沈机集团昆明机床股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 中准会计师事务所、毕马威会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据(根据中国会计准则)

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标(根据中国会计准则)

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3.3非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.4 主要财务数据（根据香港会计准则）

币种:人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

3.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

备注：1） 本公司股东昆明精华公司原持有本公司5,171,306股限售股份，占本公司总股本比例的1.22%。该公司自2009年3月11日起，其持有的5,171,306股的本公司股份,十二个月限售期已届满，已在上海证券交易所挂牌交易。

2）根据国务院国资委《关于云南盐化股份有限公司等6家上市公司股份持有人变更有关问题的批复》（国资产权【2009】1182号），将公司第二大股东云南省国有资产经营有限责任公司持有的本公司4,701.8331万股（占公司总股本11.07%）行政划转为云南省工业投资控股集团有限责任公司持有，由其履行国有资产出资人职责。2009年12月24日该公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股权过户手续。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

备注：

1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东数量超过本公司总股本10%的情况。超过H股总股本5%的H股股东情况： FIL Limited于2010年1月12日持有本公司H股股份8,182,000股，占H股股本的7.26%，占总股本的1.93%，Chilton Investment Company,Inc.于2010年3月9日持有本公司H股股份6,618,254股，占H股股本的5.87%，占总股本的1.56%。

2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

3）截止2010年2月10日昆明精华公司累计共出售本公司股份15,784,550股,占总股本比例的3.72%。该公司持有本公司10,630,000股股份，占本公司总股本比例2.50%。

本事项依据上海证券交易所—《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定的通知》的规定公告。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

实际控制人名称：沈阳市国有资产监督管理委员会

4.3.2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年，国家应对金融危机实施的经济措施对机床工具行业的拉动作用逐渐显现，行业经济运行前抑后扬、主要呈现四个特点：一是行业总体产销企稳向好，工业总产值逐月增长，产品销售率稳定在97%左右，但金切机床行业工业总产值同比增速滞后，尚未全面回暖；二是企业利润降幅收窄，1-11月全行业产值利润率为5%，其中金切机床利润率为5.1%，超过行业平均水平；收窄。三是进出口双双深度下滑，逆差进一步缩小；四是市场需求加速向高端发展，普通、经济型数控机床需求萎缩，普及型、高级型数控机床需求持续增长。据中国机床工具行业对230家重点联系企业2009年1-12月统计数据显示 ：金切机床产值数控化率53.2%，金切机床和数控金切机床产量分别同比降低21.8%和5%，降幅逐月减少，平均单价则分别较上年同期提升了22%和9%，而随着能源、船舶等重点项目采购基本到位，大型机床市场或将出现变化。

受金融危机的冲击和影响，我公司新增产品订单和销售回款金额较去年同期有所下降，优化产品结构工作任重道远。公司在董事会的正确领导下，坚持苦练内功，实施重大型产品结构调整等一系列应对措施，全年总体经济运营态势平稳有序，继续保持了较好的盈利能力，各方面工作取得进步和突破：

（1）营销工作：

积极开拓营销市场抢抓订单，增加卧镗产品销售力度、扩大重型落地镗订单工作成绩显著，龙门铣产品实现零的突破。

（2）生产工作：

努力打破传统生产组织模式，强化计划节点管理、生产进度过程控制，通过资源整合、生产流程再造等改革措施，成功完成龙门镗铣床产品和数控落地铣镗床新产品的试制工作。

（3）技术工作：

以争创国家级技术中心和高新技术企业为平台，完成老产品整改和新产品设计开发，加速产品结构调整，加强内部建设，积极推进国家科技重大专项实施工作。

（4）质量保证工作：

强化质量责任意识，夯实基础管理，提高公司产品的总体质量水平。

（5）技术改造工作：

以节能降耗、环保为宗旨，紧密结合公司战略发展和产品结构调整，积极稳妥推进基地建设项目。

（6）财务、人力资源管理工作：

以重新构建公司产品成本核算体系为主线，推进公司内部控制制度建设和信息化建设工作，全面提升企业管理水平版本升级。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 币种:人民币

■

2009年公司实现销售收入1,372,197千元人民币，较2008年降低190,909千元，其中机床减少102,709千元，降幅8.42%；赛尔减少了47,160千元，降幅23.25%。从销售结构来看，2009年机床销售占总体销售收入的85.23%，赛尔占11.34%，合计占销售总额的96.57%，比重分别较2008年上升1.93个百分点和下降1.63个百分点。

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

1、设立公司技术中心上海分中心购置房产情况说明。

根据本公司第六届董事会第七次会议审议通过的设立技术中心上海技术分中心事项。公司购买上海黄兴路2077号五角场旁蓝天大厦（甲级写字楼，共有26层）第8层作为公司技术中心上海分中心的办公地点。总面积约为863平方米，购置房屋价格1649.57万元，另办理相关手续、装修，购置办公设施等预计投入费用约200万元。

设立该中心的目的为：加快公司技术发展步伐和国际化进程，利用区域优势加强与国内、外行业的交流，以增进吸纳先进技术和人才；同时为公司在华东地区的市场营销及售后服务提供支持。

2、根据本公司第六届董事会第七次会议审议通过：公司与昆明市所辖嵩明县人民政府杨林工业园区签订634亩土地购置协议（以实际测量为准），总价款5072万元（每亩8万元），用于公司重装铸造基地建设。该基地主要用途为：建设与公司发展规划相符合的重型化铸造、加工、装配为一体的生产基地。整体项目拟分期实施，其中规划及投资方案将根据经济变化情况结合公司自身经营情况进行调整。该项议案经2009年第二次临时股东大会审议通过。

根据本公司第六届董事会第十三次会议审议通过重装铸造基地场地平整工程。该基地项目动工前需进行土地平整，依据设计院设计的本项目场地平整方案，通过招标代理机构云南招标股份有限公司采取公开招标方式进行，中标金额1348.11万元，预计2010年3月31日完工。

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1、2009年度利润分配预案

2009年度，按中国会计准则，本公司实现利润215,847,994.25元，扣除提取的法定公积金21,651,858.47元，当年实现可分配利润194,196,135.78元，累计可分配利润568,378,612.87元；其中，母公司实现利润216,518,584.74元，扣除提取的法定公积金21,651,858.47元，当年实现可分配利润194,866,726.26元，累计可分配利润506,167,076.02元；按香港会计准则，本公司实现利润215,709,415.00元，扣除提取的法定公积金21,651,858.47元，当年实现可分配利润194,057,556.53元，累计可分配利润566,593,010.00元，其中，母公司实现利润213,646,648元，扣除提取的法定公积金21,651,858.47元，当年实现可分配利润191,994,790元，累计可分配利润486,108,693元；故当年实现可分配利润为香港会计准则的191,994,790元,以现有的总股本424,864,883股为基数（其中A股股数为312,149,033股，H股股数为112,715,850股），每10股派发人民币0.5元现金（含税），总计人民币21,243,244.15元；其中A股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每10股派发人民币0.45元现金。对于其他非居民企业的A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

2、资本公积金转增预案

截止2009年年12月31日，本公司资本公积——股本溢价按中国会计准则为125，422，997.12元，按香港会计准则113,886,855元。以香港会计准则资本公积——股本溢价113,886,855元为基数，按公司现有的总股本424,864,883股（其中A股股数为312,149,033股，H股股数为112,715,850股），每10股转增2.5股，方案实施后，本公司总股本为531,081,104股（其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,813股）。

上述利润分配及资本公积金转增预案尚待本公司2009年股东年会审议批准和相关政府机构审批备案。 有关本公司H股股东暂停办理股份过户登记手续的期间，公司将在另行公布的2009年股东年会通知中载列。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

本公司之子公司西安赛尔为其全资子公司长沙赛尔提供额度授信6000万元的银行贷款担保，其中：短期流动资金贷款额度4000万元，银行承兑汇票额度2000万元。本担保为最高额连带责任担保，担保期限以具体合同为准。

该担保议案已提交西安赛尔于2009 年3月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过；之后提交本公司第六届董事会第七次会议审议，本公司12名董事全部参与表决，获得12票通过。2009年6月19日本公司召开的2008年度股东年会审议并通过了上述议案。

本公司除上述子公司西安赛尔的担保外，无其他担保事项。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

1、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南国资公司承诺所持股份自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止不通过交易所挂牌交易出售；截止日前，上述两大股东所持股票未上市流通。

2、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司履行承诺：在股改完成后一年内，在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案，转增比例不低于10转增5股。该方案已获2007年6月29日召开的公司2006年度股东年会和相关类别股东会议审议通过，并已实施完毕。

3、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司履行承诺：若公司2006年或2007年年报满足向股东分配利润的条件，则在股东大会上提议并同意分红比例不低于50%的现金形式的利润分配计划。该方案已2008年7月实施完毕。

4、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司提供生产管理人员，促进了生产管理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 或有负债

√适用 □不适用

本公司与盐城市信得石油机械厂 (以下简称 “信得机械” ) 于2002年6月签署了销售四台机床总金额约为人民币1,190万元的合同。相关四台机床已于2003年10月前运至信得机械。2009年6月，信得机械将本公司告至法庭，声称该机床未符合标准，要求退还货物，退回已付货款人民币1,070万元，并支付相关罚款人民币30万元和补偿人民币370万元。经咨询法律意见，本公司否认了该指控并反诉信得机械，指明其在使用机床超过6年后才要求退货的指控不合理，并要求该公司清偿剩余货款人民币130万元。2010年2月，本公司与信得机械同意在法庭主持下调解纠纷。

至本财务报表报出日，以上争议仍在调解之中。管理层认为目前尚不能合理估计调解结果， 因此并未对该诉讼在财务报表里预提任何拨备。

7.10其他

7.10.1 本公司于2009年6月收到财政部驻云南省财政监察专员办事处下发的财驻云监退[2009]79号文《对一般增值税退税申请的批复》，准予退付2008年1-12月已入库部分50%的一般增值税17,172,846.19元。

7.10.2自动机器事项的说明

该公司清算组按照相关法律、法规程序推进清算。清算组就涉嫌违章、违规事项的马卫国等有关责任人，通过律师按司法程序解决， 2009年8月中旬清算组将起诉状递交昆明市五华区人民法院，案件于2009年12月22日开庭。法庭就原告对被告的起诉进行了初步审理，根据双方提交的证据进行了答辩，案件将进一步审理，目前尚未进行判定。根据计划安排，待司法问题解决，清算程序完成后，自动机器公司清算组将编制清算报告提交本公司董事会。在完成上述事项后，清算组将报税务、工商等部门办理核销、注销手续。

7.10.3国家科技重大专项申报工作

公司针对产品现有情况并结合公司卧式加工中心产品的发展方向，联合西安交通大学成功申报国家科技重大专项“THM系列（46100/65160）精密卧式加工中心”的研发、设计、应用推广等工作，该项目申报书、预算书已通过审核，现进行合同审定。此外，公司还承担了国家火炬计划项目“TH（K）6513刨台卧式铣镗加工中心”，与西安交大合作承担了863计划的“高性能数控机床模块化设计平台”，以及与浙江大学合作的国家科技重大专项课题“高档数控机床模块化配置设计平台及其应用”等科技研发项目。

上述国家科技重大专项项目课题起止年限为2009年3月至2010年12月，课题总经费金额7,897万元，其中：中央财政投入907万元、地方财政投入200万元（或不低于中央财政投入的20%），企业投资6,790万元。中央财政第一批拨款126万元于2009年12月15日下达，款项已于2010年2月26日转入我公司专用账户。

7.10.4高新技术企业认证工作

公司获得国家高新技术企业认证（证书号：GR200953000132）。

7.11 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会出席股东大会、列席董事会会议，并对公司股东大会、董事会会议召开程序、审议事项、决策程序、执行情况、关联交易发生以及高管人员履职情况和内部管理制度等情况进行监督。 监事会认为，董事会和公司董事、高级管理人员能够执行股东大会、董事会的各项决议，决策程序符合法律和公司章程的规定，各项管理制度行之有效，公司正在逐步完善内部控制制度。监事会在监督检查过程中，未发现董事会、董事和高管人员有违法违规行为，也未发现有损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本报告期内，公司监事会认真审核了公司2009年度报告以及国内外会计师事务所出具的审计报告等资料。监事会认为，公司2009年度财务报告真实可靠，客观反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意审计师出具的审计报告。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内发生的关联交易事项进行认真审核，监事会认为，公司的关联交易是以公平原则进行的，定价合理，无损害公司和股东利益的情况 。

8.4 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

本公司2009年利润实现与预测不存在较大差异。

§9 财务会计报告

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬

(下转B52版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李冬茹	独立董事	因工作原因未能亲自到会	陈鹰

股票简称	昆明机床
股票代码	600806
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	昆明机床
股票代码	0300
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
公司注册地址和办公地址	云南省昆明市茨坝路23号
邮政编码	650203
公司国际互联网网址	www.kmtcl.com.cn
电子信箱	dsh@kmtcl.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗涛	王碧辉
联系地址	云南省昆明市茨坝路23号	云南省昆明市茨坝路23号
电话	86-871-6166612	86-871-6166623
传真	86-871-6166288	86-871-6166288
电子信箱	luotao@kmtcl.com.cn	wangbh@kmtcl.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,372,196,639.36	1,563,105,398.47	-12.21	1,302,385,627.67
利润总额	247,973,519.88	318,923,343.07	-22.25	297,182,435.72
归属于上市公司股东的净利润	215,847,994.25	276,564,904.31	-21.95	242,957,688.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,475,241.55	250,747,388.75	-22.84	209,690,728.85
经营活动产生的现金流量净额	105,749,466.18	120,047,854.09	-11.91	265,050,299.92
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	2,024,433,625.56	1,911,770,243.50	5.89	1,779,007,685.99
所有者权益（或股东权益）	1,217,014,036.12	1,041,230,512.25	16.89	879,379,127.95

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.51	0.65	-21.95	0.57
稀释每股收益（元／股）	0.51	0.65	-21.95	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.46	0.59	-22.03	0.49
加权平均净资产收益率（%）	19.06	27.18	减少29.87个百分点	32.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.25	24.64	减少21.86个百分点	27.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.25	0.28	-11.91	0.62
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.86	2.45	16.89	2.07

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-265,859.74
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	17,172,846.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,514,558.30
债务重组损益	54,764.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,281.89
少数股东权益影响	-3,955,825.48
所得税影响额	-1,225,012.60
合计	22,372,752.70

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年	2006年	2005年
经营收入（千元）	1,366,877	1,544,932	-11.53	1,259,867	818,085	672,943
本公司股东的本年利润（千元）	215,710	276,565	-22.00	241,452	102,529	11,001
总资产（千元）	2,011,470	1,909,520	5.34	1,764,718	1,256,360	1,070,597
总负债（千元）	742,709	813,684	-8.72	821,368	557,262	488,358
股东权益（千元）	1,206,856	1,031,210	17.03	869,359	627,907	523,141
每股收益（元）	0.508	0.651	-22.01	0.568	0.241	0.045
每股净资产（元）	2.84	2.43	16.90	2.05	1.48	2.14
净资产收益率（%）	17.87	26.82	-33.37	27.77	16.33	2.10
调整后的每股净资产（元）	2.84	2.43	16.87	2.05	1.48	2.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.28	0.26	7.69	0.67	0.14	0.42

项 目	净利润	净资产
中国准则下的合并金额	215,848	1,217,014
加：来自合营企业的投资收益		-8,869
递延收益调整	-57
商誉摊销		-1,428
其他	-81	139
香港准则下的合并金额	215,710	1,206,856

	本次变动前					本次变动增减（＋，－）							本次变动后
	数量		比例(%)			发行新股/ 送股	公积金转股	其他	小计				数量		比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	153,596,550				36.15								153,596,550		36.15
3、其他内资持股	5,171,306				1.22			-5,171,306			-5,171,306		0		0
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	158,767,856				37.37			-5,171,306			-5,171,306		153,596,550		36.15
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股		153,381,177		36.10				5,171,306		5,171,306		158,552,483		37.32
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股		112,715,850		26.53								112,715,850		26.53
4、其他
无限售条件流通股份合计		266,097,027		62.63				5,171,306		5,171,306		271,268,333		63.85
三、股份总数		424,864,883		100				-		-		424,864,883		100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈阳机床（集团）有限责任公司	106,578,219			106,578,219	协议承诺持有	2010年12月31日
云南省工业投资控股集团有限责任公司（云南省国有资产经营有限责任公司）	47,018,331			47,018,331	协议承诺持有	2010年12月31日
昆明精华公司	5,171,306	5,171,306			股改承诺占总股本5%的股份可在G+12月后流通，G+24月后流通的股份不超过总股本的10%	2009年3月7日
合计	158,767,856	5,171,306		153,596,550	/	/

报告期末股东总数					32396户 （其中A股：32274户 H股：122户）
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
HKSCC Nominees Limited	境外法人		25.57	108,646,991			无
沈阳机床（集团）有限责任公司	国有法人		25.09	106,578,219		106,578,219	无
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国家		11.07	47,018,331		47,018,331	无
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他		3.53	15,000,000			未知
昆明精华公司	境内非国有法人		2.95	12,523,433			无
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他		1.97	8,349,651			未知
FIL Limited	未知		1.36	5,780,000			未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	其他		1.10	4,691,840			未知
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他		0.81	3,438,902			未知
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他		0.76	3,208,748			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
HKSCC Nominees Limited		108,646,991				境外上市外资股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		15,000,000				人民币普通股
昆明精华公司		12,523,433				人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金		8,349,651				人民币普通股
FIL Limited		5,780,000				境外上市外资股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红		4,691,840				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金		3,438,902				人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		3,208,748				人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		2,999,936				人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		2,500,098				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		除上述披露之主要股东外，于2009年12月31日，根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（2005年修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上权益。 前10名股东中，持有公司股份达5%以上（含5%）股份的股东有3户，即中央结算（代理人）有限公司，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况。

名称	沈阳机床（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	关锡友
成立日期	1995年12月18日
注册资本	712,840
主要经营业务或管理活动	金属切削机床，数控系统及机械设备制造

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
高明辉	董事长、执行董事	男	46	2006年12月30日	2011年10月31日				33.88	是
李振雄	副董事长	男	47	2007年3月23日	2011年10月31日					是
张晓毅	副董事长、执行董事	男	45	2008年10月31日	2011年10月31日				72.27	否
	总经理			2008年4月29日	2011年10月31日
皮建国	执行董事	男	38	2007年3月23日	2011年10月31日				59.11	否
	财务总监			2006年12月30日	2011年10月31日
孙恺	非执行董事	男	43	2006年9月30日	2011年10月31日				4.26	是
王兴	非执行董事	男	44	2007年3月23日	2011年10月31日				4.26	是
张涛	非执行董事	男	39	2008年10月31日	2011年10月31日					是
俞伟峰	独立非执行董事	男	46	2005年6月16日	2011年6月15日				17.14	否
刘明辉	独立非执行董事	男	45	2007年3月23日	2011年10月31日				11.43	否
陈鹰	独立非执行董事	男	56	2007年3月23日	2011年10月31日				11.43	否
李冬茹	独立非执行董事	女	54	2007年6月29日	2011年10月31日				11.43	否
邵里	监事会主席	男	51	2008年10月31日	2011年10月31日				42.4	否
张伟明	监事	男	52	2007年3月23日	2011年10月31日				2.76	是
高新刚	监事	男	39	2008年10月31日	2011年10月31日				2.76	是
樊宏	监事	男	46	2008年10月31日	2011年10月31日					是
向荣	监事	男	44	2008年10月31日	2011年10月31日				20.06	否
叶农	副总经理	男	49	2006年12月30日	2011年10月31日				54.06	否
朱祥	副总经理	男	44	2007年8月20日	2011年10月31日				56.07	否
周国兴	副总经理	男	47	2006年4月10日	2011年10月31日				48.09	否
罗涛	董事会秘书	男	34	2008年5月28日	2011年10月31日				41.26	否
王胜	原非执行董事	男	44	2006年9月30日	2009年11月6日				4.26	是

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
机床产品销售及加工情况	1,117,621	733,673	34.35	-8.42	-9.13	增加0.51个百分点
高效节能压缩机销售、安装及技术服务	155,608	126,615	18.63	-23.26	-23.10	减少0.17个百分点

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见
审计意见全文
中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国·北京 二零一零年三月二十二日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		280,102,559.13	327,941,401.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		186,485,466.36	63,855,343.27
应收账款		177,604,480.70	185,708,633.74
预付款项		39,877,114.75	50,945,269.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		19,826,304.26	15,790,025.36
买入返售金融资产
存货		610,288,482.06	663,296,357.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,314,184,407.26	1,307,537,031.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		56,019,887.06	53,205,605.05
投资性房地产
固定资产		464,015,461.93	442,941,475.00
在建工程		99,821,730.63	29,926,270.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		35,886,800.80	33,273,841.17
开发支出
商誉		7,296,277.00	7,296,277.00
长期待摊费用		433,422.50	328,967.70
递延所得税资产		46,775,638.38	37,260,775.74
其他非流动资产
非流动资产合计		710,249,218.30	604,233,212.15
资产总计		2,024,433,625.56	1,911,770,243.50
流动负债：
短期借款		70,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		8,370,000.00	14,226,445.60
应付账款		183,186,540.07	206,953,402.63
预收款项		374,213,169.95	433,644,514.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		39,863,443.01	36,753,791.91
应交税费		26,349,931.91	-3,832,135.14
应付利息
应付股利		344,092.75	344,092.75
其他应付款		16,925,660.07	12,724,709.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		719,252,837.76	770,814,822.08
非流动负债：
长期借款			0
应付债券
长期应付款		2,558,508.20	2,771,717.30
专项应付款		100,000.00	8,100,000.00
预计负债		11,885,194.70	13,803,999.97
递延所得税负债
其他非流动负债		11,863,603.31	10,568,903.51
非流动负债合计		26,407,306.21	35,244,620.78
负债合计		745,660,143.97	806,059,442.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		424,864,883.00	424,864,883.00
资本公积		133,519,541.72	133,519,541.72
减：库存股
专项储备
盈余公积		90,250,998.55	68,599,140.08
一般风险准备
未分配利润		568,378,612.85	414,246,947.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,217,014,036.12	1,041,230,512.25
少数股东权益		61,759,445.47	64,480,288.39
所有者权益合计		1,278,773,481.59	1,105,710,800.64
负债和所有者权益合计		2,024,433,625.56	1,911,770,243.50