保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为12,000万股，占发行后总股本的18.75%。其中网下发行2,400万股，占本次发行数量的20%；网上发行9,600万股，占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为25元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年2月10日（T日）结束。在初步询价阶段提交报价高于价格区间下限24元/股的30家询价机构管理的41家配售对象全部参与了网下申购，其中40家配售对象按照2011年2月9日（T-1日）公布的《内蒙古君正能源化工股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格25元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为24个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外16个申购价格低于本次发行价格25元/股的配售对象未获得配售。

6、根据2011年2月9日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限24元/股的30家询价对象管理的41家配售对象全部参与了本次网下申购，其中，29家询价对象管理的40家配售对象及时足额缴纳了申购款，为有效申购；有1家询价对象管理的1家配售对象提交了累计投标询价报价但未缴纳申购款,为无效申购。网下冻结资金总额为454,392万元。其中，达到发行价格25元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为24家，对应的有效申购总量为7,300万股，有效申购资金总额为185,677万元，网下配售比例为32.87671233%，认购倍数为3.04倍。有16家配售对象的申购价格低于本次发行价格25元/股，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币25元/股，该价格对应的市盈率为：

1、28.41倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、35.21倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为83,414户，有效申购股数为1,558,480,000股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为39,741,240,000元，网上最终发行股数为9,600万股，网上中签率为6.15984806%。

本次网上发行配号总数为1,558,480个；号码范围为10000001-11558480 。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下有24个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为7,300万股，有效申购资金总额为185,677万元，网下最终配售股数为2,400万股，网下配售比例为32.87671233%，认购倍数为3.04倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数（股）
1	重庆国际信托有限公司自营账户	600	1,972,602
2	中核财务有限责任公司自营账户	600	1,972,602
3	深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户	100	328,767
4	中国人保资产安心收益投资产品	1,600	5,260,282
5	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	300	986,301

6	华安中小盘成长股票型证券投资基金	100	328,767
7	国都证券有限责任公司自营账户	100	328,767
8	华西证券有限责任公司自营账户	100	328,767
9	富国天利增长债券投资基金	300	986,301
10	金鹰中小盘精选证券投资基金	100	328,767
11	中海分红增利混合型证券投资基金	400	1,315,068
12	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	200	657,534
13	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	400	1,315,068
14	中邮核心成长股票型证券投资基金	100	328,767
15	诺安优化收益债券型证券投资基金	300	986,301
16	全国社保基金四零八组合	150	493,150
17	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	400	1,315,068
18	华安稳定收益债券型证券投资基金	200	657,534
19	泰信增强收益债券型证券投资基金	150	493,150
20	富国汇利分级债券型证券投资基金	200	657,534
21	上海证券有限责任公司自营账户	100	328,767
22	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	100	328,767
23	华夏平稳增长混合型证券投资基金	200	657,534
24	广发聚丰股票型证券投资基金	500	1,643,835
	合计		24,000,000

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外16个申购价格低于本次最终确定的发行价格25元/股的配售对象未获得配售。

五、网下申购中的无效申购情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	原因
1	银华基金管理有限公司	银华核心价值优选股票型证券投资基金	申购但未缴款

六、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量（万股）
1	东海证券	东风5号集合资产管理计划	19.95	100
2	方正证券	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	22	180
3	光大证券	光大证券股份有限公司自营账户	24.8	200
4	光大证券	光大证券股份有限公司自营账户	22.8	300
5	光大证券	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	18	100
6	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	20.88	100
7	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	16	1,200
8	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	19	1,200
9	华泰证券	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	20	100
10	华泰证券	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	23	100
11	华西证券	华西证券有限责任公司自营账户	27	100
12	上海证券	上海证券有限责任公司自营账户	25.27	100
13	兴业证券	兴业证券股份有限公司自营账户	18.6	480
14	招商证券	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	17	1,600
15	首创证券	首创证券有限责任公司自营账户	22	700
16	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	21	300
17	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	22.8	300
18	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	25	300

19	中天证券	中天证券有限责任公司自营账户	18	100
20	新时代证券	新时代证券有限责任公司自营账户	22	1,000
21	安信证券	安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日）	25	100
22	中银国际证券	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	20	500
23	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	22.1	1,600
24	江海证券	江海证券自营投资账户	25	520
25	华泰资产	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	16	1,600
26	平安资产	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	27.93	300
27	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	20	100
28	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	20	100
29	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	20	100
30	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	20	100
31	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	20	100
32	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	20	100
33	泰康资产	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年7月13日）	20	100
34	泰康资产	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）	20	100
35	太平资产	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日）	20.5	600
36	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	24	1,600
37	中核财务	中核财务有限责任公司自营账户	21	600
38	中核财务	中核财务有限责任公司自营账户	25	600
39	博时基金	博时宏观回报债券型证券投资基金	26	300
40	长盛基金	全国社保基金四零五组合	17	100
41	长盛基金	长盛积极配置债券型证券投资基金	17	100
42	大成基金	大成价值增长证券投资基金	20	200
43	富国基金	富国天利增长债券投资基金	26.6	800
44	富国基金	富国汇利分级债券型证券投资基金	26.6	700
45	广发基金	广发聚丰股票型证券投资基金	25	500
46	广发基金	广发增强债券型证券投资基金	23	300
47	广发基金	广发增强债券型证券投资基金	25	300
48	国联安基金	德盛增利债券证券投资基金	27	1,300
49	国联安基金	国联安信心增益债券型证券投资基金	27	1,400
50	中海基金	中海分红增利混合型证券投资基金	26.6	400
51	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	26	100
52	华安基金	华安中小盘成长股票型证券投资基金	26	100
53	华安基金	华安稳定收益债券型证券投资基金	25	200
54	华安基金	华安强化收益债券型证券投资基金	24	100
55	华宝兴业基金	华宝兴业多策略增长证券投资基金	20.02	200
56	华夏基金	全国社保基金一零七组合	25	200
57	华夏基金	华夏平稳增长混合型证券投资基金	25	200
58	华夏基金	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	25.1	100

59	嘉实基金	西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）	20	250
60	金鹰基金	金鹰中小盘精选证券投资基金	27	200
61	景顺长城基金	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	21	500
62	南方基金	南方多利增强债券型证券投资基金	25	100
63	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	27	100
64	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	26	100
65	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	23	500
66	泰信基金	泰信增强收益债券型证券投资基金	26	100
67	兴业基金	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	24	200
68	易方达基金	易方达价值成长混合型证券投资基金	19	270
69	易方达基金	易方达增强回报债券型证券投资基金	20	1,000
70	易方达基金	易方达稳健收益债券型证券投资基金	20	300
71	银华基金	银华核心价值优选股票型证券投资基金	25	200
72	招商基金	全国社保基金四零八组合	25	100
73	长信基金	长信银利精选开放式证券投资基金	21	100
74	长信基金	长信增利动态策略股票型证券投资基金	21	100
75	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	25	1,600
76	工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	25	1,600
77	工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	25	1,600
78	建信基金	建信核心精选股票型证券投资基金	25	100
79	中邮创业基金	中邮核心成长股票型证券投资基金	26.5	100
80	民生加银基金	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	23	100
81	斯坦福大学	斯坦福大学—QFII投资账户	21	100
82	江苏瑞华	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	17.17	1,000
83	上海景林	华润信托景林稳健2号	21	100
84	华宝投资	华宝投资有限公司	20	100
85	深圳同创	深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户	28	100
86	深圳中信联合	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	22.01	200
87	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	24.5	250
88	云南国际信托	金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）	26.6	400
89	华宸信托	华宸信托有限责任公司自营账户	25.18	500
90	重庆国际信托	重庆国际信托有限公司自营账户	31.9	600
91	新华信托	新华信托股份有限公司自营账户	14.05	200
92	建信信托	建信信托有限责任公司自营投资账户	16.8	100
	合计			37,850

2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商出具的发行人投资价值研究报告结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为27.93-33.25元/股。2月10日同行业可比上市公司2009年的平均市盈率为51.21倍，按最新业绩预测计算的2010年平均市盈率为45.25倍。

发行人：内蒙古君正能源化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2011年2月14日