重要提示

１、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“发行人”、“中顺洁柔”） 首次公开发行４，０００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会会证监许可［２０１０］１５３９号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为３８．００元／股，网下发行数量为８００万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（５０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出１６个号码，每个号码可获配５０万股股票。

４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

５、本次发行的网下配售工作已于２０１０年１１月１６日（Ｔ＋１日，周二）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１０年１１月１２日公布的《中顺洁柔纸业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有１０８家，该１０８家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为１，８６３，９００万元，有效申购数量为４９，０５０万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号９８１个，起始号码为００１，截止号码为９８１。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１０年１１月１６日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了中顺洁柔首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出１６个号码，中签号码为：

０１５、０８４、１１５、２０２、２１５、３１５、４１５、５００、５１５、６１５、６８０、７１５、

７３５、８１５、８８３、９１５。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为８００万股，获配的配售对象家数为１５家，其中一家获配两个号，有效申购获得配售的比例为１．６３０９８９％，有效申购倍数为６１．３１倍，最终向股票配售对象配售股数为８００万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

７４	申万巴黎基金管理有限公司	申万巴黎新动力股票型证券投资基金	基金	３８．９０	５０
７５		申万巴黎新经济混合型证券投资基金	基金	３８．９０	５０
７６	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利行业精选证券投资基金	基金	３８．００	５０
７７	泰信基金管理有限公司	泰信先行策略开放式证券投资基金	基金	３０．００	１００
７８	易方达基金管理有限公司	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）	基金	３０．００	５０
７９		科瑞证券投资基金	基金	３３．００	８００
８０	银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	基金	４２．００	１５０
８１	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	基金	３６．１０	５０
８２		银华富裕主题股票型证券投资基金	基金	３８．５０	５００
８３		银华优质增长股票型证券投资基金	基金	３６．１０	２００
８４		银华增强收益债券型证券投资基金	基金	３６．１０	５０
８５	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	基金	３７．００	１００
８６		全国社保基金四零八组合	基金	３７．００	５００
８７		招商安本增利债券型证券投资基金	基金	４０．００	５０
８８		招商信用添利债券型证券投资基金	基金	４０．００	２５０
８９	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	基金	３０．００	５０
９０		中海优质成长证券投资基金	基金	３６．００	５０
９１	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金	３８．００	４００
９２	北京市星石投资管理有限公司	外贸信托双赢（７期）阳光私募基金宝证券投资集合资金信托计划	推荐类	３４．００	５０
９３	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	推荐类	４３．００	８００
９４	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐类	４２．８０	３５０
９５	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	华润信托朱雀３期证券投资集合资金信托计划	推荐类	３０．５０	５０
９６	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自营资金投资账户	推荐类	３９．２０	２５０
９７	深圳市同创伟业创业投资有限公司	深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐类	４２．００	８００
９８	斯坦福大学	斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户	ＱＦＩＩ	３５．００	６００
９９	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	４０．００	２５０
１００	长江证券股份有限公司	长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	证券	２７．００	２００
１０１		长江证券股份有限公司自营账户	证券	２７．５０	８００
１０２	大通证券股份有限公司	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	证券	４２．０９	５０
１０３	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	证券	３５．００	８００
１０４	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券	３９．００	８００
１０５	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	证券	３３．００	５００
１０６	光大证券股份有限公司	光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日）	证券	３８．００	３００
１０７		光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	证券	３８．００	１００
１０８		光大证券股份有限公司自营账户	证券	２６．７５	５０
１０９	广发证券股份有限公司	广发集合资产管理计划（３号）	证券	５１．００	２００
１１０		广发证券股份有限公司自营账户	证券	３８．００	３００
１１１	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券	３９．００	１５０
１１２			证券	４０．００	１５０
１１３	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	３５．６０	８００
１１４	国海证券有限责任公司	国海债券１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２日）	证券	４１．００	３００
１１５	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）	证券	４２．５０	３００
１１６		国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	证券	３６．００	８００
１１７		国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	证券	３５．００	２００
１１８		国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	４０．００	８００
１１９	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	２６．８０	３００
１２０			证券	２８．７０	３００
１２１			证券	３０．６０	２００
１２２	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	证券	２７．００	８００
１２３	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	３３．００	４００
１２４			证券	３６．００	４００
１２５	华安证券有限责任公司	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	证券	３６．００	５０
１２６		华安证券有限责任公司自营账户	证券	２８．００	２５０
１２７			证券	３１．００	２５０
１２８			证券	３４．３３	３００
１２９	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	３８．３６	８００
１３０		华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日）	证券	４０．００	５０
１３１	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	证券	３５．００	８００
１３２	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	３０．００	３００
１３３			证券	３５．００	４００
１３４			证券	３６．００	１００
１３５	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	证券	２９．００	２５０
１３６	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	证券	３５．００	８００
１３７	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	证券	３０．６０	８００
１３８	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	３８．３６	８００
１３９	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	证券	３４．５８	８００
１４０	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	证券	３５．５０	８００
１４１	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	证券	３０．００	４００
１４２		中金短期债券集合资产管理计划	证券	３０．００	８００
１４３		中金增强型债券收益集合资产管理计划	证券	３０．００	４００
１４４	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	证券	３３．００	５０
１４５	中航证券有限公司	中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日）	证券	４２．００	５０
１４６		中航证券有限公司自营投资账户	证券	２８．００	８００

注：１、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

１、配售对象的报价明细

５５	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	基金	２８．００	３００
５６			基金	３０．００	３００
５７	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	基金	３８．５０	３００
５８	南方基金管理有限公司	南方宝元债券型基金	基金	３８．００	２００
５９		南方避险增值基金	基金	４０．００	８００
６０		南方多利增强债券型证券投资基金	基金	４０．００	５０
６１			基金	４３．５０	５０
６２		南方恒元保本混合型证券投资基金	基金	４０．００	６５０
６３		南方绩优成长股票型证券投资基金	基金	３８．００	２５０
６４		南方稳健成长贰号证券投资基金	基金	３８．００	５０
６５		南方稳健成长基金	基金	３８．００	５０
６６		全国社保基金四零一组合	基金	３８．００	１００
６７		中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	基金	３８．００	５０
６８	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	基金	２７．００	５０
６９			基金	３２．００	５０
７０	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金	３４．５０	１００
７１		全国社保基金五零三组合	基金	３３．５０	１００
７２			基金	３４．００	１００
７３			基金	３４．５０	１００

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格（元）	申购数量（万股）
１	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	基金	３３．００	５００
２	博时基金管理有限公司	东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月１９日）	基金	３０．００	５０
３		全国社保基金四零二组合	基金	３８．００	３００
４		全国社保基金五零一组合	基金	３８．００	７００
５		中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１７日）	基金	３０．００	５０
６	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	基金	３７．２８	２５０
７		全国社保基金六零三组合	基金	３７．００	８００
８		全国社保基金四零五组合	基金	３７．００	２００
９	大成基金管理有限公司	大成蓝筹稳健证券投资基金	基金	３９．８０	８００
１０	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	基金	３３．００	１００
１１	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	３９．００	８００
１２		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	３９．００	８００
１３		工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	３９．３６	８００
１４	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	基金	３２．００	４００
１５	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	基金	３３．００	６００
１６		富兰克林国海中国收益证券投资基金	基金	３３．００	３００
１７	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	３９．００	３００
１８			基金	４１．００	５００
１９	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	基金	３８．３６	５０
２０	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银景气行业基金	基金	４０．００	４００
２１		国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	基金	４０．００	８００
２２		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	基金	４０．００	８００
２３	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	基金	３１．５０	８００
２４	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	基金	３８．００	５０
２５	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金	３０．００	１００
２６			基金	３３．３０	１００
２７		华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	基金	３３．００	５０
２８	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	３３．００	４００
２９			基金	３５．００	４００
３０	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	基金	３８．００	１５０
３１		华夏大盘精选证券投资基金	基金	３８．００	４００
３２		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金	３５．００	４００
３３		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金	３８．００	４００
３４		华夏盛世精选股票型证券投资基金	基金	３５．００	２００
３５			基金	３８．００	６００
３６		华夏希望债券型证券投资基金	基金	３８．５０	８００
３７		华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金	３５．００	６００
３８		华夏优势增长股票型证券投资基金	基金	３５．００	８００
３９		华夏债券投资基金	基金	３８．５０	８００
４０		全国社保基金四零三组合	基金	３８．５０	３００
４１		兴和证券投资基金	基金	３５．００	４００
４２		兴华证券投资基金	基金	３５．００	２５０
４３	汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	基金	３５．００	８００
４４		汇添富增强收益债券型证券投资基金	基金	３６．３０	５００
４５	嘉实基金管理有限公司	丰和价值证券投资基金	基金	３８．００	１００
４６		嘉实多元收益债券型证券投资基金	基金	３８．００	５０
４７		嘉实服务增值行业证券投资基金	基金	３８．００	１５０
４８		嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	基金	３８．００	１００
４９		嘉实价值优势股票型证券投资基金	基金	３８．００	５０
５０		全国社保基金五零四组合	基金	３８．００	８００
５１		全国社保基金一零六组合	基金	３８．００	３５０
５２		中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	基金	３８．００	５０
５３	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	基金	４１．００	８００
５４		建信稳定增利债券型证券投资基金	基金	４０．６０	８００

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量 （万股）
１	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	８００	５０
２	山西信托有限责任公司自营账户	１００	５０
３	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	８００	５０
４	华夏希望债券型证券投资基金	８００	５０
５	招商信用添利债券型证券投资基金	２５０	５０
６	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	８００	１００
７	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	８００	５０
８	西南证券股份有限公司自营投资账户	８００	５０
９	南方绩优成长股票型证券投资基金	２５０	５０
１０	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	８００	５０
１１	华夏盛世精选股票型证券投资基金	６００	５０
１２	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	８００	５０
１３	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	８００	５０
１４	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	８００	５０
１５	五矿集团财务有限责任公司自营账户	８００	５０
	合计	１０，０００	８００

１４７	中山证券有限责任公司	中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月２４日）	证券	４０．００	１００
１４８		中山证券有限责任公司自营账户	证券	４２．００	６００
１４９	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	４０．００	５００
１５０	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２３日）	证券	３８．００	１００
１５１		中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）	证券	３８．３６	８００
１５２		中信证券股份有限公司自营账户	证券	３２．００	８００
１５３		中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	证券	３８．３６	８００
１５４	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	证券	３５．００	１００

１５５	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资产品	保险	４０．００	５０
１５６		华泰资产管理有限公司—增值投资产品	保险	４０．００	５０
１５７		受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	２６．００	４００
１５８		受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	２８．００	２００
１５９		受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	３０．００	１００
１６０		受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	４０．００	５０
１６１		受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	保险	３６．００	５０
１６２		受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	保险	４０．００	５０
１６３		受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险	３３．００	５０
１６４		受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	保险	３６．００	８００
１６５	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	保险	３６．００	１５０
１６６		受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	保险	３６．００	１５０
１６７	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年５月２５日）	保险	３０．００	５０
１６８		受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金	保险	４２．００	８００
１６９		中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	保险	４２．００	８００
１７０		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险	４２．００	８００
１７１		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险	４２．００	８００
１７２		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险	４２．００	８００
１７３	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	保险	３９．００	８００
１７４		受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	保险	３９．００	８００
１７５		受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	保险	３９．００	８００
１７６		受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	保险	３９．００	８００
１７７		受托管理太平人寿保险有限公司万能险	保险	３９．００	８００
１７８	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	３５．００	８００
１７９		受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	保险	３５．００	８００
１８０		受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	保险	３５．００	８００
１８１		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	保险	３５．００	８００
１８２		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险	３５．００	８００
１８３		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险	３５．００	８００
１８４		泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险	３５．００	８００
１８５		中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	保险	３５．００	８００
１８６	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	保险	２８．２０	８００
１８７		新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	保险	２８．２０	８００
１８８		新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	保险	２８．２０	８００
１８９		新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财	保险	２８．２０	８００

１９０	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	保险	１７．００	８００
１９１		中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	保险	１７．００	８００
１９２	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	信托	３６．００	１５０
１９３			信托	３９．００	１５０
１９４	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托	３８．００	４００
１９５			信托	３９．００	４００
１９６	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	信托	３９．８０	１００
１９７	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	信托	３３．０１	２００
１９８			信托	３８．５１	２００
１９９	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托	３９．００	８００
２００	云南国际信托有限公司	金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日）	信托	４０．００	２５０
２０１		瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	信托	３８．００	８００
２０２		云南国际信托有限公司自营账户	信托	３８．３６	４００
２０３		云南国际信托有限公司自营账户	信托	４０．００	１００
２０４		云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	３８．００	８００
２０５		云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	３８．００	８００
２０６		云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	３８．００	８００
２０７		云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	３８．００	８００
２０８		云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	３８．００	８００
２０９		云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	３８．００	８００
２１０		云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	信托	４０．００	２５０
２１１	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务	４０．００	８００
２１２	大亚湾核电财务有限责任公司	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	财务	３１．２０	５００

２１３	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	财务	４０．２８	３００
２１４	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	３９．００	３００
２１５	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	财务	３８．００	８００
２１６	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	财务	３０．００	５００
２１７			财务	３３．９０	２００
２１８			财务	３６．００	１００
２１９	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	财务	３８．００	５０
２２０	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	财务	３８．００	８００
２２１	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	财务	３７．５０	８００
２２２	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	财务	３８．００	８００

２、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元／股）	该价位上的申报数量	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应２００９年摊薄后市盈率（倍）
１	５１．００	２００	２００	０．２５	７５．８９
２	４３．５０	５０	２５０	０．３１	６４．７３
３	４３．００	８００	１，０５０	１．３１	６３．９９
４	４２．８０	３５０	１，４００	１．７５	６３．６９
５	４２．５０	３００	１，７００	２．１３	６３．２４
６	４２．０９	５０	１，７５０	２．１９	６２．６３
７	４２．００	５，６００	７，３５０	９．１９	６２．５０
８	４１．００	１，６００	８，９５０	１１．１９	６１．０１
９	４０．６０	８００	９，７５０	１２．１９	６０．４２
１０	４０．２８	３００	１０，０５０	１２．５６	５９．９４
１１	４０．００	７，２５０	１７，３００	２１．６３	５９．５２
１２	３９．８０	９００	１８，２００	２２．７５	５９．２３
１３	３９．３６	８００	１９，０００	２３．７５	５８．５７
１４	３９．２０	２５０	１９，２５０	２４．０６	５８．３３
１５	３９．００	８，５００	２７，７５０	３４．６９	５８．０４
１６	３８．９０	１００	２７，８５０	３４．８１	５７．８９
１７	３８．５１	２００	２８，０５０	３５．０６	５７．３１
１８	３８．５０	２，７００	３０，７５０	３８．４４	５７．２９
１９	３８．３６	３，６５０	３４，４００	４３．００	５７．０８
２０	３８．００	１４，６５０	４９，０５０	６１．３１	５６．５５
２１	３７．５０	８００	４９，８５０	６２．３１	５５．８０
２２	３７．２８	２５０	５０，１００	６２．６３	５５．４８
２３	３７．００	１，６００	５１，７００	６４．６３	５５．０６
２４	３６．３０	５００	５２，２００	６５．２５	５４．０２
２５	３６．１０	３００	５２，５００	６５．６３	５３．７２
２６	３６．００	２，８００	５５，３００	６９．１３	５３．５７
２７	３５．６０	８００	５６，１００	７０．１３	５２．９８
２８	３５．５０	８００	５６，９００	７１．１３	５２．８３
２９	３５．００	１３，９５０	７０，８５０	８８．５６	５２．０８
３０	３４．５８	８００	７１，６５０	８９．５６	５１．４６
３１	３４．５０	２００	７１，８５０	８９．８１	５１．３４
３２	３４．３３	３００	７２，１５０	９０．１９	５１．０９
３３	３４．００	１５０	７２，３００	９０．３８	５０．６０
３４	３３．９０	２００	７２，５００	９０．６３	５０．４５
３５	３３．５０	１００	７２，６００	９０．７５	４９．８５
３６	３３．３０	１００	７２，７００	９０．８８	４９．５５
３７	３３．０１	２００	７２，９００	９１．１３	４９．１２
３８	３３．００	３，７５０	７６，６５０	９５．８１	４９．１１
３９	３２．００	１，２５０	７７，９００	９７．３８	４７．６２
４０	３１．５０	８００	７８，７００	９８．３８	４６．８８
４１	３１．２０	５００	７９，２００	９９．００	４６．４３
４２	３１．００	２５０	７９，４５０	９９．３１	４６．１３
４３	３０．６０	１，０００	８０，４５０	１００．５６	４５．５４
４４	３０．５０	５０	８０，５００	１００．６３	４５．３９
４５	３０．００	３，２５０	８３，７５０	１０４．６９	４４．６４
４６	２９．００	２５０	８４，０００	１０５．００	４３．１５
４７	２８．７０	３００	８４，３００	１０５．３８	４２．７１
４８	２８．２０	３，２００	８７，５００	１０９．３８	４１．９６
４９	２８．００	１，５５０	８９，０５０	１１１．３１	４１．６７
５０	２７．５０	８００	８９，８５０	１１２．３１	４０．９２
５１	２７．００	１，０５０	９０，９００	１１３．６３	４０．１８
５２	２６．８０	３００	９１，２００	１１４．００	３９．８８
５３	２６．７５	５０	９１，２５０	１１４．０６	３９．８１
５４	２６．００	４００	９１，６５０	１１４．５６	３８．６９
５５	１７．００	１，６００	９３，２５０	１１６．５６	２５．３０

３、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	报价区间	算术平均值	中位数	加权平均值	申购数量占比（％）
基 金 公 司	８１	２７．００～４３．５０	３６．４２	３８	３７．０９	３２．１２
证 券 公 司	４８	２６．７５～５１．００	３５．１８	３５．２５	３４．７２	２５．８４
财 务 公 司	１０	３３．０１～４０．００	３８．２５	３８	３８．１９	９．６５
信托投资公司	１５	３０．００～４０．２８	３６．６６	３８	３６．９５	６．３８
保 险 公 司	３５	１７．００～４２．００	３４．６７	３５	３４．５２	２２．９
ＱＦＩＩ 机构	１	３５．００～３５．００	３５	３５	３５	０．６４
推荐类询价对象	６	３０．５０～４３．００	３８．５８	４０．６	４１．７４	２．４７
所有配售对象	１９６	１７．００～５１．００	３６．０４	３８	３６．０９	１００

４、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的中顺洁柔投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于公司覆盖全国的营销网络、预期良好盈利能力及未来业务发展趋势，研究员认为公司合理价值区间为３３．９０元／股～３８．３６元／股，按照主营产品属于快速消费品且销售渠道与公司类似的标准选取Ａ股上市公司中同行业可比上市公司为燕京啤酒、承德露露、皇氏乳业、上海家化、光明乳业、青岛啤酒，以本次发行询价截止日（Ｔ－３日、２０１０年１１月１０日）收盘价计算的同行业可比上市公司的２００９年平均市盈率为６９．１３倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－６６５８１７９０、６６５８１８６５

联 系 人：姚力、刘静、王娟、刘学民

发行人：中顺洁柔纸业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2010年11月17日