保荐人（主承销商）： 国金证券股份有限公司
重要提示
１、本次广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过６，３００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５９９号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为１３．８０元／股，发行数量为６，３００万股，其中，网下向配售对象配售数量为１，２６０万股，占本次发行总量的２０％；网上向社会公众投资者定价发行数量为５，０４０万股，占本次发行总量的８０％。
３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 ２０１０年５月１９日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资；本次网下发行过程由上海左券律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
４、根据 ２０１０年５月１８日公布的《广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７ 号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的６９个股票配售对象，其中６９个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为８２６，６２０万元，有效申购数量为５９，９００万股；上述提交有效报价的配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，均为有效申购。
二、本次发行网下申购获配情况
本次网下发行总股数１，２６０万股，有效申购获得配售的比例为２．１０３５０５８４％，申购倍数为４７．５４倍，最终向股票配售对象配售股数为１２，５９９，９６４股，配售产生３６股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象 | 所属询价对象 | 申购数量（万股） | 获配股数（股） |
| １ | 新华信托股份有限公司自营账户 | 新华信托股份有限公司 | １，２００ | ２５２，４２０ |
| ２ | 山西信托有限责任公司自营账户 | 山西信托有限责任公司 | １００ | ２１，０３５ |
| ３ | 结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ４ | 结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ５ | 结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ６ | 结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ７ | 结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ８ | 结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ９ | 结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | 中国对外经济贸易信托有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| １０ | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 厦门国际信托有限公司 | ２８０ | ５８，８９８ |
| １１ | 斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户 | 斯坦福大学 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| １２ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | 工银瑞信基金管理有限公司 | ３００ | ６３，１０５ |
| １３ | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 华富基金管理有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| １４ | 中银专户５号资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年９月１１日） | 中银基金管理有限公司 | ４００ | ８４，１４０ |
| １５ | 中银专户４号资产管理计划（网下配售资格截至２０１０年９月２９日） | 中银基金管理有限公司 | ４４０ | ９２，５５４ |
| １６ | 中银专户３号资产管理计划（网下配售资格截至２０１０年９月２９日） | 中银基金管理有限公司 | ４９０ | １０３，０７１ |
| １７ | 中银专户２号资产管理计划（网下配售资格截至２０１０年９月２４日） | 中银基金管理有限公司 | ６３０ | １３２，５２０ |
| １８ | 全国社保基金五零三组合 | 鹏华基金管理有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| １９ | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ２０ | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ２１ | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ２２ | 国泰金龙债券证券投资基金 | 国泰基金管理有限公司 | １００ | ２１，０３５ |
| ２３ | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 东方基金管理有限责任公司 | １００ | ２１，０３５ |
| ２４ | 全国社保基金四零五组合 | 长盛基金管理有限公司 | ２００ | ４２，０７０ |
| ２５ | 全国社保基金六零三组合 | 长盛基金管理有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ２６ | 全国社保基金五零一组合 | 博时基金管理有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ２７ | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 潞安集团财务有限公司 | ４００ | ８４，１４０ |
| ２８ | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 申能集团财务有限公司 | ２００ | ４２，０７０ |
| ２９ | 中国电力财务有限公司自营账户 | 中国电力财务有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ３０ | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 中船重工财务有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ３１ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | ４００ | ８４，１４０ |
| ３２ | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 上海电气集团财务有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ３３ | 受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品（网下配售资格截至２０１０年１０月２３日） | 泰康资产管理有限责任公司 | ２６０ | ５４，６９１ |
| ３４ | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 泰康资产管理有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ３５ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 泰康资产管理有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ３６ | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 泰康资产管理有限责任公司 | １６０ | ３３，６５６ |
| ３７ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 泰康资产管理有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ３８ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 泰康资产管理有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ３９ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 泰康资产管理有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ４０ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | 泰康资产管理有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ４１ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 泰康资产管理有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ４２ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１０年７月１４日） | 平安资产管理有限责任公司 | １，０２０ | ２１４，５５７ |
| ４３ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 平安资产管理有限责任公司 | ３８０ | ７９，９３３ |
| ４４ | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 | 平安资产管理有限责任公司 | １００ | ２１，０３５ |
| ４５ | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | 华泰资产管理有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ４６ | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | 华泰资产管理有限公司 | ２６０ | ５４，６９１ |
| ４７ | 江海证券自营投资账户 | 江海证券有限公司 | ２００ | ４２，０７０ |
| ４８ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 中国民族证券有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ４９ | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 英大证券有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ５０ | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 华鑫证券有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ５１ | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 广发华福证券有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ５２ | 国都证券有限责任公司自营账户 | 国都证券有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ５３ | 首创证券有限责任公司自营账户 | 首创证券有限责任公司 | ６００ | １２６，２１０ |
| ５４ | 全国社保基金四一零组合 | 中国国际金融有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ５５ | 中金短期债券集合资产管理计划 | 中国国际金融有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ５６ | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | 招商证券股份有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ５７ | 上海证券有限责任公司自营账户 | 上海证券有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ５８ | 山西证券股份有限公司自营账户 | 山西证券股份有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ５９ | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日） | 华泰证券股份有限公司 | ８００ | １６８，２８０ |
| ６０ | 华泰紫金１号集合资产管理计划 | 华泰证券股份有限公司 | ６００ | １２６，２１０ |
| ６１ | 宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月６日） | 宏源证券股份有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ６２ | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日） | 国泰君安证券股份有限公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ６３ | 国海债券１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２日） | 国海证券有限责任公司 | １００ | ２１，０３５ |
| ６４ | 广州证券有限责任公司自营账户 | 广州证券有限责任公司 | １，２６０ | ２６５，０４１ |
| ６５ | 广发增强型基金优选集合资产管理计划 | 广发证券股份有限公司 | ４００ | ８４，１４０ |
| ６６ | 广发集合资产管理计划（３号） | 广发证券股份有限公司 | ３００ | ６３，１０５ |
| ６７ | 广发证券股份有限公司自营账户 | 广发证券股份有限公司 | １４０ | ２９，４４９ |
| ６８ | 长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划 | 长江证券股份有限公司 | １００ | ２１，０３５ |
| ６９ | 长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月１２日） | 长江证券股份有限公司 | １００ | ２１，０３５ |
| 合 计 | ５９，９００ | １２，５９９，９６４ |
注：１、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系；
３、本次配售零股３６股由保荐人（主承销商）包销。
三、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
五、保荐人（主承销商）联系方式
联系地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦南塔２１０４－２１０７室
邮 编：２００１２０
联系电话：０２１－６８８２６０１５、６８８２６８０１
联 系 人：冯建凯、解 明、徐纯玉
发行人：广州毅昌科技股份有限公司
２０１０年５月２１日
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
２０１０年５月２１日