权，同时分别持有伟星集团１１．８０％和８．８５％的股权，分别持有发行人第二大股东慧星发展１８．２５％和１２．６３％的股权。章卡鹏先生和张三云先生为伟星集团和发行人的实际控制人。上述股权均未被质押，亦不存在其它争议情况。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）会计报表
１、合并资产负债表
单位：元
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２、合并利润表
单位：元
■
３、合并现金流量表
单位：元
■
(下转B10版)
| 股票种类： | 人民币普通股（Ａ股） |
| 每股面值： | 人民币１．００元 |
| 发行股数、占发行后 总股本的比例： | ６，３４０万股，占发行后总股本的２５．０２％ |
| 发行价格： | 通过向询价对象初步询价确定发行价格 |
| 发行前市盈率： | 【 】倍（每股收益按照２００９年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后市盈率： | 【 】倍（每股收益按照２００９年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产： | １．６０元（以截至２００９年１２月３１日经审计的净资产数据计算） |
| 发行后每股净资产： | 【 】元（按２００９年１２月３１日经审计的净资产加上本次发行预计募集资金净额之和除以发行后总股本计算） |
| 发行前市净率： | 【 】倍（按发行价格除以发行前每股净资产计算） |
| 发行后市净率： | 【 】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式： | 采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象： | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立Ａ股股票账户的符合条件的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 承销方式： | 由以东北证券为主承销商组成的承销团采取余额包销方式承销 |
| 募集资金总额和净额： | 【 】元，扣除发行费用以后的募集资金净额【 】元 |
| 承销费用： | 【 】万元 |
| 保荐费用： | 【 】万元 |
| 审计费用和验资费用： | 【 】万元 |
| 律师费用： | 【 】万元 |
| 发行手续费用： | 【 】万元 |
| 注册中文名称 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 |
| 注册英文名称 | Ｚｈｅｊｉａｎｇ Ｗｅｉｘｉｎｇ Ｎｅｗ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． |
| 注册资本 | １９０，０００，０００元 |
| 法定代表人 | 金红阳 |
| 成立日期 | １９９９年１０月１２日 |
| 整体变更设立日期 | ２００７年１２月２０日 |
| 住 所 | 浙江省临海市经济开发区 |
| 邮政编码 | ３１７０００ |
| 电 话 | ０５７６－８５２２５０８６ |
| 传 真 | ０５７６－８５３０５０８０ |
| 互联网地址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｐｉｐｅｓ．ｃｏｍ／ |
| 电子信箱 | ｗｘｘｃ＠ｃｈｉｎａ－ｐｉｐｅｓ．ｃｏｍ |
| 被收购公司 类别 | 序号 | 目标公司 | 目标公司股权出让方 | 持股比例 | 支付价格 |
| 生产型 | １ | 上海建材 | 伟星集团 | ７０％ | １，９７９．６３ |
| 伟星上实发展 | ３０％ | ８４８．４１ | |||
| ２ | 塑材科技 | 伟星集团 | ９０％ | ６，７８５．９４ | |
| 临海投资 | １０％ | ７５３．９９ | |||
| 销售型 | ３ | 临海联星 | 临海市政 | ９０％ | ５．６４ |
| 戚锦秀 | １０％ | ０．６３ | |||
| ４ | 临海云星 | 临海市政 | ５１％ | ４２．１８ | |
| 临海宏胜 | ４９％ | ４０．５３ | |||
| ５ | 杭州通泰 | 临海市政 | ９０％ | ７．９１ | |
| 临海宏胜 | １０％ | ０．８８ | |||
| ６ | 上海茗雄 | 临海市政 | ９０％ | ０．００ | |
| 方赛健 | １０％ | ０．００ | |||
| ７ | 上海茗旭 | 上海建材 | ５５％ | ３１．０５ | |
| 伟星上实发展 | ４５％ | ２５．４０ | |||
| ８ | 无锡凯威 | 临海市政 | ９０％ | １８．６１ | |
| 戚锦秀 | １０％ | ２．０７ | |||
| ９ | 合肥荣锦 | 临海市政 | ９０％ | ５３．５４ | |
| 临海宏胜 | １０％ | ５．９５ | |||
| １０ | 北京中汇 | 临海市政 | ９０％ | ４１．５４ | |
| 陈红书 | １０％ | ４．６２ | |||
| １１ | 沈阳恒汇达 | 临海市政 | ９０％ | ４１．５０ | |
| 施国军 | １０％ | ４．６１ | |||
| １２ | 重庆海特 | 临海市政 | ９０％ | ２０．４７ | |
| 戚锦秀 | １０％ | ２．２７ | |||
| １３ | 深圳鼎力 | 临海市政 | ７０％ | ０．０００１ | |
| 李清 | ３０％ | ０．０００１ | |||
| 采购型 | １４ | 临海宏胜 | 池桂仙 | ８０％ | ８０．００ |
| 蒋菊莲 | ２０％ | ２０．００ | |||
| 合计 | １０，８１７．３７ |
| 股东名称 | 发行前 | 发行后 | ||
| 股数（万股） | 比例（％） | 股数（万股） | 比例（％） | |
| 伟星集团 | ９，８８０ | ５２．００ | ９，８８０ | ３８．９９ |
| 慧星发展 | ６，０８０ | ３２．００ | ６，０８０ | ２３．９９ |
| 章卡鹏 | １，４２５ | ７．５０ | １，４２５ | ５．６２ |
| 张三云 | ９５０ | ５．００ | ９５０ | ３．７５ |
| 谢瑾琨 | ４７５ | ２．５０ | ４７５ | １．８７ |
| 徐有智 | １９０ | １．００ | １９０ | ０．７５ |
| 公众投资者 | － | － | ６，３４０ | ２５．０２ |
| 合计 | １９，０００ | １００．００ | ２５，３４０ | １００．００ |
| 产品 | 用途 | |
| ＰＰＲ系列管材管件 | ＰＰＲ管 | 建筑冷热水管道市场 |
| Ｆ－ＰＰＲ复合管 | 高档建筑冷热水管道市场 建筑主立管市场 | |
| ＰＰＲ／Ａｌ复合管 | 中央空调管道 高温散热片采暖市场 | |
| ＰＥ系列管材管件 | ＰＥ城乡给水管 | 市政给水、农村给水 |
| ＰＥ同层／虹吸排水管 | 建筑排水 | |
| ＰＥ地源热泵专用管 | 中央空调、热水供应 | |
| 地板采暖用ＰＥ－ＲＴ管 | 低温地板辐射采暖 | |
| ＨＤＰＥ双壁波纹管 | ＨＤＰＥ双壁波纹管 | 室外排水排污、工业排污、低压灌溉、垃圾填埋 |
| ＰＢ系列产品 | 采暖用ＰＢ管 | 高温散热器采暖、地板辐射采暖 |
| PB阻氧管 | ||
| 年度 | 关联方 | 销售内容 | 产品销售用途 | 销售金额（万元） |
| ２００９年度 | － | － | － | － |
| ２００８年度 | 伟星集团 | 各类管材管件 | 代理出口 | ９２４．１６ |
| 小计 | ９２４．１６ | |||
| ２００７年度 | 伟星集团 | 各类管材管件 | 代理出口 | １，１５６．３０ |
| 临海进出口 | 各类管材管件 | 代理出口 | ８５１．８７ | |
| 广州市浙星建材有限公司 | 各类管材管件 | 内销 | ５．６０ | |
| 小计 | ２，０１３．７７ |
| 年度 | 关联方 | 采购内容 | 采购金额（万元） |
| ２００９年度 | － | － | － |
| ２００８年度 | 伟星集团 | ＰＰＲ、ＰＢ | １，５０１．５８ |
| ２００７年度 | 伟星集团 | ＰＰＲ、ＰＥ、ＰＢ | １０，６７５．７０ |
| 承租方 | 出租方 | ２００９年 | ２００８年度 | ２００７年度 | 是否持续 | |||
| 租金 | 占比 | 租金 | 占比 | 租金 | 占比 | |||
| 伟星新材 | 伟星集团 | － | － | － | ０．００％ | ２４．４６ | ０．０４％ | ２００７年底终止 |
| 上海茗雄 | 伟星股份 | １９．２７ | ０．０３％ | １９．２７ | ０．０２％ | － | － | 是 |
| 塑材科技 | 伟星集团 | ７．８０ | ０．０１％ | ７．８０ | ０．０１％ | ７．２５ | ０．０１％ | ２００９年底终止 |
| 上海建材 | 伟星上实发展 | １２１．６９ | ０．１６％ | ６６．００ | ０．０８％ | ５９．６９ | ０．１０％ | 是 |
| 临海宏胜 | 伟星集团 | － | － | ０．２４ | ０．００％ | ０．２４ | ０．００％ | ２００８年底终止 |
| 临海宏胜 | 伟星集团 | － | － | － | ０．００％ | ０．４８ | ０．００％ | ２００７年底终止 |
| 杭州通泰 | ＊伟星物业 | １．９２ | ０．００％ | １．０４ | ０．００％ | － | － | 是 |
| 临海云星 | 伟星房地产 | ５．００ | ０．０１％ | ５．００ | ０．０１％ | ５．００ | ０．０１％ | 是 |
| 临海联星 | 伟星房地产 | ５．０４ | ０．０１％ | ５．０４ | ０．０１％ | ５．０４ | ０．０１％ | 是 |
| 杭州通泰 | 杭州实业 | １３．１４ | ０．０２％ | １３．１４ | ０．０２％ | １３．１４ | ０．０２％ | 是 |
| 合计 | １７３．８６ | ０．２３％ | １１７．５３ | ０．１５％ | １１５．３０ | ０．１９％ | － | |
| 承租方 | 出租方 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 | 目前是否存续 | |||
| 租金 | 占比 | 租金 | 占比 | 租金 | 占比 | |||
| 伟星股份 | 伟星新材 | － | － | － | － | ７．８７ | ０．０１％ | ２００７年３月终止 |
| 关联方 | 类别 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 | |||
| 金额 | 占比（％） | 金额 | 占比（％） | 金额 | 占比（％） | ||
| 临海市政 | 管材管件 | － | － | ３４０．０４ | ０．３９ | － | － |
| 伟星股份 | 管材管件 | ２．９３ | ０．０５ | １６．５６ | ０．０２ | ２５．８８ | ０．０４ |
| 上海辅料 | 管材管件 | － | － | ０．２９ | ０．００ | － | － |
| 上海光学 | 管材管件 | － | － | １．０９ | ０．００ | － | － |
| 伟星电镀 | 管材管件 | － | － | ４．５６ | ０．０１ | ２．４４ | ０．００ |
| 伟星房地产 | 管材管件 | － | － | １１．６２ | ０．０２ | ||
| 深圳联达 | 管材管件 | ０．０９ | ０．００ | ０．３２ | ０．００ | － | － |
| 小计 | ３．０２ | ０．０５ | ３６２．８７ | ０．４３ | ３９．９４ | ０．０６ | |
| 关联方 | 类别 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
| 广州市浙星建材有限公司 | 管材管件 | － | － | － | － | ０．２３ | ０．００％ |
| 深圳市联伟星建材有限公司 | 管材管件 | － | － | － | － | ７６．８０ | ０．１４％ |
| 伟星股份 | 其他 | － | － | ０．０８ | ０．００％ | － | － |
| 合计 | － | － | ０．０８ | ０．００％ | ７７．０３ | ０．１４％ | |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 是否已经履行完毕 |
| 伟星集团 （注１） | 伟星新材 | ５，４００万元 | ２００９年３月３１日 | ２０１２年３月３１日 | 否 |
| 伟星集团 | 上海建材 | １，０００万元 | ２００９年８月３１日 | ２０１１年８月３１日 | 否 |
| 升华集团控股有限公司（注２） | 伟星新材 | ４，０００万元 | ２００９年２月１６日 | ２０１０年２月１６日 | 否 |
| 姓 名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | ２００９年薪酬（万元） |
| 金红阳 | 董事长兼总经理 | 男 | ４４ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９６６年１１月出生，硕士。曾任临海市有机玻璃厂车间主任、开发部主任，临海市伟星工艺品厂厂长助理、厂长，临海建材执行董事兼总经理。现任伟星新材董事长兼总经理。曾荣获过“中国管业十大新闻人物”、“浙江省星火奖二等奖”、“台州市科学技术进步奖星火一等奖”、“临海市第一届青年科技新秀”。 | 天津建材法定代表人；伟星集团董事 | ４７．２１ |
| 章卡鹏 | 董事 | 男 | ４５ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９６５年１月出生，硕士，高级经济师。曾任临海市有机玻璃厂厂长，浙江伟星集团有限公司副总经理，伟星集团副董事长兼总裁。现任伟星新材董事，并兼任中国服装协会服装辅料专业委员会副主任、台州市企业家协会副会长、浙江省人大代表，台州市人大代表、临海市人大常委。先后荣获过“国家级星火个人四等奖”、“全国农村星火带头人”、“全国优秀乡镇企业厂长”、“台州市优秀企业家”等荣誉。 | 伟星集团副董事长；慧星发展执行董事；伟星股份董事长；伟星房地产法定代表人；杭州实业法定代表人；伟星上实发展法定代表人；云南亚太董事长；云南江海董事长；临海投资法定代表人；深圳联达董事；芜湖房地产法定代表人；安徽置业法定代表人；耀达房地产副董事长 | ７９．２０ |
| 张三云 | 董事 | 男 | ４７ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９６３年１２月出生，硕士，高级经济师。曾任临海市有机玻璃厂副厂长，浙江伟星集团有限公司副总经理，伟星集团副董事长兼副总裁。现任伟星新材董事，并兼任中国服装协会服装辅料专业委员会专家组组长、台州市青年企业家协会理事。先后荣获过“国家级星火个人四等奖”、“浙江省科技进步二等奖”、“台州市优秀企业家”等荣誉。 | 伟星集团副董事长；伟星股份副董事长、总经理；云南亚太副董事长；云南江海董事；上海辅料董事长 | ６６．００ |
| 谢瑾琨 | 董事 | 男 | ４３ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９６７年９月出生，硕士，经济师。曾任深圳联达钮扣有限公司总经理助理。现任伟星新材董事，并兼任浙江省上市公司协会董秘专业委员会副主任。曾被评为“浙江上市公司优秀董事会秘书”，“中国优秀董秘”。 | 伟星股份董事、副总经理、董秘；云南亚太董事；云南江海董事 | ５１．００ |
| 冯济府 | 董事 | 男 | ４４ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９６６年３月出生，大学本科。曾任浙江省临海市政府办公室秘书、副主任，浙江省临海二轻（集团）总公司总经理。现任伟星新材董事。 | 伟星集团总裁助理；伟星文化公司执行董事 | ２６．８６ |
| 卢韬 | 董事 | 男 | ４２ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９６８年４月出生，大学专科。曾任伟星房地产销售部经理、总经理助理。现任伟星新材董事，并担任安徽浙江企业联合会副会长、芜湖市人大代表。先后荣获“中国房地产优秀企业家”、“优秀中国特色社会主义建设者”。 | 安徽置业总经理；伟星房地产副总经理； | ３１．０７ |
| 孙维林 | 独立董事 | 男 | ５３ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９５７年９月出生，博士，教授。曾聘为中国科技大学研究生院兼职教授、江苏理化测试中心顾问。现任伟星新材独立董事，浙江大学高分子科学研究所副所长，并兼任中国化学学会会员，浙江省化学学会理事等。先后荣获“浙江省科技进步三等奖”，“中国科学院化学研究所优秀青年科技奖”。 | 浙江大学教授、博士生导师 | ３．７５ |
| 郑丽君 | 独立董事 | 女 | ４７ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９６３年２月出生，大学本科，高级会计师。曾先后在台州地区汽车运输公司，台州市汽车运输总公司交通物质供应公司负责财务管理工作。现任伟星新材独立董事，台州汽车运输（集团）有限公司财务总监。 | 台州汽车运输（集团）有限公司财务总监 | ３．７５ |
| 毛美英 | 独立董事 | 女 | ４７ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９６３年１０月出生，大学本科，高级会计师。曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理。现任伟星新材独立董事，台州市台金高速公路建设指挥部总会计师兼财务处处长。 | 台州市台金高速公路建设指挥部总会计师兼财务处处长 | ３．７５ |
| 单吕龙 | 监事会主席 | 男 | ４８ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９６１年１１月出生，硕士。曾任临海市有机玻璃厂车间主任，深圳联达厂长。现任伟星新材监事会主席，并兼任深圳市外商投资企业协会理事、深圳市浙江企业协会理事、深圳市台州商会常务副会长。 | 伟星集团董事、深圳工业园总经理；慧星发展经理 | ４０．２４ |
| 戚锦秀 | 监事 | 男 | ４１ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９６９年１０月出生，大学专科，经济师。曾任临海市有机玻璃厂车间主任，临海建材副厂长。现任伟星新材监事、上海建材厂长，并兼任上海市化学建材行业协会管道分会副理事长。曾荣获上海市奉贤区南桥镇十佳科技带头人。 | 上海建材厂长；临海联星法定代表人；上海茗旭法定代表人；无锡凯威法定代表人；重庆海特法定代表人 | １９．９８ |
| 洪义华 | 监事 | 男 | ４６ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９６４年７月出生，大学专科，工程师。曾任浙江临海水泥制品厂设备科科长，临海建材设备部部长。现任伟星新材职工代表监事，伟星新材总厂厂长。 | １３．３６ | |
| 屈三炉 | 副总经理 | 男 | ５２ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９５８年７月出生，中专学历。曾任临海市有机玻璃厂杭州办事处和北京办事处经理，浙江伟星实业公司北京经销部经理，伟星股份北京销售公司负责人，临海建材副总经理。现任伟星新材副总经理。 | 深圳鼎力法定代表人 | ３０．６０ |
| 施国军 | 副总经理 | 男 | ３９ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９７１年８月出生，大学本科，工程师。曾任浙江三强科技工业有限公司销售经理，临海建材总经理助理。现任伟星新材副总经理，并兼任浙江省化学建材协会副会长。曾荣获“临海市首届十大杰出外来青年”称号。 | 沈阳恒汇达法定代表人 | ２４．３１ |
| 谭梅 | 董事会秘书 | 女 | ３５ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９７５年４月出生，研究生在读。曾任伟星集团办公室副主任，伟星股份证券事务代表。现任伟星新材董事会秘书。曾荣获“临海市优秀外来青年”称号。 | － | １３．８６ |
| 陈安门 | 财务总监 | 男 | ３６ | ２００７／１２－ ２０１０／１２ | 中国国籍，无境外永久居留权，１９７４年１０月出生，大学本科，会计师。曾任伟星集团审计部部长助理、副部长。现任伟星新材财务总监。曾多次荣获台州市内部审计先进个人。 | － | １３．４９ |
| 股东名称 | 职务 | 股份数量（万股） | 持股比例（％） | 有无质押或冻结情况 |
| 章卡鹏 | 董事 | １，４２５ | ７．５０ | 无 |
| 张三云 | 董事 | ９５０ | ５．００ | 无 |
| 谢瑾琨 | 董事 | ４７５ | ２．５０ | 无 |
| 合 计 | ２，８５０ | １５．００ | － | |
| 资 产 | ２００９年 １２月３１日 | ２００８年 １２月３１日 | ２００７年 １２月３１日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | ７７，８３９，９２５．００ | １１６，７９７，９３２．４９ | ２９，０７６，６１３．６８ |
| 交易性金融资产 | － | － | － |
| 应收票据 | ２，７７０，１３９．８０ | １０，４４８，３０６．５０ | １６，３０８，１７６．５３ |
| 应收账款 | ５７，７７６，０７７．９４ | ７７，５５３，９９４．６７ | ６９，７６９，７０４．９６ |
| 预付款项 | ６１，９３９，７９６．８４ | ２３，９５９，３８５．９１ | ７４，６６５，３６６．７０ |
| 应收利息 | － | － | － |
| 应收股利 | － | － | － |
| 其他应收款 | ６，２７２，３３２．０７ | ３，０３０，１７４．６５ | ３，３５１，７１１．３０ |
| 存货 | １５３，１９２，２９７．００ | １４９，９１９，５８２．８０ | １５３，６７１，６２３．４０ |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － | － |
| 其他流动资产 | － | － | － |
| 流动资产合计 | ３５９，７９０，５６８．６５ | ３８１，７０９，３７７．０２ | ３４６，８４３，１９６．５７ |
| 非流动资产： | － | ||
| 可供出售金融资产 | － | － | － |
| 持有至到期投资 | － | － | － |
| 长期应收款 | － | － | － |
| 长期股权投资 | － | － | １，０００，０００．００ |
| 投资性房地产 | － | － | － |
| 固定资产 | １４８，７５６，０２６．５９ | １１５，２４８，０６０．９２ | １１５，５１７，３３９．２６ |
| 在建工程 | １６，２８４，３７９．８７ | ２１，４５２，８４６．７８ | ２，７４１，７１６．６３ |
| 工程物资 | － | － | － |
| 固定资产清理 | － | － | － |
| 生产性生物资产 | － | － | － |
| 油气资产 | － | － | － |
| 无形资产 | １２１，７６４，３８６．９７ | １２４，７６４，４２９．４２ | ３９，４０７，８２２．３８ |
| 开发支出 | － | － | － |
| 商誉 | ７１６，４２９．２６ | ７１６，４２９．２６ | ７１６，４２９．２６ |
| 长期待摊费用 | １，９０３，７６９．９１ | １，３３０，３７８．４５ | ８９３，１６７．２６ |
| 递延所得税资产 | ４，２００，１３８．７２ | ３，４２４，６６３．９５ | ３，６１５，５０５．１５ |
| 其他非流动资产 | － | － | － |
| 非流动资产合计 | ２９３，６２５，１３１．３２ | ２６６，９３６，８０８．７８ | １６３，８９１，９７９．９４ |
| 资产总计 | ６５３，４１５，６９９．９７ | ６４８，６４６，１８５．８０ | ５１０，７３５，１７６．５１ |
| 负债和所有者权益 | ２００９年 １２月３１日 | ２００８年 １２月３１日 | ２００７年 １２月３１日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | １４９，２４０，２３５．５３ | ２３８，２００，０００．００ | １６４，７５０，０００．００ |
| 交易性金融负债 | － | － | － |
| 应付票据 | － | － | － |
| 应付账款 | ４４，５６３，３５９．７２ | ２７，３４４，０２６．４９ | ３３，０５８，３２４．７６ |
| 预收款项 | ７６，２６０，６６７．３７ | ４９，０６６，６１０．４４ | ３５，６７９，９２２．２２ |
| 应付职工薪酬 | １３，５４４，７９３．２２ | ８，４７１，０７５．１１ | １，１６０，２７２．２３ |
| 应交税费 | ４，２７１，８０３．７９ | －１，２２１，６１５．４０ | １７，４７７，５４１．６５ |
| 应付利息 | ２７４，５７１．００ | ４２１，５７９．５０ | ３９６，７２７．５６ |
| 应付股利 | － | － | － |
| 其他应付款 | ７，３１４，１９５．９２ | ３，０４４，１０９．０５ | １０，０２３，９９４．２８ |
| 一年内到期的非流动负债 | － | － | － |
| 其他流动负债 | － | － | － |
| 流动负债合计 | ２９５，４６９，６２６．５５ | ３２５，３２５，７８５．１９ | ２６２，５４６，７８２．７０ |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | ５４，０００，０００．００ | － | ２０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | － | － | － |
| 长期应付款 | － | － | － |
| 专项应付款 | － | － | － |
| 预计负债 | － | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － | － |
| 其他非流动负债 | － | － | － |
| 非流动负债合计 | ５４，０００，０００．００ | － | ２０，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ３４９，４６９，６２６．５５ | ３２５，３２５，７８５．１９ | ２８２，５４６，７８２．７０ |
| 股东权益： | |||
| 股本 | １９０，０００，０００．００ | １９０，０００，０００．００ | １９０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ８，３２１，７１２．４０ | ８，３２１，７１２．４０ | ８，３２１，７１２．４０ |
| 减：库存股 | － | － | － |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | ２２，２２７，１４０．０９ | ７，２７５，９３０．６９ | １，６１７，５７９．２７ |
| 未分配利润 | ８３，３９７，２２０．９３ | １１７，７２２，７５７．５２ | ２８，２４９，１０２．１４ |
| 外币报表折算差额 | － | － | － |
| 归属于母公司股东权益合计 | ３０３，９４６，０７３．４２ | ３２３，３２０，４００．６１ | ２２８，１８８，３９３．８１ |
| 少数股东权益 | － | － | － |
| 股东权益合计 | ３０３，９４６，０７３．４２ | ３２３，３２０，４００．６１ | ２２８，１８８，３９３．８１ |
| 负债和所有者权益总计 | ６５３，４１５，６９９．９７ | ６４８，６４６，１８５．８０ | ５１０，７３５，１７６．５１ |
| 项 目 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 一、营业收入 | ９３０，７１３，７５３．３４ | ８９６，６５６，６５４．５４ | ７００，５２６，１２１．１６ |
| 减：营业成本 | ５６６，３０２，３６２．３４ | ６１４，０７６，０６１．７４ | ４８４，２０２，５７４．６２ |
| 营业税金及附加 | ７，２３９，１５５．３９ | ５，０５７，６８７．６７ | ３，４４６，６５８．５２ |
| 销售费用 | １４２，８２１，２１７．４２ | １１４，７９０，４６９．４２ | ７３，９４３，８３３．３４ |
| 管理费用 | ４２，４６１，３３８．１０ | ３７，４８０，３６９．３９ | ２３，７５３，１５０．４３ |
| 财务费用 | １１，４７１，５８９．４０ | １９，２４６，９７４．３２ | １４，０２４，３１６．７４ |
| 资产减值损失 | １，２４１，３７９．３２ | １，０６１，６９５．２３ | －１２，２２４，９０２．０９ |
| 加：公允价值变动收益 | － | － | － |
| 投资收益 | － | ５１１，７０１．０６ | － |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | － | － | － |
| 二、营业利润 | １５９，１７６，７１１．３７ | １０５，４５５，０９７．８３ | １１３，３８０，４８９．６０ |
| 加：营业外收入 | ７，０５５，６６４．２９ | １１，６５１，６３０．００ | ９，５７５，７１６．５０ |
| 减：营业外支出 | １，８１０，６７１．９３ | １，７９１，４９２．６３ | ４，１５８，２５５．１６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １６５，４５９．９２ | ５９，６６１．１１ | ２，７４０，５９３．３０ |
| 三、利润总额 | １６４，４２１，７０３．７３ | １１５，３１５，２３５．２０ | １１８，７９７，９５０．９４ |
| 减：所得税费用 | ３１，７９６，０３０．９２ | ２０，１８３，２２８．４０ | ３１，３７８，８１４．５８ |
| 四、净利润 | １３２，６２５，６７２．８１ | ９５，１３２，００６．８０ | ８７，４１９，１３６．３６ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | － | － | ２７，４４７，２１３．９６ |
| 归属于母公司股东的净利润 | １３２，６２５，６７２．８１ | ９５，１３２，００６．８０ | ８７，４８７，３４１．１７ |
| 少数股东损益 | － | － | －６８，２０４．８１ |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | ０．７０ | ０．５０ | ０．４６ |
| （二）稀释每股收益 | ０．７０ | ０．５０ | ０．４６ |
| 六、其他综合收益 | － | － | －１８，８６５，１３５．０７ |
| 七、综合收益总额 | １３２，６２５，６７２．８１ | ９５，１３２，００６．８０ | ６８，５５４，００１．２９ |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | １３２，６２５，６７２．８１ | ９５，１３２，００６．８０ | ６８，６２２，２０６．１０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | － | － | －６８，２０４．８１ |
| 项 目 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，２７９，００６，６２６．３６ | １，１８６，３６４，２６７．５０ | ９４６，３８９，８１４．０９ |
| 收到的税费返还 | ４，９００，９４１．２２ | ４，６５０，２６８．７５ | ９，２４６，４３７．５３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １７，２６０，２６８．５７ | １０，００５，２０４．０６ | １３２，６８８，４１１．２２ |
| 经营活动现金流入小计 | １，３０１，１６７，８３６．１５ | １，２０１，０１９，７４０．３１ | １，０８８，３２４，６６２．８４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ７８４，６０３，５０９．５２ | ７９８，８６２，７９０．２１ | ８０５，５６７，２２９．７０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６６，４１５，０８８．７４ | ４９，６５３，６９４．１０ | ２８，３６７，８７７．４９ |
| 支付的各项税费 | １００，４８０，８０９．６３ | ９５，５９９，３８４．５３ | ５５，３９１，５６７．２０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １３７，１８０，６０２．３５ | １１０，７２４，６７０．５６ | ９０，３１３，２１１．９０ |
| 经营活动现金流出小计 | １，０８８，６８０，０１０．２４ | １，０５４，８４０，５３９．４０ | ９７９，６３９，８８６．２９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２１２，４８７，８２５．９１ | １４６，１７９，２００．９１ | １０８，６８４，７７６．５５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | － | １，５１１，７０１．０６ | ６，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | － | － | － |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ７７６，５６２．９２ | ２１，５５３，２８６．１８ | ７，６６３，４８３．０２ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | － | － |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １，９７５，７１１．５３ | ５５３，２６３．３４ | ８６１，０６３．３８ |
| 投资活动现金流入小计 | ２，７５２，２７４．４５ | ２３，６１８，２５０．５８ | １４，５２４，５４６．４０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５５，３３０，１６０．３７ | １０６，４２９，０６３．２５ | ５５，３９９，４５０．５６ |
| 投资支付的现金 | － | － | － |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | － | － | １０８，１７３，６６１．９３ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | － | － | ５，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ５５，３３０，１６０．３７ | １０６，４２９，０６３．２５ | １６８，５７３，１１２．４９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５２，５７７，８８５．９２ | －８２，８１０，８１２．６７ | －１５４，０４８，５６６．０９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | － | － | － |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | － | － | － |
| 取得借款收到的现金 | ４１３，３９０，０６５．６５ | ３９４，２００，０００．００ | ２３４，７５０，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | － | － | － |
| 筹资活动现金流入小计 | ４１３，３９０，０６５．６５ | ３９４，２００，０００．００ | ２３４，７５０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ４４８，３４９，８３０．１２ | ３４０，７５０，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １６４，２６１，２３３．０１ | ２０，２９７，０６９．４３ | ３０，８４３，４４０．０７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | － | － | ５，７５９，９１２．４４ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ８９０，０００．００ | ３２，４００，０００．００ | － |
| 筹资活动现金流出小计 | ６１３，５０１，０６３．１３ | ３９３，４４７，０６９．４３ | ２３０，８４３，４４０．０７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２００，１１０，９９７．４８ | ７５２，９３０．５７ | ３，９０６，５５９．９３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | － | － | － |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －４０，２０１，０５７．４９ | ６４，１２１，３１８．８１ | －４１，４５７，２２９．６１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ８８，１９７，９３２．４９ | ２４，０７６，６１３．６８ | ６５，５３３，８４３．２９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４７，９９６，８７５．００ | ８８，１９７，９３２．４９ | ２４，０７６，６１３．６８ |
重要声明
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| 发行股份： | ６，３４０万股 |
| 拟上市地： | 深圳证券交易所 |
| 保荐机构（主承销商）： | 东北证券股份有限公司 |