§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人钱竞琪女士、主管会计工作负责人钱竞琪女士及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

单位：元/股 币种：人民币

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内总体经营情况回顾

金融危机在2009年继续影响全球经济，在全球各经济体相继出台经济刺激计划和全球一致合作但又时有利益冲突（贸易保护主义抬头，贸易摩擦频发）的背景下，世界经济缓慢的复苏过程中充满着起伏和不确定性。

2009年，中国经济经受住了严峻考验。投资快速增长，工业生产明显恢复，国民经济企稳回升。

虽然中国进出口在下半年快速回升，但同比依然下降13.9%。期内，江苏省外贸进出口总值3,388.3亿美元，同比下降13.6％（海关数）。在全省同行业普遍下滑的不利形势下，公司管理层严控风险，创新管理，依然取得了不错的成绩。

1、严控风险，构筑健康发展新局面

报告期内，公司对经营管理中的风险点进行了梳理，严格控制公司投资、资金运用、担保等风险；关注主要客户和生产供货企业的经营和资信情况，严格控制预付货款和逾期应收国外账款；密切关注汇率变化对经营效益的影响，积极运用出口信保、远期结售汇等举措分解日常业务中的风险。

报告期内，公司重点加强了制度建设，集中力量对现行管理制度进行了梳理、修订和完善，为公司的规范运作奠定了坚实的基础。

与此同时，公司还加强了对同行业公司的交流调研，发现自身的不足和优势，完善制度化管理体系；优化公司资源配置，清理一批经营不善的下属企业，提高投资效益，提升主营业务竞争力。

2、创新管理，进出口主营业务逆势增长

（1）注重产品开发，优化商品结构

多年来，公司坚持将开发新产品和调整商品结构作为业务工作的一个重点，推动公司产品从传统的劳动密集型向高附加值的产品转变，取得了良好的效果。2009年，船舶业务凸显出重要地位和作用，实现利润1,029.10万元，成为推动公司出口增长的主要力量；传统出口商品方面，爱涛玩具、弘业礼品、爱涛轻工和爱涛服饰等单位结合市场需求，推出品种新、设计新、材料新的新品，依靠新品开发寻觅到了新的商机，有效化解了各种不利条件带来的影响，促进了业务的发展。

（2）注重业务延伸，优化贸易流程

公司努力进行外贸业务流程再造优化，上游向设计、生产环节延伸，下游向销售终端延伸，以增强在市场上的话语权和控制力。弘业礼品公司加强了生产基地的建设，对丹阳渔具生产基地进行了大幅改造，同时对袜子货源基地进行了重新梳理并加快了金坛生产基地的建设；弘业礼品还完成了与国外客户合设荷兰直销仓库的计划。

3、分散主营业务风险，多元投资收益显著

参股公司江苏弘业期货经纪有限公司坚持以技术领先、规范经营与创新发展并举，打造核心竞争力。期内，弘业期货紧抓行业发展机遇，加大营业部网点布局。截止本报告期末，营业部数量已逾20家，居全国同行三甲；在快速扩张的同时，公司还紧抓风险防范，率先建成国家A类机房和上海灾备机房；期内，公司成功组织举办的“中国江苏第二届国际期货论坛”和系列“服务实体经济”活动在业界引起强烈反响，提升了公司的品牌影响力。经过一系列的举措，弘业期货实现了效益规模双扩张，全年实现净利润5,286.59万元。

参股公司江苏爱涛置业有限公司面对复杂多变的经营环境，以市场为导向，及时调整营销策略；努力拓展融资渠道，缓解资金压力；顺应国家节能减排政策，采用地源热泵技术，开发差异化高附加值的低碳住宅产品，增强市场竞争力。期内，爱涛置业完成销售收入21,242.79万元，实现净利润2,877.56万元。

在文化产业发展方面，公司提出“打破常规、创新思维、构建平台、广泛突破”的发展思路，引导各经营实体积极探索经营文化产业的新路径。报告期内，作为公司形象展示和对外交流的核心平台，“爱涛艺术中心”承接了大量国内外高规格领导、客户和社会团体的参观考察；爱涛精品公司、爱涛艺尚公司联手承办了“江苏台湾周”赴台江苏工艺精品展，反应热烈，高水平完成了此次两岸重大工商界交流洽商任务；期内，爱涛文化公司联合业内公司中标2010年上海世博会江苏展馆的展陈项目。

通过公司上下多方努力，经受严峻考验的2009年，公司各项业务稳健发展，取得了较为稳定的业绩。

报告期内，公司实现进出口总额5.95亿美元，完成全年计划108.18%，同比增长40%；完成营业收入25.50亿元，完成全年计划102%，同比增加10.95 %；由于报告期内控股子公司江苏弘业船舶贸易有限公司、江苏爱涛艺术精品有限公司对部分应收款项计提特别坏账准备，对归属于上市公司股东的净利润影响数为-912.64万元，故本报告期公司实现的归属于上市公司股东的净利润为3,429.65万元，同比减少3.24%。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

公司主营各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外），从事“三来一补”业务，开展实业投资、国内贸易。

（2）主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种：人民币

■（3）主营业务分地区情况表

单位：万元 币种：美元

■

（4）占营业收入或营业利润总额10%以上的主要行业或产品

单位：元 币种：人民币

■

（6）利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

因报告期内参股企业江苏弘业期货经纪有限公司、江苏爱涛置业有限公司贡献的投资收益同比增长较大，故期内的利润构成与上年度相比发生较大变化。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(下转B58版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周勇	董事	因公出差	吴廷昌

股票简称	弘业股份
股票代码	600128
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江苏省南京市中华路50号弘业大厦
邮政编码	210001
公司国际互联网网址	http://www.artall.com.cn
电子信箱	jsacgrp@artall.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜琳	王翠
联系地址	江苏省南京市中华路50号弘业大厦证券部	江苏省南京市中华路50号弘业大厦证券部
电话	025-52262530	025-52262530
传真	025-52307117	025-52307117
电子信箱	jianglin@artall.com	wangcui@artall.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	2,550,316,827.82	2,298,604,367.49	10.95	2,235,994,888.14
利润总额	59,160,463.94	56,470,552.44	4.76	60,616,526.94
归属于上市公司股东的净利润	34,296,477.65	35,445,204.63	-3.24	34,298,705.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,435,981.60	22,361,234.70	-4.14	17,715,455.33
经营活动产生的现金流量净额	-46,225,185.16	-485,689,487.95	90.48	340,061,680.21
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	2,909,526,640.47	2,637,902,188.96	10.30	2,038,245,709.19
所有者权益（或股东权益）	1,254,974,043.18	1,182,951,317.58	6.09	745,041,724.19

	2009年	2008年	本期比上年 同期增减(%)	2007年
基本每股收益	0.1390	0.1561	-10.95	0.1720
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0869	0.0984	-11.69	0.0888
加权平均净资产收益率（%）	2.81	3.52	减少0.71个百分点	4.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.76	2.22	减少0.46个百分点	2.55
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.19	-1.97	90.48	1.71
	2009年末	2008年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.09	4.79	6.26	3.74

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-71,656.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,232,899.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,984,050.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,285,595.69
所得税影响额	-4,529,809.47
少数股东权益影响额（税后）	-1,469,391.46
合计	12,860,496.05

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	62,770,353.82	90,625,747.09	27,855,393.27	0

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	106,549,535	43.18				-106,549,535	-106,549,535	0	0
1、国家持股	59,229,535	24.00				-59,229,535	-59,229,535	0	0
2、国有法人持股	8,000,000	3.24				-8,000,000	-8,000,000	0	0
3、其他内资持股	39,320,000	15.94				-39,320,000	-39,320,000	0	0
其中： 境内非国有法人持股	34,320,000	13.91				-34,320,000	-34,320,000	0	0
境内自然人持股	5,000,000	2.03				-5,000,000	-5,000,000	0	0
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	140,217,965	56.82				106,549,535	106,549,535	246,767,500	100
1、人民币普通股	140,217,965	56.82				106,549,535	106,549,535	246,767,500	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	246,767,500	100.00				0.00	0.00	246,767,500	100

股东名称	年初 限售股数	本年解除 限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏弘业国际集团有限公司	59,229,535	59,229,535	0	0	股权分置改革法定承诺	2009年3月14日
上海合邦投资有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	非公开发行限售承诺	2009年6月2日
上海弘益嘉现代农业投资有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0
张佩	5,000,000	5,000,000	0	0
江苏瑞华投资发展有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0
无锡市新宝联投资有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行限售承诺	2009年6月2日
上海盛万投资有限公司	4,320,000	4,320,000	0	0
无锡国联环保能源集团有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0
海通证券股份有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0
合计	106,549,535	106,549,535	0	0	/	/

报告期末股东总数					66,695户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏弘业国际集团有限公司	国有法人		24.04	59,331,910			0	无
中国烟草总公司江苏省公司	国有法人		1.26	3,122,311			0	无
路业民	境内自然人		0.38	946,744			0	未知
王丹	境内自然人		0.33	806,000			0	未知
李柳	境内自然人		0.30	730,300			0	未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	国有法人		0.23	572,117			0	未知
林泽华	境内自然人		0.18	448,472			0	未知
路业林	境内自然人		0.17	429,700			0	未知
梁耀行	境内自然人		0.15	379,238			0	未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	国有法人		0.15	364,200			0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
江苏弘业国际集团有限公司		59,331,910				人民币普通股
中国烟草总公司江苏省公司		3,122,311				人民币普通股
路业民		946,744				人民币普通股
王丹		806,000				人民币普通股
李柳		730,300				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)		572,117				人民币普通股
林泽华		448,472				人民币普通股
路业林		429,700				人民币普通股
梁耀行		379,238				人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)		364,200				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	江苏弘业国际集团有限公司
单位负责人或法定代表人	钱竞琪
成立日期	1999年1月26日
注册资本	251,538,400
主要经营业务或管理活动	国有资本经营、国内贸易及技术的进出口业务

名称	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期 任期终止日期		年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘绥芝	董事长	男	63	2009.5.21.～ 2010年1月5日		20,265	20,265		0	是
钱竞琪	副董事长	女	60	2009.5.21.～ 2010.1.5.		23,765	23,765		0	是
	董事长			2010.1.5～2012.5.21
葛猛	董事	男	61	2009.5.2.～ 2009.10.29.		22,262	21,262	二级市场减持	0	是
吴廷昌	董事	男	49	2009.5.21.～ 2012.5.21.		22,100	22,100		0	是
李心丹	独立董事	男	44	2009.5.21.～ 2012.5.21.		0	0		6	否
冯巧根	独立董事	男	49	2009.5.21.～ 2012.5.21.		0	0		6	否
濮学年	监事会主席	男	46	2009.5.21.～ 2012.5.21.		10,781	10,781		0	是
黄林涛	监事	男	40	2009.5.21.～ 2012.5.21.		0	0		25.2	否
黄东彦	监事	男	39	2009.5.21.～ 2012.5.21.		0	0		13.1	否
史剑	监事	男	50	2009.5.21.～ 2012.5.21.		0	0		17.6	否
赵琨	监事	女	39	2009.5.21.～ 2012.5.21.		0	0		10.1	否
张发松	代总经理	男	46	2009.5.21.～ 2012.5.21.		16,677	16,677		29.7	否
顾明荣	副总经理	男	53	2009.5.21.～ 2012.5.21.		16,877	12,877	二级市场减持	26.4	否
姜琳	副总经理、董事会秘书	男	44	2009.5.21.～ 2012.5.21.		0	0		23.1	否
伍栋	副总经理	男	39	2009.5.21. ～ 2009.9.16.		0	0		140	否
徐雨祥	副总经理	男	46	2009.5.21. ～ 2009.9.16.		0	0		47.1	否
姚晖	财务经理	男	40	2009.5.21.～ 2012.5.21.		0	0		15.7	否
合计	/	/	/	/	/	132,727	127,727	/	360	/

分行业 或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
出口销售	2,151,700,144.13	2,013,286,114.57	6.43	6.33	6.38	减少0.04个百分点
国内销售	235,783,379.48	218,262,302.39	7.43	39.69	39.71	减少0.02个百分点
物业管理	53,224,006.44	45,014,066.96	15.43	12.72	8.84	增加3.76个百分点
工程承包	86,758,965.59	76,598,121.31	11.71	17.18	22.99	减少6.19个百分点
小计	2,527,466,495.64	2,353,160,605.23	6.90	9.95	10.06	减少0.11个百分点
产品
服装	387,523,800.00	366,829,300.00	5.34	-9.04	-9.81	增加0.67个百分点
船舶	280,425,957.53	246,272,752.91	12.18	48.74	55.01	减少10.75个百分点
玩具	194,293,400.00	175,832,800.00	9.50	7.68	7.38	增加0.29个百分点
帽子	98,592,500.00	92,822,800.00	5.85	33.47	33.39	增加0.11个百分点
鞋	86,176,300.00	82,211,300.00	4.60	-18.69	-20.39	增加1.36个百分点
袜子	53,164,700.00	45,492,200.00	14.43	-23.48	-26.28	增加1.94个百分点
渔具	29,935,000.00	24,608,500.00	17.79	-35.89	-36.17	增加0.17个百分点

地区	出口额	同比增减(％)
欧盟	15,635.32	35.35
美国	6,167.73	26.91
日本	5,813.66	0.81
香港	2,844.90	-13.01
东盟	1,997.58	28.90

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
出口销售	2,151,700,144.13	2,013,286,114.57	6.43
分产品
服装	387,523,800.00	366,829,300.00	5.34
船舶	280,425,957.53	246,272,752.91	12.18

  江苏弘业股份有限公司

  2009年年度报告摘要