（上接6版）

克什克腾农银村镇银行有限责任公司

２００８年８月１５日，克什克腾农银村镇银行有限责任公司成立于内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇，注册资本为人民币１９，６００，０００元，由本行和当地６家企业法人共同发起，其中本行出资１０，０００，０００元，持股比例为５１．０２％。截至２００９年１２月３１日，克什克腾农银村镇银行有限责任公司经审计总资产１３，０６８．９６万元，２００９年实现经审计净利润１１．７１万元。

安塞农银村镇银行有限责任公司

２０１０年３月１８日，安塞农银村镇银行有限责任公司成立于陕西省延安市安塞县真武洞镇，注册资本为人民币２０，０００，０００元，由本行和当地６家企业法人共同发起，其中本行出资１０，２００，０００元，持股比例为５１．００％。

绩溪农银村镇银行有限责任公司

２０１０年５月２７日，绩溪农银村镇银行有限责任公司成立于安徽省宣城市绩溪县华阳镇，注册资本为人民币２９，４００，０００元，由本行和当地１家企业法人及７个自然人共同发起，其中本行出资１５，０００，０００元，持股比例为５１．０２％。

（２）境外直接控股子公司

农银国际控股有限公司

农银国际控股有限公司于２００９年１１月１１日在香港注册成立。目前注册资本为港币１，８００，０００，０００元，为本行全资子公司。

农银财务有限公司

农银财务有限公司于１９８８年１１月１日在香港注册成立。目前注册资本为港币５８８，７９０，０００元，为本行全资子公司。

２、本行持股２０％以上的参股企业

湖南金健米业股份有限公司

１９９８年４月２７日，湖南金健米业股份有限公司成立于湖南省常德市；注册资本为人民币５４４，４５９，６１７元，截至２００９年１２月３１日，本行持有其２０．６２％的股份。该公司是首批农业产业化国家重点龙头企业，是本行接收抵债股权形成的投资。

十、三农金融业务

本行通过位于县域地区的２，０４８个县级支行和２２个二级分行营业部，向县域客户提供广泛的金融服务，上述业务统称为“三农金融业务”，又称“县域金融业务”。

中国的县域地区为县级行政区划（不包括市辖区）及所辖地区，包括２，００３个建制县和县级市（２００８年末）。县域经济是国民经济的重要基础。截至２００８年１２月３１日，县域地区人口总量为９．２８亿，占中国总人口的６９．８％。２００８年县域地区生产总值达１５万亿元，占全国ＧＤＰ的４９．６％。在国家新的经济发展战略背景下，县域地区作为扩大内需、加快城镇化、促进区域城乡协调发展的重要节点，面临重大的发展机遇，并将为中国经济的长期增长提供最重要的内生动力。本行相信，随着县域经济增长潜力的不断释放和县域金融营运环境的日益改善，拓展三农金融业务将为银行业分享城乡经济社会协调发展的成果提供良好机遇。

作为县域地区主要的金融服务提供商和领导者，本行凭借强大的分销渠道、领先的业务规模、多元化的产品服务体系以及长期服务县域市场所积累的专业经验，将充分受益于未来县域经济的持续增长。

●本行拥有大型商业银行中最多的县域网点，覆盖了全国９９．５％的县级行政区，本行的１２，７３７个县域机构大部分位于经济较为发达的县级市所在地及县城；

●利用城乡联动的信息、资金、产品优势及覆盖全国的物理、电子分销渠道，本行能有效地在县域地区推广现代金融产品并为城乡客户提供一站式金融服务；

●本行在县域地区拥有数量庞大且定位于中高端的客户基础；

●本行在县域地区拥有完整的三农金融服务体系、强大的ＩＴ系统支持，以及雄厚的资金实力和全面的产品组合；

●本行拥有获得高度认知的“三农”金融服务品牌，有利于本行持续保持客户忠诚度；

●本行三农金融业务的风控能力和经营效率持续改善，财务业绩强劲增长，税前利润从２００７年的９４．３４亿元增加至２００９年的２０９．４５亿元，年均复合增长率达到４９．０％。

（一）县域经济与金融市场

本世纪初以来，县域地区作为中国城镇化、工业化和产业梯度转移的主要承载区域，实现了持续快速的经济增长。２００１至２００８年，县域地区名义生产总值年均复合增长率达１６．８％，高于全国名义ＧＤＰ１５．５％的增长水平。本行相信，由于城镇化、工业化和产业转移以及国家支持政策等驱动因素仍将持续或强化，县域经济在国民经济中的重要地位将持续加强。

目前我国县域地区已经形成了商业性金融、合作性金融和政策性金融有机结合的金融体系。过去几十年间，包括本行在内的县域地区银行业金融机构的存贷款总额均经历了持续的增长。在县域地区金融业规模不断扩大的同时，经营情况、资产质量持续改善，特别是从２００４年以来，县域地区金融机构的不良贷款率大幅下降。

但是，金融服务在县域地区的渗透率仍然较低，与县域经济的快速发展形成较大反差。本行相信，县域经济的持续发展将促进金融产品和服务需求的显著增长。

（二）本行三农金融业务的开展情况

为进一步巩固本行在县域金融市场的领导地位，本行以位于县域地区的２，０４８个县级支行和２２个二级分行营业部为基础组建三农金融部，开展三农金融业务的事业部制改革试点。本行认为，上述措施有利于本行突出战略重点、加强风险控制、提高运营效率，同时更好地满足县域客户快速增长且日益多元化的金融需求。截至２００９年１２月３１日，三农金融业务贷款总额和存款总额分别占全行的２８．８％和４０．５％。根据银监会的统计，截至２００８年１２月３１日，本行三农金融业务贷款和存款在全国县域金融市场的份额分别为１３．６％和２１．６％。

下表列示了截至２００８年１２月３１日各类银行业金融机构在县域金融市场中的存款余额、储蓄存款余额、贷款余额和营业网点数的占比情况。

	各项存款余额	储蓄存款余额	各项贷款余额	营业网点数
本行	２１．６％	２２．１％	１３．６％	１２．１％
其他大型商业银行	３４．０％	２７．６％	３３．７％	１１．４％
政策性银行	０．８％	０．０％	１０．５％	１．４％
农信社	２２．７％	２７．２％	２８．９％	４５．４％
邮储银行	１０．８％	１５．３％	０．４％	２３．０％
其他银行业金融机构	１０．１％	７．８％	１２．９％	６．７％
县域总计	１００．０％	１００．０％	１００．０％	１００．０％

数据来源：中国银监会。

１、管理架构

本行在董事会设立“三农”金融发展委员会，主要负责推动全行三农金融业务发展，审议三农金融业务的战略规划、政策和基本管理制度。本行在高级管理层设立三农金融部管理委员会，主要负责落实董事会有关三农金融业务的战略规划、决策及具体计划，履行绩效考评等管理职能，协调解决本行三农金融业务发展中的重大问题等。

本行成立三农金融部，对三农金融业务实施专业化经营和管理。三农金融部实行总裁负责制，本行行长担任三农金融部总裁和管理委员会主任。重大问题经三农金融部管理委员会全体会议讨论后，提交总裁决定。

三农金融部下辖三农政策与规划部、农村产业金融部、农户金融部、三农信贷部等专业部门，负责全行三农金融业务的政策研究、制度制定、产品研发、客户营销、信贷管理等职责。同时，本行在总行中后台部门设立三农核算与考评中心、三农风险管理中心、三农产品研发中心和三农人力资源管理中心等，为三农金融部提供支持和服务。

本行在一、二级分行分别设立三农金融分部，作为三农金融业务基本经营单元的管理机构。位于县域地区的２，０４８个县级支行和２２个二级分行营业部，作为本行三农金融部的基本经营单元，负责具体开展本行的各项三农金融业务。

本行对三农金融部实行授权经营，赋予其相对独立的经营自主权。三农金融部内部实行逐级授权经营，明确经营责任。三农金融部在执行全行统一的管理政策制度的基础上，在信贷管理、资源配置、绩效考核、风险管理等方面实施差异化的管理体制。

２、市场定位

为了更好的满足县域客户多样化的需求，本行加强了对县域市场的细分。在县域对公业务方面，目前本行将县域地区的行业龙头企业（包括其供应商、客户和经销商）作为目标客户。在县域个人业务方面，本行以惠农卡为载体，充分发展银保、新农保、新农合等相关业务，以扩大本行的存款、中间业务规模。本行将根据县域金融资源的分布情况，采取梯度化的市场定位策略：

●网点和业务分布主要集中于县级市所在地、县城和中心集镇；

●加强本行东部县域和其他经济发达县域的布局；

●进一步重视具有重大潜力的中西部地区业务；

●实施重点县支行发展战略，带动全行三农金融业务的发展。

３、客户基础和分销渠道

本行在县域地区拥有庞大的客户基础。截至２００９年１２月３１日，本行拥有县域个人存款账户３．４亿个，县域个人贷款客户３６０．４万个，对公存款账户数１１５万个，有贷款余额的公司客户３．３７万个。随着县域经济的快速发展，本行的县域客户结构在近年来已发生根本性变化。本行过去以供销社、粮棉油收购企业和乡镇企业为主的县域客户结构，已被新时期的优质公司客户和中高端个人客户等为主的客户结构所取代。

本行通过设立于县级市、建制县以及乡镇的物理网点、电子银行、电话银行、手机银行、自助银行和自动取款机、客户服务中心等多种形式，构建了广覆盖、一体化的三农金融服务渠道网络。

截至２００９年１２月３１日，本行拥有１２，７３７家县域机构，覆盖全国９９．５％的县级行政区。根据中国银监会统计，截至２００８年１２月３１日，本行县域网点数占中国县域银行网点总数的１２．１％，超过其他大型商业银行的总和。

本行亦十分重视县域地区电子渠道的建设和布局。截至２００９年１２月３１日，本行在县域市场拥有１５，３５０台ＡＴＭ、３，３９８个自助银行、４，６６６台自助服务终端、８８，０８９台ＰＯＳ机、６０６，８２３台转账电话；网上银行客户８２７．８万户，手机银行客户６２．６万户。本行通过网上银行系统向个人客户提供小额农户贷款、个人循环贷款等县域特色产品。通过电话银行系统提供惠农卡的账户查询、转账、投资理财、小额农户贷款等功能。本行在成都建设的“三农”客服中心于２０１０年３月正式上线运行，作为本行三农金融产品支援中心、信息采集与发布中心、客服总中心的备份中心。

本行加强流动服务渠道建设，在尚未实现网点覆盖的地区推广流动客户经理服务，并适当增加电子机具投放。通过与其他农村金融机构的合作，延伸本行惠农卡发行和受理的渠道。

４、产品体系

本行在总行成立三农产品研发中心，在重庆设立三农产品研发分中心，负责全行三农金融业务产品的研发；各分行根据当地客户需求，开发区域性特色产品。２００９年，本行在全行标准产品体系的基础上，推出统一的“金益农”三农产品品牌，形成了完整的三农金融产品体系。

（三）三农金融业务的资产负债分析

１、三农金融业务的资产分析

截至２００９年、２００８年和２００７年１２月３１日，本行三农金融业务总资产分别为３２，３５１．０３亿元、２７，１５１．７７亿元和１９，１１１．６０亿元，同比分别增长１９．１％和４２．１％。

截至２００９年１２月３１日，本行三农金融业务发放贷款和垫款总额为１１，９３４．１３亿元，较２００８年１２月３１日增长４３．４％，增速高于全行平均增速。截至２００８年１２月３１日，三农金融业务发放贷款和垫款总额为８，３２２．７８亿元，较２００７年１２月３１日下降２１．３％，主要是受与重组有关的处置的影响。

近年来，本行三农金融业务不良贷款余额以及不良贷款率均逐年下降。不良贷款率从２００８年１２月３１日的５．５１％下降至２００９年１２月３１日的３．６９％，主要是由于：（ｉ）深入推进风险管理体系建设，创新风险管理技术和工具，控制新不良贷款的生成；（ｉｉ）加大不良贷款清收处置力度；（ｉｉｉ）加大对优质客户和重点项目的信贷投放；（ｉｖ）三农金融业务贷款规模的扩大。不良贷款率从２００７年１２月３１日的３１．９１％大幅下降至２００８年１２月３１日的５．５１％，主要是受与重组有关的处置的影响。

存放系统内款项指三农金融业务分部通过内部资金往来向本行其他分部提供的资金。截至２００９年１２月３１日，三农金融业务存放系统内款项余额为１９，７５２．２６亿元，较２００８年１２月３１日增长 ９．７％，占三农金融业务总资产的比重从６６．３％下降至６１．１％，主要是由于本行加大了在县域地区的信贷投放力度。截至２００８年１２月３１日，三农金融业务存放系统内款项余额为１８，０００．８６亿元，较２００７年１２月３１日增长６４．６％，占三农金融业务总资产的比重从５７．２％上升至６６．３％，主要是由于：（ｉ）本行财务重组处置的三农金融业务不良贷款置换为存放系统内款项；（ｉｉ）吸收存款的增加使得三农金融业务可用于存放系统内的资金增加。

２、三农金融业务的负债分析

截至２００９年、２００８年和２００７年１２月３１日，本行三农金融业务总负债分别为３２，１７４．０６亿元、２７，０３４．９８亿元和２２，２３５．２０亿元，同比分别增长１９．０％和２１．６％。

吸收存款是本行三农金融业务的主要资金来源，截至２００９年、２００８年和２００７年１２月３１日，吸收存款占三农金融业务总负债的比重分别为９４．３％、９３．０％和９３．６％。截至２００９年、２００８年和２００７年１２月３１日，三农金融业务吸收存款余额分别为３０，３４６．４６亿元、２５，１４３．０８亿元和２０，８０６．３９亿元，同比分别增长２０．７％和２０．８％。三农金融业务吸收存款的快速增长主要是由于：（ｉ）县域地区居民财富快速增长；（ｉｉ）本行发挥在县域地区拥有的网点网络优势，加大了存款营销力度。

（四）三农金融业务的财务分析

２００９年，本行三农金融业务实现税前利润２０９．４５亿元，较２００８年的１３４．４４亿元增长５５．８％，主要是由于业务规模增加，生息资产结构改善以及手续费及佣金净收入快速增长。２００８年，三农金融业务实现税前利润１３４．４４亿元，较２００７年的９４．３４亿元增长４２．５％，主要是由于业务规模的稳步增长和利息净收入的快速增加。

利息净收入是三农金融业务营业收入的主要组成部分。２００９年、２００８年和２００７年，利息净收入占营业收入的比重分别为８３．１％、８４．５％和７９．６％。２００９年、２００８年和２００７年，三农金融业务利息净收入分别为７０４．５３亿元、６０３．２８亿元和３６６．３８亿元，同比分别增长１６．８％和６４．７％。

２００９年、２００８年和２００７年，本行三农金融业务手续费及佣金净收入分别为１３６．９３亿元、１０４．１６亿元和８８．４１亿元，同比分别增长３１．５％和１７．８％。

２００９年、２００８年和２００７年，本行三农金融业务的业务及管理费分别为４２７．８３亿元、４０９．３６亿元和２５６．４５亿元，同比分别增长４．５％和５９．６％，主要是由于本行为支持三农金融业务的发展，加大了费用和资源配置力度，业务拓展费用和人员费用有所增加，以及２００８年精算假设变动导致补充退休福利及内部退养福利费用增加。２００９、２００８和２００７年，本行三农金融业务的成本收入比分别为５０．４７％、５７．３７％和５５．７４％，高于全行的水平，主要是由于三农金融业务的点均营业收入水平低于全行。

２００９年，三农金融业务资产减值损失１７５．２４亿元，较２００８年增加４７．００亿元，主要是由于三农金融业务贷款大幅增加，以及本行充分考虑宏观经济环境等各方面的不确定因素，审慎计提贷款减值准备。三农金融业务拨备覆盖率从２００８年１２月３１日的５８．２５％提高至２００９年１２月３１日的９８．２６％。２００８年三农金融业务资产减值损失１２８．２４亿元，较２００７年增加５１．７７亿元，主要是由于汶川地震因素的影响，以及本行为应对国际金融危机和宏观经济变化，稳健计提了贷款减值准备。

（五）三农金融业务的主要财务指标

下表列示了于所示日期或期间本行三农金融业务主要财务指标。

单位：％

名称		住所／地址	联系电话	传真	联系人
发行人：中国农业银行股份有限公司		中国北京市东城区建国门内大街６９号	０１０ ８５１０ ９６１９	０１０ ８５１０ ８５５７	李振江
联席保荐机构（主承销商）	中国国际金融有限公司	北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层	０１０ ６５０５ １１６６	０１０ ６５０５ １１５６	方宝荣、王建阳、许佳
	中信证券股份有限公司	深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层	０１０ ８４５８ ８８８８	０１０ ８４８６ ５０２３	周继卫、王治鉴、周宇
联席主承销商	中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座	０１０ ６６５６ ８８８８	０１０ ６６５６ ８８５７	张卫东、卢于、王丁
	国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区商城路６１８号	０１０ ５９３１ ２９１８	０１０ ５９３１ ２９０８	万健、陈南、王培玉
财务顾问	招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层	０７５５ ８２９４ ３６６６	０７５５ ８２９４ ３１２１	李丽芳、边标、吕映霞
	海通证券股份有限公司	上海市淮海中路９８号金钟广场	０１０ ５８０６ ７８８８	０１０ ５８０６ ７８３２	相文燕、周威、李晓容
分销商		安信证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 华融证券股份有限公司
发行人律师：北京市德恒律师事务所		北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座１２层	０１０ ５２６８ ２８８８	０１０ ５２６８ ２９９９	徐建军、吴莲花、孙艳利
主承销商律师：北京市金杜律师事务所		北京市朝阳区东三环中路７号北京财富中心Ａ座４０层	０１０ ５８７８ ５５８８	０１０ ５８７８ ５５６６	杨小蕾、唐丽子、苏峥
会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司		上海市延安东路２２２号３０楼	０１０ ８５２０ ７７８８	０１０ ８５１２ ５１８０	郭新华、范里鸿、顾珺、赵耀
资产评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司		北京市东城区青龙胡同３５号	０１０ ６５８８ １８１８	０１０ ６５８８ ２６５１	刘天飞、郁宁
土地评估机构：北京国地房地产土地评估有限公司		北京市海淀区中关村南大街１７号韦伯豪Ｃ座１４０１	０１０ ５１６６ ７２７３	０１０ ８８５７ ９３７９	刘欣、姜安源
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司		上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３６楼	０２１ ５８７０ ８８８８	０２１ ５８８９ ９４００	／
申请上市的证券交易所：上海证券交易所		上海市浦东南路５２８号证券大厦	０２１ ６８８０ ８８８８	０２１ ６８８０ ４８６８	／
收款银行		汇丰银行上海分行 渣打银行（中国）有限公司上海分行

（１）平均资产回报率＝税后利润/平均资产，税后利润＝税前利润×（１－全行的实际税率），平均资产＝（年初资产总额＋年末资产总额）/２。

（２）成本收入比＝业务及管理费/（利息净收入＋手续费及佣金净收入＋其他非利息收入）。

（３）存贷比例＝贷款总额/存款余额。

（４）不良贷款率＝不良贷款余额/贷款总额×１００％。根据人民银行和银监会制定的五级贷款分类制度，不良贷款指次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。

（５）拨备覆盖率＝贷款减值准备余额/不良贷款余额。

（６）贷款总额准备金率＝贷款减值准备余额/贷款总额。

第四章 募集资金运用

本次Ａ股发行募集资金，在扣除发行费用后将全部用于充实本行资本金，以支持未来业务发展。

第五章 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

投资者投资本行的股份涉及若干风险因素，并可以分为：（ｉ）与本行贷款组合有关的风险；（ｉｉ）与本行业务运营有关的风险；（ｉｉｉ）与中国银行业有关的风险；（ｉｖ）其它相关风险。这些风险因素在招股意向书全文中有更详细的描述，现概列如下：

（一）与本行贷款组合有关的风险

１、本行目前资产质量与经营业绩反映了财务重组过程中不良资产处置的影响。

２、本行未来可能无法有效维持贷款组合的质量。

３、本行贷款减值准备可能不足以抵补贷款组合未来的实际损失。

４、本行的贷款风险集中于若干地区、行业和客户。

５、本行贷款的抵质押物或保证未必能完全保障本行免受信贷损失。

６、本行贷款组合的增长可能无法持续。

７、本行面临与政府融资平台贷款有关的风险。

（二）与本行业务运营有关的风险

１、本行可能面临与近期实施的业务经营转型相关的风险。

２、本行正在推行的三农金融业务发展和改革措施可能增加本行业务经营的风险。

３、本行不能保证风险管理和内部控制政策与流程以及所引入的信息技术系统能够完全避免或抵御所有风险。

４、不断扩大的产品和服务范围可能使本行面临新的风险。

５、本行未来可能出现无法满足监管部门对资本充足要求的情况。

６、本行未必能够完全察觉和防止本行员工或第三方的欺诈或其他不当行为。

７、本行不能保证未来吸收存款增长的持续性。

８、本行的业务经营在很大程度上依赖于信息科技系统的正常运行和不断完善。

９、本行可能面临表外信贷承诺相关的信用风险。

１０、本行部分自用土地和房屋的正式权属证明尚未取得，而本行部分租赁房屋也存在无法续租的风险。

１１、本行可能因未能遵守境内外监管机构的监管规定和指引而受到处罚。

１２、本行无法保证能够完全预防或及时发现洗钱及其他非法或不正当活动。

１３、本行面临全球金融市场的震荡及其引起的全球经济尤其是中国经济不确定性的风险。

１４、本行可能面临业务经营引致的诉讼风险，并可能由此承担潜在负债。

１５、本行在衍生交易中面临交易对手的风险。

１６、本行目前享有的相关优惠政策可能无法延续。

１７、本行大股东能够对本行产生重大影响。

（三）与中国银行业有关的风险

１、本行面临中国银行业的激烈竞争，本行的存贷款业务可能面临资本市场等其他投融资渠道的竞争。

２、本行面临中国银行业监管环境变化不确定的风险。

３、本行面临利率变动及其他市场风险，且本行对冲市场风险的能力有限。

４、会计政策的变更可能对本行的财务状况和经营业绩带来影响。

５、本行信贷风险管理的有效性受到国内可获得信息质量和范围的影响。

６、我国对商业银行投资组合的若干限制性规定，制约了本行追求最优投资回报及投资组合多元化或对冲本行人民币资产相关风险的能力。

７、本行无法保证本招股意向书中有关中国经济、县域经济及银行业的统计和预测的准确性和可比性。

８、投资中国商业银行须遵守可能使投资价值受到不利影响的所有权限制。

（四）其它相关风险

１、经济环境的变化可能对本行的资产质量、财务状况、经营业绩及发展前景产生不利影响。

２、本行的股利分配政策受到我国法律法规的限制。

３、本行受到国家外汇管制和人民币汇率变动的影响。

４、本行正在同步进行Ｈ股发行并拟在香港联交所挂牌上市，上市后本行Ｈ股股价的波动可能会影响本行Ａ股的股价。

二、其他重要事项

截至２００９年１２月３１日，本行贷款余额最大的前１０名借款人在本行的贷款余额合计为９８９．３０亿元，约占本行发放贷款和垫款总额的２．３９％。

截至２００９年１２月３１日，本行及本行分支机构标的金额超过人民币１亿元的尚未了结的诉讼、仲裁案件共３４宗，涉及金额约６５６，０６５万元。其中：本行及本行分支机构作为原告且单笔争议标的在１亿元以上的尚未了结的诉讼、仲裁案件共２３宗，涉及金额约５０９，７１２万元；其他为本行及本行分支机构作为被告的诉讼、仲裁案件。本行相信本行已就对本行及本行分支机构提起的未决诉讼与仲裁计提了充足的准备金，截至２００９年１２月３１日，本行针对涉及本行的法律诉讼所计提的预计负债金额为２９．７４亿元。即使对本行及本行分支机构未决的诉讼和仲裁案件的裁决不利于本行，本行预期此等案件（单独或合计）不会对本行的业务、财务状况或经营业绩造成重大不利影响。

第六章 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

项目	截至１２月３１日止年度
	２００９年	２００８年	２００７年
平均资产回报率（１）	０．６２	０．５７	不适用
手续费及佣金净收入占营业收入比例	１６．１５	１４．６０	１９．２２
成本收入比（２）	５０．４７	５７．３７	５５．７４
存贷比例（３）	３９．３３	３３．１０	５０．８１
不良贷款率（４）	３．６９	５．５１	３１．９１
拨备覆盖率（５）	９８．２６	５８．２５	９４．９７
贷款总额准备金率（６）	３．６３	３．２１	３０．３１

二、本次发行的重要时间安排

询价推介时间：	２０１０年６月１７日－２０１０年６月２３日
网下申购及缴款日期：	２０１０年７月１日－２０１０年７月６日
网上申购及缴款日期：	２０１０年７月６日
定价公告刊登日期：	２０１０年７月８日
预计股票上市日期：	２０１０年７月１５日

第七章 备查文件

投资者可于本次发行承销期间，到本行和联席保荐机构（主承销商）的办公地点查阅。

查阅时间：工作日９：００－１１：００，１４：００－１７：００。

查阅网址：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

中国农业银行股份有限公司

2010年6月13日