中国工商银行股份有限公司（A股）
2010年第三季度报告
§1重要提示
1.1中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 2010年10月28日，本行董事会审议通过了《2010年第三季度报告》。本行全体董事出席了会议。
1.3本季度财务报告未经审计。
1.4本行法定代表人姜建清、主管财会工作负责人杨凯生及财会机构负责人沈如军声明并保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
| A股： | |
| 股票简称 | 工商银行 |
| 股票代码 | 601398 |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| H股： | |
| 股票简称 | 工商银行 |
| 股份代号 | 1398 |
| 上市证券交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 董事会秘书、公司秘书： | |
| 姓名 | 谷 澍 |
| 联系地址 | 中国北京市西城区复兴门内大街55号 （邮政编码：100140） |
| 电话 | 86-10-66108608 |
| 传真 | 86-10-66106139 |
| 电子信箱 | ir@icbc.com.cn |
2.2 主要会计数据及财务指标
2.2.1 按中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标
(除特别注明外，以人民币百万元列示)
| 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 资产总额 | 13,417,887 | 11,785,053 | 13.86 |
| 客户贷款及垫款总额 | 6,571,512 | 5,728,626 | 14.71 |
| 贷款减值准备 | 159,158 | 145,452 | 9.42 |
| 证券投资净额 | 3,750,638 | 3,599,173 | 4.21 |
| 负债总额 | 12,658,382 | 11,106,119 | 13.98 |
| 客户存款 | 11,282,590 | 9,771,277 | 15.47 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 893,172 | 931,010 | (4.06) |
| 拆入资金 | 116,266 | 70,624 | 64.63 |
| 归属于母公司股东的权益 | 753,832 | 673,893 | 11.86 |
| 每股净资产(人民币元) | 2.26 | 2.02 | 11.88 |
| 2010年1至9月 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 627,856 | 83.48 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） | 1.88 | 84.31 | |
| 2010年7至9月 | 2010年1至9月 | 本报告期比上年同期增减（1）（％、百分点） | |
| 净利润 | 42,830 | 127,795 | 26.64 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 42,613 | 127,216 | 26.84 |
| 基本每股收益（人民币元） | 0.13 | 0.38 | 30.00 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益（人民币元） | 0.13 | 0.38 | 30.00 |
| 稀释每股收益（人民币元） | 0.13 | 0.38 | 30.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.85 | 17.77 | 增加0.53个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.82 | 17.71 | 增加0.52个百分点 |
注：（1）“本报告期比上年同期增减”是指2010年7至9月期间相关财务指标与2009年7至9月期间相关财务指标的比较情况。
非经常性损益项目列示如下：
单位：人民币百万元
| 非经常性损益项目 | 2010年1至9月 |
| 营业外收入 | 1,086 |
| 营业外支出 | (535) |
| 股权投资处置损益 | 52 |
| 所得税影响 | (165) |
| 合计 | 438 |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 | 437 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 1 |
2.2.2 按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明
本集团按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2010年9月30日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益并无差异。
2.3股东数量及持股情况
截至报告期末，本行股东总数为1,303,381户。其中H股股东161,185户，A股股东1,142,196户。
本行前10名股东持股情况（H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计）
单位：股
| 股东总数 | 1,303,381 (2010年9月30日的A+H在册股东数) | ||||||
| 前10名股东持股情况（以下数据来源于2010年9月30日的在册股东情况） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 股份类别 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国家 | A股 | 35.4 | 118,316,816,139 | 0 | 无 | |
| 中华人民共和国财政部 | 国家 | A股 | 35.3 | 118,006,174,032 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | H股 | 20.5 | 68,500,793,031 | 0 | 未知 | |
| 高盛集团有限公司 | 境外法人 | H股 | 3.9 | 13,180,811,324 | 0 | 无 | |
| 美国运通公司 | 境外法人 | H股 | 0.2 | 638,061,117 | 0 | 无 | |
| 中国华融资产管理公司 | 其他内资 | A股 | 0.1 | 480,769,000 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他内资 | A股 | 0.1 | 431,914,092 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他内资 | A股 | 0.1 | 389,822,428 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品 | 其他内资 | A股 | 0.1 | 230,205,612 | 0 | 无 | |
| 易方达50指数证券投资基金 | 其他内资 | A股 | 0.1 | 196,918,659 | 0 | 无 | |
注：（1）中央汇金投资有限责任公司自2009年10月起通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了本行股份，截至2010年10月8日，中央汇金投资有限责任公司该次增持计划已实施完毕，详情请见本行在香港联合交易所有限公司网站及上海证券交易所网站发布的公告。
（2）高盛集团于2010年9月底对本行部分股票进行交易，此笔交易于9月30日尚未完成。高盛集团已于2010年10月5日向香港联合交易所有限公司就该交易提交相关披露权益表格，详情请见香港联合交易所有限公司网站。
中国人寿保险股份有限公司是中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。除此之外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
§3季度经营简要分析
（除特别说明外，本部分财务数据以人民币列示。）
截至报告期末，本集团的主要经营情况如下：
实现净利润1,277.95亿元，同比增长27.24%。利息净收入2,216.63亿元，同比增长24.36%，主要原因是生息资产规模增长及净利息收益率继续小幅回升。手续费及佣金净收入545.63亿元，同比增长32.88%。归属于母公司股东的净利润1,272.16亿元，同比增长27.33%。成本收入比28.39%。
报告期末，总资产134,178.87亿元，比上年末增加16,328.34亿元，增长13.86%。客户贷款及垫款总额65,715.12亿元，比上年末增加8,428.86亿元，增长14.71%。从结构上看，公司类贷款45,470.45亿元，个人贷款15,500.95亿元，票据贴现1,342.15亿元，境外贷款及其他3,401.57亿元。贷存款比例为59.15%。
总负债126,583.82亿元，比上年末增加15,522.63亿元，增长13.98%。客户存款112,825.90亿元，比上年末增加15,113.13亿元，增长15.47%。从结构上看，定期存款54,172.28亿元，活期存款56,893.55亿元，其他1,760.07亿元。
股东权益合计7,595.05亿元，比上年末增加805.71亿元，增长11.87%。
按照贷款质量五级分类，不良贷款余额为757.31亿元，比上年末减少127.36亿元；不良贷款率为1.15%，比上年末下降0.39个百分点；拨备覆盖率为210.16%，比上年末提高45.75个百分点。
核心资本充足率9.33%，资本充足率11.57%，均满足监管要求。资本充足率比2010年6月末提高0.23个百分点，主要是本行发行可转换公司债券补充了本行的附属资本。
§4重要事项
4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2010年 9月30日 | 2009年 12月31日 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 现金及存放中央银行款项 | 2,266,208 | 1,693,048 | 33.85 | 缴存央行法定存款准备金增加 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 207,984 | 157,395 | 32.14 | 境外机构担任新股发行的收款银行，导致存放同业增加 |
| 贵金属 | 6,711 | 2,699 | 148.65 | 品牌金、品牌银业务库存量以及黄金租赁业务增长 |
| 衍生金融资产 | 10,254 | 5,758 | 78.08 | 衍生金融工具估值增加 |
| 持有至到期投资 | 2,279,470 | 1,496,738 | 52.30 | 持有至到期央票增加 |
| 应收款项类投资 | 498,529 | 1,132,379 | (55.98) | 应收财政部款项偿还兑付完毕，部分不可转让央行专项票据到期收回 |
| 其他资产 | 152,239 | 108,781 | 39.95 | 其他应收款增加 |
| 拆入资金 | 116,266 | 70,624 | 64.63 | 境外机构拆入增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 8,340 | 15,831 | (47.32) | 指定以公允价值计量的结构性存款减少 |
| 衍生金融负债 | 10,416 | 7,773 | 34.00 | 衍生金融工具估值增加 |
| 卖出回购款项 | 2,999 | 36,060 | (91.68) | 债券质押拆入减少 |
| 存款证及应付票据 | 8,406 | 1,472 | 471.06 | 境外机构发行存款证及应付票据增加 |
| 未分配利润 | 188,252 | 117,931 | 59.63 | 当期利润增加 |
| 外币报表折算差额 | (488) | (1,919) | (74.57) | 汇率变动导致联营企业外币报表折算差额回升 |
单位：人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2010年 1至9月 | 2009年 1至9月 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 54,563 | 41,061 | 32.88 | 结算、清算及现金管理业务、银行卡、银行类理财、资产托管业务的增长 |
| 投资收益 | 2,245 | 8,426 | (73.36) | 债券及其他金融工具投资收益减少 |
| 公允价值变动净收益／(损失) | 178 | (95) | (287.37) | 交易类债券投资公允价值变动收益增加 |
| 汇兑及汇率产品净收益／(损失) | 445 | (1,027) | (143.33) | 汇率变动影响以及与自营外汇业务相关的收入增加 |
| 其他业务收入/（支出） | (404) | 20 | (2120.00) | 套期性衍生工具损失增加 |
| 其他业务成本 | (214) | (318) | (32.70) | 指定以公允价值计量应付债券利息减少 |
| 所得税费用 | (38,529) | (28,440) | 35.47 | 当期利润增加导致所得税费用增加 |
4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
4.2.1收购泰国ACL银行股权
2009年11月27日，本行2009年第二次临时股东大会批准本行实施对泰国ACL银行（“ACL银行”）的自愿要约收购，并进行可能的退市要约。本行在取得所有必要的批准后，已对ACL银行发起自愿要约收购，并于2010年4月21日完成自愿要约收购项下的交易，最终购得1,546,286,553股ACL银行普通股及282,048股ACL银行优先股（总数相当于ACL银行约97.24%的全部已发行股份）。本行已随后启动与ACL银行退市相关的报批与执行程序。截至本报告披露日，有关退市的报批与执行程序仍在进行中。
4.2.2私有化工银亚洲
2010年7月28日，本行董事会审议通过《关于私有化中国工商银行（亚洲）有限公司的议案》。本行拟以协议安排方式私有化中国工商银行（亚洲）有限公司（“工银亚洲”）。根据协议安排，工银亚洲每股计划股份的注销代价为港币29.45元。截至本报告披露日，工银亚洲已发行股份数为1,352,061,533股，其中本行持有984,364,740股，占其总股份约72.81%；除本行以外的股东持有367,696,793股，占总股份约27.19%。本行私有化工银亚洲应付的现金代价总额约为港币10,828.67百万元。2010年10月8日，本行与工银亚洲共同发出了协议安排文件。本行私有化工银亚洲事项尚需获得工银亚洲股东大会、（香港）法院会议、中国大陆及香港相关监管机构、香港高等法院的批准。
4.2.3募集资金事项
2010年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155号文核准，本行发行了面值总额为人民币250亿元的A股可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金人民币248.70亿元。经中国银行业监督管理委员会（“中国银监会”）批准，募集资金全部用于补充本行附属资本；在可转换公司债券持有人转股后将已转股金额全部补充核心资本。
本行于2010年7月28日召开的董事会和2010年9月21日召开的2010年第二次临时股东大会、2010第一次A股类别股东会议、2010年第一次H股类别股东会议分别审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》，本次配股募集资金总额拟不超过人民币450亿元，最终募集资金规模由股东大会授权董事会按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。本次配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充本行的资本金。本行申请A股和H股配股的发行方案已于2010年9月29日获中国银监会批复。有关本行A股和H股配股发行的审批和实施进展情况，详见本行在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司网站发布的相关公告。
本行于2010年9月10日至14日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币220亿元。本次次级债券是在已批准额度内循环发行，用于替换2005年发行的次级债券赎回部分。本次次级债券募集的资金已依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的附属资本。
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
报告期内，本行控股股东中华人民共和国财政部和中央汇金投资有限责任公司均已承诺按其持有本行股份比例以现金全额认购本行2010年7月28日董事会会议审议通过的配股方案中的可配股票。该配股方案已于2010年9月21日经本行2010年第二次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议审议通过。该认购承诺需待相关有权机构核准后方可履行。
除上述以外，截至2010年9月30日，股东所作承诺均得到履行。
4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
§5附录 按中国会计准则编制的财务报表
5.1按中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录
§6发布季度报告
本报告同时刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及本行网址(www.icbc.com.cn，www.icbc-ltd.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司的“披露易”网页(www.hkexnews.hk)及本行网址(www.icbc.com.cn，www.icbc-ltd.com)。
中国工商银行股份有限公司董事会
2010年10月28日
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2010- 48号
证券代码：113002 证券简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会会议于2010年10月28日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事16名，实际出席16名。其中，梁锦松董事通过电话方式出席会议；杨凯生副董事长委托姜建清董事长、王丽丽董事委托李晓鹏董事出席会议，并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》（简称章程）的规定。
会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：
一、关于2010年第三季度报告的议案
议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、关于入股金盛人寿保险有限公司的议案
议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意15票，反对0票，弃权1票。
三、关于聘任胡浩先生为中国工商银行股份有限公司董事会秘书的议案
议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
谷澍先生由于工作变动，辞去本行董事会秘书、公司秘书及授权代表职务，该辞任自2010年10月28日起生效。谷澍先生确认其与本行董事会无不同意见，就其辞任亦无任何事项需要通知本行股东。会议决定聘任胡浩先生为本行董事会秘书，同时兼任本行公司秘书和授权代表。胡浩先生作为本行董事会秘书的任职资格尚需经中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）核准。关于委任胡浩先生为本行公司秘书的事宜，本行已向香港联合交易所有限公司申请并已经获得一项为期三年的豁免，豁免本行遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则第8.17条及19A.16条的全部规定。胡浩先生简历详见附件一。
本行独立董事对该项聘任无异议。
谷澍先生担任本行董事会秘书期间，为本行公司治理、董事会运作、战略并购、投资者关系管理方面做出了突出的贡献。亦多次被监管部门和有关机构评为优秀董事会秘书。本行对谷澍先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢！
四、关于聘任林晓轩先生为中国工商银行股份有限公司首席信息官的议案
议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
会议决定聘任林晓轩先生为本行首席信息官，其任职资格尚需经中国银监会核准。林晓轩先生简历详见附件二。
本行独立董事对该项聘任无异议。
特此公告。
附件：
一、胡浩先生简历
二、林晓轩先生简历
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十八日
附件一：
胡浩先生简历
胡浩，男，中国国籍，1962年6月出生。
胡浩先生自2008年7月起任中国工商银行股份有限公司国际业务部总经理。1984年加入中国工商银行，曾任中国工商银行工商信贷部副总经理、信贷管理部副总经理、机构业务部总经理，并曾任华商银行总裁、中国工商银行卢森堡有限公司董事长、南水北调中线干线工程建设管理局副局长。目前兼任中国工商银行（亚洲）有限公司董事、厦门国际银行董事、太平财产保险有限公司董事、太平人寿保险有限公司董事。胡浩先生将适时辞去太平财产保险有限公司董事及太平人寿保险有限公司董事职位。
胡浩先生毕业于湖南大学经济学院，取得学士学位，后从中国社会科学院研究生院获经济学博士学位。胡浩先生具有高级经济师的专业技术资格。
附件二：
林晓轩先生简历
林晓轩，男，中国国籍，1965年2月出生。
林晓轩先生自2001年7月起任中国工商银行股份有限公司信息科技部总经理，2009年7月起任中国工商银行股份有限公司信息科技业务总监兼信息科技部总经理。1989年加入中国工商银行，曾任中国工商银行福建省分行技术保障处处长兼软件开发与运行中心主任、总行技术保障部副总经理、信息科技部总经理，期间曾兼任中国工商银行数据中心总经理。目前兼任中国金融电脑杂志社社长。
林晓轩先生毕业于华东师范大学，取得工学硕士学位。林晓轩先生具有研究员的专业技术资格。
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2010-49号
中国工商银行股份有限公司关于
入股金盛人寿保险有限公司的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2010年10月28日董事会批准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）拟购买安盛中国（英文名AXA CHINA）所持有的金盛人寿保险有限公司（简称合资公司）的部分股权以及中国五矿集团公司（简称中国五矿）所持有的合资公司的部分股权。根据协议，本行以人民币12亿元获得合资公司60%的股权，成为控股股东。安盛中国将持有合资公司27.5%的股权，中国五矿将持有合资公司12.5%的股权。本次交易的完成尚需获得有权监管机构的所有必要的批准。
本次交易完成后，各方股东将与合资公司进行战略合作，以促进合资公司在中国的业务发展。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十八日