证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2010—011号

  凯诺科技股份有限公司股改限售流通股上市公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次限售流通股上市数量为47,331,764股

  ●本次限售流通股上市日期为2010年8月5日

  ●本次上市后限售流通股剩余数量为：103,246,624股

  一、介绍股改方案的相关情况

  1、公司股改于2005年7月29日经相关股东会议通过，以2005年8月3日作为股权登记日实施，于2005年8月5日实施后首次复牌。

  2、公司股改方案是否安排追加对价：否

  二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

  1、持有公司5%以上股份的非流通股股东海澜集团有限公司及江阴第三精毛纺有限公司均承诺：

  ①持有公司的非流通股股份自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让。

  ②在第①条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售公司股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

  ③在第①条承诺期满后十二个月内，只有当公司二级市场股价不低于10元时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。

  当凯诺科技派发红股、转增股本、增资扩股（包括因可转换公司债券转股而使股本增加）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格按下述公式调整：

  送股或转增股本：P=P0/（1+N）；

  增发新股或配股或转股：P=（P0+AK）/（1+K）；

  两项同时进行：P=（P0+AK）/（1+N+K）；

  派息：P= P0-D；

  其中N为送股率，K为增发新股或配股率或转股率，A为增发新股价或配股价或转股价，D为每股派息，P为调整后的交易价格，P0为调整前的交易价格。

  2、非流通股股东江阴三毛销售有限公司、江阴市协力毛纺织厂及江阴市振华绒织厂承诺：持有凯诺科技的股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

  相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。

  三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

  （一）股改实施后至今，公司股本结构的变化情况

  1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]58号核准，公司于2006年8月15日起向社会公开发行面值为4.3亿元的可转换公司债券，自2007年2月15日开始进入转股期。2007年度，共有429,755,000元凯诺转债转换为公司A股股票，累计转股86,643,205股，未转股的245,000元凯诺转债已由公司于2007年10月全部赎回。由此，公司无限售条件的流通股份由161,369,640股增加至248,012,845股，总股本由236,658,834股增加至323,302,039股；

  2、2008年6月，根据公司2007年年度股东大会的决议，公司以总股本323,302,039股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，共计转增323,302,039股，公司总股本增至646,604,078股。

  本次有限售条件的流通股上市以可转债转股前的股本236,658,834股经公积金转增后的总额473,317,668股为基数计算。

  （二）股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

  单位：股

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  四、大股东占用资金的解决安排情况

  公司不存在大股东占用资金。

  五、保荐机构核查意见

  公司股权分置改革保荐机构：德邦证券有限责任公司

  保荐机构核查意见为：凯诺科技的相关股东已履行了在股改中做出的承诺。凯诺科技董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题。本保荐机构同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。

  六、本次有限售条件的流通股情况

  1、本次有限售条件的流通股上市数量为47,331,764股；

  2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年8月5日；

  3、有限售条件的流通股上市明细清单

  单位：股

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  注：按照海澜集团有限公司与江阴第三精毛纺有限公司于2007年12月7日签订的《股份托管及禁售期届满后转让协议》，海澜集团有限公司已将其持有的本公司82,827,808股股份以质押的形式全部托管给江阴第三精毛纺有限公司；该等股份限售期届满后，海澜集团有限公司应不可撤销地立即将全部托管股份转让给江阴第三精毛纺有限公司，江阴第三精毛纺有限公司将继续严格履行海澜集团有限公司在股权分置改革时的承诺。

  4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

  （1）公司根据2007年年度股东大会的决议，于2008年6月实施了以2007年末总股本323,302,039股为基数、向全体股东以资本公积金每10股转增10股的分配方案。由此，公司总股本增至646,604,078股，海澜集团有限公司的股改限售流通股数量由41,413,904股增至82,827,808股，江阴第三精毛纺有限公司的股改限售流通股数量由33,875,290增至67,750,580股。

  （2）由于公司自股权分置改革以来分别经历了派息、转增股本、增资扩股（因可转换公司债券转股而使股本增加）等情况，持有公司5%以上股份的股东海澜集团有限公司与江阴第三精毛纺有限公司股改承诺事项（3）相应调整为：“在第①条承诺期满后十二个月内，只有当凯诺科技二级市场股价不低于4.22元时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。”

  5、此前有限售条件的流通股上市情况

  公司股东江阴市协力毛纺织厂、江阴三毛销售有限公司与江阴市振华绒织厂分别持有的有限售条件流通股749,880股于2006年8月28日限售期满，上市流通。

  七、股本变动结构表

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  特此公告。

  凯诺科技股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月三十日

  备查文件：

  1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

  2、投资者记名证券持有数量查询证明

  3、保荐机构核查意见书

  4、其他文件