报喜鸟 长期依然看好 目标价25.2元

  经过多年的品牌运营和内部业务结构日益完善、品牌逐步丰富的情况下，公司未来增长将更多地通过渠道适度加快扩张和多品牌多业务发展获取更多的外生和增量增长。

  我们认为，公司未来盈利增长主要来自于报喜鸟品牌渠道扩张的适度加快、上海宝鸟团购业务的做强做大及皮具业务、女装业务的逐步成熟。根据跟踪调研获得的信息，我们小幅下调公司2010年和2011年的盈利预测，预计公司2009至2011年每股收益分别为0.66元、0.84元和1.09元，相对于公司目前股价，2010年的动态市盈率为25倍左右，维持增持评级。（东方证券 施红梅）

金地集团 规模高增长 目标价18元

  2009年公司加大的土地储备的购置力度，新增土地储备约479.37万平方米，而新开工面积，2008、2009年仅为当年土地储备的12%和9%，同时，销售面积占2008、2009年合计新开工面积的70%。可开发土地储备增加的同时，可售资源有待提高。公司计划2010年新开工面积和竣工面积分别为388.85和190.8万平方米，分别较去年增长175%和91%，较2007年增60%和67%。2010年公司项目可售规模将快速提升，结算面积预计同比增长66%。

  预计2010、2011年公司每股收益为0.62和0.84元，2010年净利润同比增56.1%。按照3月9日收盘价，2010、2011年市盈率分别为12.34和9.11倍，维持买入评级。（渤海证券 周户）

  部分最新股票买入评级

代码	名称	机构名称	最新评级	目标价(元)	当前价(元)	可操作空间(％)
600839	四川长虹	光大证券	增持	8.20	7.01	16.97
000989	九芝堂	国泰君安	谨慎增持	18.10	14.46	25.17
002092	中泰化学	安信证券	增持	24.75	21.18	16.85
000338	潍柴动力	中银国际	买入	96.50	66.65	44.78
000898	鞍钢股份	中信建投	买入	17.00	12.41	36.98
600592	龙溪股份	招商证券	谨慎推荐	15.00	12.00	25.00
000728	国元证券	湘财证券	买入	22.69	18.54	22.38
600496	精工钢构	华泰证券	推荐	15.00	12.81	17.09
000418	小天鹅A	浙商证券	买入	20.10	16.95	18.58
000550	江铃汽车	世纪证券	买入	27.00	21.80	23.85