本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2010年4月28日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

  （一）《关于公开发行公司债券的议案》

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于本次发行公司债券的发行规模：本次发行公司债券规模不超过人民币11亿元。

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排：本次发行不向公司股东配售。

  3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于本次发行公司债券的期限：公司债券的期限为不超过10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

  4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于本次发行公司债券的募集资金用途：本次发行的募集资金拟用于调整债务结构，补充流动资金和/或项目建设投资等用途。

  5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于本次发行公司债券决议的有效期：关于本次发行债券事宜的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起两年。

  6、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于本次发行公司债券的担保方式: 本次公司债券发行拟由公司控股股东云南省城市建设投资有限公司（下称“省城投公司”）为公司提供全额连带责任保证担保。

  因本次公开发行公司债券拟由公司控股股东省城投公司为公司提供全额连带责任保证担保，该事项构成关联交易，关联董事许雷先生、刘猛先生、马宁辉先生回避了本次担保事项的表决。

  7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于本次发行公司债券的上市安排: 在满足上市条件的前提下，本次发行的公司债券申请在中国有关监管机构批准的境内交易所上市交易。

  8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于本次发行公司债券提请股东大会授权董事会的授权事项。

  提请公司股东大会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：

  （1）决定聘请参与本次发行的中介机构，选择债券受托管理人；

  （2）结合公司实际需要及届时市场条件，制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行数量/规模、实际总金额、发行期限、债券期限、发行价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券利率进行调整、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保具体事项、还本付息的期限和方式、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的其他事项；

  （3） 决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项，包括但不限于：办理本次发行的申报事宜；在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜；制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法例进行相关的信息披露；其他与本次发行及上市有关的事项；

  （4）如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  （5）在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权董事会作出如下决议：

  1）不向股东分配利润；

  2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  4）主要责任人不得调离。

  （6）办理与本次发行及上市有关的其他事项。

  本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  以上决议事项需提交公司股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核准后实施。

  （二）《关于2009 年年度股东大会增加临时提案的议案》

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2009 年年度股东大会增加临时提案的议案》

  公司控股股东省城投公司（持有公司股份196,531,822股，占公司股份总数的31.03％）提议将《关于公开发行公司债券的议案》作为临时提案提交公司将于2010年5月11日召开的2009年年度股东大会，与年度股东大会其他事项一并审议。根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定，本次省城投公司作为提案人，其提案资格合法，提案程序合规，故公司董事会同意将该临时提案提交公司2009年年度股东大会审议，并作为特别决议事项与年度股东大会其他事项一并审议。

  公司2009 年年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

  二、会议决定将《关于公开发行公司债券的议案》提交公司2009年年度股东大会审议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司

  董事会

  2010年4月29日

  证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2010—023号

  云南城投置业股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议公告暨

  2009年年度股东大会增加临时提案的补充通知