第四届董事会第十八次会议决议公告
证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2010-037
中信证券股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2010年8月16日以通讯方式召开，应表决董事12人，实际表决董事12人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议以记名投票方式表决，一致审议通过《关于对中信证券国际有限公司增资的议案》，根据该议案：
1、同意向中信证券国际有限公司增资4亿美元，主要用于提升中信证券国际有限公司各方面的业务能力，其中包括：投资境外基金；开展中长期股权投资；扩大固定收益、股票自营与策略投资、财富管理业务、证券融资业务；扩展机构销售和零售网络；完善中后台的配套建设等。
2、增资事项尚需履行监管审批程序，在增资完成前，根据业务需要，中信证券国际有限公司（或其全资子公司）可申请不超过2.35亿美元（含2.35亿美元）的贷款以暂补资金缺口，公司将依照银行的现行监管政策和规定，以商业原则提供不超过2.35亿美元（含2.35亿美元）的担保或相应的安排，担保期限至中信证券国际有限公司收到公司对应增资款项之日或之后特定日止（延长宽限期为：增资款项到位之日起一个月内）。
3、授权公司经营管理层根据有关规定全权办理涉及增资、担保（如涉及）等事项的相关手续。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2010年8月16日
证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2010-038
中信证券股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：中信证券国际有限公司（或其全资子公司）
● 本次担保金额及为其担保累计金额：不超过2.35亿美元（含2.35亿美元）
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计金额：不超过2.35亿美元（含2.35亿美元）
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述及担保主要内容
2010年8月16日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对中信证券国际有限公司增资的议案》，同意向全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）增资4亿美元，用于提升中信证券国际各方面的业务能力。
根据该议案，由于增资事项尚需履行监管审批程序，在增资完成前，根据业务需要，中信证券国际（或其全资子公司）可申请不超过2.35亿美元（含2.35亿美元）的贷款以暂补资金缺口，公司将依照银行的现行监管政策和规定，以商业原则提供不超过2.35亿美元（含2.35亿美元）的担保或相应的安排，担保期限至中信证券国际收到公司对应增资款项之日或之后特定日止（延长宽限期为：增资款项到位之日起一个月内）。
上述担保事项系本次增资过程中可能发生的过渡性安排。相关担保是否实施将取决于本次增资的进度以及中信证券国际的业务发展需求。因此，目前尚无相关担保的具体内容。
二、被担保人基本情况
名称：中信证券国际有限公司
住所：香港中环添美道1号中信大厦26楼
董事长：德地立人
实收资本：373,675万港币
被担保人中信证券国际是公司设立于香港的全资子公司，其下设多家子公司，分别持有投资银行、股票及期货经纪、资产管理、自营投资等业务牌照。中信证券国际是公司开展国际化业务的平台，负责配合公司总体业务的国际化发展战略进程。
截至2009年12月31日，中信证券国际总资产47.24亿港币（不含客户资产），净资产42.34亿港币（不含客户资产），负债4.90亿港币（其中，贷款总额1亿港币，一年内到期的负债总额为4.90亿港币）。2009年实现营业收入5.84亿港币，实现净利润2.06亿港币。
三、担保协议的主要内容
相关担保事项暂未发生，尚未涉及担保协议的签署。
四、董事会意见
本次可能涉及的担保事项已于2010年8月16日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。此外，公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，就本次可能涉及的担保事项出具独立意见如下：
1、对上述可能涉及的担保事项无异议。该事项属于本次增资过程中可能发生的过渡性安排，不会影响公司的正常经营。
2、公司经营管理层应做好相关风险控制工作。如前述担保正式实施，公司经营管理层应在两个工作日内向董事会通报，并在最近一期定期报告中及时披露。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司无任何形式的对外担保。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会独立董事关于向中信证券国际有限公司或其全资子公司
提供担保的独立意见；
3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
4、被担保人商业登记证营业执照复印件。
中信证券股份有限公司
2010年8 月16日