(上接B38版)

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江西华恒实业有限公司	本公司持有的江西光明英雄乳业股份有限公司51％的股权	2009年4月9日	1	否	是	是
江西华恒实业有限公司	本公司及本公司其他控股子公司与江西英雄之间的债务相互抵消后的债权余额10,398万元	2009年4月9日	20,000,000	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	5,000
报告期末对子公司担保余额合计	11,455
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	11,455
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.43
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
光明集团及其下属公司	348,071,827	5	56,939,299	86
牛奶集团及其下属公司	8,338,656	4	183,691,931	11

报告期内公司向光明集团及其下属公司支付出售乳制品商超渠道费用21,473,265元，占同类交易金额的12％。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	股东上海牛奶（集团）有限公司股改时承诺：1、若东方希望不能履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方案中规定的支付对价的义务时，将垫付其按股权分置改革方案确定承担的对价。若此后该等股东所持的原非流通股股份上市流通，须向垫付方支付所垫付的对价及补偿金，或在取得垫付方的书面同意后，由光明乳业董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。3、在2006年、2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞成票。4、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。 股东上实食品控股有限公司在股改时承诺：1、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。2、在2006年、2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞成票。3、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	2007年10月份，上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司作为一致行动人共同收购达能亚洲有限公司持有的光明乳业股份有限公司股份。上海牛奶（集团）有限公司与上实食品控股有限公司承诺：收购人在本次收购完成后的十二个月内，不转让其所持有的光明乳业股份。	严格履行承诺
	2009年7月，光明食品（集团）有限公司受让上实食品控股有限公司持有的光明乳业股份有限公司股份。光明食品（集团）有限公司承诺：目前没有拟在未来12个月改变光明乳业主营业务的计划或对光明乳业主营业务进行重大调整的计划；目前没有拟在未来12个月内对光明乳业或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或拟购买或置换资产的重组计划；本次权益变动完成后，将保持上市公司现有分红政策不变。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	2008年9月23日，股东上海牛奶（集团）有限公司通过股票二级市场增持本公司股份1,000,000股。牛奶集团承诺，在增持期间及法定期限内，不减持其持有的光明乳业股份有限公司股份。	严格履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购的新股产生的投资收益总额700,850元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定规范运作。公司决策程序合法，内部控制制度较完善。监事会至今未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务报告进行了认真审核，监事会认为2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为公司的募集资金投入项目、金额、进度与公司承诺的投入项目、金额、进度相符。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司出售资产交易价格合理，至今未发现内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易条件公平合理，至今未发现损害公司利益及股东利益的情形发生。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

2009年12月31日止年度

合并资产负债表

人民币元

项目	年末余额	年初余额	项目	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：
货币资金	929,253,805	700,889,809	短期借款	128,000,000	247,000,000
交易性金融资产	88,180	-	交易性金融负债
应收票据	2,755,018	3,111,860	应付票据	3,701,988	449,025
应收账款	552,854,222	536,628,577	应付账款	709,239,966	695,664,379
预付款项	116,414,231	92,513,207	预收款项	202,068,574	229,262,226
应收保费			应付职工薪酬	97,726,790	85,924,769
应收利息			应交税费	4,458,185	9,424,633
应收股利	1,225,000	1,225,000	应付利息	498,509	699,731
其他应收款	35,875,469	42,852,159	应付股利
存货	518,861,344	607,353,545	其他应付款	501,763,879	483,448,637
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	108,857,288	51,181,215
其他流动资产			其他流动负债
流动资产合计	2,157,327,269	1,984,574,157	流动负债合计	1,756,315,179	1,803,054,615
非流动资产：			非流动负债：
可供出售金融资产			长期借款	67,368,496	108,046,075
持有至到期投资			应付债券
长期应收款	10,314,872	-	长期应付款	12,461,313	1,022,500
长期股权投资	23,138,226	15,883,992	专项应付款	24,882,326	700,000
投资性房地产	491,775	1,470,620	预计负债
固定资产	1,491,662,337	1,553,052,432	递延所得税负债
在建工程	40,958,952	80,481,186	其他非流动负债	63,856,269	45,367,111
生产性生物资产	104,153,003	100,771,305	非流动负债合计	168,568,404	155,135,686
无形资产	122,071,256	118,636,678	负债合计	1,924,883,583	1,958,190,301
开发支出			所有者权益(或股东权益)：
商誉	54,389,320	54,389,320	股本	1,041,892,560	1,041,892,560
长期待摊费用			资本公积	426,235,380	426,719,880
递延所得税资产	118,480,756	128,403,553	减：库存股
其他非流动资产			专项储备
非流动资产合计	1,965,660,497	2,053,089,086	盈余公积	234,417,909	234,417,909
			一般风险准备
			未分配利润	404,123,323	281,653,195
			外币报表折算差额
			归属于母公司所有者权益合计	2,106,669,172	1,984,683,544
			少数股东权益	91,435,011	94,789,398
			所有者权益合计	2,198,104,183	2,079,472,942
资产总计	4,122,987,766	4,037,663,243	负债和所有者权益总计	4,122,987,766	4,037,663,243

法定代表人：赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

2009年12月31日止年度

母公司资产负债表

人民币元

项目	年末余额	年初余额	项目	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：
货币资金	557,015,947	440,950,182	短期借款
交易性金融资产	88,180	-	交易性金融负债
应收票据			应付票据
应收账款	602,715,027	678,374,656	应付账款	1,035,122,110	977,262,155
预付款项	69,130,334	12,495,096	预收款项	128,263,090	139,462,555
应收利息			应付职工薪酬	49,157,845	38,819,488
应收股利	2,425,000	3,069,657	应交税费	21,452,562	47,556,688
其他应收款	615,271,791	541,839,751	应付利息
存货	130,332,934	205,707,547	应付股利
一年内到期的非流动资产			其他应付款	526,820,101	524,504,523
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	1,580,400	7,553,160
流动资产合计	1,976,979,213	1,882,436,889	其他流动负债
非流动资产：			流动负债合计	1,762,396,108	1,735,158,569
可供出售金融资产			非流动负债：
持有至到期投资			长期借款	16,818,496	11,538,775
长期应收款	7,951,768	-	应付债券
长期股权投资	715,065,209	708,516,555	长期应付款
投资性房地产	491,775	567,318	专项应付款	700,000	700,000
固定资产	480,311,759	461,283,864	预计负债
在建工程	4,689,206	50,931,717	递延所得税负债
工程物资			其他非流动负债	19,194,930	7,116,570
固定资产清理			非流动负债合计	36,713,426	19,355,345
生产性生物资产			负债合计	1,799,109,534	1,754,513,914
无形资产	36,716,706	38,741,125	股东权益：
开发支出			股本	1,041,892,560	1,041,892,560
商誉			资本公积	403,217,562	403,217,562
长期待摊费用			减：库存股
递延所得税资产	240,650,694	207,767,078	专项储备
其他非流动资产			盈余公积	234,417,909	234,417,909
非流动资产合计	1,485,877,117	1,467,807,657	一般风险准备
			未分配利润	(15,781,235)	(83,797,399)
			股东权益合计	1,663,746,796	1,595,730,632
资产总计	3,462,856,330	3,350,244,546	负债和股东权益总计	3,462,856,330	3,350,244,546

法定代表人：赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

2009年12月31日止年度

合并利润表

人民币元

项目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	7,943,169,711	7,358,544,348
其中：营业收入	7,943,169,711	7,358,544,348
二、营业总成本	7,793,673,982	7,854,343,324
其中：营业成本	4,960,554,093	4,956,471,410
营业税金及附加	26,761,995	21,180,045
销售费用	2,472,027,574	2,318,096,686
管理费用	274,623,193	462,540,730
财务费用	18,429,744	16,386,030
资产减值损失	41,277,383	79,668,423
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列)	2,523,766	8,115,056
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,129,234	6,200,256
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	152,019,495	(487,683,920)
加：营业外收入	64,451,709	193,020,192
减：营业外支出	26,650,079	24,880,183
其中：非流动资产处置损失	21,052,838	13,766,057
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	189,821,125	(319,543,911)
减：所得税费用	61,365,099	(51,985,500)
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	128,456,026	(267,558,411)
归属于母公司所有者的净利润	122,470,128	(285,994,374)
少数股东损益	5,985,898	18,435,963
六、每股收益：
(一)基本每股收益	0.12	(0.27)
(二)稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益
八、综合收益总额	128,456,026	(267,558,411)
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,470,128	(285,994,374)
归属于少数股东的综合收益总额	5,985,898	18,435,963

法定代表人：赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

2009年12月31日止年度

母公司利润表

人民币元

项目	本年金额	上年金额
一、营业收入	6,210,494,597	5,409,165,814
减：营业成本	4,630,381,770	4,241,145,164
营业税金及附加	1,101,294	225,095
销售费用	1,337,116,726	1,325,446,570
管理费用	133,220,241	139,135,423
财务费用	(1,713,448)	(5,657,388)
资产减值损失	235,864,906	355,758,172
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列)	138,195,154	328,267,163
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,323,654	1,340,620
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	12,718,262	(318,620,059)
加：营业外收入	25,064,141	161,227,253
减：营业外支出	2,649,855	9,241,390
其中：非流动资产处置损失	172,559	2,462,357
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	35,132,548	(166,634,196)
减：所得税费用	(32,883,616)	(82,575,273)
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	68,016,164	(84,058,923)
五、每股收益：
(一)基本每股收益	0.02	(0.08)
(二)稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	68,016,164	(84,058,923)

法定代表人：赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

2009年12月31日止年度

合并现金流量表

人民币元

项目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,917,730,363	8,513,715,887
收到的税费返还	25,212,968	887,663
收到其他与经营活动有关的现金	32,798,065	187,169,497
经营活动现金流入小计	9,975,741,396	8,701,773,047
购买商品、接受劳务支付的现金	6,160,344,198	5,502,714,191
支付给职工以及为职工支付的现金	462,157,748	469,892,213
支付的各项税费	578,251,400	462,814,007
支付其他与经营活动有关的现金	2,309,883,348	2,100,195,775
经营活动现金流出小计	9,510,636,694	8,535,616,186
经营活动产生的现金流量净额	465,104,702	166,156,861
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,375,080	4,538,810
取得投资收益收到的现金	1,575,850	1,914,800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,289,984	32,293,574
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,689,838	-
收到其他与投资活动有关的现金	94,914,735	34,835,529
投资活动现金流入小计	128,845,487	73,582,713
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,218,203	267,368,462
投资支付的现金	1,463,260	7,538,810
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,050,000
投资活动现金流出小计	247,681,463	275,957,272
投资活动产生的现金流量净额	(118,835,976)	(202,374,559)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,800,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,800,000
取得借款收到的现金	288,000,000	287,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	294,800,000	287,000,000
偿还债务支付的现金	378,562,693	240,673,117
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,142,037	140,443,032
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,104,123	1,912,840
支付其他与筹资活动有关的现金	16,892,553	449,025
筹资活动现金流出小计	429,597,283	381,565,174
筹资活动产生的现金流量净额	(134,797,283)	(94,565,174)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	211,471,443	(130,782,872)
加：期初现金及现金等价物余额	700,440,784	831,223,656
六、年末现金及现金等价物余额	911,912,227	700,440,784

法定代表人：赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

009年12月31日止年度

母公司现金流量表

人民币元

项目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,048,832,649	6,033,844,715
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	28,256,771	161,522,325
经营活动现金流入小计	7,077,089,420	6,195,367,040
购买商品、接受劳务支付的现金	4,978,186,318	4,724,044,601
支付给职工以及为职工支付的现金	361,714,215	200,555,052
支付的各项税费	278,799,090	214,729,150
支付其他与经营活动有关的现金	1,461,656,133	1,331,758,472
经营活动现金流出小计	7,080,355,756	6,471,087,275
经营活动产生的现金流量净额	(3,266,336)	(275,720,235)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,375,080	4,538,810
取得投资收益收到的现金	170,119,223	326,926,543
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5,888,719
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,001	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,907,658	3,457,000
投资活动现金流入小计	183,401,962	340,811,072
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,631,881	79,218,509
投资支付的现金	11,663,260	4,538,810
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,050,000
投资活动现金流出小计	60,295,141	84,807,319
投资活动产生的现金流量净额	123,106,821	256,003,753
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	100,000,000	-
偿还债务支付的现金	101,563,420	3,606,660
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,211,300	114,608,182
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	103,774,720	118,214,842
筹资活动产生的现金流量净额	(3,774,720)	(118,214,842)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	116,065,765	(137,931,324)
加：期初现金及现金等价物余额	440,950,182	578,881,506
六、年末现金及现金等价物余额	557,015,947	440,950,182

法定代表人：赵柏礼主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：赵柏礼

光明乳业股份有限公司

2010年3月19日

项目

本年金额

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

股东权益合计

归属于母公司所有者权益

股本	资本公积	盈余公积	归属于母公司股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	归属于母公司股东权益合计
未分配利润	少数股东权益	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	1,041,892,560	426,719,880	234,417,909	281,653,195	1,984,683,544	94,789,398	2,079,472,942	1,041,892,560	426,719,880	234,417,909	682,255,751	2,385,286,100	81,307,381	2,466,593,481
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,041,892,560	426,719,880	234,417,909	281,653,195	1,984,683,544	94,789,398	2,079,472,942	1,041,892,560	426,719,880	234,417,909	682,255,751	2,385,286,100	81,307,381	2,466,593,481
三、本年增减变动金额
(一)净利润	122,470,128	122,470,128	5,985,898	128,456,026	(285,994,374)	(285,994,374)	18,435,963	(267,558,411)
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计
(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本	9,800,000	9,800,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
3．对所有者(或股东)的分配	(19,140,285)	(19,140,285)	(114,608,182)	(114,608,182)	(4,953,946)	(119,562,128)
3．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．其他	(484,500)	(484,500)	(484,500)
(六)专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额	1,041,892,560	426,235,380	234,417,909	404,123,323	2,106,669,172	91,435,011	2,198,104,183	1,041,892,560	426,719,880	234,417,909	281,653,195	1,984,683,544	94,789,398	2,079,472,942

  2009年12月31日止年度

  合并所有者权益变动表

  法定代表人：赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

  法定代表人：赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

项目

本年金额

上年同期金额

利润 利润 权益合计

股本

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险

未分配

所有者权益合计

股本

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配

所有者 准备

一、上年年末余额	1,041,892,560	403,217,562	234,417,909	(83,797,399)	1,595,730,632	1,041,892,560	403,217,562	234,417,909	114,869,706	1,794,397,737
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,041,892,560	403,217,562	234,417,909	(83,797,399)	1,595,730,632	1,041,892,560	403,217,562	234,417,909	114,869,706	1,794,397,737
三、本年增减变动金额
(一)净利润	68,016,164	68,016,164	(84,058,923)	(84,058,923)
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计
(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配	(114,608,182)	(114,608,182)
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额	1,041,892,560	403,217,562	234,417,909	(15,781,235)	1,663,746,796	1,041,892,560	403,217,562	234,417,909	(83,797,399)	1,595,730,632

  2009年12月31日止年度

  母公司所有者权益变动表

  人民币元

  人民币元