广发证券股份有限公司2010年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

广发证券股份有限公司2010年半年度报告摘要

2010-08-17 来源：上海证券报

证券代码：000776 证券简称：广发证券公告编号：2010-070

广发证券股份有限公司

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2本报告经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

1.3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王志伟先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称广发证券
股票代码 000776
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名罗斌华蔡铁征
联系地址广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
电话 020-87550265 87550565 020-87550265 87550565
传真 020-87553600 020-87553600
电子信箱 lbh@gf.com.cn ctz@gf.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

项目 2010年6月30日 2009年12月31日增减
总资产 91,131,688,056.99 104,335,867,943.39 -12.66%
归属于上市公司股东的所有者权益 16,518,056,637.73 16,374,006,933.51 0.88%
股本（股） 2,507,045,732.00 2,000,000,000.00 25.35%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.59 6.80 -3.09%
项目 2010年1-6月 2009年1-6月增减
营业收入 3,633,283,241.81 4,584,469,653.01 -20.75%
营业利润 2,121,337,165.11 2,653,126,897.25 -20.04%
利润总额 2,167,212,738.27 2,860,960,180.83 -24.25%
归属于上市公司股东的净利润 1,639,639,020.97 2,036,714,236.70 -19.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,616,238,539.90 1,831,845,099.39 -11.77%
基本每股收益（元/股） 0.66 0.85 -22.35%
稀释每股收益（元/股） 0.66 0.85 -22.35%
加权平均净资产收益率 9.97% 15.90% 下降5.93个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -12,836,530,311.83 6,519,038,580.68 -296.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -5.12 2.71 -288.93%

注1：根据有关规定，尽管原广发证券股份有限公司(以下简称“原广发证券”)从法律上系于2010年2月被延边公路建设股份有限公司吸收合并，但在会计反映上则以原广发证券作为主体延续，上表所列各项财务数据反映的为广发证券股份有限公司或原广发证券的状况。

注2：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》第九条关于报告期以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的上市公司计算每股收益的规定，上表计算本报告期每股收益时采用的普通股加权平均股数为2,474,576,673股，计算上年同期每股收益时采用的普通股加权平均股数为2,409,638,554股。

注3：在计算上年同期归属于上市公司所有者的每股净资产时，是采用原广发证券股份有限公司2009年期末股本2,000,000,000股乘以吸收合并协议中的换股比例，即以2,409,638,554股计算。上年同期每股经营活动产生的现金流量净额也采用该口径计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额
非流动性资产处置损益 47,241,007.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,177,324.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,542,758.77
非经常性损益的所得税影响数 -11,468,893.29
扣除所得税影响数后的非经常性损益 34,406,679.87
减：少数股东损益影响额（税后） 11,006,198.80
扣除少数股东损益影响额后的非经常性损益 23,400,481.07

注：本报告期重要非经常性损益项目是子公司出售房产产生处置损益43,572,916.42元。上年同期重要非经常性损益项目是折价收购证券营业部利得195,811,550.26元。

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

2.2.4公司净资本及风险监控指标

单位：万元

母公司风险控制指标 2010年6月30日 2009年12月31日
净资本 990,993.50 1,077,643.53
净资产 1,536,768.59 1,534,932.31
净资本/各项风险资本准备之和 253.44% 292.79%
净资本/净资产 64.49% 70.21%
净资本/负债 176.01% 170.13%
净资产/负债 272.94% 242.32%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本 24.15% 31.12%
自营固定收益类证券/净资本 120.02% 90.23%

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例
(%)
发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 2,687,997 1.46 427,252,189 -754,953 426,497,236 429,185,233 17.12
3、其他内资持股 88,238,028 47.93 1,982,386,365 -84,836,839 1,897,549,526 1,985,787,554 79.21
其中：境内非国有法人持股 87,700,430 47.63 1,982,386,365 -86,589,414 1,895,796,951 1,983,497,381 79.12
境内自然人持股 537,598 0.29 1,752,575 1,752,575 2,290,173 0.09
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 1500 0.00 500 500 2,000 0.00
有限售条件股份合计 90,927,525 49.39 2,409,638,554 -85,591,292 2,324,047,262 2,414,974,787 96.33
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 93,182,461 50.61 -1,111,516 -1,111,516 92,070,945 3.67
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 93,182,461 50.61 -1,111,516 -1,111,516 92,070,945 3.67
三、股份总数 184,109,986 100.00 2,409,638,554 -86,702,808 2,322,935,746 2,507,045,732 100.00

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数 25,729户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
辽宁成大股份有限公司境内一般法人 24.93 625,077,044 625,077,044 0
吉林敖东药业集团股份有限公司境内一般法人 24.82 622,326,463 622,326,463 0
中山公用事业集团股份有限公司国有法人 13.70 343,377,108 343,377,108 0
香江集团有限公司境内一般法人 5.64 141,321,552 141,321,552 39,098,962
广东粤财信托有限公司境内一般法人 4.80 120,457,831 120,457,831 0
广州高金技术产业集团有限公司境内一般法人 4.52 113,353,878 113,353,878 113,353,878
酒泉钢铁(集团)有限责任公司国有法人 2.85 71,536,898 71,536,898 0
普宁市信宏实业投资有限公司境内一般法人 2.83 70,964,602 70,964,602 40,000,000
安徽华茂纺织股份有限公司境内一般法人 2.28 57,229,518 57,229,518 0
亨通集团有限公司境内一般法人 2.28 57,229,518 57,229,518 15,000,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 4,970,893 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 2,457,200 人民币普通股
温少生 2,178,562 人民币普通股
臧宏锋 1,341,200 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 1,312,768 人民币普通股
何少玲 1,044,000 人民币普通股
通联创业投资股份有限公司 1,030,000 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 938,314 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 880,857 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 764,524 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东不存在关联关系或一致行动的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称无
新控股股东变更日期 2010年2月9日
新控股股东变更情况刊登日期 2010年2月10日
新控股股东变更情况刊登媒体中国证券报、证券时报、上海证券报
新实际控制人名称无
新实际控制人变更日期 2010年2月9日
新实际控制人变更情况刊登日期 2010年2月10日
新实际控制人变更情况刊登媒体中国证券报、证券时报、上海证券报

报告期内，经中国证监会以证监许可[2010]164号文批复，核准公司定向回购吉林敖东药业股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）持有本公司的84,977,833股非流通股股份，并以新增2,409,638,554股股份换股吸收合并原广发证券股份有限公司。

该次定向回购股份暨换股吸收合并实施前，吉林敖东持有本公司86,088,849股股份，占公司总股本的46.76%，为公司控股股东。

该次定向回购股份暨换股吸收合并实施后，本公司总股本增至2,507,045,732股，辽宁成大股份有限公司(以下简称“辽宁成大”)通过换股持有公司625,077,044股股份，占该次交易完成后公司总股本的24.93%，成为公司第一大股东；吉林敖东通过换股持有公司622,326,463股，占本次交易完成后公司总股本的24.82%，成为公司第二大股东；该次交易完成后，公司不存在控股股东和实际控制人，辽宁成大与吉林敖东均为对公司有重大影响的股东。

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
证券经纪业务 2,513,204,941.14 967,455,334.00 61.51% -24.88% 14.62% 减少13.27个百分点
证券自营业务 66,458,125.41 17,756,540.97 73.28% -88.04% -72.51% 减少15.10个百分点
投资银行业务 302,810,577.24 85,075,251.05 71.90% 632.14% 69.42% 增长93.32个百分点
资产管理业务 68,131,275.51 14,608,247.64 78.56% 98.54% 32.60% 增长10.66个百分点

5.2 主营业务分地区情况

1、营业收入地区分部情况单位：元

地区 2010年1-6月 2009年1-6月增减百分比
营业部家数营业收入营业部家数营业收入
安徽 1 2,503,326.56 1 2,721,673.59 -8.02%
北京 6 91,187,940.75 6 117,219,873.91 -22.21%
福建 3 39,015,157.16 3 55,077,091.99 -29.16%
甘肃 1 16,428,846.77 1 22,676,379.98 -27.55%
广东 75 997,436,733.89 65 1,504,286,373.76 -33.69%
广东深圳 7 54,793,543.66 7 84,794,058.85 -35.38%
广西 1 9,610,953.67 1 14,077,761.67 -31.73%
贵州 1 6,046,357.24 1 6,448,739.34 -6.24%
海南 3 15,766,007.33 2 20,913,543.03 -24.61%
河北 12 113,349,839.90 7 127,109,039.69 -10.82%
河南 2 10,670,971.92 1 15,494,298.62 -31.13%
黑龙江 1 11,715,955.18 1 16,700,943.25 -29.85%
湖北 17 145,746,544.18 14 184,721,726.56 -21.10%
湖南 1 1,790,785.63 1 1,011,287.02 77.08%
吉林 4 37,331,518.89 3 48,806,986.68 -23.51%
江苏 5 31,382,560.33 5 32,268,411.31 -2.75%
江西 1 1,641,540.35 1 1,052,050.96 56.03%
辽宁 10 116,869,319.66 7 162,364,894.50 -28.02%
山东 5 37,117,972.36 5 45,571,744.20 -18.55%
山西 1 10,989,661.48 1 15,352,494.63 -28.42%
陕西 2 34,165,209.38 2 33,369,500.99 2.38%
上海 11 113,745,092.77 9 158,808,557.16 -28.38%
四川 2 15,001,209.54 2 19,054,957.08 -21.27%
天津 3 19,926,028.60 3 25,241,166.61 -21.06%
新疆 1 2,503,685.18 1 304,163.19 723.14%
云南 3 21,124,423.90 2 27,388,284.51 -22.87%
浙江 7 50,435,933.26 7 71,782,254.10 -29.74%
重庆 3 22,581,247.03 2 27,353,450.50 -17.45%
公司总部及境内子公司 1,588,583,758.97 1,783,626,581.47 -10.94%
抵销 -204,306.00 -49,788,750.00
境内合计 189 3,619,257,819.54 161 4,575,809,539.15 -20.90%
境外（含港澳） 14,025,422.27 8,660,113.86 61.95%
总计 189 3,633,283,241.81 161 4,584,469,653.01 -20.75%

2、营业利润地区分部情况单位：元

地区 2010年1-6月 2009年1-6月增减百分比
营业部家数营业利润营业部家数营业利润
安徽 1 -268,303.65 1 768,567.24 -134.91%
北京 6 54,056,217.47 6 87,637,102.57 -38.32%
福建 3 23,419,754.35 3 40,710,321.81 -42.47%
甘肃 1 10,077,983.77 1 17,255,644.91 -41.60%
广东 75 665,189,452.40 65 1,204,615,269.85 -44.78%
广东深圳 7 17,873,371.83 7 55,584,111.36 -67.84%
广西 1 5,267,319.61 1 10,166,734.06 -48.19%
贵州 1 2,711,663.91 1 3,479,726.75 -22.07%
海南 3 8,721,647.17 2 14,480,375.89 -39.77%
河北 12 74,132,382.84 7 95,915,663.41 -22.71%
河南 2 5,415,848.43 1 11,020,027.38 -50.85%
黑龙江 1 6,724,987.78 1 12,565,941.13 -46.48%
湖北 17 89,228,114.77 14 131,227,777.69 -32.01%
湖南 1 -844,152.17 1 -656,890.74 -28.51%
吉林 4 23,477,601.33 3 36,442,995.64 -35.58%
江苏 5 8,497,809.31 5 15,954,844.80 -46.74%
江西 1 -808,142.80 1 -365,694.93 -120.99%
辽宁 10 72,182,400.89 7 120,377,805.26 -40.04%
山东 5 16,457,976.77 5 28,483,922.06 -42.22%
山西 1 6,974,047.22 1 11,846,477.29 -41.13%
陕西 2 20,332,497.06 2 23,915,446.34 -14.98%
上海 11 57,004,788.16 9 112,801,664.23 -49.46%
四川 2 6,298,533.26 2 12,686,819.59 -50.35%
天津 3 10,711,657.93 3 16,607,148.89 -35.50%
新疆 1 -717,939.23 1 -1,041,101.22 31.04%
云南 3 13,972,516.87 2 21,503,301.77 -35.02%
浙江 7 22,758,581.35 7 46,762,089.63 -51.33%
重庆 3 11,247,579.05 2 18,161,932.93 -38.07%
公司总部及境内子公司 891,745,222.56 558,636,508.07 59.63%
抵销 0.00 -49,788,750.00
境内合计 189 2,121,841,418.24 161 2,657,755,783.66 -20.16%
境外（含港澳） -504,253.13 -4,628,886.41 89.11%
总计 189 2,121,337,165.11 161 2,653,126,897.25 -20.04%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会以证监许可[2010]164号《关于核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的批复》核准，公司于2010年2月完成本次吸收合并后，公司的主营业务从公路、桥梁、隧道的投资开发建设和经营期内的收费管理转变为证券类金融业务，公司转型为一家综合性的证券公司，公司经营范围变更为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

募集资金使用情况单位：万元

募集资金总额 1,308,433.73 报告期内投入募集资金总额 1,308,433.73
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,308,433.73
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

2010年2月5日，经中国证监会以证监许可[2010]164号《关于核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的批复》核准，公司向原广发证券全体股东合计发行人民币普通股股票2,409,638,554股。通过换股吸收合并置入原广发证券100%股权所对应的净资产。2010年2月7日，原广发证券与公司办理了全部资产、负债、业务和人员的交割手续，并经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(10)第0012号《验资报告》予以验证。2010年2月10日公司新增股份2,409，638，554股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本变更为2,507,045,732股。

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方被收购或置入资产交割日交易价格自交割日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
原广发证券股份有限公司全体股东原广发证券全部资产、债权债务、业务和人员 2010年02月05日 1,308,433.73 129,351.91 否市场价格是是不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]164号文《关于核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的批复》核准，本公司报告期内实施了定向回购及以新增股份吸收合并原广发证券的方案。

2010年2月公司新增2,409,638,554股人民币普通股股票，每股面值1元，发行价格为5.43元/股，以换股吸收合并原广发证券。原广发证券全体股东以所持有原广发证券100%的股权所对应的净资产作价130.84亿元认购该等股份。2010年2月5日，公司与原广发证券签署《资产交割协议》，2010年2月7日，原广发证券向公司交割了全部资产、债权债务、业务和人员。2010年2月10日，公司新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续；同日，公司吸收合并原广发证券的工商变更登记在广东省工商行政管理局办理完毕。

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方被出售或置出资产交割日交易价格本年初起至交割日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
吉林敖东药业股份有限公司以2006 年6 月30 日为基准日的全部资产、负债和人员 2010年02月05日 22,965.25 — — 是以审计数为依据进行约定是是交割前是控股股东，交割后成为第二大股东

公司以2006 年6 月30 日经审计的全部资产（含负债）作为对价回购吉林敖东所持的本公司非流通股，缩减公司股本。2010年2月5日，公司与吉林敖东药业股份有限公司签署《资产交割协议》，2010年2月7日，公司向吉林敖东药业股份有限公司交割了全部资产、负债和人员。

根据会计准则及相关规定，公司定向回购吉林敖东药业有限公司非流通股份及以新增股份换股吸收合并原广发证券，构成了会计上的反向购买。在该反向购买中，会计上的购买方为原广发证券，会计上的被购买方为原延边公路。并且，由于公司回购吉林敖东非流通股份后不构成业务，所以上述交易按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或确认计入当期损益，因此项交易而增加的股本与相应增加的净资产（原延边公路2006年6月30日至资产交割日的期间损益）之间的差额，冲减公司资本公积及法定盈余公积。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

本次交易将原有经营性资产置出公司，并通过换股吸收合并原广发证券，使公司承继了原广发证券全部资产和业务，公司转变为一家综合性的证券公司，主营业务转为证券类金融业务，本公司的未来持续经营能力和盈利能力都将得以提升，资产质量和财务结构得到有效改善，有利于公司的长远发展。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、上海迅捷证券合同纠纷案

2008年3月21日，上海迅捷国际印务有限公司以公司上海水清南路证券营业部拒绝归还保证金为由，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求公司和上海水清南路证券营业部归还66,323,222.06元，并支付相应利息。2009年11月19日，上海市高级人民法院判决公司和上海水清南路证券营业部向上海迅捷国际印务有限公司返还45,399,325.24元，并承担案件受理费673,419.20元。2010年2月22日，公司向最高人民检察院提出抗诉以及暂缓执行申请。2010年3月15日，上海市第一中级人民法院扣划公司执行款47,111,814.13元。2010年5月末，最高人民法院做出裁定，提审本案。

2、海南华银信托托管费纠纷案

2008年4月15日，海南华银国际信托投资公司管理人以广发证券占用海南华银资金为由，向海南省中级人民法院提起诉讼，要求公司返还2038万元本金及利息8,327,369.90元。2009年11月30日，海南省高级人民法院判决公司向海南华银国际信托投资公司管理人返还1,050万元及占用期间利息。该案已经二审终结，尚未执行完毕。

3、铜梁县农村信用合作联社诉重庆营业部国债返还纠纷案

2005年3月15日，铜梁县农村信用合作联社以公司重庆科园一路证券营业部账户监管不当为由，向重庆市铜梁县人民法院起诉，要求公司重庆科园一路证券营业部返还2001年三期国债11,561,343.60元及利息。2005年6月，铜梁县人民法院接上级法院通知中止审理此案。

4、海南国科园相关股权转让合同纠纷案

广州天立华苑房地产开发有限公司向海口市中级人民法院提起诉讼，称因我司未按约及时向法院申请解封海南国科园相关股权，至使其掌控相应股权的时机丧失，造成了严重的经济损失，要求我司赔偿其全部损失。2010年8月3日，我司以无独立请求权第三人身份参加了广州天立华苑房地产开发有限公司与被告海南国际科技园股份有限公司、海南立德产业有限公司、海南国科兆信防伪科技有限公司股权转让合同纠纷一案的庭审。该案我司可能面临24,523,128.54元损失的诉讼风险。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司利润分配方案执行情况

根据公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于分配原广发证券2007 年、2008 年利润分配方案之剩余红利的议案》，向公司全体股东发放2007 年和2008 年原广发证券的现金红利，每10 股分派现金红利20.00 元（含税），其中原广发证券股东所持2,000,000,000 股在吸收合并前已领取过有关分红的股份除外。公司于2010年4月28日刊登了《关于原广发证券2007 年、2008 年利润分配方案之剩余红利分派实施公告》，现金红利已于2010年5月7日发放。

2、非公开发行股票预案

2010年7月31日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过非公开发行股票预案。本次发行对象不超过10名符合法律、法规的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过60,000 万股，发行前公司因送股、转增股本等原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调增。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于27.41元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由董事会和保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况协商确定。本次非公开发行股票募集资金总额不超过180亿元，将全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金，以扩大公司业务。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号证券品种证券
代码
证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（张或股）期末账面值(元) 占期末证券总投资比例报告期损益(元)
1 债券 1080068 10苏交通债 521,376,383.38 5,200,000 515,760,960.00 3.73% 596,991.87
2 债券 113001 中行转债 491,787,000.00 4,917,870 497,540,907.90 3.59% 5,753,907.90
3 债券 088037 08闽高速债 302,356,919.17 3,000,000 320,374,200.00 2.31% 7,589,400.00
4 债券 1081074 10云天化CP01 302,090,591.48 3,000,000 302,081,400.00 2.18% 1,125,630.02
5 债券 092503 09农行013 300,735,826.23 3,000,000 295,279,200.00 2.13% 4,342,324.98
6 债券 123000 09宜华债 295,476,326.40 2,800,000 293,972,000.00 2.12% 11,580,826.40
7 债券 058031 05中信债1 243,030,486.05 2,500,000 248,631,250.00 1.80% 5,867,580.90
8 债券 122011 08金发债 224,870,608.28 2,000,000 232,200,000.00 1.68% 6,984,153.32
9 债券 122995 08合建投 208,983,104.76 2,000,000 209,120,000.00 1.51% 4,186,586.10
10 债券 1080037 10国投债2 202,479,751.89 2,000,000 207,162,600.00 1.50% 2,479,751.89
期末持有的其他证券投资 10,690,067,931.94 - 10,721,623,203.52 77.45% -218,007,392.72
报告期已出售证券投资损益 - - - - 200,973,737.82
合计 13,783,254,929.58 - 13,843,745,721.42 100% 33,473,498.48

注1：本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

注2：本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只填列公司在合并报表交易性金融资产中核算的部分；

注3：其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；

注4：报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（%）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
000623 吉林敖东 61,537,276.88 4.23% 644,713,880.96 0.00 -549,317,587.58 可供出售金融资产包销及购买
000629 攀钢钢钒 199,704,283.16 0.37% 168,404,000.00 0.00 6,736,160.00 购买
601179 中国西电 34,124,089.50 0.10% 28,033,587.45 0.00 -4,567,876.54 网下新股申购
601299 中国北车 28,157,952.80 0.06% 24,511,599.20 101,287.60 -4,899,787.65 网下新股申购
600999 招商证券 24,553,054.00 0.02% 16,268,378.36 0.00 -5,257,125.68 网下新股申购
601101 昊华能源 11,485,247.80 0.08% 11,631,703.98 0.00 109,842.14 网下新股申购
002430 杭氧股份 8,099,784.00 0.11% 11,182,201.80 0.00 2,311,813.35 网下新股申购
002399 海普瑞 13,003,724.00 0.02% 10,282,606.89 0.00 -2,040,837.83 网下新股申购
002441 众业达 8,966,168.40 0.19% 8,966,168.40 0.00 0.00 网下新股申购
002435 长江润发 7,213,452.00 0.35% 6,813,221.76 0.00 -300,172.68 网下新股申购
其他上市公司股权 83,546,939.96 - 88,500,596.78 166,898.85 -388,651.33 -
合计 480,391,972.50 - 1,019,307,945.58 268,186.45 -557,614,223.80 - -

注1：本表填列公司在可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；

注2：报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响；

注3：报告期所有者权益变动不包括递延所得税的影响。

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、本公司的承诺事项及履行情况

（1）原广发证券及其股东、董事、监事、高管人员关于修改公司章程的承诺：在本次交易完成后三个月内，将提议存续公司召开股东大会修改公司章程，并在公司章程中载明：未经中国证监会批准，任何机构和个人不得直接或间接持有存续公司5%以上股份，否则应限期改正，未改正前，相应股份不具有表决权。

履行情况：公司于2010 年3 月17 日召开2010 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，在《公司章程》中载明了：“未经中国证监会批准，任何机构和个人不得直接或间接持有公司5%以上股份，否则应限期改正，未改正前，相应股份不具有表决权。”

（2）为解决同业竞争问题，原广发证券出具了《广发证券关于解决与广发华福同业竞争问题的承诺函》，承诺将以市场价格转让所持广发华福的全部股权，在2010年12月31日前办理完毕包括工商变更手续等在内的各项具体事宜，具体方案在通过有权机构批准后实施；在解决同业竞争问题之前，广发证券将不向中国证监会提出新业务、新产品、新网点的申请。

履行情况：本公司目前正在积极与潜在投资者进行接洽，以期早日解决与广发华福的同业竞争问题。2010年2月5日，原广发证券2010年第二次临时股东大会通过了《关于转让公司所持广发华福全部股权以解决同业竞争问题的议案》以及《关于授权董事会具体经办转让广发华福股权有关事宜的议案》。此后，本公司专门聘请了会计师事务所、资产评估公司对广发华福进行审计工作和资产评估工作，并聘请了律师事务所提供法律咨询和相关服务。公司将依法履行相关程序，积极寻找股权受让方，及时解决本公司与广发华福的同业竞争问题。

(下转B50版)

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