保荐人（主承销商）：

  中国国际金融有限公司

  高盛高华证券有限责任公司

  中银国际证券有限责任公司

  瑞银证券有限责任公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石油化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国石化”）发行不超过人民币２００亿元（含２００亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６４０号文核准。

  发行人于２０１０年５月２０日在全景网进行了网上路演推介。５月２０日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定中国石油化工股份有限公司２０１０年公司债券各品种票面利率分别为：５年期品种票面利率为３．７５％，１０年期品种票面利率为４．０５％。

  公司将按此票面利率于２０１０年５月２１日面向社会公众投资者网上公开发行（５年期品种网上发行代码为“７５１９７１”，简称为“１０石化０１”，１０年期品种网上发行代码为“７５１９７２”，简称为“１０石化０２”），于２０１０年５月２１日至５月２５日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考２０１０年５月１９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国石油化工股份有限公司２０１０年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：中国石油化工股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

  保荐人（主承销商）：高盛高华证券有限责任公司

  保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

  保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

  2010年5月20日