重要提示

１、青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３５号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为４１．４５元／股，发行数量为２，５００万股。其中，网下发行数量为５００万股，占本次发行总量的２０．００％；网上定价发行数量为２，０００万股，占本次发行总量的８０．００％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（５０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出１０个号码，每个号码可获配５０万股股票。

５、本次发行的网下发行工作已于２０１１年２月１０日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳鹏城会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

６、根据２０１１年２月９日公布的《青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，初步询价中提交有效申报的３２个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３４８，１８０万元，有效申购数量为８，４００万股。

二、网下申购配号及摇号抽签结果

２０１１年２月１１日（Ｔ＋１日，周五）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：

参与本次网下摇号配售的有效申购股数为８，４００万股，配号总数为１６８个，每一家配售对象配一个号，起始号码为００１，截止号码为１６８。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出１０个号码，中签号码为：

末尾位数	中签号码
末两位数	８６ ０６ ２６ ４６ ６６
末三位数	０６４

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为５００万股，获配的配售对象家数为９家，其中１家获配两个号，有效申购获得配售的比例为５．９５２３８０９５％，有效申购倍数为１６．８０倍，最终向股票配售对象配售股数为５００万股。

四、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数量（股）	获配股数（股）
１	长江证券股份有限公司自营账户	长江证券股份有限公司	３，０００，０００	５００，０００
２	广发证券股份有限公司自营账户	广发证券股份有限公司	４，０００，０００	５００，０００
３	国都证券有限责任公司自营账户	国都证券有限责任公司	２，５００，０００	５００，０００
４	兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	兴业全球基金管理有限公司	５，０００，０００	５００，０００
５	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	兴业全球基金管理有限公司	５，０００，０００	１，０００，０００
６	工银瑞信双利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	３，０００，０００	５００，０００
７	建信恒久价值股票型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	１，５００，０００	５００，０００
８	青岛国信实业有限公司自有资金投资账户	青岛国信实业有限公司	５，０００，０００	５００，０００
９	云南国际信托有限公司自营账户	云南国际信托有限公司	２，０００，０００	５００，０００
	合计		３１，０００，０００	５，０００，０００

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

１、初步询价报价情况

２０１１年１月２７日、２０１１年１月２８日和２０１１年１月３１日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年１月３１日下午１５：００ 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的４７ 家询价对象统一报价的６２个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

配售对象编码	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
ｂｊ００３００００１	长城证券有限责任公司自营账户	４８．３３	４００
ｂｊ００４００００１	长江证券股份有限公司自营账户	４２．２８	３００
ｂｊ０１２００００１	东吴证券股份有限公司自营账户	３５．００	５００
ｂｊ０１４００００１	光大证券股份有限公司自营账户	４５．８０	２００
ｂｊ０１５００００１	广发证券股份有限公司自营账户	４５．００	４００
ｂｊ０１６００００１	广州证券有限责任公司自营账户	４３．００	１００
ｂｊ０２０００００１	国泰君安证券股份有限公司自营账户	４６．００	５００
ｂｊ０２５００００１	红塔证券股份有限公司自营账户	４２．００	５００
ｂｊ０２６００００１	宏源证券股份有限公司自营账户	４３．００	２００
ｂｊ０４１００００１	上海证券有限责任公司自营账户	３７．７５	２００
ｂｊ０４５００００１	兴业证券股份有限公司自营账户	３５．００	２５０
ｂｊ０４６００００２	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	３９．００	５００
ｂｊ０５００００２４	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２３日）	３０．００	５０
ｂｊ０５００００５６	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日）	３０．００	５０
ｂｊ０５７００００１	国都证券有限责任公司自营账户	４９．００	２５０
ｂｊ０５８００００１	西部证券股份有限公司自营账户	３８．７０	３００
ｂｊ０６４００００１	中天证券有限责任公司自营账户	４２．００	１５０
ｂｊ０８５００００１	西南证券股份有限公司自营投资账户	３９．１０	５００
ｂｊ０９２００００１	江海证券自营投资账户	３０．６６	５０
		３６．８０	５０
		４６．００	２００
ｂｊ０９３００００１	东兴证券股份有限公司自营投资账户	４０．００	５０
ｂｊ０９４００００１	银泰证券有限责任公司自营投资账户	５１．１２	５０
ｃｗ００３００００１	东航集团财务有限责任公司自营账户	４０．００	５０
ｃｗ０３８００００１	潞安集团财务有限公司自营投资账户	４５．００	３００
ｊｊ００１００００１	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	３８．００	２００
ｊｊ００１００００３	宝盈资源优选股票型证券投资基金	３８．００	５０
ｊｊ００２０００２６	全国社保基金五零一组合	３２．００	２００
ｊｊ００４００００３	全国社保基金四零五组合	３７．００	５０
ｊｊ００７０００１５	富国天利增长债券投资基金	５５．００	５０
ｊｊ００７０００３７	富国优化增强债券型证券投资基金	４０．００	５０
ｊｊ００７０００４６	富国汇利分级债券型证券投资基金	５５．００	１５０
ｊｊ０１０００００７	德盛增利债券证券投资基金	３３．００	２００
		３７．００	２５０
ｊｊ０１００００１０	国联安信心增益债券型证券投资基金	３３．００	２００
		３７．００	２５０
ｊｊ０１４００００３	华安策略优选股票型证券投资基金	４０．００	４００
ｊｊ０１９００００１	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	３１．８０	５００
ｊｊ０２３００００１	全国社保基金五零三组合	３１．００	５００
ｊｊ０２３００００４	全国社保基金四零四组合	３１．００	１００

ｊｊ０２３０００１０	普天债券投资基金	３１．００	５０
ｊｊ０３１００００１	兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	４５．００	５００
ｊｊ０３１００００２	兴业全球视野股票型证券投资基金	３５．００	２００
ｊｊ０３１００００３	兴业可转债混合型证券投资基金	３５．００	２００
ｊｊ０３１００００４	兴业社会责任股票型证券投资基金	４５．００	５００
ｊｊ０３１００００５	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	４７．１０	５００
ｊｊ０３１０００１２	兴业合润分级股票型证券投资基金	４５．５０	１００
ｊｊ０３５００００５	全国社保基金四零八组合	４８．００	１００
ｊｊ０３８００００５	中银稳健增利债券型证券投资基金	３８．００	１００
ｊｊ０４１００００３	华富收益增强债券型证券投资基金	４０．００	１５０
ｊｊ０４４００００４	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	４５．３０	５００
ｊｊ０４４００００６	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	４５．３０	５０
ｊｊ０４４０００２３	工银瑞信双利债券型证券投资基金	４５．３０	３００
ｊｊ０４６００００１	建信恒久价值股票型证券投资基金	４６．００	１５０
ｊｊ０４６００００５	建信稳定增利债券型证券投资基金	４６．００	１００
ｊｊ０５０００００４	汇添富增强收益债券型证券投资基金	４５．００	４５０
ｑｆ０２４００００１	斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户	４５．００	５００
ｔｊ０１８００００１	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	４９．００	５０
ｔｊ０５７００００１	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	３８．００	５０
		４０．００	５０
		４２．００	５０
ｔｊ０８０００００１	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	４１．５０	１００
ｔｊ０８７００００２	平安信托有限责任公司—新价值成长一期	３８．００	５０
ｔｊ０９６００００１	清华大学教育基金会自有资金投资账户	３７．００	５０

ｔｊ１４４００００１	青岛国信实业有限公司自有资金投资账户	５２．００	１００
		５３．００	１５０
		５４．００	２５０

ｘｔ００８００００１	云南国际信托有限公司自营账户	４２．５０	２００
ｘｔ０１５００００１	山西信托有限责任公司自营账户	４０．００	５０
ｘｔ０２０００００１	华宸信托有限责任公司自营账户	３６．８０	２００
		３８．８０	２００
		４０．８０	１００

２、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的《青岛东软载波科技股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为４６．７７元／股～５６．５４元／股。发行人的主营业务为低压电力线载波通信系统，未来发展方向为面向家庭用户的物联网智能终端和ＰＬＣ通信解决方案。与发行人主营业务相近的可比公司在本次发行询价截止日２０１１年１月３１日的２００９年平均市盈率为７４．６９倍（按照２００９年扣除非经常性损益后孰低的净利润计算）。

３、定价情况

发行人和保荐人（主承销商）根据本次路演与初步询价的情况，结合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次Ａ股发行价格为人民币４１．４５元／股。

此发行价格对应的市盈率为：

（１）４４．４２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）５９．２３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２，５００万股计算）。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

电 话：（０１０）８４６８３９００

联系人：资本市场部

发行人：青岛东软载波科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2011年2月14日