2010年第6次临时董事会
决议公告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2010-032
债券代码：122012 债券简称：08 保利债
保利房地产（集团）股份有限公司
2010年第6次临时董事会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2010年8月6日以传真表决方式召开2010年第6次临时董事会，召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
一、董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年半年度报告及摘要的议案》。
2010年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。详见编号2010-034号临时公告。
三、董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于青岛保利广惠置业有限公司股权调整的议案》。
为进一步规范项目管理的区域平台运作，同意按原始出资额将青岛保利广惠置业有限公司100%股权转让给保利（青岛）实业有限公司。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一○年八月十日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2010-033
债券代码：122012 债券简称：08 保利债
保利房地产（集团）股份有限公司
第三届监事会第七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2010年8月6日以传真表决方式召开第三届监事会第七次会议，召集人为公司监事会主席陈凯先生，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：
一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年半年度报告及摘要的议案》，并对2010 年半年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：
1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告内容和格式符合中国证券监督委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2010年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。
2010年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。详见编号2010-034号临时公告。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
监事会
二○一○年八月十日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2010-034
债券代码：122012 债券简称：08 保利债
保利房地产（集团）股份有限公司
关于2010年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2009年6月26日《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]573号文）核准，公司于2009年7月6日非公开发行人民币普通股（A股）331,674,958股，每股发行价格为人民币24.12元，募集资金总额人民币7,999,999,986.96元，扣除发行费用人民币184,650,002.82元，募集资金净额为人民币7,815,349,984.14元。募集资金已于2009年7月10日存入公司董事会决定的专项账户。大信会计师事务有限公司对公司此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了大信验字[2009]第1-0018号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》，并经2009年2月16日召开的公司第二届董事会第十四次会议和2009年3月10日召开的2008年度股东大会审议通过。
2009 年7月21日，公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州东山支行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至2010年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
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募集资金专项存储账户的初始存放金额为人民币7,818,649,984.14元，其中中国光大银行股份有限公司广州分行账户中包括用于支付本次非公开发行费用的3,300,000.00元，截至2010年6月30日，上述三个账户资金余额为11,146,777.35元（含7,846,777.35元利息收入及3,300,000.00元发行费用）。此外，由于本次募集资金投资项目均由公司下属公司实施，为保证募投项目开发的资金支付，公司已按计划将所有募集资金拨付至下属公司，并由下属公司根据具体合同对外付款，目前下属公司尚未完成对外付款的募集资金余额合计94,157,814.47元。
三、2010年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况
由于2009年非公开发行实际募集资金金额与计划使用募集资金金额存在差异，公司2009年第4次临时董事会会议审议通过《关于明确公司2009年向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案》，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金用途进行了明确。调整后的募集资金投向项目及投资金额如下：
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（二）截至2010年6月30日募集资金的实际使用情况详见附表1（募集资金使用情况对照表）。
（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
经大信会计师事务有限公司审核，截至2009年6月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设成本及费用的实际金额为240,355.17万元，具体情况如下：
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为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司2009年第4次临时董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划，使用募集资金234,523.09万元置换公司已预先投入募集资金投资项目建设成本及费用的自筹资金，具体如下表：
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中信证券对该事项出具了《关于保利房地产（集团）股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》，大信会计师事务有限公司对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了大信专字[2009] 1-0061号《保利房地产(集团)股份有限公司截至2009年6月30日止预先已投入募集资金投资项目资金使用情况的专项审核报告》。2009年8月9日，公司已将募集资金专用账户中的资金计人民币234,523.09万元转出，用于置换投入募集资金投资项目的自有资金。
（四）募集资金投资项目实现效益情况
截至2010年6月30日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算，公司前次募集资金投资项目实现效益情况具体见下表：
金额单位：人民币万元
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注1：公司此次非公开发行募集资金投资项目均为房地产开发项目，不适用产能利用率。
注2：由于房地产项目开发周期较长，因此截至报告期，公司会计报表中只反映募投项目已确认的部分收入和利润。现各募投项目均按照预定计划逐步实施开发建设，目前大部分项目已取得了良好的销售业绩。截至2010年6月30日，各募投项目销售情况如下：
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一○年八月十日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位： 人民币万元
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截至2010年6月30日，公司未使用募集资金余额为94,157,814.47元，占募集资金净额的1.20%。公司将根据各募投项目的工程进度情况，将剩余募集资金陆续用于募投项目开发。
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2010-035
债券代码：122012 债券简称：08 保利债
保利房地产（集团）股份有限公司
2010年7月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010年7月份，公司实现签约面积44.56万平方米，实现签约金额36.70亿元。
2010年1-7月公司实现签约面积311.65万平方米，同比增长4.76%；实现签约金额254.25亿元，同比增长3.93%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一○年八月十日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2010-036
债券代码：122012 债券简称：08 保利债
保利房地产（集团）股份有限公司
关于本公司获得房地产项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，公司全资子公司佛山保利正高房地产开发有限公司通过拍卖方式取得佛山市南海区里水镇沙涌村地块（项目具体位置如下图1所示），成交金额为48354万元，净用地面积273333平方米，容积率1.27，用地性质为商住用地。
近期，本公司通过挂牌方式取得广州市番禺区桥南街市良路地块（项目具体位置如下图2所示），成交价为21400万元，净用地面积22978平方米，容积率不超过2.2，用地性质为二类居住用地。
近期，公司全资子公司保利江苏房地产发展有限公司通过挂牌方式取得连云港市连云区海郡路地块（宗地编号LTC2010-28#、29#，项目具体位置如下图3所示），成交价为39160万元，净用地面积约为145036平方米，容积率不超过2.2，用地性质为居住用地。
近期，公司全资子公司长春市东朗房地产开发有限公司通过挂牌方式取得长春市南关区南部新城地块（宗地编号29-78-52、53、55，项目具体位置如下图4所示），成交价为78900万元，净用地面积278255平方米，容积率为1.0-1.5，用地性质为居住用地。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一○年八月十日
图1：佛山市南海区班芙项目
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图2：广州番禺市良路项目
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图3：连云港海郡路项目
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图4：长春南部新城项目
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| 银行 | 账号 | 初始存放金额 | 账户余额 |
| 中国银行股份有限公司广州东山支行 | 820026452228094001 | 3,500,000,000.00 | 1,277,762.38 |
| 中国光大银行股份有限公司广州分行 | 38610188000178350 | 2,518,649,984.14 | 7,615,946.04 |
| 中国工商银行股份有限公司广州西华路支行 | 3602004529200410948 | 1,800,000,000.00 | 2,253,068.93 |
| 合计 | 7,818,649,984.14 | 11,146,777.35 | |
| 项目名称 | 项目总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
| 上海保利叶上海项目 | 582,778 | 240,000 |
| 上海保利林语溪项目 | 158,911 | 70,000 |
| 广州保利V座项目 | 102,345 | 30,000 |
| 佛山顺德保利合园项目 | 80,767 | 40,000 |
| 天津保利上河雅颂项目 | 365,846 | 131,534.998414 |
| 长沙麓谷林语项目 | 427,732 | 110,000 |
| 成都公园198项目 | 200,458 | 80,000 |
| 长春保利罗兰香谷项目 | 205,137 | 80,000 |
| 项目名称 | 以自筹资金预先投入的建设成本及费用(万元) |
| 上海保利叶上海项目 | 22,313.05 |
| 上海保利林语溪项目 | 10,555.36 |
| 广州保利V座项目 | 13,944.38 |
| 佛山顺德保利合园项目 | 7,630.21 |
| 天津保利上河雅颂项目 | 36,710.70 |
| 长沙麓谷林语项目 | 12,807.57 |
| 成都公园198项目 | 50,561.82 |
| 长春保利罗兰香谷项目 | 85,832.08 |
| 合计 | 240,355.17 |
| 项目名称 | 募集前承诺 投资金额(万元) | 募集后承诺 投资金额(万元) | 以自筹资金预先投入的建设成本及费用(万元) | 使用募集资金置换的金额(万元) |
| 上海保利叶上海项目 | 240,000 | 240,000.00 | 22,313.05 | 22,313.05 |
| 上海保利林语溪项目 | 70,000 | 70,000.00 | 10,555.36 | 10,555.36 |
| 广州保利V座项目 | 30,000 | 30,000.00 | 13,944.38 | 13,944.38 |
| 佛山顺德保利合园项目 | 40,000 | 40,000.00 | 7,630.21 | 7,630.21 |
| 天津保利上河雅颂项目 | 150,000 | 131,534.998414 | 36,710.70 | 36,710.70 |
| 长沙麓谷林语项目 | 110,000 | 110,000.00 | 12,807.57 | 12,807.57 |
| 成都公园198 项目 | 80,000 | 80,000.00 | 50,561.82 | 50,561.82 |
| 长春保利罗兰香谷项目 | 80,000 | 80,000.00 | 85,832.08 | 80,000.00 |
| 合计 | 800,000 | 781,534.998414 | 240,355.17 | 234,523.09 |
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年1-6月 | ||||||||||
| 1 | 上海保利叶上海项目 | 注1 | 89,172.00 | -552.80 | -2,741.37 | 4,780.89 | 1,519.13 | 注2 | ||||||
| 2 | 上海保利林语溪项目 | 注1 | 22,624.00 | -115.29 | -1,403.64 | -1,593.11 | -3,112.04 | 注2 | ||||||
| 3 | 广州保利V 座项目 | 注1 | 44,525.00 | -47.83 | -182.49 | -155.52 | -385.84 | 注2 | ||||||
| 4 | 佛山顺德保利合园项目 | 注1 | 10,263.00 | -14.68 | -188.57 | -369.85 | -575.07 | 注2 | ||||||
| 5 | 天津保利上河雅颂项目 | 注1 | 49,842.00 | -1,070.00 | 5,637.00 | 483.03 | 5,050.03 | 注2 | ||||||
| 6 | 长沙麓谷林语项目 | 注1 | 64,259.00 | 0 | -1,419.16 | -1,131.25 | -2,550.41 | 注2 | ||||||
| 7 | 成都公园198 项目 | 注1 | 50,084.00 | -2,067.00 | 12,846.00 | 10,918.33 | 21,476.33 | 注2 | ||||||
| 8 | 长春保利罗兰香谷项目 | 注1 | 31,164.00 | 3,142.80 | 13,024.21 | 162.20 | 15,903.32 | 注2 | ||||||
| 合计 | 361,933.00 | -724.80 | 25,571.98 | 13,094.71 | 37,325.45 | |||||||||
| 项目名称 | 截至2010年6月30日累计签约金额（万元） |
| 上海保利叶上海项目 | 519,531.00 |
| 上海保利林语溪项目 | 278,184.00 |
| 广州保利V座项目 | - |
| 佛山顺德保利合园项目 | 66,872.50 |
| 天津保利上河雅颂项目 | 269,846.53 |
| 长沙麓谷林语项目 | 156,300.00 |
| 成都公园198项目 | 223,908.63 |
| 长春保利罗兰香谷项目 | 236,558.00 |
| 合计 | 1,751,200.66 |
| 募集资金总额： | 781,534.998414 | 已累计使用募集资金总额： | 772,119.216967 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额： | 772,119.216967 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 2009年： | 735,537.153524 | ||||||||
| 2010年: | 36,582.063443 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期 | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | ||
| 1 | 上海保利叶上海项目 | 上海保利叶上海项目 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 2012年12月 |
| 2 | 上海保利林语溪项目 | 上海保利林语溪项目 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 2011年6月 |
| 3 | 广州保利V 座项目 | 广州保利V 座项目 | 30,000 | 30,000 | 29,569.988469 | 30,000 | 30,000 | 29,569.988469 | 430.011531 | 2012年12月 |
| 4 | 佛山顺德保利合园项目 | 佛山顺德保利合园项目 | 40,000 | 40,000 | 31,014.230084 | 40,000 | 40,000 | 31,014.230084 | 8,985.769916 | 2011年12月 |
| 5 | 天津保利上河雅颂项目 | 天津保利上河雅颂项目 | 150,000 | 131,534.998414 | 131,534.998414 | 150,000 | 131,534.998414 | 131,534.998414 | 0 | 2013年8月 |
| 6 | 长沙麓谷林语项目 | 长沙麓谷林语项目 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 2012年12月 |
| 7 | 成都公园198 项目 | 成都公园198 项目 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 2011年12月 |
| 8 | 长春保利罗兰香谷项目 | 长春保利罗兰香谷项目 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 2011年6月 |
| 合计 | 合计 | 800,000 | 781,534.998414 | 772,119.216967 | 800,000 | 781,534.998414 | 772,119.216967 | 9,415.781447 | ||