信诚精萃成长股票型证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  2009年12月31日

  基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2010年3月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期自2006年11月27日至2007年5月27日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3 过去三年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于2005年9月30日正式成立，注册资本2亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2009年底，本基金管理人共管理6只基金，分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金和信诚优胜精选股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易，在恒生交易系统中执行公平交易程序，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内无异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年中国政府果断出手，成功抵御金融危机。经过2009年的经济刺激方案，投资和消费的迅速启动，消化了企业库存，并激发库存的回补，使得中国经济得以领先欧美1-2个季度率先复苏。投资持续旺盛，并出现由政府主导向民间主导的良好趋势，不仅消费继续保持15%以上的增长速度，出口也见底回升。这些都预示着经济已经出现了明显的回升态势，而对应到上证指数从年初的1820.81点，稳步上涨，年末上涨至3277.14点，全年的累计涨幅达到79.98%。

2009年A股市场分为两个阶段：1-7月份，货币与投资刺激主导，有色金属、煤炭石油、新能源、房地产、交运设备、钢铁、金融服务等资源类股和部分周期性行业表现出色。8月份之后，经济复苏迹象明显而货币政策出现微调，行业表现倾向于家电、医药、食品饮料、信息设备、汽车、商业零售等消费品行业。

本基金2009年坚持基金合同的要求，积极寻找具有内生增长特征的行业和个股，从成长的角度去把握投资机会，取得了一定的成效。尽管如此，2009年下半年，由于对货币政策微调缺乏明确的认识和判断,没能及早偏向消费品行业，导致了一些机会损失。但整体来看,本基金的投资严格贯彻了成长和估值两个方面，把握住了上半年资源类股和部分周期性行业的投资机会。

4.4.2报告期内基金业绩的表现

截止本报告期末，本基金份额净值为0.965元，本报告期份额净值增长率为73.16%，同期业绩比较基准收益率为72.36%，基金超越业绩比较基准0.8个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2010年全球经济将继续好转，然可持续性复苏仍任重道远。我们预计美国2010年内外需求更加平衡，走势略呈前高后低，通胀保持温和；欧元区经济增长将更为迟缓，仍有通缩风险；新兴市场经济复苏则遥遥领先，中印表现尤为突出，全球风险偏好可能继续倾斜于包括中国在内的新兴经济体。中国政策自2009下半年主动防御资产价格泡沫，有效降低了2010年风险。

2010年中国高增长温通胀，将从过去投资和出口拉动的增长方式，逐步转变为依靠消费拉动。预计经济增长9.8%左右，消费将是最重要亮点。2010年投资增速不会大幅回落，大量在建项目仍需完工，而房屋销售的增长，以及中小城市户籍制度改革加速城镇化，将带动相关投资的增长。此外，外需好转带动出口有所反弹，通胀上升至3%仍属温和。

目前来看，A股估值已接近合理，股票市场已经具有一定吸引力。然而，宽松政策的不可持续性与信贷增量收敛是制约2010年市场上涨的主要阻力，是明年市场面临的重要波动风险。预计2010年将继续实施积极的财政政策，而货币政策则可能会在明年年中由适度宽松转为中性；信贷方面，明年信贷增速放缓增量收敛是必然事件。上述因素在一定程度上将制约市场上涨空间。而居民储蓄存款搬家和外资流入则成为A股市场活跃的重要支持因素。

2010年A股市场获取超额收益的关键是对行业和个股机会的深入挖掘，我们将重点关注与民生和终端需求有关的行业与领域，如受益于价格上涨、终端需求回升并受到政策支持的消费领域，受益于海外复苏需求逐步回升的出口领域，以及受益于经济增长结构转变和节能减排政策支持的低碳经济。风险方面，我们关注到相关行业估值对股价的压制已有所显现，结构性泡沫已经出现。此外，股票供给存在阶段性放大的可能，包括限售股减持和可能的IPO加速。

总之，2010年的证券市场充满机遇与挑战，也存在着较大的不确定性，这给基金的操作带来了很大挑战。2010年本基金将立足于在不确定中寻找成长确定的行业和个股，精选个股，把握估值，争取为基金持有人取得长期稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金估值程序

1、为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。建立了估值决策委员，估值决策委员会成员包括：首席运营官（会议主席）、副首席运营官、风险控制总监/专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见，确定本基金管理人采用的估值政策。

2、估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值决策委员会。

3、在每个估值日，本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净值。

4、基金管理人对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核，复核无误后，由基金管理人对外公布。

基金管理人估值业务的职责分工

1、本基金管理人的估值业务采用双人双岗，所有业务操作需经复核方可生效。

2、基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后，方可对外发布。

基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

1、本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有会计上岗证和基金从业人员资格

2、本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。

基金经理参与或决定估值的程度

1、本基金管理人的后台与投资业务隔离，基金经理不直接参与或决定估值

2、基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注，在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时，将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议，通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

1、 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

1、本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；

3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

4、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；

5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本基金于本期间未进行过利润分配，该处理符合基金利润分配原则。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：信诚精萃成长股票型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.9650元，基金份额总额4,117,681,169.25份。

7.2利润表

会计主体：信诚精萃成长股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚精萃成长股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：

王俊锋 桂思毅 詹朋

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.1.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。

7.4.1.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。

7.4.1.3 差错更正的说明

本基金本报告期未发生重大会计差错。

7.4.2 关联方关系

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7.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金在本年度及上年度均没有通过关联方的交易单元进行过交易。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

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注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

■

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本报告期内，未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：1、除上表所示外，本基金其它关联方在本年末与上年末均未持有本基金。

2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上年度，在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。

7.4.4 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

于2009年12月31日，本基金未持有流通受限证券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.citicprufunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位： 份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人的重大人事变动：

1、经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，聘任王俊锋先生担任公司总经理。本基金管理人于2009年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》。

2、经信诚基金管理有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意免去张维义先生公司副总经理职务。本基金管理人于2009年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》。

3、经信诚基金管理有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过，同意免去岳爱民先生公司副总经理职务。本基金管理人于2009年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为人民币160,342.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

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注：1、本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。

2、本基金本期新增证券公司交易单元情况如下：中投证券新增一个交易单元，安信证券新增两个交易单元，高华证券新增一个交易单元。

基金简称	信诚精萃成长股票
基金主代码	550002
交易代码	550002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月27日
基金管理人	信诚基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	4,117,681,169.25份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司，以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。
投资策略	本基金定位为股票型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。在实际投资过程中，本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产，调整本基金股票的投资比重。
业绩比较基准	80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征	作为一只股票型基金，本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		信诚基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	唐世春	尹东
	联系电话	021-68649788	010-67595003
	电子邮箱	shichun.tang@citicpru.com.cn	yindong@ccb.cn
客户服务电话		400-666-0066/021-51085168	010-67595096
传真		021-50120890	010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	1,100,953,123.48	-1,135,335,136.51	2,740,311,580.97
本期利润	1,646,987,667.26	-1,757,437,461.24	2,744,339,565.03
加权平均基金份额本期利润	0.3797	-0.5407	1.3146
本期加权平均净值利润率	46.08%	-67.25%	78.50%
本期基金份额净值增长率	73.16%	-48.03%	125.41%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配利润	2,075,138,826.94	365,713,105.19	1,791,575,282.11
期末可供分配基金份额利润	0.5040	0.1049	1.2675
期末基金资产净值	3,973,718,083.89	1,943,669,612.30	3,350,069,263.23
期末基金份额净值	0.9650	0.5573	2.3700
3.1.3 累计期末指标	2009年末	2008年末	2007年末
基金份额累计净值增长率	133.65%	34.94%	159.63%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	17.15%	1.57%	15.54%	1.40%	1.61%	0.17%
过去六个月	13.56%	1.81%	11.49%	1.69%	2.07%	0.12%
过去一年	73.16%	1.68%	72.36%	1.63%	0.80%	0.05%
自基金合同生效起至今	133.65%	1.95%	100.92%	1.98%	32.73%	-0.03%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
2009年	-	-	-	-	本基金本期未分红。
2008年	-	-	-	-	本基金本期未分红。
2007年	1.200	341,081,770.65	118,359,183.45	459,440,954.10	本基金本期分红一次。
合计	1.200	341,081,770.65	118,359,183.45	459,440,954.10	本基金最近三年共利润分配一次。

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘浩	本基金基金经理	2008年6月25日	-	6	复旦大学MBA。曾任厦门华信地产投资建设有限公司职员，上海申银万国证券研究所有限公司行业研究员。

资产	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	472,439,857.47	293,180,026.38
结算备付金	9,083,055.40	4,247,475.32
存出保证金	7,037,135.43	1,115,480.45
交易性金融资产	3,549,475,294.63	1,691,886,294.97
其中：股票投资	3,548,639,700.43	1,412,666,294.97
基金投资	-	-
债券投资	835,594.20	279,220,000.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	96,348.69	2,404,046.81
应收股利	-	-
应收申购款	263,558.60	2,982.11
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	4,038,395,250.22	1,992,836,306.04
负债和所有者权益	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	48,349,558.55	40,980,299.35
应付赎回款	4,364,501.53	1,180,828.57
应付管理人报酬	5,121,018.37	2,544,533.99
应付托管费	853,503.05	424,089.01
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	4,386,143.35	2,658,430.74
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,602,441.48	1,378,512.08
负债合计	64,677,166.33	49,166,693.74
所有者权益：
实收基金	1,862,997,521.37	1,577,956,507.11
未分配利润	2,110,720,562.52	365,713,105.19
所有者权益合计	3,973,718,083.89	1,943,669,612.30
负债和所有者权益总计	4,038,395,250.22	1,992,836,306.04

项 目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入	1,755,374,768.89	-1,654,815,256.40
1.利息收入	6,601,689.60	12,533,588.62
其中：存款利息收入	3,680,028.72	4,194,095.66
债券利息收入	2,921,660.88	8,339,492.96
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	1,200,382,654.78	-1,046,136,877.87
其中：股票投资收益	1,171,914,080.45	-1,071,246,035.91
基金投资收益	-	-
债券投资收益	8,098,049.35	5,133,479.65
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	5,162,030.46
股利收益	20,370,524.98	14,813,647.93
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	546,034,543.78	-622,102,324.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	2,355,880.73	890,357.58
减：二、费用	108,387,101.63	102,622,204.84
1．管理人报酬	53,004,279.81	39,351,226.36
2．托管费	8,834,046.71	6,558,537.76
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	46,059,817.32	56,123,103.75
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	488,957.79	589,336.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,646,987,667.26	-1,757,437,461.24

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,577,956,507.11	365,713,105.19	1,943,669,612.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,646,987,667.26	1,646,987,667.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	285,041,014.26	98,019,790.07	383,060,804.33
其中：1.基金申购款	1,635,544,894.90	1,277,815,757.21	2,913,360,652.11
2.基金赎回款	-1,350,503,880.64	-1,179,795,967.14	-2,530,299,847.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,862,997,521.37	2,110,720,562.52	3,973,718,083.89
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,413,507,548.40	1,936,561,714.83	3,350,069,263.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-1,757,437,461.24	-1,757,437,461.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	164,448,958.71	186,588,851.60	351,037,810.31
其中：1.基金申购款	768,732,424.81	604,328,672.11	1,373,061,096.92
2.基金赎回款	-604,283,466.10	-417,739,820.51	-1,022,023,286.61
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,577,956,507.11	365,713,105.19	1,943,669,612.30

关联方名称	与本基金的关系
信诚基金管理有限公司	基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)	基金托管人
中信信托有限责任公司	基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司	基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司	基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司	基金管理人主要股东控制的机构

关联方名称	与本基金的关系
信诚基金管理有限公司	基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)	基金托管人
信诚人寿保险有限公司	基金管理人主要股东控制的机构

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	53,004,279.81	39,351,226.36
其中：支付销售机构的客户维护费	3,994,840.61	4,430,928.96

项目	本期2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	8,834,046.71	6,558,537.76

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
建设银行	-	99,637,979.45	-	-	-	-

上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
建设银行	-	-	-	-	-	-

关联方名称	本期末 2009年12月31日		上年度末 2008年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
信诚人寿保险有限公司	84,999,291.16	2.06%	84,999,291.16	2.44%

关联方 名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
建设银行	472,439,857.47	3,466,733.05	293,180,026.38	4,009,809.13

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,548,639,700.43	87.87
	其中：股票	3,548,639,700.43	87.87
2	固定收益投资	835,594.20	0.02
	其中：债券	835,594.20	0.02
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	481,522,912.87	11.92
6	其他各项资产	7,397,042.72	0.18
	合计	4,038,395,250.22	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	359,663,702.11	9.05
C	制造业	1,992,862,244.21	50.15
C0	食品、饮料	232,485,726.78	5.85
C1	纺织、服装、皮毛	33,696,631.20	0.85
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	58,953,000.00	1.48
C4	石油、化学、塑胶、塑料	319,190,020.02	8.03
C5	电子	138,794,388.31	3.49
C6	金属、非金属	543,007,840.92	13.66
C7	机械、设备、仪表	333,935,508.51	8.40
C8	医药、生物制品	212,460,148.68	5.35
C99	其他制造业	120,338,979.79	3.03
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	165,444,976.80	4.16
H	批发和零售贸易	116,518,642.62	2.93
I	金融、保险业	654,044,000.00	16.46
J	房地产业	225,750,490.52	5.68
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	34,355,644.17	0.86
	合计	3,548,639,700.43	89.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	9,000,000	162,450,000.00	4.09
2	601166	兴业银行	4,000,000	161,240,000.00	4.06
3	601318	中国平安	2,800,000	154,252,000.00	3.88
4	000898	鞍钢股份	7,837,743	125,403,888.00	3.16
5	000825	太钢不锈	12,799,972	122,111,732.88	3.07
6	000983	西山煤电	3,000,000	119,670,000.00	3.01
7	000612	焦作万方	4,200,000	117,600,000.00	2.96
8	600048	保利地产	4,623,100	103,557,440.00	2.61
9	000933	神火股份	2,799,882	103,259,648.16	2.60
10	601328	交通银行	10,000,000	93,500,000.00	2.35

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600028	中国石化	442,004,081.50	22.74
2	601318	中国平安	436,334,501.33	22.45
3	601166	兴业银行	376,346,942.74	19.36
4	600036	招商银行	373,633,799.43	19.22
5	600048	保利地产	291,110,439.04	14.98
6	600030	中信证券	283,357,880.50	14.58
7	601328	交通银行	281,996,447.39	14.51
8	000002	万 科Ａ	247,506,758.72	12.73
9	601919	中国远洋	241,036,632.33	12.40
10	600016	民生银行	231,715,775.76	11.92
11	000858	五 粮 液	231,581,696.85	11.91
12	601628	中国人寿	228,304,362.12	11.75
13	600000	浦发银行	221,873,823.41	11.42
14	600050	中国联通	216,073,573.83	11.12
15	000898	鞍钢股份	204,457,768.93	10.52
16	000157	中联重科	193,245,055.22	9.94
17	000983	西山煤电	190,006,650.40	9.78
18	600005	武钢股份	174,437,265.44	8.97
19	000937	冀中能源	171,444,660.21	8.82
20	000612	焦作万方	169,192,149.52	8.70
21	600383	金地集团	167,345,673.46	8.61
22	600029	南方航空	164,964,190.67	8.49
23	000933	神火股份	157,952,149.49	8.13
24	601398	工商银行	154,669,763.14	7.96
25	600362	江西铜业	151,971,451.67	7.82
26	000718	苏宁环球	150,129,117.06	7.72
27	600585	海螺水泥	148,483,519.48	7.64
28	000568	泸州老窖	144,518,439.64	7.44
29	600549	厦门钨业	143,469,206.78	7.38
30	000878	云南铜业	141,205,834.52	7.26
31	600010	包钢股份	140,210,374.99	7.21
32	000825	太钢不锈	135,675,339.07	6.98
33	000425	徐工机械	135,014,046.87	6.95
34	601666	平煤股份	127,650,557.31	6.57
35	000969	安泰科技	113,884,256.70	5.86
36	600583	海油工程	113,570,459.40	5.84
37	000625	长安汽车	112,251,775.64	5.78
38	600256	广汇股份	109,591,285.38	5.64
39	000800	一汽轿车	104,482,979.98	5.38
40	000822	山东海化	101,242,157.15	5.21
41	601088	中国神华	100,205,348.70	5.16
42	600694	大商股份	99,378,465.81	5.11
43	000683	远兴能源	98,783,281.71	5.08
44	000729	燕京啤酒	94,929,932.34	4.88
45	002161	远 望 谷	94,833,056.54	4.88
46	000667	名流置业	93,541,395.83	4.81
47	000527	美的电器	92,977,803.21	4.78
48	002073	青岛软控	86,272,643.37	4.44
49	600418	江淮汽车	84,599,039.60	4.35
50	600686	金龙汽车	83,902,833.89	4.32
51	600895	张江高科	83,444,757.79	4.29
52	600600	青岛啤酒	82,875,536.66	4.26
53	600887	*ST伊利	82,863,542.87	4.26
54	000709	河北钢铁	82,673,420.53	4.25
55	601168	西部矿业	82,504,586.49	4.24
56	600748	上实发展	82,428,550.92	4.24
57	000422	湖北宜化	81,247,201.60	4.18
58	000968	煤 气 化	79,954,601.67	4.11
59	002080	中材科技	78,773,257.19	4.05
60	000423	东阿阿胶	78,092,134.72	4.02
61	600704	中大股份	77,317,528.92	3.98
62	000528	柳 工	74,681,764.85	3.84
63	000623	吉林敖东	74,167,006.13	3.82
64	000338	潍柴动力	73,392,957.57	3.78
65	002056	横店东磁	72,626,028.23	3.74
66	000927	一汽夏利	72,475,368.68	3.73
67	002065	东华软件	71,509,106.38	3.68
68	000680	山推股份	70,330,806.88	3.62
69	000059	辽通化工	70,063,818.82	3.60
70	600423	柳化股份	69,252,853.54	3.56
71	600612	老凤祥	68,958,744.77	3.55
72	600331	宏达股份	68,456,136.27	3.52
73	600240	华业地产	68,124,475.54	3.50
74	000488	晨鸣纸业	67,598,635.90	3.48
75	000063	中兴通讯	64,280,372.71	3.31
76	600015	华夏银行	63,892,642.53	3.29
77	600266	北京城建	60,131,477.00	3.09
78	000755	山西三维	59,823,568.96	3.08
79	000635	英 力 特	59,779,077.39	3.08
80	002067	景兴纸业	59,148,853.75	3.04
81	002140	东华科技	58,654,974.99	3.02
82	000418	小天鹅Ａ	58,574,949.60	3.01
83	600739	辽宁成大	58,063,231.03	2.99
84	000778	新兴铸管	57,237,749.66	2.94
85	600880	博瑞传播	55,968,864.32	2.88
86	600068	葛洲坝	54,205,428.90	2.79
87	600486	扬农化工	53,503,783.97	2.75
88	600143	金发科技	52,925,030.40	2.72
89	600162	香江控股	52,440,231.10	2.70
90	000619	海螺型材	52,282,790.43	2.69
91	002045	广州国光	52,065,091.21	2.68
92	600104	上海汽车	52,022,080.88	2.68
93	002215	诺 普 信	50,496,603.64	2.60
94	600690	青岛海尔	50,465,420.87	2.60
95	600584	长电科技	49,314,890.90	2.54
96	002154	报 喜 鸟	47,505,533.57	2.44
97	600482	风帆股份	47,144,332.69	2.43
98	600498	烽火通信	46,773,293.51	2.41
99	600150	中国船舶	46,670,760.84	2.40
100	600183	生益科技	46,508,562.25	2.39
101	002202	金风科技	46,382,743.50	2.39
102	600761	安徽合力	46,195,868.09	2.38
103	600523	贵航股份	45,697,324.47	2.35
104	600219	南山铝业	45,411,069.29	2.34
105	002147	方圆支承	45,209,811.37	2.33
106	000651	格力电器	45,171,855.77	2.32
107	600559	老白干酒	44,399,996.10	2.28
108	600479	千金药业	44,228,114.17	2.28
109	002115	三维通信	43,892,529.06	2.26
110	600881	亚泰集团	42,859,997.62	2.21
111	000698	沈阳化工	42,784,827.35	2.20
112	600100	同方股份	42,732,954.09	2.20
113	000024	招商地产	42,713,141.02	2.20
114	600740	山西焦化	42,653,465.46	2.19
115	600622	嘉宝集团	42,255,854.34	2.17
116	600432	吉恩镍业	42,040,443.38	2.16
117	600246	万通地产	42,011,330.93	2.16
118	601006	大秦铁路	41,902,514.30	2.16
119	000727	华东科技	41,498,646.18	2.14
120	000401	冀东水泥	40,229,591.40	2.07
121	600859	王府井	39,913,456.85	2.05
122	000538	云南白药	39,736,376.24	2.04
123	002097	山河智能	39,588,643.51	2.04
124	600660	福耀玻璃	39,266,445.13	2.02
125	600195	中牧股份	39,061,329.72	2.01
126	000089	深圳机场	39,027,616.11	2.01
127	600141	兴发集团	38,978,184.27	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600028	中国石化	368,800,106.98	18.97
2	601166	兴业银行	354,909,312.00	18.26
3	601318	中国平安	344,167,459.59	17.71
4	600000	浦发银行	340,115,493.34	17.50
5	000002	万 科Ａ	329,987,978.30	16.98
6	600050	中国联通	259,154,895.63	13.33
7	600036	招商银行	249,426,686.25	12.83
8	601919	中国远洋	237,365,294.80	12.21
9	600030	中信证券	220,744,664.61	11.36
10	601628	中国人寿	219,534,774.73	11.29
11	600016	民生银行	215,948,828.07	11.11
12	000157	中联重科	215,648,963.43	11.09
13	601328	交通银行	214,815,759.00	11.05
14	000983	西山煤电	213,181,080.57	10.97
15	600005	武钢股份	205,737,496.56	10.59
16	600362	江西铜业	191,039,931.03	9.83
17	601666	平煤股份	189,404,637.14	9.74
18	600383	金地集团	186,196,458.86	9.58
19	000800	一汽轿车	185,265,242.27	9.53
20	000937	冀中能源	171,851,969.04	8.84
21	002161	远 望 谷	171,513,565.00	8.82
22	000568	泸州老窖	163,881,772.91	8.43
23	600048	保利地产	163,810,780.91	8.43
24	601398	工商银行	161,303,154.82	8.30
25	600029	南方航空	157,685,757.79	8.11
26	000878	云南铜业	149,281,229.89	7.68
27	000858	五 粮 液	145,466,907.83	7.48
28	000024	招商地产	132,687,995.18	6.83
29	000625	长安汽车	122,734,407.21	6.31
30	000425	徐工机械	120,932,239.62	6.22
31	600583	海油工程	118,718,354.38	6.11
32	000969	安泰科技	115,225,671.45	5.93
33	601088	中国神华	114,555,905.88	5.89
34	600585	海螺水泥	114,547,963.80	5.89
35	600015	华夏银行	111,877,379.09	5.76
36	600887	*ST伊利	110,880,292.84	5.70
37	600010	包钢股份	109,877,047.32	5.65
38	000898	鞍钢股份	108,734,519.44	5.59

39	000623	吉林敖东	105,769,379.53	5.44
40	000822	山东海化	103,486,279.91	5.32
41	600549	厦门钨业	103,447,540.86	5.32
42	002140	东华科技	102,061,066.58	5.25
43	600550	天威保变	100,871,285.60	5.19
44	000709	河北钢铁	99,130,116.00	5.10
45	000527	美的电器	98,321,987.30	5.06
46	002204	华锐铸钢	97,736,287.41	5.03
47	600600	青岛啤酒	97,319,804.03	5.01
48	600748	上实发展	96,854,595.55	4.98
49	000418	小天鹅Ａ	95,767,634.84	4.93
50	600068	葛洲坝	92,202,319.66	4.74
51	000683	远兴能源	91,896,723.59	4.73
52	601168	西部矿业	91,095,016.86	4.69
53	600418	江淮汽车	90,216,707.58	4.64
54	600895	张江高科	83,812,639.72	4.31
55	002202	金风科技	82,571,034.70	4.25
56	600240	华业地产	80,339,657.98	4.13
57	600482	风帆股份	79,712,497.06	4.10
58	600704	中大股份	77,525,743.21	3.99
59	000718	苏宁环球	77,055,506.28	3.96
60	600266	北京城建	76,179,714.58	3.92
61	002122	天马股份	76,161,318.12	3.92
62	000729	燕京啤酒	75,338,609.56	3.88
63	600686	金龙汽车	75,286,546.76	3.87
64	000063	中兴通讯	75,029,549.18	3.86
65	000927	一汽夏利	73,411,006.46	3.78
66	000933	神火股份	71,943,181.58	3.70
67	000528	柳 工	71,552,484.25	3.68
68	600312	平高电气	70,380,333.06	3.62
69	600739	辽宁成大	70,069,060.41	3.60
70	000488	晨鸣纸业	69,555,947.76	3.58
71	600162	香江控股	67,802,321.91	3.49
72	600219	南山铝业	65,891,699.55	3.39
73	000612	焦作万方	65,000,633.36	3.34
74	600256	广汇股份	64,037,807.06	3.29
75	600880	博瑞传播	63,637,667.00	3.27
76	600607	上实医药	62,782,732.70	3.23
77	600423	柳化股份	61,898,653.49	3.18
78	600037	歌华有线	61,710,871.40	3.17
79	000619	海螺型材	60,653,291.93	3.12
80	000778	新兴铸管	58,594,063.97	3.01
81	600690	青岛海尔	57,907,304.31	2.98
82	601186	中国铁建	54,242,582.92	2.79
83	002154	报 喜 鸟	53,518,641.67	2.75
84	600143	金发科技	52,165,580.09	2.68
85	000755	山西三维	51,783,008.13	2.66
86	600859	王府井	51,559,846.04	2.65
87	000001	深发展Ａ	51,478,493.06	2.65
88	600282	南钢股份	50,667,123.17	2.61
89	002067	景兴纸业	49,641,122.59	2.55
90	000651	格力电器	48,569,673.79	2.50
91	600559	老白干酒	48,108,883.76	2.48
92	600100	同方股份	47,677,851.30	2.45
93	000932	华菱钢铁	47,621,990.34	2.45
94	600761	安徽合力	47,605,746.02	2.45
95	600498	烽火通信	47,376,475.61	2.44
96	000069	华侨城Ａ	47,247,857.82	2.43
97	002215	诺 普 信	46,911,066.32	2.41
98	600849	上海医药	46,711,401.82	2.40
99	000727	华东科技	46,709,419.80	2.40
100	600439	瑞贝卡	45,897,272.67	2.36
101	600104	上海汽车	45,644,503.80	2.35
102	600523	贵航股份	45,367,170.63	2.33
103	600612	老凤祥	45,037,394.59	2.32
104	600511	国药股份	44,728,642.99	2.30
105	600183	生益科技	44,651,073.93	2.30
106	600801	华新水泥	44,037,671.39	2.27
107	600881	亚泰集团	43,936,671.78	2.26
108	600694	大商股份	42,676,711.10	2.20
109	601006	大秦铁路	42,294,200.93	2.18
110	600141	兴发集团	42,055,707.69	2.16
111	600740	山西焦化	41,671,929.93	2.14
112	000768	西飞国际	41,578,592.15	2.14
113	600660	福耀玻璃	40,969,090.98	2.11
114	600038	哈飞股份	40,750,597.43	2.10
115	600693	东百集团	40,737,909.28	2.10
116	002097	山河智能	39,948,900.87	2.06
117	000912	泸 天 化	39,589,990.68	2.04
118	002147	方圆支承	39,518,802.61	2.03
119	600246	万通地产	39,459,168.10	2.03
120	002080	中材科技	39,435,707.24	2.03
121	000089	深圳机场	39,033,071.38	2.01