保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“发行人”、“春兴精工”） 首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1667号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为16.00元/股，网下发行数量为720万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月9日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年2月1日公布的《苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的24个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为46,080万元,有效申购数量为2,880万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

参与本次网下摇号配售的有效申购户数为24户，有效申购股数为2,880万股，配号总数为24个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为24。

2011年2月10日（T+1日，周四），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有6个配售对象中签，每一个配售对象获配120万股春兴精工股票。

中签号码为：13、06、19、01、17、02

三、网下配售结果

本次网下发行股数为720万股，网下摇号配售中签率为25%，申购倍数为4倍，最终向股票配售对象配售股数为720万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	120	120
2	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	120	120
3	鸿阳证券投资基金	120	120
4	国联安信心增益债券型证券投资基金	120	120
5	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	120	120
6	中银稳健增利债券型证券投资基金	120	120

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、本次初步询价报价及发行定价情况

1、初步询价报价情况

2011年1月25日至2011年1月28日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年1月28日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的44家询价对象统一报价的56个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	20	120
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	12	120
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	16.5	120
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	16	120
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	15	120
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	16.8	120
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	14	120
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	15	120
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	14.5	120
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	14.1	120
	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	14	120
	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	14	120
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	13.8	120
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	15	120
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	16	120
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	16	120
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	13	120
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	14.7	120
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	17	120
华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	14.8	120
太平资产管理有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日）	12.8	120
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	13.2	120
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	15	120
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	17.82	120
上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	15	120
兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	11.7	120
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	16.5	120
	鸿阳证券投资基金	18	120
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	16	120
	全国社保基金五零一组合	16	120
富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	15	120
	富国天利增长债券投资基金	15	120

国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	17	120
	国联安信心增益债券型证券投资基金	17	120
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	13.3	120
华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	13.5	120
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	16.5	120
	全国社保基金四零六组合	16.5	120
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	14.07	120
南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	19.8	120
泰信基金管理有限公司	泰信先行策略开放式证券投资基金	19	120
兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	16	120
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	13	120
	全国社保基金四零八组合	19	120
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	13	120
	招商信用添利债券型证券投资基金	13	120
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	17	120
东吴基金管理有限公司	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	20	120
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	13	120
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	14.3	120
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	14.3	120
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	14.3	120
汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	19	120
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	10	120
五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	16.7	120
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	13.2	120

2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的春兴精工投资价值研究报告的估值区间为18.8-21.2元。春兴精工是精密铝合金结构件外包型企业，目前业务集中在通讯设备领域，主营产品相近可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年1月28日（T－3，周五）的2010年平均市盈率为43.54倍。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22627926、22625472、22625640

发行人：苏州春兴精工股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

二○一一年二月十一日