光大银行发行价上限落定3.10元
2010-08-09 来源:上海证券报 作者:⊙记者 苗燕 潘琦 徐玉海
⊙记者 苗燕 潘琦 徐玉海
8日晚,光大银行公告,本次发行价格区间为每股2.85元—3.10元,对应的2009年市盈率水平约为12.47倍—13.56倍。这一价格区间远低于主承销商在投资价值报告中给出的每股3.52元—4.08元。
券商人士分析认为,光大银行最终以上限定价的可能性较大。如以上限定价,发行估值水平较二级市场上股份制银行2010年平均预测市净率有超过10%的折扣。
公告显示, 9日、 10日为网下申购日,10日将进行网上申购。发行价格将于12日公告。
根据披露,光大银行此次发行的初始发行规模为61亿股,发行人授予A股联席保荐人不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若A股“绿鞋”全额行使,则A股发行总股数将扩大至70亿股。其中,战略配售不超过30亿股;回拨机制启动前,网下发行15.5亿股,网上发行15.5亿股。
8月11日将决定是否进行超额配售,以及是否启动回拨机制。
据披露,此次发行初步询价期间,共有151家配售对象提交了初步询价报价。其中,提交了有效报价的配售对象有124家,对应的入围数量之和为265.9亿股,为本次网下初始发行规模的17.2倍。
申银万国的研究报告认为,光大银行设置“绿鞋”,将在一定程度上有利于新股上市后价格的维护。