（上接B89版）
一、关于经营情况的总体回顾
报告期，在国际金融危机对实体经济冲击的背景下，我国紧固件行业同样遭遇了前所未有的挑战。一方面生产所需主要原材料的价格反复震荡，总体呈现出“W”型走势，土地、能源、汇率、劳动、环保等因素导致生产经营成本不断上升，本行业已经进入微利或亏损时代；一方面国际经济持续低迷，需求大幅萎缩，不少西方国家不是从自身存在的问题上找原因，而是滥用反倾销、反补贴措施，把我国紧固件企业推向了风口浪尖。2009年本行业共遭遇了来自欧美等国家和地区的贸易救济立案调查4起，包括：2月份墨西哥的螺母反倾销立案调查，4月份土耳其的紧固件海关估价，5月份俄罗斯的紧固件保障措施立案调查，10月份美国的紧固件“双反”合并调查等，尤其是2009年1月31日欧委会对原产于中国的紧固件产品征收85%的高额反倾销税，导致近百万吨中国紧固件产品出口欧洲受阻。由此接踵而来的国际贸易摩擦直接导致我国紧固件企业减产停产。由于外部需求锐减，紧固件生产企业订单不足，产品处于供大于求的状态，造成产品大量库存积压。与此同时，国家虽然七次普遍上调出口产品退税率，但由于偏见和不理解而无缘于紧固件产品，促使本行业相当部分的企业为争取国外订单或转向内销，行业内以价格为主的各类竞争异常激烈。
本公司虽然作为全国最大规模的紧固件生产和出口企业，国际经济形势的变化对本公司的影响更为直接，2009年出口业务下降50％，并出现了严重的亏损。
虽然国际市场需求下滑和国内市场竞争对本公司生产经营带来巨大压力，但报告期，公司坚持围绕加快由“外”向“内”转型，不断创新主导产品优势，增强企业核心竞争力的经营工作总体思路，紧紧抓住我国加大对铁路交通等基础设施建设投资的良好机遇，集中人力、物力和财力，着力完善高铁扣件系统中的弹条、紧固件、橡胶、塑料、铸铁件以及弹性体等各种零配件产品的开发、生产、检测以及整套扣件系统的集成配套和物流能力，使高铁扣件业务得到了较快较好的发展。报告期，公司实现销售收入17.08亿元，完成年度目标的78.78％，同比下降8.89％，主营业务16.77亿元，同比下降3.40％；归属于母公司的净利为-155.11万元。
二、关于主要经营情况分析
1、2009年公司主营业务国内销售总计完成112,041万元，同比增长24.67％。按季度分析：一季度完成27,858万元，同比增长76.69％，与2008年四季度相比增长2.56％；其中一般紧固件完成10,522万元，同比下降30.77％，与2008年四季度相比下降17.93％；二季度完成29,487万元，同比增长13.07％，与一季度相比增长5.84％；其中一般紧固件完成12,628万元，同比下降42.07％，与一季度相比增长20.01％；三季度完成25,891万元，同比增长24.11％，与二季度相比下降12.2％；其中一般紧固件完成14,301万元，同比下降20.63％，与二季度相比增长13.24％；四季度完成28,805万元，同比增长6.05％，与三季度相比增长11.25％；其中一般紧固件完成14,926万元，同比增长16.42％，与三季度相比增长4.37％。
2009年公司主营业务内销按半年度分析：上半年完成57,345万元，同比增长37.04％；与2008年下半年相比，增长19.42％；其中一般紧固件完成23,150万元，同比下降37.43％，与2008年下半年相比下降24.94％；下半年完成54,696万元，同比增长13.90％，与上半年相比下降4.62％；其中一般紧固件完成29,227万元，同比下降5.23％，与上半年相比增长26.25％。
2、2009年公司主营业务外销总计完成35,597万元，同比下降47.86％。按季度分析：一季度完成7,848万元，同比下降33.58％，与2008年四季度相比下降46.97％；二季度完成8,532万元，同比下降58.39％，与一季度相比增长8.72％；三季度完成8,260万元，同比下降60.95％，与二季度相比下降3.19％；四季度完成10,957万元，同比下降25.96％，与三季度相比增长32.65％。
2009年公司主营业务外销按半年度分析：上半年完成16,380万元，同比下降49.32％；与2008年下半年相比下降54.44％；下半年完成35,597万元，同比下降47.86％，与上半年相比增长10.13％。
3、2009年公司主营业务高铁扣件销售总计完成59,664万元，同比增长170.83％。按季度分析：一季度完成17,336万元，同比增长2952.11％，与2008年四季度相比增长20.88％；二季度完成16,859万元，同比增长293.99％，与一季度相比下降2.76％；三季度完成11,590万元，同比增长307.81％，与二季度相比下降－31.26％；四季度完成13,879万元，同比下降3.23％，与三季度相比增长19.74％。
2009年公司主营业务高铁扣件按半年度分析：上半年完成34,195万元，同比增长605.48％；与2008年下半年相比增长99.00％；下半年完成25,469万元，同比增长48.22％，与上半年相比下降25.52％。
三、报告期内资产结构及主要财务数据发生的重要变化
1、主营业务分产品情况表
| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率（%） | 主营业务收入比上年增减（%） | 主营业务成本比上年增减（%） | 主营业务利润率比上年增减（%） |
| 紧固件销售 | 1,485,967,316.10 | 1,223,115,625.77 | 17.69 | 8.35 | 5.11 | 增加2.54个百分点 |
| 精线 | 190,061,244.08 | 174,110,946.47 | 8.39 | -47.41 | -36.98 | 下降15.17个百分点 |
| 加工收入 | 1,338,180.34 | 976,756.42 | 27.01 | -59.38 | -38.04 | 下降25.13个百分点 |
| 合计 | 1,677,366,740.52 | 1,398,203,328.66 | 16.64 | -3.38 | -3.00 | 下降0.33个百分点 |
2、主营业务分地区情况表
合并 单位：元 币种：人民币
| 地区 | 主营业务收入 | 比上年增减% |
| 美州 | 226,681,592.52 | -34.84 |
| 欧洲 | 15,292,749.53 | -27.87 |
| 亚洲 | 155,384,131.34 | -62.87 |
| 国内 | 1,280,008,267.13 | 34.95 |
| 合计 | 1,677,366,740.52 | -3.38 |
3、主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五大供应商采购原材料6.23亿元，占年采购总额43.78%；2008年为10.34亿元，占当年采购总额55.21% 。
报告期内，公司向前五大客户的销售额合计8.01亿元，占年销售总额46.90% 。2008年为5.65亿元, 占当年销售总额30.03% 。
4、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表变化较大项目的情况说明
1. 资产负债表项目
(1) 货币资金项目期末数较期初数增长32.57%，主要系银行借款增加所致。
(2) 应收账款项目期末数比期初数增长52.91%，主要系本期铁扣销售收入增加，应收单个大额客户的货款余额增加所致。
(3) 预付账款项目期末数比期初数增加1.14倍，主要是预付材料采购款增加所致。
(4) 在建工程项目期末数比期初数减少49.31%，主要系自动化仓库设备完工结转固定资产所致。
(5) 短期借款项目期末数较期初数增长51.87%，主要系公司增加借款以补充流动资金。
(6) 应付票据项目期末数较期初数增长82.97%，主要系公司增加票据结算方式以节约资金成本。
(7) 预收款项项目期末数较期初数下降94.68%，主要系公司上期预收铁扣项目款本期转收入所致。
(8) 应交税费项目期末数较期初数下降72.03%，主要系本期应交所得税及应交增值税余额均较上期末减少所致。
(9) 长期借款项目期末数较期初数增加1.22倍，主要系晋德有限公司增加1亿元的项目借款所致。
(10) 长期应付款项目期末数较期初数减少，主要系将应付晋正公司以前年度的应付股利款根据其承诺的在2009年12月31日前不要求归还的部分在本期末转为其他应付款反映。
2. 利润表项目
(1) 营业收入本期数较上年同期数减少8.89%（绝对额减少16,662.54万元），营业成本本期数较上年同期数减少6.75%（绝对额减少10,273.85万元），主要系受金融危机及国外反倾销的影响，外销收入及相应营业成本大幅度下降所致。
(2) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长96.89%，主要系公司内销收入增加导致缴纳的流转税增加，相应增加了营业税金及附加。
(3) 销售费用本期数较上年同期数增长76.95%，主要系本期铁扣项目收入的增加使相应的代理费、运费等增加所致。
(4) 管理费用项目本期数较上年同期数增长38.23%，主要系本期支付铁扣项目的技术开发费等增加所致。
(5) 财务费用项目本期数较上年同期数增加30.17%，主要系本期借款增加导致利息支出增加所致。
(6) 资产减值损失本期数较上年同期数减少30.13%，主要系本期消化库存减少存货相应的存货跌价准备减少所致。
(7) 公允价值变动收益本期数较上年同期数增加646.69万元，系公司上期确认的未交割远期外汇合约产生的公允价值在本期交割转回所致。
(8) 营业外收入本期数较上年同期数增长35.07%，主要系本期取得政府补助增加所致。
(9) 营业外支出本期数较上年同期数减少45.88%，主要系上期罚款支出较多所致。
(10) 所得税费用本期数较上年同期数减少34.84%，主要系本期利润总额下降相应当期所得税费用也减少所致。
四、公司主要子公司及联营公司的经营情况及业绩分析
| 公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万美元） | 持股比例（%） | 年末净资产（万元） | 本年营业收入（万元） | 本年净利润（万元） |
| 山东晋德 | 山东平原 | 紧固件制造 | USD7,980.00 | 75 | 47,155 | 29,824 | -8,655 |
| 浙江晋吉 | 浙江嘉善 | 紧固件制造 | USD3,373.00 | 75 | 22,371 | 10,058 | -943.00 |
| 上海晋凯 | 上海外高桥 | 贸易 | USD1,500.00 | 100 | 1,998 | 428.00 | -85.00 |
| 广州晋亿 | 广州经济开发区 | 紧固件制造 | USD1,500.00 | 75 | 10,134 | 595.00 | -496.00 |
| 嘉善晋亿物流有限公司 | 浙江嘉善 | 交通运输业 | 500．00 | 100 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慧高电子 | 上海闵行 | 电子产品制造 | USD678.00 | 20 | 9,385 | 20,883 | 175.00 |
五、关于技术创新方面的主要情况
报告期，完成技术改造3个，合计总投资6,772.63万元,占报告期营业收入的3.96％；技术开发项目13个，科技活动经费支出5,566.6万元，占报告期营业收入的3.25％；开发新产品82项，年内已经量产48项，产品涵盖轨道交通、风力发电、工程机械、汽车、家用电器等五大系列，尤其是不断完善了高铁扣件系统各类配套产品。申报了“弹条IV型、V型、WJ-7型、WJ-8型扣件”共4个浙江省省级工业新产品，并通过了鉴定与验收。高铁扣件“弹条IV型、V型、WJ-7型、WJ-8型扣件系统，顺利通过了铁道部运输局组织的客专扣件上道技术审查。知识产权保护方面，新注册商标2件，申请专利4项（待批）。
六、关于节能减排情况
报告期内，公司重视环保治理和环境保护工作，确保公司可持续发展，全年投入996.89万元，共计实施中水回用、清洁生产和节能降耗等3个项目，被评为2008年度县级节能降耗先进企业，并获得41.82万元的节能减排专项财政资金补贴。全年公司综合能源消耗量22502.374吨标煤，比去年同期节约5253.936吨标准煤，同比下降18.93％；万元产值综合能耗0.13吨标煤，同比下降13.33％；工业废水排放量同比减排16.20％，COD年排放量同比下降16.20％，工业固体废物同比下降15％；水重复利用率38％，同比提高8个百分点。
七、对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2010年，在我国率先走在世界前列实现经济回升向好的大背景下，我国经济发展环境有可能好于去年。但是，本行业所面临的形势却更为复杂而不容乐观。从国际看，世界经济虽然有望恢复性增长，但是，复苏的基础非常脆弱，尤其是中美、中欧关系错综复杂多变，造成国际贸易保护主义强势抬头，目前已有八个国家和地区分别对本行业相继发起了反倾销、反补贴等各种贸易救济措施，使本行业出口业务在近年来国际需求大幅衰退的情况下雪上加霜，出现了不可避免的严重受限并呈现持续下降的趋势。
从国内看，虽然我国从中央到地方各级政府保持经济平稳增长以及扩大内需和改善民生的政策措施逐步见效，企业适应市场变化的竞争能力也在不断增强和提高，但是，本行业所生产的紧固件产品被归类为“二高一资”限制产品的问题至今尚未得到澄清和解决。同时，本行业生产所需主要原材料——钢材价格，经历了近几年狂涨猛跌，使企业难以适应并遭受了不同程度的经济损失，再加上各种辅料价格和人员工资福利、环保费用大幅提升，造成企业生产经营的各项成本不断攀升，本行业已经进入微利生产时代。可以预见，本行业未来发展将面临不同以往的市场竞争格局。
2、公司未来面临的发展机遇与挑战
首先，2010年，在我国政府一揽子刺激经济政策的推动下，我国铁路交通等基础设施建设市场仍将处于发展高峰期。据专家预测，在2010-2012年三年间，我国平均每年预计铁路建设投资额将在7,000亿元以上，整个铁路交通等基础设施必将继续保持较大的建设规模。这对于本公司而言，仍是一个值得抓住的黄金机遇。在国内加大铁路交通建设规模的同时，国际上许多国家也正在加大基础设施建设投资规模，除非洲、中东等发展中国家外，欧美一些发达国家也在积极酝酿修建安全、清洁、高效的高速铁路。可以预见，铁路交通等基础设施行业正处于难得的全球历史性发展机遇期，对于已经多年参与我国高铁扣配件生产的本公司来说受益机会将增多。本公司经过近几年的发展已成为国内高铁扣件系统的主要供应商，并已获得铁道部的上道认证资格，必将为公司未来实施国际化战略、进一步拓展国际业务奠定了良好的基础。
其次，为了振兴我国装备制造业，2009年3月17日国务院正式颁发的《装备制造业调整和振兴规划》首次明确提出了“坚持发展整机与基础配套水平提升相结合。努力实现重大技术装备自主化，带动基础配套产品发展。提高基础件技术水平，开发特种原材料，扭转基础配套产品主要依赖进口的局面”的基本原则，并将包括高强度紧固件在内的基础部件列为提升四大配套产品制造水平之一，以夯实产业发展基础。这必将对作为装备工业基础零部件之一的紧固件行业的发展带来新的气象。
第三、我国去今二年出台的十大产业振兴和调整规划虽然是对汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶、电子信息、石化、轻工业、有色金属和物流业等十个重要产业进行大力扶持，但它也必将有力地促进紧固件等下游行业的发展。如汽车产业振兴和调整规划与以旧换新、汽车下乡等政策组合推行，极大地拉动了国内汽车市场的需求与消费，使中国汽车市场在2009 年全球汽车产业总体销量下滑的情况下而一枝独秀，国内全年汽车销售达到1364 万辆，成为全球第一大汽车市场。而汽车紧固件又是汽车行业的需求大户，在目前金融危机的影响下，不少汽车制造企业为缩减成本，其零部件采购日益倾向于国内产品，中国汽车紧固件市场竞争格局将面临新的调整，需求有望快速增长。另外，我国把发展风电作为改善电源结构的重要任务之一，正逐渐加大对风电基地的建设工作，预计到2010 年全部装机容量将超过1000万千瓦，年发电量为210亿千瓦时，也将带动风电设备所需紧固件的增长。
第四、国际金融危机的风险仍然存在，各国贸易保护政策的抬头加大了国际市场开拓的难度；受国际金融危机对实体经济的冲击造成市场需求萎缩的影响，我国紧固件业尤其是出口业务持续多年的高速增长势头已经明显趋缓，市场竞争日益加剧，给公司生产经营和管理均带来了严峻的挑战。
八、2010年公司经营总体目标
2010 年公司全年经营目标为：营业收入计划人民币21亿元，比上年增长22.95％；成本费用计划19.8 亿元，比上年增长14.81%；净利润计划为1亿元。
九、2010年公司采取的主要策略
1、着手优化产品结构，努力发展铁道扣配件和汽车专用高强度紧固件。由于我国紧固件业大部分是国有大企业解体、中小集体企业改制和个体企业逐步发展以及台资、外资顺应产业转移而形成的，总体发展水平不高，大多数企业沿用原有粗放式经营模式，产品雷同，低水平重复建设，低端产品产能严重过剩，大多数产品科技含量低，市场竞争力薄弱，价格互相残杀，恶性竞争现象非常突出。在当前国际金融危机对实体经济的严重影响下，已经形成了一种难得的倒逼机遇，如何“化危为机”，这就要求我们企业必须对市场进行重新定位，认真细分，选择企业适合的服务对象，对产品和市场作进一步的深化，追求产品和市场的差异化，通过与众不同的生产、技术、营销方法或者其他方面的特有能力，使企业开发、生产和营销的产品具有满足不同客户需求的功能或特性，从而使企业具有一个明确的市场目标并形成自己的拳头产品。
2、着力培育核心技术，不断增强企业自主创新能力。由于我国紧固件业目前正在经历从中低端产品迈向高端产品的关键进程，不仅需要坚持走资源节约型、环境友好型、循环经济型的自主创新之路，不断改变紧固件行业的经济增长方式，而且也需要引进国际先进技术和设备，增添各种自动检测仪器，不断提高工艺、技术和设备水平，不断提高劳动密集型产品的科技含量。因此，只有不断进行产业升级和产品换代，不断通过采用国内外先进设备和技术，不断研究和开发适应紧固件所需的各类材料，不断通过培育核心技术来增强企业的自主创新能力，不断提高企业的管理和产品质量控制水平，才能最终形成我们自己的竞争优势，跻身于国际和国内高端市场的行列。
3、着眼为客户服务，打造企业知名品牌。纵观国内外知名紧固件企业的发展经历和变化趋势，现代市场经济已经从产品经济转向了服务经济，服务已成为市场竞争取胜的关键。企业品牌经营与市场竞争，必须跳出传统的产品经济竞争思维，把服务放到比产品与价格竞争更高的核心位置，体现全方位的为客户服务，尤其是在个性化需求日益增多的市场发展中，客户需求是企业经营的最高目标。只有注重为客户服务，尤其为客户做好个性化的服务，才能在未来的市场竞争中立于不败之地。因此，公司将通过技术创新、品质提升、服务延伸等，为客户提供增值服务，实现国内市场新突破、国际市场新开拓。
十、公司经营面临的问题和实现经营目标的风险因素
1、2008年第四季度以来公司及山东晋德控股子公司一直处于开工不足状态，2010年该问题依然比较明显。
2、受国际金融危机的影响，2008年第四季度以来海外市场需求大幅下挫，产品出口量同比大幅下降，预计2010年出口形势依然十分严峻，能否恢复还存在很大的不确定性。
3、受原辅材料价格大幅波动以及土地、劳动、环保等因素的影响，2010年预计的成本压力依然较大。
4、预计2010年紧固件行业的市场竞争必将愈演愈烈，价格将面临较大压力。
5、宏观经济政策不断变化并预计适度收紧，特别是国家大力推进经济转型和产业升级，进一步加大限制“二高一资”产品、淘汰落后产能的力度，如继续维持产能过剩的低端、普通紧固件产品必将面临较大的政策风险。
6、受国际金融危机和国内通胀压力的影响，人民币汇率波动以及升值预期增强，将带来交易、结汇等经济风险，对公司出口业务及盈利能力带来较大压力。
针对上述问题和风险情况，公司拟采取的主要应对措施：
1、在2009年的基础上，公司将在巩固原有市场的基础上，紧紧围绕国家重点投资方向，及时调整公司市场营销策略，继续努力扩大销售，满足更多细分市场需求。面对国际贸易保护加剧以及我国经济政策适度收紧等可能出现的风险，公司将继续加大产品结构调整的力度，拓宽产品市场，加强客户关系管理，适时调整产品销售策略，不断改善产品品质，提升客户满意度和品牌知名度，增强产品竞争力。面对市场挑战，公司要加强风险管理，调整经营策略，改善产品结构，增加高附加值产品销售份额，提高产能利用率，提升产品品质，以降低金融危机和市场竞争加剧对企业的不利影响。
2、公司将进一步采取集团采购等多种方式方法，降低原辅材料采购成本；与主要原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证货源供应的充分和及时；此外，公司将进一步加强技术革新，降低单位产品对原辅材料的消耗量，降低原辅材料波动对公司经营的影响。
3、牢固树立汇率风险意识，密切关注汇率的变化趋势，继续采用各种合理的避险工具和产品，积极与金融机构开展保理、福费廷、远期结售汇等业务，通过多种方式将汇率风险的危害和损失减少到最低限度。
4、公司还将继续加强对营运成本的控制，狠抓内部基础管理工作，降低各项成本费用支出，减少无效劳动，提高工作效率，不断完善有关管理制度和改进考核办法；继续做好多种增效降耗工作，高度重视资金回笼，注意调整资本结构，努力提高资金使用效率，不断降低经营风险，千方百计达成各项经营目标。
总之，面临当前和今后一个时期经济形势复杂多变、存在较多不确定因素之际，本公司将深刻认识科学发展的基本内涵，密切关注经济发展形势和政策的变化，充分考虑资源、环境和自身的承受能力，用足用好国家相关政策，建立各种系统的风险防范机制，完善和创新企业包括商业模式、经营管理方式、组织模式等各项生产经营制度，积极进行科技创新、节能减排等技术改造，更新和转变观念，大力培养、吸引、留住人才，专心发展主业，致力于创新发展，坚定不移的继续推进公司转型升级的战略步伐，为迎接本行业新的更好的发展打下坚实的基础。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 81,981 | 本年度已使用募集资金总额 | 10,011.69 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 81,610.96 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 新建高强度异型和汽车专用紧固件项目 | 否 | 81,981 | 81,610.96 | 是 | 20,927 | 13000 | |
| 合计 | / | 81,981 | 81,610.96 | / | 20,927 | / | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |||||||
变更项目情况
√适用 □不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司审计，2009年母公司实现净利润为71,319,896.79元，提取10%法定盈余公积金7,131,989.68元，当年可供股东分配的利润为64,187,907.11元，加上以前年度未分配利润166,823,982.37元，累计可供股东分配的利润为231,011,889.48元。
鉴于目前国际金融危机对实体经济的影响尚未完全消除，从公司近期和长远发展需要出发，为缓解公司资金压力，同时兼顾股东利益，董事会同意以公司2009年末总股本73,847万股为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税)，共计派发股利7,384.7万元，剩余未分配利润157,164,889.48元，继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。该议案尚需提交股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 33,906.65 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 30,184.5 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 30,184.5 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 17.61 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 晋禾公司 | 其他 | 购买商品 | 模具 | 参照市价 | 2,114,310.28 | 0.18 | ||||
| 晋禾公司 | 其他 | 购买商品 | 设备 | 参照市价 | 769,022.09 | 0.39 | ||||
| 晋椿公司 | 关联人（与公司同一董事长） | 购买商品 | 紧固件 | 参照市价 | 77,027.53 | 0.01 | ||||
| 晋正工程公司 | 关联人（与公司同一董事长） | 购买商品 | 配件 | 参照市价 | 25,641.03 | 0 | ||||
| 鸿亿公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 配件 | 参照市价 | 1,055,376.07 | 0.09 | ||||
| 晋正工程公司 | 关联人（与公司同一董事长） | 销售商品 | 紧固件 | 参照市价 | 44,165.11 | 0 | ||||
| 晋椿公司 | 关联人（与公司同一董事长） | 销售商品 | 盘元 | 参照市价 | 3,961,634.62 | 0.23 | ||||
| 鸿亿公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 紧固件 | 参照市价 | 105,432.99 | 0 | ||||
| 合计 | / | / | 8,152,609.72 | / | / | / | ||||
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
（1）晋正企业股份有限公司承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。报告期内按照承诺履行锁定义务，未发生违反承诺的情形。
（2）丁建中承诺自股票上市交易之日起一年内和离职后半年内，不转让持有的发行人股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过持有的发行人股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入发行人股份，买入后六个月内不得再行卖出发行人股份。报告期内，丁建中已将其质押给中国银行股份有限公司嘉善支行的8,400万股中的5,800万股境外自然人股于2009年6月16日解除质押，累计8,400万股全部解除质押并已上市流通。丁建中通过二级市场累计减持12,599,900股。报告期内未发生违反承诺的情形。
（3）晋正企业股份有限公司、公司实际控制人蔡永龙、蔡林玉华、蔡永泉、蔡张秀香、蔡永裕、陈锡惠承诺晋亿股份首次发行股票的募集资金将按照《晋亿实业股份有限公司募集资金使用管理制度》和招股说明书的披露内容进行管理和使用，上述募集资金不用于偿还晋亿股份应付控股股东晋正企业股份有限公司的款项。报告期内晋正企业已按照承诺书出具日锁定金额的 10% 向公司申请提取该款，已获本公司核准支付。报告期内未发生违反承诺的情形。
（4）持有本公司5%以上股权的股东、实际控制人承诺在约定的分割市场内，将采取合法及有效的措施，不从事或参与从事与本公司相同或相似的产品及商品的生产经营，在今后的商业活动中，避免与本公司构成新的直接或间接的同业竞争，不损害本公司利益。目前按照承诺履行相关义务，报告期内未发生违反承诺的情形。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、2009年2月3日墨西哥对我出口的螺母发起反倾销调查，调查期为2007年10月1日至2008年9月30日，本公司委托律师积极应诉，主动配合调查，2010年3月5日刚接到墨西哥经济部暂不征收反倾销税的初裁公告。
2、自2007年11月9日欧盟委员会发布公告，对来自中国的部分钢铁紧固件产品发起反倾销调查以来，本公司积极应诉，主动配合调查，积极参与行业协会的无损害抗辩活动，并于2007年11月15日、2008年8月8日在指定报刊和网站公告了应诉欧盟紧固件反倾销的有关情况。
2009年1月31日，欧盟委员会发布终裁公告，本公司的税率为77.5%，具体内容详见2009年2月4日临时公告“2009-003号”。
3、为了反击欧盟滥用反倾销措施，2008年11月30日，本公司参加了由中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会和全国47家紧固件企业代表中国紧固件产业，向中华人民共和国商务部正式递交了对欧盟进口的紧固件进行反倾销调查的申请书。2008年12月29日，中华人民共和国商务部根据国内产业的申请，正式立案对自欧盟进口的碳钢紧固件产品发起反倾销调查。2009年12月23日中华人民共和国商务部发布2009年第115号对欧盟碳钢紧固件反倾销的初裁公告，自2009年12月28日起，对进口原产于欧盟的碳钢紧固件征收24.6的临时反倾销税。
4、2009年4月10日，本公司决定就欧委会对本案的终裁结果上诉欧盟法院，请求主持公道。目前，此案正在审理中。
5、2009年7月31日商务部网站消息，中国政府已经通过常驻WTO代表团致函欧盟常驻WTO代表团，就欧盟对中国紧固件采取的反倾销措施提起WTO争端解决机制下的磋商请求，正式启动WTO争端解决程序。
6、2009年5月14日，俄罗斯工业与贸易部正式发布通知，对进口的紧固件发起保障措施调查。对此，本公司已经委托中国机电产品进出口商会代表行业聘请律师，统一在俄罗斯紧固件保障措施调查案中进行抗辩。目前，此案仍在审理中。
7、2009年9月24日，加拿大边境服务署（CBSA）决定对原产于或出口自中国的碳钢紧固件进行反倾销再调查，以重新确定涉案产品的正常价值。公司继续应诉加拿大发起的第二轮“双反”调查。2010年1月6日，加拿大国际贸易法庭公布了对原产于中国大陆和台湾的紧固件反倾销反补贴案的损害裁决结果。裁定，中国大陆和台湾某类碳钢紧固件的继续倾销和补贴，对加拿大业内造成损害，加拿大边境服务署将继续对该产品征收反倾销和反补贴税。
8、2009年10月14日，美国商务部（DOC）公告决定对原产于或出口自中国的碳钢紧固件进行反倾销、反补贴合并调查。经过本公司以及业内各方全力应对，2009年11月6日美国国际贸易委员会以6比0的投票结果初裁认定中国产紧固件没有对美国产业造成实质损害或实质损害威胁，美国国际贸易委员会因此终止对华紧固件反倾销反补贴合并调查。
9、2008年9月28日，公司因与鋐祥五金制品（深圳）有限公司拖欠货款纠纷一案，向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼。鋐祥五金制品（深圳）有限公司欠本公司线材货款金额为230万元。目前该案已执行完毕，经过拍卖被告财产，我公司共收回货款248996.48元。
10、2008年12月9日，公司因与杭州海升轴承机械厂拖欠货款纠纷一案，向杭州市西湖区人民法院提起民事诉讼。杭州海升轴承机械厂欠本公司钢材及五金件货款金额为1156067元。2009年2月25日，杭州市西湖区人民法院已作出一审判决，判决结果与公司的诉讼请求一致。目前公司已向法院申请执行，但该单位债务巨大，尚有大量的银行贷款未还清，我公司货款收回的可能性已非常小。
11、2009年1月5日，公司因与林州市中升钢铁有限公司合同违约一案向林州市人民法院提起民事诉讼，诉讼请求为要求被告返还原告货款、赔偿损失及利息损失共计1327063元人民币。2009年7月11日，林州市人民法院做出一审判决，判决被告返还货款828552元，给付利息损失，并驳回其他诉讼请求。该判决已于2010年2月20日生效。
12、2009年9月2日，公司因与宁波德隆车业有限公司拖欠货款纠纷一案，向宁波市甬州区人民法院提起民事诉讼。宁波德隆车业有限公司共拖欠我公司货款1655430.04元，本案我公司胜诉，判决已生效，已向法院申请强制执行。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为，公司董事会和经营管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策、依法运作，决策科学合理、程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为，公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司监事会对募集资金使用情况进行核查后认为，2009 年募集资金项目总体进度和完成情况较好，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会调整募集资金投资项目部分建设内容的决策程序符合相关法律、法规的规定，董事会对调整项目部分建设内容的判断和审查方面履行了诚信尽职义务, 本次募集资金项目建设内容的调整有利于募集资金的合理、高效利用，符合公司的实际情况，亦符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，本公司无重大收购、出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司及控股子公司——广州晋亿汽车配件有限公司分别与晋正自动化工程（浙江）有限公司签订建造两套自动化立体仓储系统的合约书，合约总金额为人民币1,998万元，其中本公司项目为人民币596万元、广州晋亿项目为人民币1,402万元，构成了关联交易。监事会认为，公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 186,941,095.57 | 141,014,071.74 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,880,724.98 | 12,676,635.31 | |
| 应收账款 | 400,098,937.13 | 261,650,287.49 | |
| 预付款项 | 272,306,048.06 | 127,058,862.14 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 2,362,925.72 | 8,420,383.69 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 961,131,782.42 | 1,119,044,546.90 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,062,559.20 | 1,126,972.27 | |
| 流动资产合计 | 1,843,784,073.08 | 1,670,991,759.54 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 26,109,269.37 | 25,758,784.96 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,342,696,357.40 | 1,176,591,712.35 | |
| 在建工程 | 77,198,859.51 | 152,300,878.13 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 42,849,871.62 | 37,109,319.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 5,114,163.17 | 5,114,163.17 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9,862,793.22 | 12,129,023.52 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,503,831,314.29 | 1,409,003,881.15 | |
| 资产总计 | 3,347,615,387.37 | 3,079,995,640.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 418,410,615.23 | 275,503,612.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 3,233,440.00 | ||
| 应付票据 | 549,695,921.34 | 300,427,527.00 | |
| 应付账款 | 151,909,448.53 | 127,085,768.02 | |
| 预收款项 | 5,832,860.89 | 109,692,506.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,887,512.26 | 11,046,303.13 | |
| 应交税费 | -15,694,162.00 | -9,122,872.50 | |
| 应付利息 | 6,040,117.99 | 5,569,351.71 | |
| 应付股利 | 65,880,021.00 | 74,805,545.70 | |
| 其他应付款 | 113,868,180.60 | 105,169,542.32 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,603,560.00 | 54,676,800.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,347,434,075.84 | 1,058,087,524.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 181,665,272.00 | 81,741,816.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 112,395,947.59 | ||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 181,665,272.00 | 194,137,763.59 | |
| 负债合计 | 1,529,099,347.84 | 1,252,225,287.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 738,470,000.00 | 738,470,000.00 | |
| 资本公积 | 660,621,443.71 | 657,913,943.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 86,684,404.39 | 79,552,414.71 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 132,147,489.93 | 140,830,576.02 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,617,923,338.03 | 1,616,766,934.44 | |
| 少数股东权益 | 200,592,701.50 | 211,003,418.34 | |
| 所有者权益合计 | 1,818,516,039.53 | 1,827,770,352.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,347,615,387.37 | 3,079,995,640.69 | |
法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 116,153,528.65 | 56,072,773.86 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,317,460.55 | 10,473,445.16 | |
| 应收账款 | 427,109,074.48 | 272,152,845.74 | |
| 预付款项 | 211,614,850.62 | 95,336,017.24 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 1,524,819.18 | 12,128,048.43 | |
| 存货 | 640,650,541.78 | 816,721,812.96 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,055,892.51 | 1,120,305.54 | |
| 流动资产合计 | 1,407,426,167.77 | 1,264,005,248.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 749,502,133.34 | 668,909,019.69 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 571,174,518.93 | 523,122,333.47 | |
| 在建工程 | 16,445,354.71 | 76,303,039.41 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 30,100,608.70 | 23,770,718.35 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 10,194,895.30 | 11,601,443.93 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,377,417,510.98 | 1,303,706,554.85 | |
| 资产总计 | 2,784,843,678.75 | 2,567,711,803.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 333,801,580.23 | 150,503,612.00 | |
| 交易性金融负债 | 3,233,440.00 | ||
| 应付票据 | 390,050,921.34 | 256,927,527.00 | |
| 应付账款 | 143,528,136.33 | 99,560,894.50 | |
| 预收款项 | 1,435,136.90 | 108,575,782.63 | |
| 应付职工薪酬 | 9,525,779.94 | 9,710,381.52 | |
| 应交税费 | 12,892,114.08 | 17,615,114.50 | |
| 应付利息 | 331,728.95 | 213,209.30 | |
| 应付股利 | 65,880,021.00 | 74,805,545.70 | |
| 其他应付款 | 113,318,022.40 | 91,410,008.25 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,070,763,441.17 | 812,555,515.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 112,395,947.59 | ||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 112,395,947.59 | ||
| 负债合计 | 1,070,763,441.17 | 924,951,462.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 738,470,000.00 | 738,470,000.00 | |
| 资本公积 | 657,913,943.71 | 657,913,943.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 86,684,404.39 | 79,552,414.71 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 231,011,889.48 | 166,823,982.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,714,080,237.58 | 1,642,760,340.79 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,784,843,678.75 | 2,567,711,803.78 | |
法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,708,428,415.87 | 1,875,053,810.41 | |
| 其中：营业收入 | 1,708,428,415.87 | 1,875,053,810.41 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,724,585,557.56 | 1,757,204,762.55 | |
| 其中：营业成本 | 1,418,542,438.81 | 1,521,280,967.54 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2,012,525.75 | 1,022,133.14 | |
| 销售费用 | 122,118,654.74 | 69,013,836.08 | |
| 管理费用 | 110,682,591.13 | 80,072,181.53 | |
| 财务费用 | 24,324,352.56 | 18,686,146.20 | |
| 资产减值损失 | 46,904,994.57 | 67,129,498.06 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,233,440.00 | -3,233,440.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 350,484.41 | -241,215.04 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 350,484.41 | -241,215.04 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,573,217.28 | 114,374,392.82 | |
| 加：营业外收入 | 4,723,006.76 | 3,496,783.85 | |
| 减：营业外支出 | 2,984,947.79 | 5,515,218.56 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,042,535.43 | 512,504.04 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,835,158.31 | 112,355,958.11 | |
| 减：所得税费用 | 15,970,351.28 | 24,511,079.15 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,805,509.59 | 87,844,878.96 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,551,096.41 | 93,911,189.05 | |
| 少数股东损益 | -25,254,413.18 | -6,066,310.09 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.002 | 0.127 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.002 | 0.127 | |
| 七、其他综合收益 | 3,610,000.00 | ||
| 八、综合收益总额 | -23,195,509.59 | 87,844,878.96 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,156,403.59 | 93,911,189.05 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -24,351,913.18 | -6,066,310.09 |
法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,569,517,751.69 | 1,869,621,883.81 | |
| 减：营业成本 | 1,249,650,827.37 | 1,561,309,272.49 | |
| 营业税金及附加 | 1,972,055.89 | 963,975.73 | |
| 销售费用 | 109,733,624.14 | 56,724,028.76 | |
| 管理费用 | 90,612,398.60 | 63,470,990.38 | |
| 财务费用 | 13,991,338.68 | 12,850,810.48 | |
| 资产减值损失 | 21,127,770.46 | 37,676,453.42 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,233,440.00 | -3,233,440.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 350,484.41 | -241,215.04 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 350,484.41 | -241,215.04 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,013,660.96 | 133,151,697.51 | |
| 加：营业外收入 | 2,812,663.55 | 1,153,591.58 | |
| 减：营业外支出 | 2,394,025.94 | 2,233,556.21 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,042,535.43 | 511,857.89 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,432,298.57 | 132,071,732.88 | |
| 减：所得税费用 | 15,112,401.78 | 23,731,265.22 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,319,896.79 | 108,340,467.66 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 71,319,896.79 | 108,340,467.66 |
法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲
（下转B92版）