保荐人（主承销商）：南京证券有限责任公司
重要提示
1、上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行3,660 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]788号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为10.00元，网下发行数量为732万股，占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年7月8日（T+1日）结束。立信大华会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。江苏金鼎英杰律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年7月6日公布的《上海摩恩电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购获得配售的所有配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的43个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为167，300.00万元,有效申购数量为16，730万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数732万股，有效申购获得配售的比例为4.37537358%，认购倍数为22.86倍，最终向股票配售对象配售股数为7,319,981股，配售产生19股零股由主承销商包销。
股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(股) | 获配数量(股) |
| 1 | 爱建证券有限责任公司-爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 1,000,000 | 43,753 |
| 2 | 博时基金管理有限公司-基金裕泽 | 1,000,000 | 43,753 |
| 3 | 博时基金管理有限公司-博时稳定价值债券投资基金 | 2,000,000 | 87,507 |
| 4 | 博时基金管理有限公司-全国社保基金四零二组合 | 3,600,000 | 157,513 |
| 5 | 博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合 | 7,300,000 | 319,402 |
| 6 | 东方证券股份有限公司-东方红现金宝集合资产管理计划 | 1,000,000 | 43,753 |
| 7 | 东方证券股份有限公司-东方红2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月6日) | 1,000,000 | 43,753 |
| 8 | 富国基金管理有限公司-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 1,200,000 | 52,504 |
| 9 | 富国基金管理有限公司-富国天源平衡混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 131,261 |
| 10 | 富国基金管理有限公司-汉盛证券投资基金 | 5,000,000 | 218,768 |
| 11 | 富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 7,300,000 | 319,402 |
| 12 | 富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金 | 7,300,000 | 319,402 |
| 13 | 工银瑞信基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 3,000,000 | 131,261 |
| 14 | 国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户 | 7,300,000 | 319,402 |
| 15 | 国联证券股份有限公司-国联证券股份有限公司自营账户 | 7,300,000 | 319,402 |
| 16 | 海富通基金管理有限公司-海富通风格优势股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 43,753 |
| 17 | 华宝信托有限责任公司-华宝信托有限责任公司自营账户 | 1,000,000 | 43,753 |
| 18 | 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 7,300,000 | 319,402 |
| 19 | 华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户 | 3,000,000 | 131,261 |
| 20 | 华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公司自营账户 | 7,300,000 | 319,402 |
| 21 | 江海证券有限公司-江海证券自营投资账户 | 4,000,000 | 175,014 |
| 22 | 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德增利债券证券投资基金 | 2,000,000 | 87,507 |
| 23 | 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 4,300,000 | 188,141 |
| 24 | 诺安基金管理有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 43,753 |
| 25 | 诺安基金管理有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金 | 1,000,000 | 43,753 |
| 26 | 平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日） | 2,300,000 | 100,633 |
| 27 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司-上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 7,300,000 | 319,402 |
| 28 | 上海证券有限责任公司-上海证券有限责任公司自营账户 | 1,500,000 | 65,630 |
| 29 | 苏州信托有限公司-苏州信托有限公司自营投资账户 | 1,000,000 | 43,753 |
| 30 | 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 1,000,000 | 43,753 |
| 31 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 3,000,000 | 131,261 |
| 32 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 3,100,000 | 135,636 |
| 33 | 西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户 | 7,300,000 | 319,402 |
| 34 | 厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自营账户 | 1,000,000 | 43,753 |
| 35 | 湘财证券有限责任公司-湘财证券有限责任公司自营账户 | 7,300,000 | 319,402 |
| 36 | 兴业证券股份有限公司-兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日） | 3,000,000 | 131,261 |
| 37 | 银河基金管理有限公司-银河银信添利债券型证券投资基金 | 7,300,000 | 319,402 |
| 38 | 英大证券有限责任公司-英大证券有限责任公司自营投资账户 | 2,000,000 | 87,507 |
| 39 | 招商基金管理有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金 | 1,100,000 | 48,129 |
| 40 | 招商证券股份有限公司-招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 7,300,000 | 319,402 |
| 41 | 中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 7,000,000 | 306,276 |
| 42 | 中航工业集团财务有限责任公司-中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | 7,300,000 | 319,402 |
| 43 | 重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公司自营账户 | 7,300,000 | 319,402 |
| 合计 | 167,300,000 | 7,319,981 |
注:（1）上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：025-83368839、57710548、57710539
传 真：025-57710546
联 系 人：胡磊、黄志华、华孔佳
发行人：上海摩恩电气股份有限公司
保荐人（主承销商）： 南京证券有限责任公司
2010年7月9日