发行人声明

“本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。全文同时刊载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。”

“投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”

“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”

“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”

第一节 重大事项提示

１、本次发行前公司总股本为３６，０００万股，本次拟发行４，０１０万股流通股，发行后总股本为４０，０１０万股，均为流通股。

公司股东ＧＳ Ｐｈａｒｍａ承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。”

公司其余股东承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。”

２、根据公司２００９年第二次临时股东大会决议：公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润，由公司发行后的公司新老股东共享。

３、百特事件

２００８年初，百特公司生产的标准肝素制剂在美国引起严重药品不良反应，而后全面退出大剂量标准肝素制剂市场，称为百特事件。

百特事件发生后，公司以“零缺陷”结果通过了美国ＦＤＡ现场复查，并且受邀参与美国药典肝素钠标准的修订工作。公司与ＡＰＰ公司签订了独家供货和独家采购的补充声明，使得公司成为美国大剂量标准肝素制剂唯一的原料药供应商，公司产品在美国市场地位进一步提高，提升了公司在国际市场的议价能力，巩固了公司的竞争优势。

详细情况请投资者仔细阅读“招股意向书 第十一节 管理层讨论与分析 五、（三）百特事件及影响分析”。

４、公司产品的质量优势和市场对高等级产品需求的增长，致使公司产品销售价格的快速上升，进而使公司经营业绩快速增长，最近三年，公司主营业务收入和净利润的复合增长率分别为：１７３．７８％和２４４．５３％，处于较高水平；但是，报告期内公司经营业绩连续保持较高增长率有其特殊的原因和市场背景，公司产品的质量控制及原材料价格波动均为影响公司经营业绩的重要因素，未来的经营业绩能否长期保持报告期的高增长率具有不确定性，提请投资者注意。

详细情况请投资者仔细阅读“招股意向书 第十一节 管理层讨论与分析 五、（四）报告期内公司经营业绩持续增长的主要原因分析”。

５、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（１）产品质量风险

公司产品生产流程长、工艺复杂，影响公司产品质量的因素多，原材料采购、产品生产、存储和运输等过程都可能会出现差错，因此尽管公司自成立以来，从未发生过因产品质量问题导致的纠纷，但不排除未来仍有可能会出现产品质量问题，从而影响下游产品质量进而可能造成医疗事故；公司的下游生产企业也可能由于各种原因的疏忽产生产品质量事故而间接影响本公司；另外，各种其他原因也可能导致出现产品质量问题，从而给公司带来索赔甚至停止经营的风险。

（２）公司产品类别单一的风险

公司主营业务是肝素钠原料药的研究、生产和销售。最近三年，肝素钠原料药的生产和销售分别占公司营业收入的９９．１０％、９９．９１％和９９．９８％。本次发行所募集的资金主要用于进一步扩大肝素钠原料药的生产规模。

未来较长时间内，公司将肝素钠原料药作为主导产品的战略不会改变，肝素钠原料药将对公司经营起着举足轻重的作用。在肝素钠原料药市场发生不利变化而公司新产品尚未推向市场或未形成市场规模的情况下，可能会对公司经营业绩带来重大影响，因此公司存在产品类别单一的风险。

（３）依赖大客户的风险

由于行业下游的集中度较高，肝素原料药行业存在客户集中的特点。最近三年，公司前三大客户销售额占主营业务收入的８５％以上，存在依赖大客户的风险。

（４）核心技术可能泄密的风险

本公司专有的肝素钠原料药提取和纯化技术、质量保证（ＱＡ）和质量控制（ＱＣ）操作规程都是保持公司在行业内竞争力的关键，尽管公司建立了一系列严格的保密制度和措施，如技术隔离、与员工签署保密协议等，但如果公司核心技术不慎泄密并被竞争对手利用，将会削弱公司技术领先的地位，给公司经营带来较大影响。

（５）所得税优惠政策到期的风险

公司于２００１年１２月３１日被深圳市科学技术局认定为高新技术企业（证书编号：Ｓ２００１０９５）。根据深府［１９８８］２３２号文第八条的规定，减半征收所得税。公司２０００年、２００１年免征企业所得税，２００２年起至２００７年减半按７．５％税率征收企业所得税。深圳市南山区国家税务局、深圳市南山区地方税务局分别于２００９年５月２１、２８日出具了无税收违法证明。

公司控股股东乐仁科技和金田土科技已出具《承诺函》作出承诺：如今后公司或深圳市多普生生物技术有限公司因前述税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。

２００８年，公司的企业所得税减半征收的优惠政策到期，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自２００８年１月１日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后５年内逐步过渡到法定税率，公司２００８年按１８％的企业所得税率执行，２００９年、２０１０年、２０１１年适用的所得税率分别为２０％、２２％和２４％。

２００９年６月，公司被认定为国家级高新技术企业（证书编号：ＧＲ２００９４４２０００７９），认定有效期为三年（２００９－２０１１年）。根据《企业所得税法》及相关政策，本公司自认定当年起三年内减按１５％的税率征收企业所得税。公司已向主管税务机构办理减税手续，落实有关税收优惠政策。

风险因素的详细情况请投资者仔细阅读“招股意向书 第四节 风险因素”。

第二节 本次发行概况

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第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

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二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

发行人是经商务部《关于同意深圳市海普瑞药业有限公司（以下简称“海普瑞药业”）改制为外商投资股份有限公司的批复》（商资批［２００７］２０２５号）批准，以经南方民和审计的海普瑞药业截至２００７年９月３０日的账面净资产额１０７，０２０，７３８．８８元，扣除由拨款转入形成的资本公积１０，０００，０００元后的净资产值９７，０２０，７３８．８８元，按１：０．９２７６３６７２的比例折合股本９，０００万股，由海普瑞药业整体变更设立的股份有限公司。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司发起人为公司前身海普瑞药业的六名股东，即深圳市乐仁科技有限公司（以下简称“乐仁科技”）、深圳市金田土科技有限公司（以下简称“金田土科技”）、ＧＳ Ｄｉｒｅｃｔ Ｐｈａｒｍａ Ｌｉｍｉｔｅｄ （以下简称“ＧＳ Ｐｈａｒｍａ”）、深圳市水滴石穿科技有限公司（以下简称“水滴石穿科技”）、深圳市飞来石科技有限公司（以下简称“飞来石科技”）、湖南应时信息科技有限公司（以下简称“应时信息”），公司设立时各发起人的持股情况如下：

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三、发行人的股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司发行前总股本３６，０００万股，本次发行股份为４，０１０万股，本次发行股份占发行后总股本的１０．０２％，发行前后股本结构情况如下：

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公司股东ＧＳ Ｐｈａｒｍａ承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。”

公司其余股东承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。”

（二）发行人股东及其持股数量和比例

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（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司的第一大股东为乐仁科技，其股东李锂持有９９％股权，李坦持有１％股权；公司第二大股东为金田土科技，其股东李坦持有９９％股权，李锂持有１％股权；公司第四大股东为水滴石穿科技，其股东单宇持有９９％股权，李坦持有１％股权，公司第五大股东飞来石科技是李锂的独资公司。其中李锂与李坦系夫妻关系，单宇与李坦系兄妹关系，因此乐仁科技、金田土科技、水滴石穿科技、飞来石科技存在关联关系。乐仁科技、金田土科技和水滴石穿科技、飞来石科技对本公司的持股比例分别为４１．０５％、３５．４２％、４．０３％、３．５％。

四、发行人的主要业务情况

（一）发行人主营业务、主要产品及用途

发行人的主营业务为肝素钠原料药的研究、生产和销售，主要产品为肝素钠原料药。目前，发行人是全球产销规模最大、也是我国唯一同时取得美国ＦＤＡ认证和欧盟ＣＥＰ认证的肝素钠原料药生产企业。

公司主要产品的用途：ＦＤＡ等级和ＣＥＰ等级肝素钠原料药通过美国和欧盟药政管理机构的注册和认证，主要作为原料药直接制成标准肝素制剂或生产低分子肝素原料药；普通等级肝素钠原料药主要作为原料进一步加工制成符合美国ＦＤＡ认证或欧盟ＣＥＰ认证标准的肝素钠原料药，再用于制成标准肝素制剂或生产低分子肝素原料药。

（二）产品的销售方式和渠道

公司采取以直接出口销售为主，同时也将部分产品销售给国内专业外贸公司等其他公司间接出口的销售模式。

（１）直接出口销售模式

国外客户尤其是欧美知名度较高的制药公司，对供应商的产品质量、稳定供应能力、环境保护等非常重视。由于公司已取得美国ＦＤＡ认证和欧盟ＣＥＰ认证，质量控制和检测、生产环境等均居业内领先水平，这些因素非常有利于公司产品在欧美市场的拓展。

公司与大多数客户签订的是长期供货协议，一般期限在３年以上，实际销售时以订单的方式商定销售价格和数量。

（２）间接出口销售模式

公司与欧洲客户Ｏｐｏｃｒｉｎ之间的产品销售模式除部分产品直接出口以外，主要为间接出口，即通过国内贸易公司重庆医保或斯贝特间接向Ｏｐｏｃｒｉｎ销售产品。

（三）主要原材料情况

公司生产所需主要原材料肝素粗品来源于国内肝素粗品生产点，我国生猪资源丰富，肝素粗品供应充足，不存在垄断或贸易风险。

公司生产主要消耗能源为电力、柴油和蒸汽，耗用量较小，供应有保障：电力由广东电网深圳供电分公司供应；柴油主要由中国海洋石油有限公司供应；蒸汽由公司根据生产需要自制。

（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

１、行业市场化程度及竞争格局

（１）行业市场化程度

肝素原料药行业在国内和国外均属于市场化程度较高的行业，主要靠市场机制形成价格，即产品销售价格完全由市场供需情况决定。

（２）国内行业竞争格局

按是否通过欧美发达国家药政监管当局认证，我国出口的肝素原料药主要划分为两类：第一类，通过我国ＧＭＰ认证且通过欧美发达国家药政监管当局认证（主要指美国ＦＤＡ认证、欧盟ＣＥＰ认证）的肝素原料药，是作为原料药出口到国外，直接制成标准肝素制剂或进一步生产低分子肝素原料药，出口价格较高；第二类，通过我国ＧＭＰ认证但未通过欧美发达国家药政监管当局认证的肝素原料药，是作为原料出口到国外，然后再加工成原料药或药品，出口价格较低。

现阶段，我国持有ＳＦＤＡ颁发的肝素钠原料药生产批准文号的企业有二十四家（资料来源：ＳＦＤＡ网站），但取得美国ＦＤＡ认证或欧盟ＣＥＰ认证的肝素原料药生产企业数量较少，其中常州千红生化制药有限公司、南京健友生物化学制药有限公司、烟台东诚生化股份有限公司、河北常山生化股份有限公司取得了欧盟ＣＥＰ认证，本公司同时取得了美国ＦＤＡ认证和欧盟ＣＥＰ认证，而且是国内唯一一家取得美国ＦＤＡ认证的肝素原料药生产企业。通过欧美药政监管当局认证的肝素原料药生产企业，产品可以原料药进入国际医药市场，在国内市场竞争中居于行业领先地位。

（３）国际行业竞争格局

从国际市场来看，我国本行业优势企业的主要竞争对手是国外已取得美国ＦＤＡ认证或欧盟ＣＥＰ认证的肝素原料药生产企业，如Ｎ．Ｖ．Ｏｒｇａｎｏｎ、ＳＰＬ公司、Ｏｐｏｃｒｉｎ、Ｐｆｉｚｅｒ、Ｓａｎｏｆｉ－Ａｖｅｎｔｉｓ、Ｓａｎｄｏｚ、Ｌｅｏ等公司，其中只有前四家公司对外销售肝素原料药，其他公司所生产的肝素原料药主要用于自产标准肝素制剂或低分子肝素制剂。

我国本行业优势企业较国外的竞争企业具有肝素原料资源丰富和成本较低的优势，在同等质量下更具有价格优势，而且这种优势在未来的国际市场竞争中会越来越明显。而本公司由于拥有针对我国肝素粗品质量特点的独特提取和纯化技术，能够将质量差异较大的肝素粗品提纯制成质量统一并符合各进口国《药典》标准和客户特定技术指标要求的肝素钠原料药，在肝素天然结构得到完整保护的同时，使肝素活性收率稳定在较高水平，依托该技术，本公司得以充分发挥我国肝素粗品的资源优势，建立起世界范围内的核心竞争力。

２、发行人竞争地位

（１）国内行业竞争地位

我国肝素类产品大部分向国外出口，其中一部分由生产企业自营出口，另外一部分通过外贸公司间接出口，自２００６年以来，我国肝素产业出口情况及本公司所占市场份额见下表：

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注：市场占有率＝公司出口金额／产业出口总金额。

由于本公司将一部分产品销售给重庆医保或斯贝特并由其再行出口，因此，本公司在我国肝素产业中的实际市场占有率大于上表所统计数据。

根据中国海关出口统计数据，２００９年１－９月，我国共有４０家企业出口肝素类产品，其中出口金额排名前十位的企业如下：

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资料来源：中国海关统计数据

本公司在我国肝素产业出口金额排名中列第一位，是我国唯一一家通过美国ＦＤＡ认证向美国出口肝素钠原料药的生产企业。

本公司在国内同行业竞争中具有显著优势，居行业领先地位。

（２）国际行业竞争地位

本公司同时取得了美国ＦＤＡ认证和欧盟ＣＥＰ认证，是全球产销规模最大的肝素钠原料药生产企业。

国外主要的肝素原料药生产企业基本情况如下：

Ｎ．Ｖ．Ｏｒｇａｎｏｎ：总部位于荷兰，是欧洲最大的肝素钠原料药供应商，取得了欧盟ＣＥＰ认证，２００６年肝素钠原料药产量约２．５万亿单位。

Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ Ｐｒｏｔｅｉｎ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ Ｉｎｃ．（ＳＰＬ公司）：位于美国威斯康辛州，主要产品为肝素钠原料药和胰腺酶原料药，是美国肝素原料药的主要生产企业和最大供应商，已取得美国ＦＤＡ认证和欧盟ＣＥＰ认证，２００６年肝素钠原料药产量约２．４万亿单位。该公司既用美国本土肝素粗品生产肝素原料药，也从我国进口部分肝素粗品混合其本土肝素粗品生产肝素原料药。

Ｐｆｉｚｅｒ（辉瑞）：全球最大的医药企业，其子公司Ｐｈａｒｍａｃｉａ Ｉｎｃ．（简称“Ｐｈａｒｍａｃｉａ”）的主要产品为达肝素钠（Ｆｒａｇｍｉｎ）。Ｐｆｉｚｅｒ是全球第二大低分子肝素生产企业，也是美国主要的肝素钠原料药生产企业，已取得美国ＦＤＡ认证和欧盟ＣＥＰ认证，２００６年肝素钠原料药产量约２．５万亿单位。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产情况

公司主要的固定资产为生产经营所使用的房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。根据中审国际出具的中审国际审字【２０１０】第０１０２０００７号《审计报告》，截至２００９年１２月３１日，公司的固定资产情况如下表：

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公司固定资产目前使用状态良好，总体成新率为４８．３４％，不存在重大资产报废的可能。

（二）商标、专利技术及专有技术

１、公司目前拥有的商标情况

① ■组合商标，公司已领取国家工商行政管理总局商标局核发的第１７７３６７７号《商标注册证》，核定使用商品为第３０类，有效期限自２００２年５月２１日至２０１２年５月２０日。

② ■组合商标，公司已领取国家工商行政管理总局商标局核发的第３６８１８８７号《商标注册证》，核定使用商品为第３０类，有效期限自２００５年３月７日至２０１５年３月６日。

③ ■组合商标，公司已领取国家工商行政管理总局商标局核发的第３６８１８８８号《商标注册证》，核定使用商品分别为第５类，有效期限自２００６年１月２８日至２０１６年１月２７日。

④ ■组合商标，公司已领取国家工商行政管理总局商标局核发的第３６８１８９６号《商标注册证》，核定使用商品为第５类，有效期限自２００６年２月１４日至２０１６年２月１３日。

⑤公司于２００１年５月２８日受让重庆通达■组合商标，该商标的注册登记证编号为第７５２７１８号，核定使用商品为第１类，有效期限自１９９５年６月２８日至２０１５年６月２７日。

２、公司目前拥有的专利技术情况

公司于２００８年１０月２２日受让武汉大学所持有的一种６－羧基甲壳素的制备方法专利，２００９年２月２３日完成专利权人变更，专利号为ＺＬ ２００５１００１９２５６．８。

另外，公司有三项专利申请已被国家知识产权局受理：

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３、公司目前拥有的专有技术情况

公司拥有的专有技术为肝素钠原料药提取和纯化技术，具体包含以下内容：

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公司拥有的上述商标、非专利技术均为本公司合法拥有，但其价值未在公司账面上反映。

公司实际控制人、高管及其控制的其他实体不存在拥有发行人生产经营所需的专利的情况。

（三）土地使用权

１９９９年６月２７日，公司与深圳市规划与国土资源局签署编号为深地合字（１９９９）００３５号《深圳市土地使用权出让合同书》，公司取得了位于深圳市南山区第五工业区郎山路地块号为Ｔ４０１－００７４、土地面积９，７２３．５平方米的土地使用权，使用年限为５０年，从１９９９年６月２９日至２０４９年６月２８日。

（四）药品生产许可证

公司持有由广东省食品药品监督管理局颁发的《中华人民共和国药品生产许可证》，证书编号为【粤Ｈａ２００６０４７８】，生产范围为原料药（肝素钠），有效期至２０１０年１２月３１日。

（五）药品ＧＭＰ证书

公司持有由广东省食品药品监督管理局核发的《中华人民共和国药品ＧＭＰ证书》，证书编号为【粤Ｊ０６４０】，认证范围为原料药（肝素钠），有效期至２０１３年９月３日。

（六）药品生产批准文号

公司持有由国家食品药品监督管理局核发的肝素钠原料药的药品生产批准文号（国药准字Ｈ５００２０２０４）。

（七）药品国际注册及认证

１、ＦＤＡ认证

公司于２００５年７月取得美国ＦＤＡ认证，该认证在公司通过美国ＦＤＡ的现场复查的前提下持续有效。公司最近一次通过美国ＦＤＡ的现场复查的时间为２００８年４月１４—１８日。

２、ＣＥＰ证书

公司于２００８年２月取得欧盟ＥＤＱＭ颁发的ＣＥＰ证书（编号：Ｒ０－ＣＥＰ ２００６－０５９－Ｒｅｖ ００），证书有效期为５年。ＣＥＰ证书的持有者或生产企业不能随意变更生产场地和生产工艺，保持两者不变，证书持有者或生产企业可以更换新的证书。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

１、本公司是否存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况

（１）控股股东及其控制的企业

本公司的控股股东是乐仁科技、金田土科技和飞来石科技，除本公司外，乐仁科技、金田土科技和飞来石科技未单独或合并控制任何其他企业。

乐仁科技和金田土科技除持有本公司股权外，未从事其他经营业务，均不与本公司构成同业竞争；飞来石科技除持有本公司股权和多普乐实业３．５％的股权外，未从事其他经营业务，与本公司不构成同业竞争。

（２）实际控制人及其控制的企业

本公司的实际控制人为李锂、李坦夫妇，李锂控制的企业是乐仁科技和飞来石科技，李坦控制的企业是金田土科技。

李锂和李坦二人共同控制多普乐实业，其正在建设低分子肝素钠产品研发与生产基地，该项目的厂房已于２００８年５月竣工验收，目前尚未经营任何业务。

李锂和李坦二人还共同控制天道医药，天道医药的股东分别为李锂的母亲吴殿芬和李坦的母亲李素琴。天道医药主要从事低分子肝素钠制剂的研究、小批量生产和销售。

截至本招股意向书签署之日，除上述人员和企业外，本公司实际控制人和控股股东未控制其他企业。

２、多普乐实业、天道医药与本公司不构成同业竞争的说明

本公司实际控制人李锂、李坦控制的多普乐实业（尚处于建设阶段）、天道医药从事的主要业务为低分子肝素制剂的研究、小批量生产和销售，虽然与本公司从事的肝素钠原料药均属于肝素类产品，但是肝素钠原料药和低分子肝素钠制剂在主要适应症、产业链位置及客户等方面均不相同，且天道医药的低分子肝素钠尚处于研究和药政注册阶段，产品能否成功开发尚存在诸多不确定性，因此多普乐实业和天道医药与本公司之间不存在同业竞争。

发行人的实际控制人出具了《承诺函》，作出如下承诺：

（１）在天道医药与多普乐实业生产的低分子肝素制剂获得美国ＦＤＡ或欧盟ＥＤＱＭ的药政注册，并被批准上市实现正式的商业销售，同时一个会计年度内累计关联交易金额达到海普瑞当期经审计的营业收入的百分之五后，承诺人同意在取得海普瑞董事会和股东大会批准并履行相关的政府审批程序后，将所持多普乐实业和天道医药的全部股权按市场公允价值作价注入海普瑞。

（２）如违反上述承诺，承诺人同意承担给海普瑞造成的全部损失。

（二）关联交易情况

１、报告期内关联交易情况如下：

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２、关联方其他应收款项余额如下：

单位：人民币元

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３、独立董事对报告期内发生的关联交易的意见

公司报告期内发生的关联交易均履行了公司章程规定的审批程序，公司三位独立董事均已分别对公司报告期内的关联交易情况发表以下意见：公司在《审计报告》对应报告期内发生的关联交易是公允的，未损害公司及中小股东的利益，并已履行了《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》中规定的法定批准程序。

七、董事、监事、高级管理人员

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八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东为乐仁科技、金田土科技和飞来石科技，实际控制人为李锂、李坦，李锂和李坦为夫妻关系。

１、控股股东的基本情况如下：

（１）深圳市乐仁科技有限公司

成立日期：２００７年８月２日

注册资本：１，０００万元

实收资本：１，０００万元

法定代表人：李锂

注册地址：深圳市南山区前海路与内环路交汇处瑞景华庭瑞华阁１Ａ－１０３

主要生产经营地：深圳市

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；高新产品的技术开发（不含限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

主营业务：管理持有的本公司股权。

截至本招股意向书签署之日，乐仁科技的股权结构如下：

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经中审国际审计，截至２００９年１２月３１日，乐仁科技的总资产为４６，０４５．７４万元、净资产为４５，９３２．４７万元，２００９年度实现净利润为３３，６１１．６６万元。

（２）深圳市金田土科技有限公司

成立日期：２００７年８月１０日

注册资本：８００万元

实收资本：８００万元

法定代表人：李坦

注册地址：深圳市南山区蛇口后海大道东东帝海景家园１栋２２

主要生产经营地：深圳市

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品的技术开发（不含限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖、特许商品）。

主营业务：管理持有的本公司股权。

截至本招股意向书签署之日，金田土科技的股权结构如下：

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经中审国际审计，截至２００９年１２月３１日，金田土科技的总资产为３９，５７１．８２万元、净资产为３９，５６９．７７万元，２００９年度实现净利润为２９，００１．７４万元。

（３）深圳市飞来石科技有限公司

成立日期：２００７年８月１日

注册资本：１１２万元

实收资本：１１２万元

法定代表人：李锂

注册地址：深圳市南山区海德三道海岸大厦东座６１１－２２

主要生产经营地：深圳市

经营范围：电子产品的技术开发（不含限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品、特许商品）。

飞来石科技原为单群先生（身份证号１１０２２５１９６１０６０３ＸＸＸＸ）的一人公司，２００８年６月１８日，单群与李锂签订协议，将飞来石科技全部股份转让给李锂。

主营业务：管理持有的本公司股权。

截至本招股意向书签署之日，飞来石科技的股权结构如下：

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经中审国际审计，截至２００９年１２月３１日，飞来石科技的总资产为３８９．４４万元、净资产为３８９．２９万元，２００９年度实现净利润为１７９．２１万元。

２、实际控制人的基本情况

实际控制人为李锂、李坦，其简历如下：

李锂，１９６４年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，１９８７年７月毕业于四川大学化学系。１９８７年７月进入成都肉联厂工作，１９９２年１０月进入重庆通达，先后担任总工程师、董事长兼总经理，１９９８年４月创立海普瑞实业，现任本公司董事长、多普乐实业董事长、乐仁科技执行董事、飞来石科技执行董事、多普生生物技术董事，深圳市专家委员会委员。自１９９８年４月２１日海普瑞实业成立至今，一直担任本公司董事长。

李坦，１９６４年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，１９８７年７月毕业于四川大学化学系。１９８７年８月在安徽省石油化学工业厅教育处工作，１９９２年７月进入重庆通达，先后担任副总工程师、副总经理，１９９８年４月起进入海普瑞实业工作，现任本公司董事、副总经理，金田土科技执行董事、多普乐实业董事、多普生生物技术董事长。

九、发行人简要财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）发行人近三年的财务报表

１、合并资产负债表

合并资产负债表

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合并资产负债表（续）

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２、合并利润表

合并利润表

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３、合并现金流量表

合并现金流量表

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(下转B7版)

１、股票种类：	人民币普通股
２、每股面值：	人民币１．００元
３、发行股数及比例：	４，０１０万股，占发行后总股本的１０．０２％
４、发行价格：	通过向询价对象询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格
５、发行市盈率：	［ ］倍（每股收益按发行前一年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后的总股本计算）
６、发行前每股净资产：	２．９７元（按２００９年１２月３１日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）
７、发行后每股净资产：	［ ］元（按２００９年１２月３１日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
８、发行市净率：	［ ］倍（按发行价格除以发行后每股净资产确定）
９、发行方式：	向网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或证监会批准的其他方式
１０、发行对象：	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）
１１、本次发行股份的流通限制和锁定安排	公司股东ＧＳ Ｐｈａｒｍａ承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。” 公司其余股东承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。”
１２、承销方式：	承销团余额包销
１３、预计募集资金总额和净额：	预计募集资金总额 万元、净额 万元
１４、发行费用概算：	约为 万元

中文名称	深圳市海普瑞药业股份有限公司
英文名称	Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｈｅｐａｌｉｎｋ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｃｏ．，Ｌｔｄ
注册资本	３６，０００万元
法定代表人	李锂
成立日期	１９９８年４月２１日
整体变更设立日期	２００７年１２月２７日
住所	深圳市南山区松坪山郎山路２１号
邮政编码	５１８０５７
电话号码	０７５５－２６９８０３１１
传真号码	０７５５－８６１４２８８９
互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｐａｌｉｎｋ．ｃｏｍ
电子信箱	ｓｔｏｃｋ＠ｈｅｐａｌｉｎｋ．ｃｏｍ

序号	股东名称	股本额（万股）	所占比例（％）
１	乐仁科技	３，６９４．５０	４１．０５％
２	金田土科技	３，１８７．８０	３５．４２％
３	ＧＳ Ｐｈａｒｍａ	１，１２５．００	１２．５０％
４	水滴石穿科技	３６２．７０	４．０３％
５	飞来石科技	３１５．００	３．５０％
６	应时信息	３１５．００	３．５０％
	合计	９，０００．００	１００．００％

类 别	发行前		发行后
	持股数（万股）	持股比例（％）	持股数（万股）	持股比例（％）
有限售条件的股份	３６，０００．００	１００．００	３６，０００．００	８９．９８
本次发行的股份	－	－	４，０１０．００	１０．０２
合 计	３６，０００．００	１００．００	４０，０１０．００	１００．００

序号	股东名称	股本额（万股）	所占比例（％）	股权性质
１	乐仁科技	１４，７７８．００	４１．０５％	法人股
２	金田土科技	１２，７５１．２０	３５．４２％	法人股
３	ＧＳ Ｐｈａｒｍａ	４，５００．００	１２．５０％	外资股
４	水滴石穿科技	１，４５０．８０	４．０３％	法人股
５	飞来石科技	１，２６０．００	３．５０％	法人股
６	应时信息	１，２６０．００	３．５０％	法人股
	合计	３６，０００．００	１００．００％

年份	产业出口总金额（万美元）	公司出口金额（万美元）	市场占有率（％）
２００９年１－９月	４４，４２０．５２	１７，５８１．６４	３９．５８
２００８年	２２，６０７．６７	６，３４７．１１	２８．０８
２００７年	１３，７５２．７８	２，７５９．３７	２０．０６
２００６年	１０，３３２．７４	２，９４１．８２	２８．４７

排名	公司名称	出口金额 （万美元）	占产业出口总金额比例
１	本公司	１７，５８１．６４	３９．５８％
２	南京健友生物化学制药有限公司	７，６５０．６３	１７．２２％
３	常州千红生化制药股份有限公司	４，４３８．４３	９．９９％
４	烟台东诚生化股份有限公司	２，２５３．１１	５．０７％
５	浙江惠隆对外贸易有限责任公司	２，２８９．０６	５．１５％
６	江苏省医药保健品进出口（集团）公司	１，５９２．６４	３．５９％
７	重庆骏望生化制品有限公司	１，４６５．４９	３．３０％
８	河北常山生化药业股份有限公司	１，３３４．７５	３．００％
９	东营天东生化工业有限公司	１，０３７．６８	２．３４％
１０	广州市保科力贸易公司	５５１．２３	１．２４％

类 别	原值 （万元）	累计折旧 （万元）	减值准备 （万元）	净值 （万元）	成新率 （％）
房屋建筑物	１，９６１．８２	７６９．２６	０．００	１，１９２．５６	６０．７９
机器设备	４，５０３．７１	２，６８２．０５	０．００	１，８２１．６６	４０．４５
运输设备	８６２．３０	３６６．２４	０．００	４９６．０６	５７．５３
其他设备	６４０．５５	２９８．５４	０．００	３４２．０１	５３．３９
合 计	７，９６８．３７	４，１１６．０９	０．００	３，８５２．２９	４８．３４

序号	申请时间	申请人	发明名称	申请号
１	２００９年５月１１日	海普瑞	一种从肝素副产物纯化硫酸乙酰肝素的方法	２００９１００３９３５９．９
２	２００９年５月１１日	海普瑞	一种从肝素副产物纯化硫酸皮肤素的方法	２００９１００３９３６１．６
３	２００９年５月１１日	海普瑞	一种肝素黄杆菌肝素酶Ⅰ的制备方法	２００９１００３９３６０．１

序号	专有技术内容
１	杂质与组分分离技术
２	病毒和细菌灭活技术
３	基团完整性保护和活性释放技术
４	按基团、活性、分子量等定向组分分离技术

关联类型	２００９年	２００８年	２００７年	２００６年
经常性关联交易 其中：	－	－	－	－
向关联方采购	－	－	－	与广元申达发生关联交易采购金额１２４．４９万元
偶发性关联交易 其中：
关联方担保	２００９年５月２６日，公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订《授信协议》，由李锂、李坦提供连带责任保证； ２００９年１１月１８日，公司与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行签订《综合授信额度合同》，由李锂、李坦提供最高额连带责任保证。	２００８年９月２５日，公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订《授信协议》，由李锂、李坦提供连带责任保证； ２００８年１０月１３日，公司与深圳平安银行股份有限公司深圳湾支行签订《综合授信额度合同》，由李锂提供最高额连带责任保证。	２００７年４月９日，公司与深圳市商业银行深圳湾支行签订《综合授信额度合同》，李锂提供保证； ２００７年１２月３１日公司与国家开发银行签订８，０００万元贷款抵押合同，除以资产抵押外，该借款由李锂、李坦、单宇提供连带责任保证。	２００６年１月２５日，公司与深圳市商业银行深圳湾支行签订金额为人民币３，０００万元的借款合同，由多普乐实业，李锂、李坦夫妇提供连带责任担保。
销售货物提供劳务	公司根据董事会决议向天道医药销售肝素钠原料药金额２，０２８．５２万元人民币（不含税）。	－	－	－
对财务状况和经营成果的影响	无重大影响	无重大影响	无重大影响	无重大影响

项目	２００９．１２．３１		２００８．１２．３１		２００７．１２．３１
	金额	占项目余 额比例％	金额	占项目余 额比例％	金额	占项目余 额比例％
其他应收款
深圳市多普乐实业发展有限公司	－	－	－	－	１，７８７，１５０．１１	２１．４５

姓名	职务	性别	年龄	任期起止 日期	简要经历	兼职情况	２００９年度薪酬情况（万元）	持有公司股份的数量
李锂	董事长	男	４６	２００７年１２月－２０１０年１２月	大学本科，先后在成都肉联厂、重庆通达工作，现任公司董事长、多普乐实业董事长，乐仁科技执行董事、飞来石科技执行董事、多普生生物技术董事，深圳市专家委员会委员。	乐仁科技执行董事（法定代表人）、飞来石科技执行董事（法定代表人）、多普生生物技术董事、多普乐实业董事长（法定代表人）	５９．７４	０
单宇	董事、总经理	男	５０	２００７年１２月－２０１０年１２月	大学本科，曾在中国原子能科学研究院、源政药业工作，现任公司董事、总经理。	水滴石穿科技执行董事（法定代表人）、多普生生物技术董事、北地奥科执行董事、成都深瑞执行董事、多普乐实业董事	５５．７８	０
李坦	董事、副总经理	女	４６	２００７年１２月－２０１０年１２月	大学本科，先后在安徽省石油化学工业厅教育处、重庆通达工作，现任公司副总经理。	金田土科技执行董事（法定代表人）、多普生生物技术董事长（法定代表人）、多普乐实业董事	５３．９５	０
许明茵	董事	女	３７	２００７年１２月－２０１０年１２月	哈佛大学商学院工商管理硕士学位。１９９５年加入高盛（亚洲）有限责任公司，先后在纽约直接投资部、香港直接投资部工作，现任高盛（亚洲）有限责任公司直接投资部董事总经理。	多普乐实业副董事长、ＧＳ Ｄｉｒｅｃｔ Ｐｈａｒｍａ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事、高盛（亚洲）有限责任公司直接投资部董事总经理等	－	０
王以政	独立董事	男	５３	２００７年１２月－２０１０年１２月	加拿大 Ｌａｖａｌ 大学获生物化学和实验医学博士，先后在加拿大Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｃｏｕｎｃｉｌ 和美国 Ｔｈｏｍａｓ Ｊｅｆｆｅｒｓｏｎ 大学任职。现任中国科学院神经科学研究所神经信号传导研究组组长，博士生导师，等职。	中国科学院神经科学研究所神经信号转导研究组组长、中国科学院神经科学研究所教育委员会委员、中国科学院神经科学研究所科研计划委员会委员	－	０
周海梦	独立董事	男	６４	２００７年１２月－２０１０年１２月	哈佛大学医学院博士后，先后担任清华大学生物科学与技术系副教授、清华大学生物科学与技术系教授、清华大学生物科学技术系副主任、系主任、清华大学理学院常务副院长和院务委员会主任、副秘书长、浙江清华长三角研究院院长。	清华大学副秘书长、浙江清华长三角研究院院长	－	０
朱中伟	独立董事	男	３４	２００７年１２月－２０１０年１２月	中国注册会计师，先后担任中国工商银行安徽滁州分行计划财务部、北京天一会计师事务所审计二部、深圳大华天诚会计师事务所审计一部、天健会计师事务所合伙人。	天健会计师事务所任合伙人	－	０
闫晨光	副总经理	男	４３	２００９年９月－２０１０年１２月	大学本科学历，先后在深圳市蛇口工业处贸易公司、北京证券有限责任公司深圳业务部、海南证券有限责任公司深圳业务部、上海国旅联合投资管理有限公司工作，２００９年９月至今担任本公司副总经理。	无	１６．４０
薛松	副总经理	男	５３	２００７年１２月－２０１０年１２月	大学学历，先后于重庆７６中学、重庆通达工作，现任本公司副总经理。	无	４９．６８	０
李昌烈	财务负责人	男	６５	２００７年１２月－２０１０年１２月	先后在丰都县茶元良友公司、丰都县植物炼油厂、重庆通达工作，本公司财务负责人。	无	１５．５１	０
步海华	董事会秘书	男	３５	２００７年１２月－２０１０年１２月	工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员，先后在南光集团、网大中国、香江集团工作。现任本公司董事会秘书。	无	１８．７４	０
钱欣	监事会主席	女	５４	２００７年１２月－２０１０年１２月	本科学历，工程师，先后任职于武汉生物制品研究所、深圳康泰生物制品公司、深圳天源生物技术公司、深圳东方药业公司、深圳海王英特龙公司。现任公司监事会主席。	无	２３．９８	０
苏纪兰	监事	女	３１	２００７年１２月－２０１０年１２月	本科学历，曾就职于西安星华药物研究所，现任公司职工代表监事。	无	１０．４６	０
唐海均	监事	女	３２	２００７年１２月－２０１０年１２月	大专学历，曾在重庆竞博工业集团工作，现任公司监事。	无	１５．９６	０

股东名称	注册资本（万元）	持股比例（％）
李锂	９９０．００	９９．００
李坦	１０．００	１．００
合计	１，０００．００	１００．００

股东名称	注册资本（万元）	持股比例（％）
李坦	７９２．００	９９．００
李锂	８．００	１．００
合计	８００．００	１００．００

股东名称	注册资本（万元）	持股比例（％）
李锂	１１２．００	１００．００
合计	１１２．００	１００．００

项目	２００９．１２．３１	２００８．１２．３１	２００７．１２．３１
资产
流动资产：
货币资金	４４５，３７６，４２８．１３	１６１，１２５，６３７．８９	３１，９９６，８００．６２
应收账款	１９７，７３０，０３８．９２	１０６，０５４，１０３．２１	８２，３７７，２３７．７５
预付款项	２９，５７７，５１５．３４	１，６６５，１１８．１３	２，６６８，３８１．２９
其他应收款	３，０６７，５６０．６５	１，８６５，１２４．２５	８，０７２，２７６．８０
存货	５７９，２６４，９８５．５８	２５９，４０１，５５１．２３	８７，６１６，５４２．４５
流动资产合计	１，２５５，０１６，５２８．６２	５３０，１１１，５３４．７１	２１２，７３１，２３８．９１
非流动资产：
固定资产	３８，５２２，８７６．５０	４０，２００，２８９．６１	４０，６８４，４５３．８０
在建工程	７６，５２８，１９４．３６	－	６１，９１５．００
无形资产	２，５６６，１０３．６７	２，６８２，２４１．４３	２，１２６，１２８．２１
长期待摊费用	３，９４４，８３３．６４	５，８５９，５２８．２０	１，４０７，５５３．６４
递延所得税资产	４７，０６０．６１	６５，６６８．５８	３３０，３７３．２８
其他非流动资产	－	－	３８３，５５６．５８
非流动资产合计	１２１，６０９，０６８．７８	４８，８０７，７２７．８２	４４，９９３，９８０．５１
资产总计	１，３７６，６２５，５９７．４０	５７８，９１９，２６２．５３	２５７，７２５，２１９．４２

项目	２００９．１２．３１	２００８．１２．３１	２００７．１２．３１
负债和股东权益
流动负债：
短期借款	１８０，０００，０００．００	１２２，４１７，４１８．８６	－
应付账款	５８３，０６５．７３	１０，４４４，９３０．８８	－
预收款项	１５，９３４，９３５．６１	３１，３０８，６１６．１３	－
应付职工薪酬	２，６３３，２７８．７３	４，３４５，５０３．４５	１，７６３，１４０．００
应交税费	－１，２３５，９１３．２７	８，４４６，８６７．４２	３，２４７，２５７．０７
应付利息	２５６，５００．００	－	－
应付股利	－	１０，０００，０００．００	２２，０００，０００．００
其他应付款	３１，９６３，３８２．８５	５，３２１，９１７．９１	１，１２３，７８０．３５
流动负债合计	２３０，１３５，２４９．６５	１９２，２８５，２５４．６５	２８，１３４，１７７．４２
非流动负债：
长期借款	６４，０００，０００．００	７６，０００，０００．００	８０，０００，０００．００
递延所得税负债	９，７４９，３０１．２６	－	－
其他非流动负债	２，４５０，０００．００	２，８００，０００．００	３，１５０，０００．００
非流动负债合计	７６，１９９，３０１．２６	７８，８００，０００．００	８３，１５０，０００．００
负债合计	３０６，３３４，５５０．９１	２７１，０８５，２５４．６５	１１１，２８４，１７７．４２
股东权益：
股本	３６０，０００，０００．００	９０，０００，０００．００	９０，０００，０００．００
资本公积	１７，０２０，７３８．８８	１７，０２０，７３８．８８	１７，０２０，７３８．８８
盈余公积	１０４，２３０，７０７．１６	２２，７０９，７３３．６１	６，６９４，５７８．７１
未分配利润	５８３，６３９，６００．４５	１７８，１０３，５３５．３９	３２，７２５，７２４．４１
归属母公司股东权益合计	１，０６４，８９１，０４６．４９	３０７，８３４，００７．８８	１４６，４４１，０４２．００
少数股东权益	５，４００，０００．００	－	－
股东权益合计	１，０７０，２９１，０４６．４９	３０７，８３４，００７．８８	１４６，４４１，０４２．００
负债和股东权益总计	１，３７６，６２５，５９７．４０	５７８，９１９，２６２．５３	２５７，７２５，２１９．４２

项目	２００９年	２００８年	２００７年
一、营业收入	２，２２４，１２４，２２１．９６	４３５，２２０，５８４．６９	２９９，３８２，０４７．２４
减：营业成本	１，１５０，４７０，０５６．２４	１９０，８２１，９９４．６９	１９５，２５９，８７４．４５
营业税金及附加	１，０２３，３５６．５７	３０２，１００．１８	３８６，１８５．９９
销售费用	３，６９６，４１３．５７	２，３２６，７４４．０３	２，０２０，８７９．５６
管理费用	９４，１６９，３８０．２４	３６，１６５，６１２．７１	１７，２８３，４８０．５８
财务费用	１５，００９，９６５．１９	７，７３９，４１３．３１	９，６１９，５０６．８９
资产减值损失	－１０，９２９．５７	－２９，９０３．３０	１，６２２，１１９．３１
二、营业利润	９５９，７６５，９７９．７２	１９７，８９４，６２３．０７	７３，１９０，０００．４６
加：营业外收入	２，６３９，７２６．５７	３６９，８１５．１８	３６０，８９７．５０
减：营业外支出	６２０，０００．００	８５２，１９７．３５	１，１０６．００
其中：非流动资产处置损失	－	８５２，１９７．３５	－
三、利润总额	９６１，７８５，７０６．２９	１９７，４１２，２４０．９０	７３，５４９，７９１．９６
减：所得税费用	１５２，７２８，６６７．６８	３６，０１９，２７５．０２	５，３８８，７５７．４７
四、净利润	８０９，０５７，０３８．６１	１６１，３９２，９６５．８８	６８，１６１，０３４．４９
归属母公司所有者的净利润	８０９，０５７，０３８．６１	１６１，３９２，９６５．８８	６８，１６１，０３４．４９
五、每股收益
（一）基本每股收益	２．２５	１．７９	－
（二）稀释每股收益	２．２５	１．７９	－
六、其他综合收益	－	－	－
七、综合收益总额	８０９，０５７，０３８．６１	１６１，３９２，９６５．８８	６８，１６１，０３４．４９
归属母公司所有者的综合收益总额	８０９，０５７，０３８．６１	１６１，３９２，９６５．８８	６８，１６１，０３４．４９

项目	２００９年	２００８年	２００７年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２，１２７，３０２，８７１．８３	４６８，４１１，５７５．３０	２７４，７９５，０３５．３７
收到的其他与经营活动有关的现金	９１，１５０，２６８．２６	３６，８４１，５４５．４９	３０，６２７，１４８．１５
经营活动现金流入小计	２，２１８，４５３，１４０．０９	５０５，２５３，１２０．７９	３０５，４２２，１８３．５２
购买商品、接受劳务支付的现金	１，７０３，０２８，７３０．４８	３９１，８０７，８０９．７４	１９４，５２８，６２２．６８
支付给职工以及为职工支付的现金	３３，３０１，５８５．７４	２４，４９１，９０５．３５	２０，０６４，６６２．０９
支付的各项税费	９４，１０１，５２８．９２	３５，４８８，９４８．５０	１１，０１９，０８８．９１
支付的其他与经营活动有关的现金	３２，２１５，０７０．６１	１３，３３６，８８１．１５	６５，９６２，３４９．６６
经营活动现金流出小计	１，８６２，６４６，９１５．７５	４６５，１２５，５４４．７４	２９１，５７４，７２３．３４
经营活动产生的现金流量净额	３５５，８０６，２２４．３４	４０，１２７，５７６．０５	１３，８４７，４６０．１８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	－	－	５２０，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	－	８２，５００．００	－
投资活动现金流入小计	－	８２，５００．００	５２０，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	５４，９１４，３６９．１９	１０，８１１，６１４．３３	１１，９５１，７３４．３１
投资活动现金流出小计	５４，９１４，３６９．１９	１０，８１１，６１４．３３	１１，９５１，７３４．３１
投资活动产生的现金流量净额	－５４，９１４，３６９．１９	－１０，７２９，１１４．３３	－１１，４３１，７３４．３１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	５，４００，０００．００	－	３６，９４８，３８７．６０
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	５，４００，０００．００	－	－
取得借款所收到的现金	２６９，３１０，５２４．７４	３００，３４３，４１０．５６	－
筹资活动现金流入小计	２７４，７１０，５２４．７４	３００，３４３，４１０．５６	３６，９４８，３８７．６０
偿还债务所支付的现金	２２３，７２７，９４３．６０	１８１，０９１，１３３．２８	１００，０００，０００．００
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	６７，５８０，４４６．０５	１９，５２１，９０１．７３	５９，３８７，６２８．３３
支付的其他与筹资活动有关的现金	４３，２００．００	－	－
筹资活动现金流出小计	２９１，３５１，５８９．６５	２００，６１３，０３５．０１	１５９，３８７，６２８．３３
筹资活动产生的现金流量净额	－１６，６４１，０６４．９１	９９，７３０，３７５．５５	－１２２，４３９，２４０．７３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	－	－	－
五、现金及现金等价物净增加额	２８４，２５０，７９０．２４	１２９，１２８，８３７．２７	－１２０，０２３，５１４．８６
加：期初现金及现金等价物余额	１６１，１２５，６３７．８９	３１，９９６，８００．６２	１５２，０２０，３１５．４８
六、期末现金及现金等价物余额	４４５，３７６，４２８．１３	１６１，１２５，６３７．８９	３１，９９６，８００．６２

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