重要提示
1、江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]372号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司确定本次发行价格为45.00元/股，网下发行数量为540万股，占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下申购缴款工作已于2010年4月14日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由北京市君泽君律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据2010年4月13日公布的《江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行A 股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，初步询价中提交有效报价的70个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,204,650万元，有效申购数量为26,770万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数540万股，有效申购获得配售的比例为2.01718341%，认购倍数为49.57倍，最终向股票配售对象配售股数为539.9943万股，配售产生57股零股由保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司包销。股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(股) | 获配数量(股) |
| 1 | 兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 2 | 博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合 | 5,400,000 | 108,927 |
| 3 | 东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 4 | 东航集团财务有限责任公司-东航集团财务有限责任公司自营账户 | 1,000,000 | 20,171 |
| 5 | 东吴证券有限责任公司-东吴证券有限责任公司自营账户 | 2,500,000 | 50,429 |
| 6 | 方正证券有限责任公司-方正证券有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 7 | 富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 2,500,000 | 50,429 |
| 8 | 富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金 | 5,400,000 | 108,927 |
| 9 | 葛洲坝集团财务有限责任公司-葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 2,000,000 | 40,343 |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 40,343 |
| 11 | 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 5,400,000 | 108,927 |
| 12 | 光大保德信基金管理有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 20,171 |
| 13 | 国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 14 | 国机财务有限责任公司-国机财务有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 15 | 国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金 | 1,000,000 | 20,171 |
| 16 | 国元证券股份有限公司-国元证券股份有限公司自营账户 | 4,400,000 | 88,756 |
| 17 | 航天科工财务有限责任公司-航天科工财务有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 18 | 宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 19 | 华安证券有限责任公司-华安证券有限责任公司自营账户 | 3,600,000 | 72,618 |
| 20 | 华富基金管理有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金 | 5,400,000 | 108,927 |
| 21 | 华泰证券股份有限公司-华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日） | 5,400,000 | 108,927 |
| 22 | 华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 23 | 华泰资产管理有限公司-受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,000,000 | 20,171 |
| 24 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 1,000,000 | 20,171 |
| 25 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 1,000,000 | 20,171 |
| 26 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 1,000,000 | 20,171 |
| 27 | 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 1,000,000 | 20,171 |
| 28 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 1,000,000 | 20,171 |
| 29 | 华泰资产管理有限公司-受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 1,000,000 | 20,171 |
| 30 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1,000,000 | 20,171 |
| 31 | 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 1,500,000 | 30,257 |
| 32 | 华泰资产管理有限公司-受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日） | 5,400,000 | 108,927 |
| 33 | 江南证券有限责任公司-江南证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 80,687 |
| 34 | 南京证券有限责任公司-南京证券有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 35 | 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金七零四组合 | 1,000,000 | 20,171 |
| 36 | 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金四零四组合 | 1,000,000 | 20,171 |
| 37 | 鹏华基金管理有限公司-鹏华丰收债券型证券投资基金 | 1,100,000 | 22,189 |
| 38 | 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三组合 | 5,400,000 | 108,927 |
| 39 | 平安证券有限责任公司-平安证券有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 40 | 齐鲁证券有限公司-齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日） | 3,000,000 | 60,515 |
| 41 | 上海电气集团财务有限责任公司-上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 42 | 上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自营账户 | 1,000,000 | 20,171 |
| 43 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司-上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 44 | 上海证券有限责任公司-上海证券有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 45 | 申银万国证券股份有限公司-申银万国2号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年7月17日） | 1,000,000 | 20,171 |
| 46 | 太平洋证券股份有限公司-太平洋证券股份有限公司自营账户 | 2,000,000 | 40,343 |
| 47 | 太平洋资产管理有限责任公司-受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 5,400,000 | 108,927 |
| 48 | 太平洋资产管理有限责任公司-受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 5,400,000 | 108,927 |
| 49 | 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 5,400,000 | 108,927 |
| 50 | 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 5,400,000 | 108,927 |
| 51 | 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 5,400,000 | 108,927 |
| 52 | 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 5,400,000 | 108,927 |
| 53 | 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 5,400,000 | 108,927 |
| 54 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 5,400,000 | 108,927 |
| 55 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 5,400,000 | 108,927 |
| 56 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 5,400,000 | 108,927 |
| 57 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 5,400,000 | 108,927 |
| 58 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 5,400,000 | 108,927 |
| 59 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 5,400,000 | 108,927 |
| 60 | 新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 5,400,000 | 108,927 |
| 61 | 新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 5,400,000 | 108,927 |
| 62 | 新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 5,400,000 | 108,927 |
| 63 | 云南国际信托有限公司-瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日) | 5,400,000 | 108,927 |
| 64 | 浙商证券有限责任公司-浙商证券有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 65 | 中船重工财务有限责任公司-中船重工财务有限责任公司自营账户 | 5,400,000 | 108,927 |
| 66 | 中国人保资产管理股份有限公司-中国人保资产安心收益投资产品 | 5,400,000 | 108,927 |
| 67 | 中海基金管理有限公司-中海稳健收益债券型证券投资基金 | 1,600,000 | 32,274 |
| 68 | 中海基金管理有限公司-中海能源策略混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 40,343 |
| 69 | 中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营账户 | 1,500,000 | 30,257 |
| 70 | 中信信托有限责任公司-新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 3,000,000 | 60,515 |
| 合计 | 267,700,000 | 5,399,943 |
注:
（1）上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（2）表中配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
三、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：
联系人：张宏疆、杨旻
联系电话：010-63197781，63197723
传 真：010-63197831
第一创业证券有限责任公司
2010年4月16日
江苏联发纺织股份有限公司
2010年4月16日