(上接B83版)

2010年度，公司在法人治理结构、内控体系建设、技术创新能力和经营管理能力上进一步提高，作为拥有自主品牌和一定市场规模的本土汽车企业，公司对中国国情、国内用户的需求有更深理解，因此主要产品定位更加准确，能满足转型期汽车市场主流客户群的需求，在主打产品性价比优势和成本优势等方面更能提升市场竞争力。公司作为国家高新技术企业，享有税率优惠，同时还受益于国家和地方政策扶持。但公司也面临经济环境瞬息万变、汽车行业市场竞争异常激烈、盈利能力偏弱等困难，对此，公司将加强市场与政策的研究力度，采取更有力措施积极"上质量，降成本"，保持产品竞争优势，提升整体盈利能力。

3、报告期末公司资产构成发生重大变动情况

(1) 应收票据余额年末较年初增长509.51%，主要系销售增长，应收销货款相应增加，年末取得的客户票据尚未到期所致。

(2) 预付款项余额年末较年初增长82.12%，主要系公司为未来生产经营需要预付的原材料款增加所致。

(3) 存货余额年末较年初增长55.49%，主要系预计春节期间销售需求提前备货所致。

(4) 在建工程余额年末较年初下降55.60%，主要系本年完工转固的工程项目较多所致。

(5) 无形资产余额年末较年初增长58.78%，主要系购买土地使用权及自行开发完成的专有生产技术转无形资产所致。

4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动情况

（1）管理费用本年较上年增长95.27%，主要系本年研发费用、工资及专有技术摊销增加所致。

（2）财务费用本年较上年下降672.22 %，主要系本年经营形成的自有资金结余较多，利息收入增加及提前归还借款，利息支出相应减少所致。

（3）所得税费用本年较上年增长128.73%，主要系公司加强成本管控，主营业务收入营业利润率较去年增加1.06%，同时公司抓住机遇，销售规模增长47.84%，使公司的利润总额大幅增加所致。

5、报告期公司现金流量相关数据同比发生重大变动变动情况

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年下降53.52%，主要系本年支付货款的现汇、支付给职工的现金及支付的各项税费较去年同期均有大幅增加所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年下降152.85%，主要系本年销售增长，现金流充裕，公司提前归还进出口银行长期借款及本年分配现金股利较上年大幅增加所致。

6、报告期内公司技术创新、研发投入等情况

（1）技术创新情况

报告期内，公司研发能力进一步提升，技术创新成果突出，公司研发的多功能商用车星锐、A0级轿车悦悦、新能源纯电动车成功上市；乘用车产品完成了宾悦年度车型、瑞鹰2.0AT等项目的开发，完成出口巴西同悦及和悦等产品的开发并交付生产；N721宽体完成产品研发、实现量产，4GB小排量发动机高水平量产，完成1.9LCTI柴油机的试产，具备量产能力。报告期内，公司还完成轻卡、中重卡、底盘、轿车、发动机等多项产品开发和试制。

（2）节能减排情况

报告期内，公司非常重视节能减排工作，一方面通过技术创新实现节能减排，公司研发的新能源汽车，以一次585辆纯电动轿车实现销售，公司研发的同悦、和悦、悦悦系列轿车，成功入选"节能惠民工程"。另一方面，公司在基础管理方面大力推进节能减排工作，2010年公司制定了年度节能减排专案，并付诸行动。通过"节能与节水宣传周"及《电力调控》等活动将节能宣传推向高潮。同时响应和执行国家相关节能政策、法规，按计划淘汰高耗能电机产品，2010年共淘汰4台1250KVA的S7变压器，安装了新型节能S11变压器。通过专案的实施产生了明显的经济效益和环境效益。

（3）研发投入情况

作为国家高新技术企业和国家级技术中心，在自主品牌、联合开发的原则下，公司不断加大研发投入，建立了五层次的研发体系即第1层本部国家级企业技术研发中心、第2层意大利都灵、日本东京海外研发中心、第3层与同济同捷、合工大共建的国内产学研合作体、第4层与意大利宾法、英国莲花等国外优秀设计公司形成的广泛的策略联盟、第5层本部各事业部技术部门，公司内部研发队伍近2000人，同时大量外聘技术专家，公司研发能力显著增强，建成了全系列卡车及客车底盘的商用车产品平台、乘用车六大产品平台、发动机四大产品平台；多功能商用车成功问世；新能源汽车精确布局，纯电动轿车在全国率先实现批量商品化"示范运行"。

（4）自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响

报告期内，公司对瑞风MPV持续进行自主创新，推出瑞风齐鲁版、政府采购版、年度车型等，使瑞风继续领跑MPV市场，连续三年在同类产品中销量稳居第一。公司自主创新研发地实现了乘用车六大平台产品的全面上市。在发动机开发领域，有效整合国内外优质资源，形成了自主设计、试制和验证的能力与手段，在机械开发、燃烧开发和性能开发方面处于行业领先水平，能大大提高公司自配发动机比例，进一步增强公司核心竞争力。

二、对公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2011年是"十二五"的开局之年，我国经济形势比较复杂，面临着很多不确定性，但总体向好的趋势不会改变。中国经济的快速增长、人民生活水平的进一步提升、刚性需求释放和强大的购买力等因素，将继续促进汽车工业的加速发展。但同时汽车快速增长带来的社会问题也日益突出，城市交通拥堵、空气污染、能源短缺等，将会给汽车业的发展带来较大的压力和挑战。

"十一五"期间，市场需求的高速增长弱化了企业之间的竞争；进入"十二五"，各企业的竞争必将更加的激烈，对自主品牌汽车企业来讲，"十二五"将是一场"选拔赛"，一部分有较强核心竞争能力的企业将脱颖而出，实现较快发展，公司必定牢牢把握住"十二五"这五年，培育自身核心竞争能力，建立和强化市场竞争优势。

2、未来公司发展机遇和挑战，以及公司发展战略

我国汽车面临着由大到强的转变，"十二五"是汽车产业发展的关键时期，对公司而言机遇与挑战并存，公司的产品全部为自主品牌，在政府采购等方面面临着良好的发展机遇，公司研发的纯电动车已经投放市场，在新能源领域已有一席之地，符合国家对汽车行业的政策支持，同时作为自主品牌企业，不可避免的会受到合资品牌在品牌、技术、质量和成本上的挑战。

公司"十二五"战略：把握汽车产业发展机遇，加大全球化资本运作力度，推动业务结构优化调整，形成核心业务和战略业务协同发展的鲜明格局。巩固发展以轻卡和瑞风商务车为主体的核心业务，稳健发展以轿车为主体的战略业务，主动布局新能源汽车。坚持走质量效益型道路，质量优先规模，以品质塑造品牌。利用5到10年的时间，把江淮汽车打造成具有较强国际竞争力的中国汽车业主力厂商。

3、风险因素及拟采取的对策和措施

（1）政策风险：2011年汽车购置税优惠、汽车下乡、以旧换新补贴等政策取消，北京等地又出台限制新车购置的政策等，都对汽车销售产生一定影响

应对措施：公司将紧密跟踪国家政策，积极研发新能源车，同时国内重点布局二三级城市，增加营销广度、密度，国际加大出口市场研究，做好产品出口。

（2）市场风险：市场竞争进一步加剧，产品盈利水平不高。

应对措施：首先抓住当前产销两旺的市场机遇，同时居安思危，进一步丰富产品型谱，推出适应市场的产品，全面推进MCU管理和质量达标工程，提升公司整体竞争实力，实现规模与效益双增长。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分产品
整 车	26,399,842,648.47	22,207,012,072.08	12.99	49.45	46.96	增加1.41个百分点
底 盘	1,330,393,641.98	1,175,062,529.31	10.65	7.86	9.29	减少1.94个百分点
汽车配件	627,950,649.23	557,491,844.93	10.23	93.79	112.84	减少8.8个百分点
工业性作业	5,525,672.10	7,439,981.33	-34.64	-40.15	-35.8	减少5.26个百分点
合计	28,363,712,611.78	23,947,006,427.65	12.81	47.49	45.49	增加1.06个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	27,138,239,307.70	48.22
国外	1,225,473,304.08	32.88

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
轻型载货汽车零部件（迁建）项目	40,750	25.35%	项目未完工,无法计算收益。
瑞风Ⅱ代商务车换型改造项目	39,259	70.04%	项目已完工，产品尚未投放市场，无法计算收益。
年产4万辆中重卡项目	83,700	56.13%	项目部分投入使用，累计生产20631辆，累计销售18097辆，实现销售收入332237.32万元，毛利30687.28万元。
经济型轿车新车型模夹具项目	48,160	82.51%	项目已完工，累计生产38442辆，累计销售37841辆，实现销售收入207791.31万元，毛利3062.87万元。
轻型载货汽车换型改造项目	19,976	32.59%	项目未完工,无法计算收益。
年产3万辆轻型客货车项目	59,200	68.19%	项目未完工,无法计算收益。
年产26万台乘用车变速器项目	42,845	45.45%	项目未完工,无法计算收益。
合计	333,890	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计确认，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,162,645,394.44亿元；据《公司章程》规定，分别按10%提取法定盈余公积金和任意盈余公积金计224,866,682.68元，加上年度未分配利润1,101,746,275.71元，可供投资者分配的利润为2,039,524,987.47元, 拟按2010年末总股本1,288,736,635股为基数每10股派发现金股利2.00元（含税），合计应当派发现金股利257,747,327.00元。剩余未分配利润1,781,777,660.47元，结转下年度分配。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
合肥车桥	61,286.15	61.55
松芝空调	48,979.76	78.31
云鹤江森	46,037.88	71.25
福田曙光车桥	35,680.54	20.05
延锋伟世通	33,329.17	1.05
合肥美桥	31,322.99	15.69
江淮新发	27,532.73	82.81
江汽物流	53,084.26	93.26
合计	337,253.48

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	江汽集团承诺：所持非流通股份自获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易；所持流通股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股份在方案实施之日起三十六个月内不向外转让或通过交易所挂牌出售。为进一步维护控股地位，增强江淮汽车经营业务的稳定性，江汽集团已承诺今后将采取多种措施，包括长时间不减持现已持有的江淮汽车股份，将所持江淮转债转成江淮汽车流通股份并进行相应锁定，在适当时机增持江淮汽车股份等，提高江汽集团对江淮汽车的持股比例。	上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。
发行时所作承诺	2007年5月17日，公司进行非公开发行股份，根据规定，作为公司控股股东的安徽江淮汽车集团有限公司认购的10,000万股限售期为3年, 根据相关协议及承诺，合肥市国有资产控股有限公司认购的6,000万股限售期为3年。	上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	600585	海螺水泥	39,809,138.70	1,566,459.00	46,492,503.12	26.08	6,683,364.42
2	股票	000858	五粮液	12,984,105.96	350,000.00	12,120,500.00	6.8	-863,605.96
3	股票	600425	青松建化	11,848,713.28	536,260.00	10,859,265.00	6.09	-989,448.28
4	股票	601009	南京银行	10,610,451.98	875,000.00	8,697,500.00	4.88	-1,912,951.98
5	股票	000960	锡业股份	9,910,298.45	264,400.00	8,645,880.00	4.85	-1,264,418.45
6	股票	600547	山东黄金	9,877,364.68	162,958.00	8,589,516.18	4.82	-1,287,848.50
7	股票	002140	东华科技	7,706,000.80	200,000.00	8,220,000.00	4.61	513,999.20
8	股票	600362	江西铜业	6,197,157.83	150,000.00	6,775,500.00	3.8	578,342.17
9	股票	600660	福耀玻璃	6,810,960.00	600,000.00	6,156,000.00	3.45	-654,960.00
10	股票	000568	泸州老窖	6,582,595.59	150,000.00	6,135,000.00	3.44	-447,595.59
期末持有的其他证券投资				58,088,325.92	/	55,556,865.54	31.18	-2,531,460.38
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	19,936,892.48
合计				180,425,113.19	/	178,248,529.84	100%	17,760,309.13

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	3,781,967,926.38	3,293,853,377.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	321,875,378.88
应收票据	七、3	1,324,887,324.61	217,368,898.28
应收账款	七、4	305,311,794.02	305,215,963.93
预付款项	七、5	541,857,143.32	297,519,618.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	七、6	1,519,641.13
其他应收款	七、7	69,859,828.39	32,491,274.27
买入返售金融资产
存货	七、8	2,001,090,974.51	1,279,845,858.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、9	13,136,237.65
流动资产合计		8,361,506,248.89	5,426,294,991.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、10	39,056,641.28	26,499,254.96
投资性房地产
固定资产	七、11	5,746,976,014.36	5,296,685,661.35
在建工程	七、12	313,094,193.06	705,238,908.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、13	805,347,006.63	505,774,978.01
开发支出	七、13	67,707,162.69	242,072,753.28
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七、14	200,533,872.59	170,591,464.40
其他非流动资产
非流动资产合计		7,172,714,890.61	6,946,863,020.05
资产总计		15,534,221,139.50	12,373,158,011.98
流动负债：
短期借款	七、16	100,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、17	3,881,649,739.50	2,781,459,340.00
应付账款	七、18	2,932,272,134.25	2,356,657,119.33
预收款项	七、19	1,283,440,685.28	1,000,990,766.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、20	266,321,870.59	167,197,380.82
应交税费	七、21	149,990,897.54	47,544,328.35
应付利息	七、22	896,722.22	1,238,944.50
应付股利	七、23	150,000.00	150,000.00
其他应付款	七、24	584,370,302.56	501,355,099.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、25	210,000,000.00	261,610,000.00
其他流动负债
流动负债合计		9,409,092,351.94	7,168,202,978.15
非流动负债：
长期借款	七、26	340,000,000.00	576,390,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七、14	9,339,904.99	12,899,823.36
其他非流动负债	七、27	283,091,288.36	183,587,811.26
非流动负债合计		632,431,193.35	772,877,634.62
负债合计		10,041,523,545.29	7,941,080,612.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、28	1,288,736,635.00	1,288,736,635.00
资本公积	七、29	1,328,793,370.41	1,314,967,520.28
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、30	713,546,815.52	488,680,132.84
一般风险准备
未分配利润	七、31	2,039,524,987.47	1,230,619,939.21
外币报表折算差额		88,672.32	106,401.30
归属于母公司所有者权益合计		5,370,690,480.72	4,323,110,628.63
少数股东权益		122,007,113.49	108,966,770.58
所有者权益合计		5,492,697,594.21	4,432,077,399.21
负债和所有者权益总计		15,534,221,139.50	12,373,158,011.98

法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：陶伟

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,580,748,658.02	3,135,509,880.09
交易性金融资产		321,875,378.88
应收票据		1,083,036,071.50	95,591,545.13
应收账款	十三、1	258,122,022.40	292,264,373.86
预付款项		458,068,498.56	278,282,653.66
应收利息
应收股利		1,519,641.13
其他应收款	十三、2	92,972,940.46	48,007,729.03
存货		1,815,069,286.25	1,149,847,577.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		13,136,237.65
流动资产合计		7,624,548,734.85	4,999,503,759.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十三、3	671,609,712.48	456,272,735.68
投资性房地产
固定资产		5,122,811,149.45	4,791,585,141.16
在建工程		272,998,210.20	674,343,107.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		754,956,061.75	464,321,411.84
开发支出		67,707,162.69	242,072,753.28
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		195,112,000.13	166,731,946.89
其他非流动资产
非流动资产合计		7,085,194,296.70	6,795,327,096.24
资产总计		14,709,743,031.55	11,794,830,855.48
流动负债：
短期借款		100,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		3,808,985,389.50	2,655,880,000.00
应付账款		2,606,000,820.87	2,126,268,513.71
预收款项		1,118,858,067.33	953,269,465.50
应付职工薪酬		246,437,519.67	156,612,839.76
应交税费		144,058,711.49	58,064,415.91
应付利息		896,722.22	1,238,944.50
应付股利
其他应付款		575,835,068.74	494,786,030.62
一年内到期的非流动负债		210,000,000.00	261,610,000.00
其他流动负债
流动负债合计		8,811,072,299.82	6,757,730,210.00
非流动负债：
长期借款		340,000,000.00	576,390,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		9,339,904.99	12,899,823.36
其他非流动负债		266,658,541.74	173,734,524.64
非流动负债合计		615,998,446.73	763,024,348.00
负债合计		9,427,070,746.55	7,520,754,558.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,288,736,635.00	1,288,736,635.00
资本公积		1,333,263,335.87	1,320,127,098.22
减：库存股
专项储备
盈余公积		713,546,815.52	488,680,132.84
一般风险准备
未分配利润		1,947,125,498.61	1,176,532,431.42
所有者权益（或股东权益）合计		5,282,672,285.00	4,274,076,297.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,709,743,031.55	11,794,830,855.48

法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：陶伟

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		29,704,362,411.83	20,091,709,226.12
其中：营业收入	七、32	29,704,362,411.83	20,091,709,226.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		28,483,813,236.73	19,714,506,838.39
其中：营业成本	七、32	25,124,453,363.88	17,178,826,575.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、33	801,448,640.70	511,720,904.11
销售费用	七、34	1,268,506,408.93	1,168,793,107.66
管理费用	七、35	1,214,158,339.98	621,797,021.54
财务费用	七、36	-28,911,490.29	-3,743,952.37
资产减值损失	七、37	104,157,973.53	237,113,181.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、38	4,549,484.28
投资收益（损失以“－”号填列）	七、39	34,502,332.43	3,297,023.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,187,753.38	3,297,023.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,259,600,991.81	380,499,411.52
加：营业外收入	七、40	109,983,147.17	49,559,100.26
减：营业外支出	七、41	6,930,434.55	6,455,427.99
其中：非流动资产处置损失		5,372,729.51	3,527,157.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,362,653,704.43	423,603,083.79
减：所得税费用	七、42	186,278,354.60	81,441,593.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,176,375,349.83	342,161,490.18
归属于母公司所有者的净利润		1,162,645,394.44	335,686,648.31
少数股东损益		13,729,955.39	6,474,841.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、43	0.90	0.26
（二）稀释每股收益	七、43	0.90	0.26
七、其他综合收益	七、44	13,118,508.67	1,186,034.74
八、综合收益总额		1,189,493,858.50	343,347,524.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,175,763,903.11	336,872,683.05
归属于少数股东的综合收益总额		13,729,955.39	6,474,841.87

法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：陶伟

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	29,255,296,824.68	19,928,887,086.96
减：营业成本	十三、4	24,901,703,490.91	17,109,764,854.90
营业税金及附加		797,662,647.41	509,888,948.51
销售费用		1,227,387,369.16	1,160,183,820.36
管理费用		1,105,477,409.60	590,345,506.76
财务费用		-28,135,557.59	-5,267,321.42
资产减值损失		102,077,990.31	234,821,087.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,549,484.28
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	34,502,332.43	5,097,023.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,187,753.38	3,297,023.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,188,175,291.59	334,247,214.28
加：营业外收入		108,437,762.71	43,236,081.73
减：营业外支出		6,927,396.17	6,804,374.85
其中：非流动资产处置损失		5,582,926.94	3,411,751.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,289,685,658.13	370,678,921.16
减：所得税费用		165,352,244.76	72,653,797.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,124,333,413.37	298,025,123.84
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		13,136,237.65
七、综合收益总额		1,137,469,651.02	298,025,123.84

法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：陶伟

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		15,361,272,327.14	14,645,347,558.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		162,430,588.91	99,258,663.67
收到其他与经营活动有关的现金	七、45	203,485,972.18	154,911,885.92
经营活动现金流入小计		15,727,188,888.23	14,899,518,108.13
购买商品、接受劳务支付的现金		10,954,466,913.03	9,286,233,097.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,079,761,288.36	687,609,645.14
支付的各项税费		1,503,041,407.41	1,095,886,452.31
支付其他与经营活动有关的现金	七、45	629,799,786.67	473,073,255.84
经营活动现金流出小计		14,167,069,395.47	11,542,802,450.53
经营活动产生的现金流量净额		1,560,119,492.76	3,356,715,657.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		21,113,797.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		478,093.00	4,969,069.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、45	57,765,347.27	48,104,081.56
投资活动现金流入小计		79,357,237.91	53,073,151.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		416,462,895.89	671,548,315.10
投资支付的现金		327,911,373.86	5,850,370.41
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		744,374,269.75	677,398,685.51
投资活动产生的现金流量净额		-665,017,031.84	-624,325,534.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			12,478,367.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			12,478,367.55
取得借款收到的现金		448,658,663.49	969,374,316.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		448,658,663.49	981,852,684.23
偿还债务支付的现金		686,658,663.49	1,101,356,389.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,422,979.41	37,695,206.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、45		771,257.08
筹资活动现金流出小计		848,081,642.90	1,139,822,853.22
筹资活动产生的现金流量净额		-399,422,979.41	-157,970,168.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,564,932.76	1,527,705.27
五、现金及现金等价物净增加额		488,114,548.75	2,575,947,659.47
加：期初现金及现金等价物余额		3,293,853,377.63	717,905,718.16
六、期末现金及现金等价物余额		3,781,967,926.38	3,293,853,377.63

法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：陶伟

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		14,866,277,864.86	14,196,952,989.63
收到的税费返还		113,733,121.65	45,505,949.80
收到其他与经营活动有关的现金		193,114,932.95	159,584,637.51
经营活动现金流入小计		15,173,125,919.46	14,402,043,576.94
购买商品、接受劳务支付的现金		10,514,127,887.37	8,987,976,027.40
支付给职工以及为职工支付的现金		956,127,237.90	637,395,047.17
支付的各项税费		1,448,249,758.14	1,069,992,892.32
支付其他与经营活动有关的现金		625,611,852.75	474,777,934.99
经营活动现金流出小计		13,544,116,736.16	11,170,141,901.88
经营活动产生的现金流量净额		1,629,009,183.30	3,231,901,675.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		21,113,797.64	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		358,488.00	4,968,489.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		56,357,686.50	46,470,018.83
投资活动现金流入小计		77,829,972.14	53,238,508.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		480,366,727.31	631,120,221.12
投资支付的现金		375,411,373.86	30,850,370.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		855,778,101.17	661,970,591.53
投资活动产生的现金流量净额		-777,948,129.03	-608,732,083.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		448,658,663.49	858,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		448,658,663.49	858,000,000.00
偿还债务支付的现金		686,658,663.49	940,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,350,625.05	35,690,922.84
支付其他与筹资活动有关的现金			771,257.08
筹资活动现金流出小计		848,009,288.54	976,462,179.92
筹资活动产生的现金流量净额		-399,350,625.05	-118,462,179.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,471,651.29	2,287,782.11
五、现金及现金等价物净增加额		445,238,777.93	2,506,995,194.09
加：期初现金及现金等价物余额		3,135,509,880.09	628,514,686.00
六、期末现金及现金等价物余额		3,580,748,658.02	3,135,509,880.09

法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：陶伟

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,288,736,635.00	1,314,967,520.28			488,680,132.84		1,230,619,939.21	106,401.30	108,966,770.58		4,432,077,399.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,288,736,635.00	1,314,967,520.28			488,680,132.84		1,230,619,939.21	106,401.30	108,966,770.58		4,432,077,399.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		13,825,850.13			224,866,682.68		808,905,048.26	-17,728.98	13,040,342.91		1,060,620,195.00
（一）净利润							1,162,645,394.44		13,729,955.39		1,176,375,349.83
（二）其他综合收益		13,136,237.65						-17,728.98			13,118,508.67
上述（一）和（二）小计		13,136,237.65					1,162,645,394.44	-17,728.98	13,729,955.39		1,189,493,858.50
（三）所有者投入和减少资本		689,612.48							-689,612.48
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		689,612.48							-689,612.48
（四）利润分配					224,866,682.68		-353,740,346.18				-128,873,663.50
1．提取盈余公积					224,866,682.68		-224,866,682.68
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-128,873,663.50				-128,873,663.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,288,736,635.00	1,328,793,370.41			713,546,815.52		2,039,524,987.47	88,672.32	122,007,113.49		5,492,697,594.21