重要提示
1、天虹商场股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,010万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]597号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为40.00元/股,发行数量为5,010万股,其中,网下配售数量为1,002万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为4,008万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2010年5月19日结束。立信大华会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验证报告;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年5月18日公布的《天虹商场股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,招商证券做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效申报的78家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,903,440.00万元,有效申购数量为47,586万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,002万股,有效申购数量为47,586万股,有效申购获得配售的配售比例为2.10566132%,认购倍数为47.49倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 获配数量(万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 272 | 5.7273 |
2 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 502 | 10.5704 |
3 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | 302 | 6.359 |
4 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 1002 | 21.0987 |
5 | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日) | 122 | 2.5689 |
6 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 402 | 8.4647 |
7 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 502 | 10.5704 |
8 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 1002 | 21.0987 |
9 | 招商智远稳健1号集合资产管理计划 | 152 | 3.2006 |
10 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 232 | 4.8851 |
11 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 1002 | 21.0987 |
12 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 502 | 10.5704 |
13 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 202 | 4.2534 |
14 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 1002 | 21.0987 |
15 | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | 502 | 10.5704 |
16 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | 182 | 3.8323 |
17 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 102 | 2.1477 |
18 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 102 | 2.1477 |
19 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 102 | 2.1477 |
20 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 122 | 2.5689 |
21 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 102 | 2.1477 |
22 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 102 | 2.1477 |
23 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 102 | 2.1477 |
24 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 102 | 2.1477 |
25 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 102 | 2.1477 |
26 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 102 | 2.1477 |
27 | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日) | 202 | 4.2534 |
28 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 102 | 2.1477 |
29 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2010年7月14日) | 182 | 3.8323 |
30 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1002 | 21.0987 |
31 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 1002 | 21.0987 |
32 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1002 | 21.0987 |
33 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 1002 | 21.0987 |
34 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 1002 | 21.0987 |
35 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 1002 | 21.0987 |
36 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 1002 | 21.0987 |
37 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 712 | 14.9923 |
38 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 1002 | 21.0987 |
39 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 1002 | 21.0987 |
40 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 102 | 2.1477 |
41 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 852 | 17.9402 |
42 | 景宏证券投资基金 | 552 | 11.6232 |
43 | 大成积极成长股票型证券投资基金 | 302 | 6.359 |
44 | 大成价值增长证券投资基金 | 1002 | 21.0987 |
45 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | 252 | 5.3062 |
46 | 大成策略回报股票型证券投资基金 | 152 | 3.2006 |
47 | 全国社保基金五零四组合 | 722 | 15.2028 |
48 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 1002 | 21.0987 |
49 | 全国社保基金一零六组合 | 1002 | 21.0987 |
50 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 1002 | 21.0987 |
51 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 1002 | 21.0987 |
52 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 1002 | 21.0987 |
53 | 深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日) | 112 | 2.3583 |
54 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 252 | 5.3062 |
55 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1002 | 21.0987 |
56 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 1002 | 21.0987 |
57 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 1002 | 21.0987 |
58 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 | 102 | 2.1477 |
59 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 222 | 4.6745 |
60 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 502 | 10.5704 |
61 | 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 1002 | 21.0987 |
62 | 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 1002 | 21.0987 |
63 | 云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 1002 | 21.0987 |
64 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 1002 | 21.0987 |
65 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 1002 | 21.0987 |
66 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 1002 | 21.0987 |
67 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 1002 | 21.0987 |
68 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 1002 | 21.0987 |
69 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 1002 | 21.0987 |
70 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 1002 | 21.0987 |
71 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 1002 | 21.0987 |
72 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 1002 | 21.0987 |
73 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 1002 | 21.0987 |
74 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 1002 | 21.0987 |
75 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 492 | 10.3598 |
76 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 102 | 2.1477 |
77 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 282 | 5.9379 |
78 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 402 | 8.4647 |
1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系
3、本次网下配售零股31股由保荐人(主承销商)包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
邮 编:518026
联系电话:0755-25310057 83734796
联 系 人:刘彤、廖围、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨
招商证券股份有限公司
2010年5月21日