重要提示

１、山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，６６０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０６３号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为３３．９３元／股，发行数量为１，６６０万股。其中，网下发行数量为３３２万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年８月２５日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１０年８月２４日公布的《山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的１０４家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为９９８，９６７．０６万元，有效申购数量为２９，４４２万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为３３２万股，有效申购获得配售的比例为１．１２７６４０７９％，认购倍数为８８．６８倍，最终向股票配售对象配售股数为３，３１９，９２９股，配售产生７１股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

所有获得配售的股票配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	股票配售对象名称	申购数量（万股）	获配股数（万股）
１	东方红现金宝集合资产管理计划	１０２	１．１５０１
２	东吴证券股份有限公司自营账户	３３２	３．７４３７
３	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	３３２	３．７４３７
４	广州证券有限责任公司自营账户	３３２	３．７４３７
５	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	３３２	３．７４３７
６	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）	３３２	３．７４３７
７	宏源证券股份有限公司自营账户	３３２	３．７４３７
８	平安证券有限责任公司自营账户	３３２	３．７４３７
９	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	３３２	３．７４３７
１０	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月４日）	３３２	３．７４３７
１１	招商证券智远成长集合资产管理计划	３３２	３．７４３７
１２	西部证券股份有限公司自营账户	３３２	３．７４３７
１３	国金证券股份有限公司自营账户	３３２	３．７４３７
１４	华鑫证券有限责任公司自营账户	３３２	３．７４３７
１５	中国红１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月２０日）	１０２	１．１５０１
１６	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	３３２	３．７４３７
１７	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日）	２９２	３．２９２７

１８	西南证券股份有限公司自营投资账户	３３２	３．７４３７
１９	中邮证券有限责任公司自营投资账户	１０２	１．１５０１
２０	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	２０２	２．２７７８
２１	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	３３２	３．７４３７
２２	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	２１２	２．３９０５
２３	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	３０２	３．４０５４
２４	阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	３３２	３．７４３７
２５	阳光保险集团股份有限公司—自有资金	３３２	３．７４３７
２６	合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	３３２	３．７４３７
２７	合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	３３２	３．７４３７
２８	兵器财务有限责任公司自营账户	３３２	３．７４３７
２９	航天科工财务有限责任公司自营账户	３３２	３．７４３７
３０	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	３３２	３．７４３７
３１	宝盈增强收益债券型证券投资基金	３３２	３．７４３７
３２	东方精选混合型开放式证券投资基金	３３２	３．７４３７
３３	东方龙混合型开放式证券投资基金	３０２	３．４０５４
３４	广发聚富开放式证券投资基金	３３２	３．７４３７
３５	广发增强债券型证券投资基金	２０２	２．２７７８
３６	德盛增利债券证券投资基金	１０２	１．１５０１
３７	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）	３３２	３．７４３７
３８	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	３３２	３．７４３７
３９	全国社保基金四零九组合	３３２	３．７４３７
４０	金鑫证券投资基金	３３２	３．７４３７
４１	国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	３３２	３．７４３７
４２	国泰金鹰增长证券投资基金	３３２	３．７４３７
４３	国泰金龙行业精选证券投资基金	３０２	３．４０５４
４４	全国社保基金一一一组合	３３２	３．７４３７
４５	全国社保基金七零九组合	１３２	１．４８８４
４６	国泰双利债券证券投资基金	２８２	３．１７９９
４７	海富通强化回报混合型证券投资基金	３３２	３．７４３７
４８	海富通风格优势股票型证券投资基金	３３２	３．７４３７
４９	海富通收益增长证券投资基金	３３２	３．７４３７
５０	海富通稳健添利债券型证券投资基金	３３２	３．７４３７
５１	华安稳定收益债券型证券投资基金	３３２	３．７４３７
５２	华安强化收益债券型证券投资基金	３３２	３．７４３７
５３	华夏债券投资基金	３３２	３．７４３７
５４	华夏复兴股票型证券投资基金	３３２	３．７４３７
５５	全国社保基金四零三组合	１９２	２．１６５０
５６	全国社保基金一零七组合	３３２	３．７４３７
５７	华夏大盘精选证券投资基金	２９２	３．２９２７
５８	华夏希望债券型证券投资基金	３３２	３．７４３７
５９	全国社保基金七零三组合	１０２	１．１５０１
６０	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	１０２	１．１５０１
６１	全国社保基金四零一组合	３３２	３．７４３７
６２	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年１２月２６日）	２８２	３．１７９９

６３	深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２１日）	１３２	１．４８８４
６４	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	２９２	３．２９２７
６５	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	３０２	３．４０５４
６６	深圳市水务（集团）有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月４日）	１２２	１．３７５７
６７	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日）	１０２	１．１５０１
６８	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	２４２	２．７２８８
６９	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）	３３２	３．７４３７
７０	南方中行灵活配置３号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年５月１９日）	２９２	３．２９２７
７１	诺安优化收益债券型证券投资基金	１０２	１．１５０１
７２	申万巴黎新经济混合型证券投资基金	３３２	３．７４３７
７３	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	１０２	１．１５０１
７４	兴业全球视野股票型证券投资基金	３３２	３．７４３７
７５	兴业可转债混合型证券投资基金	３３２	３．７４３７
７６	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	３３２	３．７４３７
７７	兴业合润分级股票型证券投资基金	３３２	３．７４３７
７８	全国社保基金五零二组合	３３２	３．７４３７
７９	全国社保基金四零七组合	３３２	３．７４３７
８０	易方达增强回报债券型证券投资基金	３３２	３．７４３７
８１	易方达稳健收益债券型证券投资基金	３３２	３．７４３７
８２	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	２０２	２．２７７８
８３	全国社保基金七零七组合	１１２	１．２６２９
８４	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）	３３２	３．７４３７

８５	中信稳定双利债券型证券投资基金	３３２	３．７４３７
８６	中银稳健增利债券型证券投资基金	３３２	３．７４３７
８７	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	３３２	３．７４３７

８８	华富收益增强债券型证券投资基金	３３２	３．７４３７
８９	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	３３２	３．７４３７
９０	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	３０２	３．４０５４
９１	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	３３２	３．７４３７
９２	交银施罗德保本混合型证券投资基金	３３２	３．７４３７
９３	中欧稳健收益债券型证券投资基金	３０６	３．４５０５
９４	中欧价值发现股票型证券投资基金	１０２	１．１５０１
９５	中欧中小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１０２	１．１５０１
９６	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	１０２	１．１５０１
９７	华商收益增强债券型证券投资基金	３３２	３．７４３７
９８	金元比联丰利债券型证券投资基金	２４２	２．７２８８
９９	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	２４２	２．７２８８
１００	斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户	１９２	２．１６５０
１０１	中原信托有限公司自营账户	３３２	３．７４３７
１０２	山西信托有限责任公司自营账户	３３２	３．７４３７
１０３	安徽国元信托有限责任公司自营账户	３３２	３．７４３７
１０４	重庆国际信托有限公司自营账户	３３２	３．７４３７

注：１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

２、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－８２０８００８６、８２４９２０７９、８２４９２９４１、８２４９２１９１

传 真：０７５５－８２４９３９５９

联系人：张小艳、曾丽莎、阮昱、金犇

发行人：山东三维石化工程股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2010年8月27日