重要提示

１、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为５，５００万股，占发行后总股本的２５．５８％。其中网下发行１，１００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行４，４００万股，占本次发行数量的８０％。

３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２７元／股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１１年１月１９日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的２７家询价机构管理的５７家配售对象中，有５７家配售对象参与了网下申购，并全部按照２０１１年１月１８日（Ｔ－１日）公布的《宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、达到本次最终确定的发行价格２７元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为３５家，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外２２家申购价格低于本次最终确定的发行价格２７元／股的配售对象未获得配售。

６、根据２０１１年１月１８日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供有效报价的２７家询价对象管理的５７家配售对象中，有２７家询价对象管理的５７家配售对象参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为９４８，５６６万元。其中，达到发行价格２７元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为３５家（５７家配售对象中有２２家配售对象未达到发行价格２７元／股的条件），对应的有效申购总量为２１，９７０万股，有效申购资金总额为５９３，１９０万元，网下配售比例为５．００６８２７４９％，认购倍数为２０倍。有２２家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格２７元／股，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币２７元／股，该价格对应的市盈率为：

１、５１．９２倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

２、７１．０５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为９７，１７３户，有效申购股数为１，７０９，２６５，０００股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为４６，１５０，１５５，０００元，网上最终发行股数为４，４００万股，网上中签率为２．５７４２０５８７％。

本次网上发行配号总数为１，７０９，２６５个；号码范围为１００００００１－１１７０９２６５ 。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为１７家询价对象管理的３５个配售对象，对应的有效申购股数为２１，９７０万股，有效申购资金总额为５９３，１９０万元，网下最终配售股数为１，１００万股，网下配售比例为５．００６８２７４９％，认购倍数为２０倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量 （万股）
１	第一创业证券	创业１号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年４月１６日）	２７．００	１５０
２	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	２８．００	７００
３	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	１６．００	３６０
４	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	１８．００	７４０
５	华泰证券	华泰紫金１号集合资产管理计划	２２．８０	１００
６	华泰证券	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	２２．００	２００
７	华泰证券	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	２３．６０	２００
８	山西证券	山西证券汇通启富１号集合资产管理计划	２６．４０	１５０
９	招商证券	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	２３．００	７４０

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外２２家申购价格低于本次最终确定的发行价格２７元／股的配售对象未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

１、配售对象的报价明细

１０	中信证券	江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券１）（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１５．００	６００
１１	中信证券	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２３日）	１５．００	８００
１２	中信证券	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	１８．００	６００
１３	中信证券	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）	１８．００	４００
１４	中信证券	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日）	１５．００	８００
１５	首创证券	首创证券有限责任公司自营账户	１５．５０	６００
１６	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	２０．００	６００
１７	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	２２．００	３００
１８	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	２４．００	１００
１９	中天证券	中天证券有限责任公司自营账户	１５．００	２００
２０	太平洋证券	太平洋证券股份有限公司自营账户	２０．００	６００
２１	中航证券	中航证券有限公司自营投资账户	２０．００	６７０
２２	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	２３．００	７５０
２３	江海证券	江海证券自营投资账户	１７．５０	３００
２４	江海证券	江海证券自营投资账户	２１．００	２００
２５	银泰证券	银泰证券有限责任公司自营投资账户	２３．１２	１００
２６	华泰资产	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	２０．００	５００
２７	华泰资产	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	２３．００	５５０
２８	太平洋资产	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	２６．００	１１０
２９	太平洋资产	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	２６．００	６００
３０	平安资产	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	２９．３３	６８０
３１	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	３４．００	１，１００
３２	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	３４．００	１，１００
３３	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	３４．００	１，１００
３４	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	３４．００	１，１００
３５	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	３４．００	１，１００
３６	泰康资产	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	２９．３３	２００
３７	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	３４．００	１，１００
３８	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	３４．００	１，１００
３９	泰康资产	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	２６．００	６００
４０	泰康资产	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	２７．５０	５００
４１	泰康资产	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日）	３４．００	３５０
４２	泰康资产	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日）	３４．００	５００
４３	泰康资产	广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日）	３４．００	２００
４４	泰康资产	中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月３０日）	３４．００	１６０
４５	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	２５．００	８００
４６	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	２５．００	８００
４７	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	２５．００	８００
４８	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	２５．００	８００
４９	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	２５．００	８００
５０	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	２２．００	１，１００
５１	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	２２．００	１，１００
５２	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	２２．００	１，１００
５３	兵器财务	兵器财务有限责任公司自营账户	２１．００	５００
５４	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	２１．００	２００
５５	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	２３．００	１００
５６	上电财务	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	２２．９５	１，１００
５７	上海浦发财务	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	２１．２５	８００
５８	五矿财务	五矿集团财务有限责任公司自营账户	２１．００	７５０
５９	兵器集团	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	２６．７５	１，１００
６０	博时基金	博时稳定价值债券投资基金	３５．００	７４０
６１	长盛基金	全国社保基金四零五组合	２１．２５	３００
６２	长盛基金	长盛积极配置债券型证券投资基金	２１．２５	３００
６３	富国基金	富国天利增长债券投资基金	２８．１０	７５０
６４	富国基金	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	２６．００	４００

序号	配售对象名称	申购数量 （万股）	获配股数（股）
１	中原信托有限公司自营账户	３００	１５０，２０４
２	新华信托股份有限公司自营账户	６００	３００，４０９
３	重庆国际信托有限公司自营账户	１，１００	５５０，７６４
４	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	１１００	５５０，７５１
５	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	５００	２５０，３４１
６	受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	５００	２５０，３４１
７	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	５００	２５０，３４１
８	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	５００	２５０，３４１
９	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	５００	２５０，３４１
１０	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	１，１００	５５０，７５１
１１	新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日）	６００	３００，４０９
１２	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	６００	３００，４０９
１３	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	１１０	５５，０７５
１４	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	１，１００	５５０，７５１
１５	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	１，１００	５５０，７５１
１６	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	５００	２５０，３４１
１７	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日）	３５０	１７５，２３８
１８	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日）	５００	２５０，３４１
１９	广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日）	２００	１００，１３６
２０	中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月３０日）	１６０	８０，１０９
２１	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	１，０２０	５１０，６９６
２２	广发证券股份有限公司自营账户	７００	３５０，４７７
２３	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	９５０	４７５，６４８
２４	银丰证券投资基金	３６０	１８０，２４５
２５	招商安泰平衡型证券投资基金	１５０	７５，１０２
２６	招商安泰股票证券投资基金	７００	３５０，４７７
２７	嘉实债券开放式证券投资基金	１，１００	５５０，７５１
２８	富国天利增长债券投资基金	４００	２００，２７３
２９	银河银泰理财分红证券投资基金	３６０	１８０，２４５
３０	博时稳定价值债券投资基金	１，１００	５５０，７５１
３１	全国社保基金五零四组合	１，１００	５５０，７５１
３２	银河银信添利债券型证券投资基金	１６０	８０，１０９
３３	招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	７５０	３７５，５１２
３４	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	１００	５０，０６８
３５	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	１，１００	５５０，７５１
	合计	２１，９７０	１１，０００，０００

６５	富国基金	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	２８．００	３００
６６	富国基金	富国优化增强债券型证券投资基金	２６．００	４００
６７	光大保德信基金	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	２１．００	１００
６８	广发基金	广发增强债券型证券投资基金	１７．００	１００
６９	国联安基金	德盛增利债券证券投资基金	２３．００	６００
７０	国联安基金	国联安信心增益债券型证券投资基金	２３．００	６００
７１	华安基金	华安稳定收益债券型证券投资基金	２８．００	３５０
７２	华安基金	华安强化收益债券型证券投资基金	２８．００	２１０
７３	华宝兴业基金	宝康债券投资基金	２６．００	１００
７４	华夏基金	华夏债券投资基金	２３．５０	４００
７５	华夏基金	华夏大盘精选证券投资基金	２０．００	８００
７６	华夏基金	华夏平稳增长混合型证券投资基金	２０．００	１，１００
７７	华夏基金	华夏希望债券型证券投资基金	２３．５０	４００
７８	华夏基金	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	２０．００	６００
７９	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	３０．００	１，１００
８０	嘉实基金	嘉实债券开放式证券投资基金	３０．００	１，１００
８１	嘉实基金	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	３０．００	１００
８２	嘉实基金	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	３０．００	１，１００
８３	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	２６．５０	２００
８４	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	２７．５０	２５０
８５	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	２９．００	３００
８６	诺安基金	诺安增利债券型证券投资基金	２１．００	１００
８７	易方达基金	科瑞证券投资基金	２５．００	６００
８８	易方达基金	全国社保基金一零九组合	２５．００	７５０
８９	易方达基金	易方达增强回报债券型证券投资基金	２２．００	５００
９０	易方达基金	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	２３．００	１００
９１	易方达基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	２３．００	１００
９２	银河基金	银河银信添利债券型证券投资基金	２８．００	１６０
９３	银河基金	银丰证券投资基金	２８．００	３６０
９４	银河基金	银河银泰理财分红证券投资基金	２８．００	３６０
９５	招商基金	招商安泰股票证券投资基金	２７．００	５００
９６	招商基金	招商安泰平衡型证券投资基金	２７．００	１００
９７	招商基金	招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	２７．００	５００
９８	中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	２５．００	５００
９９	华富基金	华富收益增强债券型证券投资基金	２０．００	４００
１００	华富基金	华富收益增强债券型证券投资基金	２４．００	３００
１０１	华富基金	华富强化回报债券型证券投资基金	２０．００	４００
１０２	华富基金	华富强化回报债券型证券投资基金	２４．００	３００
１０３	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	２２．５０	８００
１０４	工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	２２．５０	８００
１０５	工银瑞信基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	２１．００	７００
１０６	工银瑞信基金	工银瑞信增强债券资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月２４日）	２１．００	１００
１０７	工银瑞信基金	工银瑞信平稳收益资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月２６日）	２２．００	１００
１０８	工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	２２．５０	８００
１０９	建信基金	建信恒久价值股票型证券投资基金	２１．００	４００
１１０	建信基金	建信稳定增利债券型证券投资基金	２５．００	６００
１１１	农银汇理	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	２７．４５	１５０
１１２	农银汇理	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	２８．０５	１００
１１３	农银汇理	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	２９．３３	１５０
１１４	民生加银基金	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	２４．００	１００
１１５	斯坦福大学	斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户	２２．００	４８０
１１６	深圳中信联合	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	２５．１０	７４０
１１７	中国银河	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	３４．００	７５０
１１８	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	２４．５０	３８０
１１９	中信信托	新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日）	２４．４０	５００
１２０	中信信托	新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日）	２７．２０	３００
１２１	中信信托	新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日）	２９．２０	３００
１２２	中原信托	中原信托有限公司自营账户	２９．００	４００
１２３	重庆国际信托	重庆国际信托有限公司自营账户	３１．０１	１，１００
１２４	新华信托	新华信托股份有限公司自营账户	３０．００	６００
	合 计			６４，５４０

２、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为２５．５０－２９．３３元／股，同行业可比上市公司的２００９年平均市盈率为４８．９７倍。

发行人：宁波博威合金材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

２０１１年１月２１日