预设“绿鞋”机制，最多发行不超70亿股

  ⊙记者 苗燕

  等待了近三年的光大银行，终于将在下周启动上市进程。证监会发行审核委员会定于7月26日审核光大银行首发。如果过会，光大银行最快将在8月份完成上市。

  根据证监会网站披露的《中国光大银行股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿）》，光大银行计划发行不超过61亿股，如全额行使超额配售选择权，将发行不超过70亿股。募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实资本金。

  记者昨天从光大银行了解到，在制定发行方案过程中，光大银行高层不仅考虑了对补充企业资本的作用，更考虑了光大银行上市对资本市场的影响。因此决定，在原计划发行100亿股的基础上缩减30亿股，确定了最终发行不超过70亿股的计划。

  此外，光大银行的发行方案与农行类似，设置了“绿鞋”机制和战略配售机制。从农行上市后的表现看，这些措施将对光大银行上市后的股价走势起到维稳作用。

  据披露，按2009年末经审计的净资产除以发行前总股本计算，光大银行发行前每股净资产为1.44元。

  截至22日收盘，7家上市的股份制银行的平均市净率约为2倍。一位银行业分析师据此估算，如在定价时有所折价，预计光大银行此次发行募集资金可达到150-200亿元。

  尽管光大银行在上市的路上颇多挫折，但随着该行实施财务重组并贯彻发展战略，其财务状况逐步趋于稳健。

  截至2009年12月31日，光大银行的净利润增长至76.43亿元，较2007年增加了26.04亿元，年复合增长率达23.2%。与此同时，资产质量明显改善。2009年末，不良贷款率降至1.25%，不良贷款余额降至81.23 亿元，拨备覆盖率大幅提升至194.08%。此外，该行核心资本充足率和资本充足率分别达到了6.84%和10.39%。